โครงสร้างการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน [SMM Analysis]

ข่าว SMM วันที่ 20 สิงหาคม:

ตามข้อมูลศุลกากร การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนของจีนในเดือนกรกฎาคมยังคงแนวโน้มการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและการส่งออกลดลง การนำเข้าหัวแร่ทังสเตนจากประเทศต่าง ๆ เช่น เมียนมาและคาซัคสถานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ยอดนำเข้าหัวแร่ทังสเตนสะสมรวมของจีนเพิ่มขึ้น 107.7% เทียบปีก่อน แตะ 19,400 ตัน ขณะเดียวกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์ถลุงทังสเตนและวัสดุทังสเตนรวมลดลง 13% เทียบปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 7,781 ตัน

ด้านตลาดนำเข้า:

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2026 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ทังสเตนรวมของจีนอยู่ที่ประมาณ 20,200 ตัน เพิ่มขึ้น 82.1% เทียบปีก่อน คิดเป็นปริมาณโลหะประมาณ 10,500 ตัน เพิ่มขึ้น 74% เทียบปีก่อน ในจำนวนนี้ การนำเข้าหัวแร่ทังสเตนรวมอยู่ที่ 19,400 ตัน เพิ่มขึ้น 107.7% เทียบปีก่อน ยอดนำเข้ารวมพุ่งขึ้นอย่างมาก โดยการนำเข้าหัวแร่ทังสเตนของจีนในปี 2026 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่มาจากคาซัคสถาน เมียนมา และเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ถลุงขั้นต้นปริมาณเล็กน้อย เช่น โซเดียมทังสเตตและแคลเซียมทังสเตต

ตลาดส่งออก: ด้วยการควบคุมที่เข้มงวด การส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนของจีนกำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การแปรรูปขั้นสูง ในเดือนกรกฎาคม การส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนของจีนเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นประมาณ 1,360 ตัน โดยการเติบโตหลักมาจากสินค้าที่ไม่ใช่รายการที่ใช้ได้สองทาง เช่น ทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์ แอมโมเนียมเมตาทังสเตต และเฟอร์โรทังสเตน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 7,781 ตัน ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ APT ผงทังสเตน แท่งและเส้นทังสเตนที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมากที่สุด กรดทังสติก ทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์ แท่งและเส้นทังสเตน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีการเติบโตของการส่งออกมากที่สุด

เมื่อจำแนกตามผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลักมีความแตกต่างกัน:

• APT : การส่งออกในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 0 ตัน เทียบกับ 0.8 ตันในเดือนมิถุนายน โดยแทบไม่มีการส่งออกภายนอกติดต่อกันสองเดือน; การส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 22.8 ตัน ลดลง 88.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน APT จัดอยู่ในหมวดรายการที่ใช้ได้สองทางซึ่งต้องควบคุม โดยแต่ละคำสั่งซื้อต้องผ่านการตรวจสอบแยกกัน การอนุมัติใบอนุญาตที่เข้มงวดขึ้นส่งผลโดยตรงทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ถลุงขั้นต้นเกือบหยุดชะงัก ทำให้ลูกค้าในต่างประเทศจัดหาวัตถุดิบ APT จากจีนได้ยากขึ้นอย่างมาก
• ผงทังสเตน : การส่งออกในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 188.7 ตัน ลดลง 25.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน; การส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 610.3 ตัน ลดลง 26.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกจากการอนุมัติใบอนุญาตภายใต้การควบคุม การตรวจสอบคำสั่งซื้อส่งออกในตลาดผงทังสเตนเป็นไปอย่างล่าช้า และมีความล่าช้าระหว่างข้อมูลศุลกากรกับการสั่งซื้อจริง ตามข้อมูลศุลกากร ราคาส่งออกต่อหน่วยของผงทังสเตนในเดือนกรกฎาคมสูงถึง 260 ดอลลาร์สหรัฐ/กก. โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งมอบคำสั่งซื้อที่วางไว้ก่อนเดือนพฤษภาคมในช่วงเวลานั้น ราคา FOB ภายในประเทศของผงทังสเตนอยู่ที่ประมาณ 230–260 ดอลลาร์/กก. เมื่อคำนวณจากราคา APT ต่างประเทศที่ 3,000 ดอลลาร์/เอ็มทียู ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการผงทังสเตนในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 300 ดอลลาร์/ตัน และเมื่อพิจารณาจากราคา ผงทังสเตนและผลิตภัณฑ์ทังสเตนคาร์ไบด์ของจีนมีความคุ้มค่าสูงในตลาดต่างประเทศ
• ทังสเตนคาร์ไบด์ (ไม่ผ่านการเผาผนึก เป็นรายการควบคุม) : การส่งออกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1,090.0 ตัน เพิ่มขึ้น 16.3% MoM และลดลง 70.3% YoY; ยอดส่งออกสะสม ม.ค.–ก.ค. อยู่ที่ 1,209.7 ตัน เพิ่มขึ้น 26.6% YoY. การฟื้นตัว MoM ในเดือนกรกฎาคมมาจากการส่งมอบกระจุกตัวของคำสั่งซื้อที่ได้รับใบอนุญาตบางส่วน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังเกาหลีใต้และประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ.
• แท่งทังสเตน เส้นทังสเตน รูปพรรณ และรูปพรรณพิเศษ : การส่งออกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 87.3 ตัน เพิ่มขึ้น 15.6% MoM และเพิ่มขึ้น 150.1% YoY; ยอดส่งออกสะสม ม.ค.–ก.ค. อยู่ที่ 354.3 ตัน เพิ่มขึ้น 53.3% YoY. มีเพียงรูปพรรณทังสเตนบางขนาดและข้อกำหนดจำเพาะเท่านั้นที่อยู่ในรายการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ส่วนแท่งทังสเตนข้อกำหนดทั่วไปไม่อยู่ในการควบคุม การฟื้นตัวของอุปสงค์ในต่างประเทศสำหรับซูเปอร์อัลลอยด์และการถลุงพิเศษกลายเป็นจุดเด่นที่สุดของการส่งออกผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง.
• เฟอร์โรทังสเตน : การส่งออกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 150.5 ตัน เพิ่มขึ้น 93.0% MoM และเพิ่มขึ้น 20.4% YoY; ยอดส่งออกสะสม ม.ค.–ก.ค. อยู่ที่ 841.4 ตัน ลดลง 44.2% YoY. เฟอร์โรทังสเตนไม่รวมอยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางของทังสเตนรอบนี้ การฟื้นตัว MoM ในเดือนกรกฎาคมมาจากการเติมสต็อกเป็นระยะของผู้ผลิตเหล็กพิเศษในต่างประเทศ แต่คำสั่งซื้อที่ต่ำในบางเดือนของครึ่งปีแรกกดดันยอดสะสม.
• เศษทังสเตน: การส่งออกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 9 ตัน ลดลง 52.6% MoM และลดลง 77.9% YoY; ยอดส่งออกสะสมเดือนมกราคม–กรกฎาคมอยู่ที่ 102.9 ตัน ลดลง 57.1% YoY, เนื่องจากอุปสงค์วัตถุดิบรีไซเคิลในต่างประเทศยังคงอ่อนแอ.
• ทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์: การส่งออกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 79.7 ตัน เพิ่มขึ้น 77.1% MoM และเพิ่มขึ้น 118.4% YoY; ยอดส่งออกสะสมเดือนมกราคม–กรกฎาคมอยู่ที่ 335.6 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% YoY ผู้ผลิตชั้นนำสองรายในญี่ปุ่นออกจากตลาดโลกอย่างถาวรในเดือนกรกฎาคมในส่วนของกำลังการผลิตทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์ ส่งผลให้อุปทานโลกหดตัว ขณะที่การส่งออกทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์ของจีนได้ประโยชน์จากคำสั่งซื้อที่โอนมาจากต่างประเทศ ประกอบกับราคาเฉลี่ยสำแดงศุลกากรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาต่อหน่วยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 1.57 ล้านหยวน/ตัน

สำหรับเม็ดมีดคาร์ไบด์ซีเมนต์ปลายทาง ยอดส่งออกรวมของจีนสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในช่วงมกราคม-กรกฎาคม ลดลง 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 1,724 ตัน ขณะที่ยอดนำเข้ารวมเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 874 ตัน การส่งออกที่ลดลงมีปัจจัยหลักสองประการ ประการแรก ภาคการผลิตต่างประเทศที่ซบเซาฉุดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ประการที่สอง ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งเป็นทังสเตนในประเทศที่สูงขึ้นดันราคาเม็ดมีดในประเทศให้ปรับขึ้น บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศ ขณะที่การควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางซึ่งเกี่ยวข้องกับทังสเตนได้จำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์กลางน้ำโดยอ้อม ที่น่าสังเกตคือ แม้ปริมาณการส่งออกลดลง แต่ราคาต่อหน่วยกลับปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนการส่งผ่านต้นทุนไปยังตลาดต่างประเทศและการเปลี่ยนไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบรายปีชี้ให้เห็นว่า จีนยังคงพึ่งพาเม็ดมีดนำเข้าอย่างมากสำหรับงานแปรรูปขั้นสูง โดยแบรนด์นำเข้ายังคงครองตลาดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แม่พิมพ์ความแม่นยำสูง และภาคส่วนอื่น ๆ ผู้ผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศปรับราคาได้ช้ากว่าผู้ผลิตในประเทศ ทำให้เกิดความได้เปรียบด้านราคาเพียงชั่วคราว และเพิ่มความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศในการเติมสต็อกเม็ดมีดนำเข้า ทั้งนี้ทำให้เกิดความแตกต่างของการส่งออกที่ลดลงและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น โดยเม็ดมีดในประเทศระดับล่างถึงกลางเผชิญแรงกดดันในการออกสู่ตลาดโลก ขณะที่การทดแทนด้วยสินค้าในประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับบนยังมีช่องว่างอีกมาก ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตเครื่องมือต่างประเทศ และการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อเม็ดมีดทั้งในและต่างประเทศเมื่อฤดูกาลการผลิตของจีนฟื้นตัวขึ้น

โดยรวม อุตสาหกรรมทังสเตนของจีนในช่วงมกราคม-กรกฎาคม 2026 แสดงรูปแบบการค้าที่ชัดเจน ได้แก่ การนำเข้าวัตถุดิบขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ การส่งออกผลิตภัณฑ์ขั้นต้นถูกจำกัด การส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูงเติบโตแบบก้าวกระโดด และโครงสร้างผลิตภัณฑ์ปลายทางที่แตกต่างกัน ด้านการนำเข้า จีนได้กระจายช่องทางการนำเข้า โดยพึ่งพาอุปทานเหมืองส่วนเพิ่มจากคาซัคสถานและเมียนมาเพื่อเติมช่องว่างอุปทานหัวแร่ทังสเตนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ชดเชยแรงกดดันจากการลดการผลิตวัตถุดิบในประเทศ และค่อย ๆ ปรับโครงสร้างแหล่งนำเข้าให้เหมาะสมขึ้น ด้านการส่งออก การควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางอย่างเข้มงวดทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ถลุงขั้นต้น เช่น APT และผงทังสเตนหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้กำลังการส่งออกวัตถุดิบระดับล่างทยอยถอนตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง และเร่งการปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน การส่งออกทังสเตนรูปพรรณที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด เฟอร์โรทังสเตน และทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์เกรดอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงกลับพุ่งขึ้นสวนทาง โดยได้แรงหนุนจากการย้ายคำสั่งซื้อเนื่องจากการถอนกำลังการผลิตในต่างประเทศ ซึ่งตอกย้ำความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่เพิ่มขึ้นของจีนในผลิตภัณฑ์แปรรูปทังสเตนขั้นสูง และแนวโน้มการปรับโครงสร้างการส่งออกอย่างชัดเจนแนวโน้มที่สวนทางกันระหว่างการนำเข้าและส่งออกใบมีดคาร์ไบด์ซีเมนต์สำหรับการใช้งานปลายทางสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทังสเตนของจีนอย่างชัดเจน: “การแข่งขันภายในที่รุนแรงของกำลังการผลิตระดับล่างและการขาดแคลนอุปทานระดับสูง” ผลิตภัณฑ์ระดับล่างถึงกลางเผชิญแรงกดดันในการขยายตลาดโลก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ความแม่นยำสูงระดับบนยังคงพึ่งพาการนำเข้า จึงยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับการทดแทนด้วยการผลิตในประเทศ ในระยะกลางถึงยาว เมื่อการควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนของจีนเข้าสู่ภาวะปกติ อุตสาหกรรมจะยังคงมุ่งเน้นภาคการแปรรูปเชิงลึกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีอุปสรรคทางเทคนิคสูง การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อเสริมอุปทานจะยังคงช่วยรักษาเสถียรภาพด้านอุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีน ขณะเดียวกัน การทดแทนภายในประเทศของผลิตภัณฑ์คาร์ไบด์ซีเมนต์ระดับสูงและผลิตภัณฑ์ทังสเตนละเอียดสูง ควบคู่กับการขยายตลาดนอกประเทศจีน จะกลายเป็นแกนหลักในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ และปลดล็อกพื้นที่การเติบโตของอุตสาหกรรมทังสเตนของจีน