โลหะแสดงผลงานที่หลากหลาย; ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงกว่า 4%, ถ่านหินโค้กและโค้ก, ทองคำและเงิน SHFE นำการปรับตัวลง, แร่เหล็กปรับขึ้นมากกว่า 1% [บทวิเคราะห์ช่วงกลางวัน SMM]

ข่าว SMM วันที่ 7 กันยายน:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ทองแดง SHFE ทรงตัวที่ 109,110 หยวน/ตัน และอะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้น 0.06% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.74% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.97% ดีบุก SHFE และนิกเกิล SHFE ต่างปรับตัวลงเล็กน้อย โดยลดลงไม่เกิน 0.1%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.06% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.69% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วงลง 4.04% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.36% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.98%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.45% เหล็กเส้นลดลง 0.32% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.41% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.4% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 3.23% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.81%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ทองแดง LME ลดลง 0.06% และอะลูมิเนียม LME ลดลง 0.15% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.37% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.2% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.09% นิกเกิล LME ลดลง 0.33%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.51% และเงิน COMEX ลดลง 0.38% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 1.75% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.61%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.18% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.31%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.37% แตะ 1,900.5 จุด

ณ เวลา 11:43 น. วันที่ 7 กันยายน การเคลื่อนไหวภาคเช้าของฟิวเจอร์สที่เลือก:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: ราคาสปอตทองแดงแคโทด #1 ของมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนปัจจุบันวันนี้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมียม 280 หยวน/ตัน ลดลง 60 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียม 200 หยวน/ตัน ลดลง 40 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมียม 140 หยวน/ตัน ลดลง 40 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้าราคาเฉลี่ยแคโทดทองแดง #1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 109,955 หยวน/ตัน ลดลง 65 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 109,855 หยวน/ตัน ลดลง 55 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: หลังสุดสัปดาห์ สต็อกกวางตุ้งเพิ่มขึ้นในที่สุด โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณสินค้าเข้าที่สูงขึ้น…

ด้านมหภาค

จีน:

[ธนาคารกลางจีนดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 4.5 พันล้านหยวนผ่าน reverse repos วันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repos ระยะ 7 วัน 500 ล้านหยวน และ reverse repos แบบ outright 5 แสนล้านหยวนในวันนี้ เนื่องจาก reverse repos ระยะ 7 วัน 5 พันล้านหยวน และ reverse repos แบบ outright 5 แสนล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้ ส่งผลให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 4.5 พันล้านหยวนในวันนั้น (Jinshi Data APP)

[เฉิงตู: จำนวนวิสาหกิจ “เฉพาะทาง ประณีต โดดเด่น และสร้างสรรค์” ระดับชาติและระดับมณฑลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2571] “ความคิดเห็นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเฉิงตูและสำนักงานรัฐบาลประชาชนนครเฉิงตูว่าด้วยการปรับปรุงระบบนิเวศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้รับการเผยแพร่ เป้าหมายการพัฒนาคือการเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแปลงผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กัน มุ่งเน้นจุดเชื่อมโยงสำคัญ ได้แก่ การบ่มเพาะหน่วยงาน การเสริมพลังแพลตฟอร์ม การแปลงผลสำเร็จ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เสริมสร้างนวัตกรรมที่มีการจัดระบบ ดำเนินการจับคู่อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการแปลงผลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่มี “หน่วยงานที่กระตือรือร้น แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์ การแปลงผลที่ราบรื่น ปัจจัยที่รวมตัว และสถาบันที่ครอบคลุม” และสร้างรูปแบบการพัฒนาที่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนวัตกรรมอุตสาหกรรม ภายในปี 2571 จำนวนวิสาหกิจ “เฉพาะทาง ประณีต โดดเด่น และสร้างสรรค์” ระดับชาติและระดับมณฑลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความเข้มข้นของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทั่วสังคมจะสูงถึง 4.3% และจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์มูลค่าสูงต่อประชากร 10,000 คนจะสูงถึง 30 รายการ (Chengdu Release)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 99.19 ตามข้อมูล CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 41.7% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bp อยู่ที่ 58.3%ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 30.1% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 53.7% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50 จุดเบสิสอยู่ที่ 16.1%

รายงานวิจัยของ CITIC Securities ระบุว่า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนสิงหาคม 2026 ออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก โดยมีส่วนสนับสนุนที่โดดเด่นจากภาคสันทนาการและการบริการ รวมถึงการดูแลสุขภาพ และการฟื้นตัวของงานด้านการศึกษาในรัฐบาลท้องถิ่น ในรายละเอียดภาคเอกชน การจ้างงานในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ซึ่งอาจสะท้อนถึงอุปสงค์จากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐ การลดลงของการจ้างงานในภาคการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศสะท้อนถึงผลกระทบของ AI อัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมทรงตัวที่ 4.1% (4.14% เมื่อคิดทศนิยมสองตำแหน่ง) อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานฟื้นตัวจาก 61.4% เป็น 61.6% ขณะที่การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการมีส่วนร่วมในกลุ่มอายุ 45-54 ปียังต้องจับตาดู ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงผ่อนคลายของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Waller หักล้างกันเอง และตลาดกลับมาประเมินความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่ประมาณ 60% อีกครั้ง จุดสนใจสำคัญถัดไปคือ CPI เดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันที่ 11 กันยายน

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการประกาศผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมของเยอรมนีแบบปรับฤดูกาลเทียบรายเดือน ดัชนีราคาบ้าน Halifax เดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรแบบปรับฤดูกาลเทียบรายเดือน อัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์แบบปรับฤดูกาล ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix เดือนกันยายนของยูโรโซน GDP ไตรมาส 2 ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเทียบรายปี การจ้างงานไตรมาส 2 ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนแบบปรับฤดูกาลเทียบรายไตรมาส และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนสิงหาคมของจีน เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรทราบว่าในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กของสหรัฐจะปิดทำการหนึ่งวันเนื่องในวันแรงงาน และตลาดหลักทรัพย์โทรอนโตของแคนาดาจะปิดทำการหนึ่งวันเนื่องในวันแรงงาน การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สโลหะมีค่าและน้ำมันดิบสหรัฐภายใต้ CME จะปิดก่อนเวลา 02:30 น. ตามเวลาเป่ยจิงของวันที่ 8 เนื่องในวันแรงงาน การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นจะปิดก่อนเวลา 01:00 น. ตามเวลาเป่ยจิงของวันที่ 8 และการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ภายใต้ ICE จะปิดก่อนเวลา 01:30 น. ตามเวลาเป่ยจิงของวันที่ 8

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.64% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.57% ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่เพิ่มความกังวลของตลาดต่ออุปทานที่อาจหยุดชะงัก

Goldman Sachs กล่าวว่า หากการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันอาจดีดกลับไปที่ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และแนะนำให้นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนโดยการถือสถานะซื้อก๊าซธรรมชาติและดีเซลโกลด์แมน แซคส์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก สตรุยเวน กล่าวว่า “เหตุการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงที่การหยุดชะงักของการขนส่งจะขยายวงและทวีความรุนแรงขึ้นนั้นไม่อาจมองข้ามได้” สตรุยเวนเสริมว่า นอกเหนือจากกรณีขาขึ้นที่ราคา 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว โกลด์แมน แซคส์ ยังตั้งเป้าหมายขาลงไว้ที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการส่งออกในภูมิภาคกลับสู่ภาวะปกติ “แม้เรามองว่าราคาน้ำมันดิบมีช่องว่างขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่เราแนะนำให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยการถือสถานะซื้อก๊าซธรรมชาติยุโรปและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป เนื่องจากแรงกระแทกด้านอุปทานในตลาดเหล่านี้ใหญ่กว่าในตลาดน้ำมันดิบ” (แอป Jinshi Data)

ไฮไลต์ตลาดสปอต:

►

►

►

บทวิเคราะห์โลหะอื่นช่วงเที่ยงจะอัปเดตภายหลัง โปรดรีเฟรชเพื่อติดตาม~