วอร์ชพลิกกลับมาเป็นสายเหยี่ยว ทองคำและเงินร่วงหนัก โลหะพื้นฐานปรับตัวลงเป็นวงกว้าง ดีบุก LME และนิกเกิล SHFE นำการปรับลง อะลูมินาปรับขึ้นกว่า 2% [ตลาดข้ามคืน]

SMM 29 ส.ค.:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น สัญญาทองแดง SHFE อะลูมิเนียม SHFE และตะกั่ว SHFE ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยปรับลงไม่เกิน 0.1% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.38% ดีบุก SHFE ลดลง 1% และนิกเกิล SHFE ลดลง 1.13% นอกจากนี้ สัญญาอะลูมินาฟิวเจอร์สที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.24% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.65%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น สแตนเลสลดลง 0.18% แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.76% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.68% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.71% ด้านถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.05% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.54%

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง ทองแดง LME ลดลง 0.15% ขณะที่อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.56% ตะกั่ว LME ลดลง 0.39% สังกะสี LME ลดลง 0.23% ดีบุก LME ลดลง 1.86% และนิกเกิล LME ลดลง 0.62%

โลหะมีค่าข้ามคืน : ทองคำ COMEX ลดลง 3.43% และทองคำ COMEX ปรับตัวลงรายสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้ลดลง 3.77% เงิน COMEX ลดลง 4.48% และเงิน COMEX ปรับตัวลงรายสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้ลดลง 3.51% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 2.65% ทองคำ SHFE ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน โดยสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 2.09% สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 3.62% เงิน SHFE ปรับขึ้นติดต่อกันหกสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 3.64%

ณ เวลา 7:17 น. วันที่ 29 ส.ค. ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[สองหน่วยงาน: ขยายระยะเวลาสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลจากสูงสุด 30 ปีเป็นสูงสุด 40 ปี] ข้อมูล Jin10 วันที่ 28 ส.ค.: ธนาคารประชาชนจีนและสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติออกประกาศเกี่ยวกับ "ความเห็นว่าด้วยการปฏิรูปและปรับปรุงการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเร่งสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ประกาศระบุว่า ระยะเวลาสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลไม่ควรเกิน 40 ปี และวงเงินกู้ไม่ควรเกินมูลค่าประเมินของบ้านที่จะซื้อ สำหรับสินเชื่อระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินก้อนเมื่อครบกำหนดหรือผ่อนชำระรายเดือน ส่วนสินเชื่อระยะเวลาเกิน 1 ปี ให้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

[สามหน่วยงาน: ส่งเสริมการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จแล้วอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิด “เห็นอย่างไรได้อย่างนั้น” และดำเนินการ “ส่งมอบบ้านพร้อมโฉนด”] กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ประกาศดังกล่าวระบุว่า ท้องถิ่นต่าง ๆ ควรส่งเสริมการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จแล้วอย่างแข็งขันและเป็นระบบ ทำให้เกิด “เห็นอย่างไรได้อย่างนั้น” ลดข้อพิพาทในการส่งมอบที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ป้องกันความเสี่ยงด้านการส่งมอบจากต้นเหตุ คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน และเร่งสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

[ปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงินอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติออกมาตรการบริหารจัดการ 5 ฉบับ] สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงินอสังหาริมทรัพย์ และออก “มาตรการบริหารสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง)” “มาตรการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (ฉบับทดลอง)” “มาตรการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง)” “มาตรการบริหารสินเชื่อโครงการฟื้นฟูเมือง (ฉบับทดลอง)” และ “มาตรการบริหารบริษัททรัสต์ที่ประกอบธุรกิจทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับทดลอง)” “มาตรการบริหารสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง)” ได้นำประสบการณ์และแนวปฏิบัติของกลไก “บัญชีขาว” มาใช้อย่างเต็มที่ ปฏิบัติต่อโครงการทุกประเภทกรรมสิทธิ์อย่างเท่าเทียม และตอบสนองความต้องการเงินทุนที่สมเหตุสมผลของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ “มาตรการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (ฉบับทดลอง)” ปรับช่วงเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่ออย่างสมเหตุสมผล ปรับเพดานอัตราส่วนรายได้ต่อภาระหนี้อย่างเหมาะสม และขยายเพดานระยะเวลาสินเชื่อ เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น “มาตรการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง)” กำหนดข้อกำหนดสินเชื่อสำหรับขั้นตอนการพัฒนา การซื้อ และการประกอบการของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างมั่นคงและมีสุขภาพดีมาตรการบริหารจัดการสินเชื่อโครงการฟื้นฟูเมือง (ฉบับทดลอง) ชี้นำสถาบันการเงินภาคธนาคารให้บริการทางการเงินสำหรับการฟื้นฟูเมืองตรงเป้าหมาย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเมืองอย่างมีคุณภาพสูง “มาตรการบริหารจัดการการประกอบธุรกิจทรัสต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัททรัสต์ (ฉบับทดลอง)” ยึดหลักการให้บริการเศรษฐกิจจริง การควบคุมความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเหมาะสมของผู้ลงทุน และส่งเสริมให้บริษัททรัสต์ใช้จุดแข็งเฉพาะของตนในการประกอบธุรกิจทรัสต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจให้ชัดเจน เสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาชีพ และยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน (CCTV)

[คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีนออก “ความเห็นว่าด้วยการสนับสนุนของตลาดทุนต่อการสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”] “ความเห็น” แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 12 มาตรการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ หนึ่ง ข้อกำหนดโดยรวม ปฏิรูปวิธีการระดมทุนสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลักดันการเปลี่ยนจากการพึ่งพาสินเชื่อรายกิจการไปสู่แนวทางอิงรายโครงการ และตอบสนองความต้องการระดมทุนที่สมเหตุสมผลของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทความเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างการกำกับดูแลการเข้าสู่ตลาด การเปิดเผยข้อมูล และเงินทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ป้องกัน แก้ไข และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ และส่งเสริมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง สอง สนับสนุนการระดมทุนที่สมเหตุสมผล สนับสนุนการรีไฟแนนซ์ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียน และการใช้การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพแบบเฉพาะเจาะจง เงินสด และเครื่องมืออื่นอย่างผสมผสานเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เพิ่มการสนับสนุนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ สนับสนุนให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ออกหุ้นกู้สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย และส่งเสริมการออกตราสารหนี้ที่ค้ำประกันด้วยสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (CMBS) และตราสารหนี้ที่หนุนหลังด้วยสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (ABS) สนับสนุนการออกทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) จากโครงการบ้านให้เช่าที่เข้าเกณฑ์ โครงการฟื้นฟูเมือง และโครงการอื่น หรือใช้เป็นสินทรัพย์ขยายของ REIT และผลักดันการพัฒนาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างมั่นคง สนับสนุนผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สาม ปรับปรุงการกำกับดูแล ปรับปรุงการกำกับดูแลการเข้าสู่ตลาดของการออกหลักทรัพย์โดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลักษณะการระดมทุนแบบ “อิงรายโครงการ” ปรับปรุงการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องและการกำกับดูแลแบบทะลุถึงสำหรับเงินที่ระดมได้ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายของผู้ออกหลักทรัพย์อย่างเข้มงวด เช่น การออกหลักทรัพย์โดยทุจริต การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ และการยักยอกเงินที่ระดมได้ และเพิ่มบทลงโทษสำหรับการทุจริตที่เป็นระบบและมีองค์กรประการที่สี่ ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ปฏิบัติตามข้อกำหนด “สี่ด้านแต่เนิ่นๆ” จัดตั้งและปรับปรุงกลไกการวิจัยล่วงหน้าและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ และเสริมสร้างการกำกับดูแลแบบประสานงานสำหรับหุ้น ตราสารหนี้ และกองทุน ดำเนินการกำกับดูแลการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนอย่างมั่นคงและเป็นระบบ และเปิดช่องทางการเพิกถอนที่หลากหลายให้ราบรื่น ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อผลักดันการจัดการและชำระสะสางตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ที่ผิดนัด และเพิ่มพูนกลไกจัดการความเสี่ยงที่หลากหลายสำหรับตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ (จากแอป Wall Street CN)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.55% ข้ามคืนสู่ระดับ 99.68 รายสัปดาห์: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นในรอบสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 0.84% ในสัปดาห์นี้

ประธานเฟด วอร์ช กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า หากผู้กำหนดนโยบายไม่มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังกลับลงสู่ระดับ 2% “ในอัตราที่ชัดเจนและเร็วเพียงพอ” เฟดก็ “ยังมีงานต้องทำ” นี่บ่งชี้ว่าหากแรงกดดันด้านราคาไม่ดีขึ้น การดำเนินการขั้นถัดไปของเฟดอาจเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย วอร์ชกล่าวชัดเจนว่าเขายังคงยึดแนวทางนโยบายระยะยาวของเฟดในการบริหารจัดการเงินเฟ้อผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ย นี่เพิ่มความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญว่าการดำเนินการขั้นถัดไปของเฟดจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้เขาขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกร้องการลดดอกเบี้ยมานาน คำกล่าวดังกล่าวช่วยขจัดความคลุมเครือที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้เป็นส่วนใหญ่ ในการแถลงข่าวช่วงปลายเดือนกรกฎาคม วอร์ชปฏิเสธที่จะตอบโดยละเอียดต่อคำถามที่ว่าจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ และอยู่เหนือเป้าหมายของเฟดติดต่อกันมากกว่าห้าปี หลังจากประธานเฟด วอร์ชกล่าวถึงการควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อ การเดิมพันของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็ร้อนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นักวิเคราะห์อิสระ ไท หว่อง กล่าวว่า “ประธานวอร์ชระบุชัดเจนว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ และย้ำว่าเฟด ‘ยังมีงานต้องทำ’ ซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่กระตุ้นแรงเทขายหนักในตลาดทองคำ แม้ในเชิงกลยุทธ์การสื่อสาร อาจยังเป็นเพียงฟ้าร้องมากกว่าฝน แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ตลาดมองว่าการประชุมเดือนกันยายนเป็นจุดเผชิญหน้า โดยความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยและการคงดอกเบี้ยอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน” ความคิดเห็นของวอร์ชนับเป็นการยอมรับต่อสาธารณะที่ชัดเจนที่สุดจนถึงปัจจุบันว่า อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านราคาในถ้อยแถลงของเขา เขาชี้ว่าหากผู้กำหนดนโยบายไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างต่อเนื่อง เฟดก็ “ยังมีงานต้องทำ” ผลก็คือ เทรดเดอร์เพิ่มเดิมพันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนกันยายนอย่างรวดเร็ว (Jin10 Data APP)

ยูจีน เอปสไตน์ หัวหน้าฝ่ายซื้อขายและผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบมีโครงสร้างของ Moneycorp ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต กล่าวถึงถ้อยแถลงของนายวอร์ช ประธานเฟดว่า “เราจะได้เห็นว่าถ้อยแถลงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการประชุมครั้งหน้าในเดือนหน้า แต่ผมรู้สึกเหมือนตอนนี้กำลังฟังเขากล่าวสุนทรพจน์เดิมเป็นครั้งที่สี่หรืออาจเป็นครั้งที่ห้าแล้ว เพราะพูดกันตรง ๆ เขาก็เน้นเรื่องเงินเฟ้อ แต่เขาไม่ให้การชี้นำล่วงหน้า และเงินเฟ้อก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการ” (Jin10 Data APP)

นอกจากนี้ การจ้างงานสหรัฐฯ ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนมีนาคมขยายตัวน้อยกว่าที่รายงานก่อนหน้านี้ ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงของตลาดแรงงาน อันเป็นเหตุผลที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 แม้เงินเฟ้อจะยังคงสูงอยู่ โดยอ้างอิงจากการปรับฐานข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักงานสถิติแรงงานเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจถูกปรับลดลง 79,000 ตำแหน่ง หรือ 0.1% ส่วนข้อมูลขั้นสุดท้ายจะเผยแพร่ช่วงต้นปีหน้า (Jin10 Data APP)

นักเศรษฐศาสตร์ของดอยซ์แบงก์คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนและธันวาคม ประธานเฟด นายวอร์ช เน้นย้ำในสุนทรพจน์ที่แจ็กสันโฮลถึงความจำเป็นในการดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% และส่งสัญญาณ hawkish อย่างชัดเจน ดอยซ์แบงก์มองว่าหากข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะออกมาไม่ได้ “อ่อนแอกว่าที่คาดอย่างชัดเจน” เกณฑ์ในการหลีกเลี่ยงการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนก็สูงอยู่แล้ว ตลาดยังปรับเพิ่มการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจาก CME แสดงว่า ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานหรือมากกว่าภายในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 51% จากเพียง 29% ในวันก่อนหน้า ขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 38% และความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่เพียง 11% หลังสุนทรพจน์ของนายวอร์ช การเดิมพันของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนก็ร้อนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (Jin10 Data APP)

ด้านมหภาค:

สัปดาห์หน้าจะมีรายงาน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมอย่างเป็นทางการของจีน, ดัชนี CPI เบื้องต้นเดือนสิงหาคมของเยอรมนีเทียบรายเดือน, ดัชนีกิจกรรมธุรกิจเดือนสิงหาคมของเฟดสาขาดัลลัส, ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของจีนจาก RatingDog, ดัชนีราคาบ้าน Nationwide เดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกที่แท้จริงเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์เทียบรายปี, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของยูโรโซน, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร, ยอดอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางอังกฤษ, ดัชนี CPI เบื้องต้นเดือนสิงหาคมของยูโรโซนเทียบรายปี, ดัชนี CPI เบื้องต้นเดือนสิงหาคมของยูโรโซนเทียบรายเดือน, อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมของยูโรโซน และดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของ S&P Global สหรัฐฯ
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย ISM, ตัวเลขตำแหน่งงานเปิดรับ JOLTS เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน, GDP ไตรมาส 2 ของออสเตรเลีย เทียบรายปี, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ถึงวันที่ 2 กันยายน, ตัวเลขการจ้างงาน ADP เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาถึงวันที่ 2 กันยายน, ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน, ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนเดือนสิงหาคมโดย RatingDog, ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์ เทียบรายเดือน, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของยูโรโซน, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร, ดัชนี PPI เดือนกรกฎาคมของยูโรโซน เทียบรายเดือน, ตัวเลขการปลดพนักงาน Challenger เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม, ดุลการค้าเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย S&P Global, ดัชนี PMI ภาคนอกการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย ISM, ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมของยูโรโซน เทียบรายเดือน, ตัวเลขการจ้างงานเดือนสิงหาคมของแคนาดา, อัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ แบบปรับฤดูกาล, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เทียบรายปี, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน และดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า: การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ถึงวันที่ 1 กันยายน; การประชุมคณะมนตรีประมุขแห่งรัฐ SCO ปี 2026; การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและถ้อยแถลงนโยบายการเงินของ RBNZ; การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา; การแถลงข่าวนโยบายการเงินของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Macklem และรองผู้ว่าการอาวุโส Rogers; การเปิดเผยรายงาน Beige Book ภาวะเศรษฐกิจของเฟดสหรัฐฯ; การให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าการเฟด Waller; กล่าวเปิดงานโดย Hammack ประธานเฟดคลีฟแลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกมีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 ในงาน “Fed Communities”; และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Bailey

ทั้งนี้ เนื่องจากวันหยุดธนาคารช่วงฤดูร้อนของสหราชอาณาจักร LME และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนจะปิดทำการในวันจันทร์หน้า

ในตลาดน้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบทั้งสองปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 0.11% และ Brent ลดลง 0.26% ในรอบสัปดาห์ ฟิวเจอร์ส WTI ลดลง 4.16% ขณะที่ฟิวเจอร์ส Brent ลดลง 4.73% ตลาดประเมินทิศทางจากถ้อยแถลงของ Warsh ที่ Jackson Hole เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐฯ และแนวโน้มการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น กองทัพเรือกองพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านออกแถลงการณ์ระบุว่า คำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดอยู่นั้นเป็นเรื่องโกหก โดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อควบคุมราคาน้ำมันและปกปิดความล้มเหลวของตน แถลงการณ์ย้ำว่า การควบคุมเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้ของ IRGC นั้นมั่นคงอย่างเด็ดขาด อิหร่านได้สั่งปฏิเสธการผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือทุกลำที่พยายามผ่านโดยไม่ประสานงานกับอิหร่านกองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ปฏิบัติการจะดำเนินต่อไปจนกว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านจะยุติลงโดยสิ้นเชิง และสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ถึงกำหนดอย่างครบถ้วน (CCTV) (แอป Jin10 Data)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีอิหร่าน เปเซชเคียน กล่าวถึงการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่กับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซว่า ฝ่ายโอมานในช่วงแรกสนับสนุนอิหร่าน แต่ต่อมามีท่าทีสงวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งล่าสุด ทั้งสองฝ่ายกลับมามีฉันทามติร่วมกันอีกครั้ง และตกลงจะเปิดเส้นทางเดินเรือของช่องแคบดังกล่าวอีกครั้งภายใต้แผนที่ประสานกัน เขาเน้นย้ำว่า ขณะนี้อิหร่านกำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าหากเส้นทางเดินเรือเปิดอีกครั้งภายใต้กรอบที่กำหนด สหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนด้วย พันธกรณีเหล่านี้รวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมและการคว่ำบาตร การปลดอายัดเงินทุนของอิหร่าน และการยุติปฏิบัติการที่เป็นปรปักษ์ของอิสราเอลในเลบานอน เป็นต้น เขายังกล่าวอีกว่า อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามนโยบายแห่งชาติของตน “การเปิดช่องแคบฮอร์มุซสอดคล้องกับกรอบที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัด ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับแล้ว และต้องมีการดำเนินการ” นอกจากนี้ เปเซชเคียนกล่าวว่า อิหร่านกำลังบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับแนวทางปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และกำลังสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (CCTV)

นอกจากนี้ ตามรายงานของสื่อตุรกี รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี จะจัดประชุมที่อิสตันบูลในวันอาทิตย์นี้ การประชุมนี้ริเริ่มโดยเยอรมนีและตุรกี โดยวาระรวมถึงแนวทางประกันเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ประเทศที่เข้าร่วมหวังว่าการประชุมจะส่งสัญญาณไปยังสหรัฐฯ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นต้องเจรจากับอิหร่านต่อไป (แอป Jin10 Data)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA): คาดว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ จะเฉลี่ย 13.83 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 13.82 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม และในเดือนกันยายนคาดว่าจะเฉลี่ย 13.77 ล้านบาร์เรลต่อวัน (แอป Jin10 Data)

ตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพยายามเข้าถือครองส่วนได้เสียจำนวนมากในแหล่งน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลา และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังหารือกับนักลงทุนด้านพลังงาน อาเลฮันโดร เบตันกูร์ เกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำมันมากถึง 17 แห่งทั่วพื้นที่ผลิตน้ำมันหลักของเวเนซุเอลา รวมถึงพื้นที่ฮูนินในแถบน้ำมันหนักโอริโนโก และแหล่งน้ำมันรอบทะเลสาบมาราไกโบตัวเลือกที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมถึงการให้สำนักงานเงินทุนเชิงยุทธศาสตร์ (OSC) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ดูแลการลงทุน และอาจรวมถึงการที่สหรัฐฯ ได้สัญญาเช่ายาวนานถึง 100 ปี ปัจจุบันวอชิงตันควบคุมการขายน้ำมันเวเนซุเอลาโดยพฤตินัย และได้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเพื่อให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กระทบอุปทานในตะวันออกกลางและดันราคาพลังงานโลกให้สูงขึ้น สหรัฐฯ หวังเร่งการฟื้นตัวของการผลิตน้ำมันเวเนซุเอลา อย่างไรก็ตาม OSC ยังไม่มีอำนาจชัดเจนในการถือหุ้นโดยตรงในโครงการ และแผนที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะจุดชนวนข้อพิพาททางกฎหมายและการเมืองทั้งในสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา (Jin10 Data APP)

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศผ่านโพสต์โซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 28 ว่าสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกับเวเนซุเอลาเพื่อให้ได้ “การควบคุมส่วนใหญ่” ในแหล่งสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลากว่า 65 พันล้านบาร์เรล ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ และเวเนซุเอลาทำงานร่วมกัน และผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน ได้รับ “การควบคุมส่วนใหญ่” ในแหล่งสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลากว่า 65 พันล้านบาร์เรล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้เสียภาษีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าว “จะเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ มากกว่าสองเท่า เพิ่มอุปทานน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ และลดราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ลงอย่างมากไปอีกนาน” อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของข้อตกลง และทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกข้อมูลอย่างเป็นทางการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ (Jin10 Data APP)

บทความแนะนำ:

》การลดสต็อกสังคมทองแดงรายสัปดาห์เกินคาด; ขาเข้าที่หดตัวประกอบกับการเติมสต็อกช่วงปลายเดือนไม่อาจกลบภาพอุปสงค์ที่อ่อนแอ [บทวิเคราะห์ SMM]

》ผู้ร่วมตลาดสปอตต้องจับตาแรงกดดันสามด้าน ได้แก่ ราคาทองแดงสูง Backwardation สูง และพรีเมียมสูง [บทวิเคราะห์ SMM]

》ความอ่อนแอตามฤดูกาลกดดันตลาดสปอตอะลูมิเนียมปฐมภูมิทั่วโลก [บทวิเคราะห์ SMM]

》ระบบราคายกระดับอีกครั้ง! SMM เพิ่มตัวชี้วัด Payable สำหรับทองแดง สังกะสี และทองคำในหัวแร่ตะกั่ว [บทวิเคราะห์ SMM]

》ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขาย รูปแบบการรวมตัวในแดนส่วนลดของแท่งสังกะสีสปอตในกวางตุ้งจะถูกทำลายเมื่อใด [บทวิเคราะห์ SMM]

》[บทวิเคราะห์ SMM] สต็อกสังคมแท่งดีบุกเพิ่มขึ้นห้าสัปดาห์ติดต่อกัน; การลดสต็อกในตลาดสปอตช่วงนอกฤดูยังขาดแรงส่ง

》[บทวิเคราะห์ SMM] เมื่อพรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์จางหาย และการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ร้อนแรงขึ้น ราคานิกเกิลจึงย่อตัวหลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

》[บทวิเคราะห์ SMM] ตลาดวัตถุดิบอิเล็กโทรไลต์ในเดือนสิงหาคมตึงตัวเชิงโครงสร้าง และการส่งผ่านราคาไปยังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยังล่าช้า

》[บทวิเคราะห์ SMM] สัญญาณช่วงไฮซีซันยังคลุมเครือ!EMM เข้าสู่ช่วงชะงักงัน และการที่ “ช่วงพีกเดือนกันยายน” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังคงไม่แน่นอน

》โลหะผสม Pr-Nd ปรับขึ้นก่อนแล้วปรับลงภายในสัปดาห์; ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ปรับตัวสูงขึ้นแต่ขาดทุนกลับขยายตัว [บทวิเคราะห์ SMM]

》ภาษีตามมาตรา 232 ของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ข้อยุติ; พรีเมียมความเสี่ยงส่วนหางของโลหะมีค่าถูกประเมินใหม่ [บทวิเคราะห์ SMM]

》[บทวิเคราะห์ SMM] สรุปโดยสังเขปเกี่ยวกับการนำเข้าแอมโมเนียมเพอร์รีเนตและภาวะอุปทานและสินค้าคงคลังนอกจีน

》ช่องว่างอุปทานประกอบกับอุปสงค์ AI ที่พุ่งขึ้น ดันราคาแทนทาลัมขึ้นจากระดับต่ำสุด แต่ความยั่งยืนยังคงเป็นที่กังขา [บทวิเคราะห์ SMM]