ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน: เส้นทางสำคัญสู่การทำให้เป็นอุตสาหกรรมและวิวัฒนาการของกลไกราคา [การวิเคราะห์ SMM]

ข่าว SMM วันที่ 20 สิงหาคม:

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ—ราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมยังคงอยู่ในระดับต่ำ กดทับพื้นที่การทดแทนของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ขณะที่ “อานิสงส์จากขนาดการผลิต” ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเองยังไม่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อวินิจฉัยหลักจากผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ซัพพลายเออร์วัสดุ แวดวงวิชาการ และหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน: แบตเตอรี่โซเดียมไอออนไม่ใช่คำถามว่า “จะทำหรือไม่” แต่เป็น “จะทำให้ถูกทางได้อย่างไร”

1. ช่วงโอกาส: จาก “ใช้ได้ไหม” สู่ “ใช้ที่ไหน”

ฉันทามติหลักของอุตสาหกรรมคือ สมรรถนะอุณหภูมิต่ำ การชาร์จ/คายประจุอัตรา C สูง และความปลอดภัยระดับสูงสุดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนแล้ว และความได้เปรียบที่แตกต่างไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เพิ่มเติม คำถามที่แท้จริงคือ: ในสถานการณ์ใด ข้อได้เปรียบด้านสมรรถนะเหล่านี้จะแปลงเป็นความคุ้มค่าให้ผู้ใช้ยอมจ่ายได้?

จากมุมมองของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ทิศทางที่มีศักยภาพสูงคือฉากการใช้งาน UPS แหล่งจ่ายไฟสำรองของ AIDC (ศูนย์ข้อมูล AI) ศูนย์ข้อมูล AI ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นพิเศษ และแนวปฏิบัติปัจจุบันที่วางตู้แบตเตอรี่ไตรภาคไว้ข้างแร็กเซิร์ฟเวอร์นั้นมีความเสี่ยงในตัวเอง คุณลักษณะไม่ติดไฟและไม่ระเบิดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนทำให้เหมาะโดยธรรมชาติสำหรับการติดตั้งในตู้ หรือแม้แต่ในสถานที่กลางแจ้ง อย่างไรก็ตาม จุดเจ็บปวดก็ชัดเจนไม่แพ้กัน: ประการแรก ความถี่การชาร์จ/คายประจุสูงกว่าการออกแบบ “สำรอง 2 ชั่วโมง/4 ชั่วโมง” แบบดั้งเดิมอย่างมาก อาจกระตุ้นการทำงานของระบบป้องกันตั้งแต่หลายสิบถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน ทำให้ต้องการอายุการใช้งานรอบ (cycle life) สูงขึ้น; ประการที่สอง องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PCS, BMS) ระหว่างเซลล์แบตเตอรี่กับ UPS ยังไม่ได้ถูกจับคู่ฮาร์ดแวร์ให้สอดคล้องกับลักษณะแรงดันที่กว้างของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน และโซลูชันปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการประนีประนอมที่เกินความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนสูงและการปรับให้เข้ากันทำได้ยาก ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการทดสอบยืนยันและนำไปใช้งาน วงจรใช้เวลาประมาณ 2–3 ปี

ด้านวัสดุ เน้นแนวทางที่ยึดความเป็นจริง: แบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ราคายังค่อนข้างสูงและขนาดตลาดเล็ก แต่ตลาดเฉพาะกลุ่มบางส่วนได้แสดงความได้เปรียบด้านความคุ้มค่าต่อราคาแล้วกุญแจสำคัญคือ ต้องลดต้นทุนบนสเกลที่มีอยู่ให้ได้ก่อน จากนั้นจึงเจาะเข้าสู่สถานการณ์ใช้งานแบบหลายหมวดหมู่ แทนที่จะเทียบเคียงทุกตัวชี้วัดกับแบตเตอรี่ลิเทียมอย่างไร้ทิศทาง เมื่อเทียบกับราคาของแบตเตอรี่ลิเทียมในช่วงเดียวกันเมื่อ 10 ปีก่อน แบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีความได้เปรียบอย่างมาก ต้นทุนวัสดุต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเทียม และแม้ต้นทุนการผลิตจะสูงกว่า แต่ยังมีช่องว่างให้ลดต้นทุนได้มาก โดยอ้างอิงเส้นโค้งการลดต้นทุนของแบตเตอรี่ลิเทียม ปัจจัยทั้งสี่—ต้นทุน สมรรถนะ นโยบาย และตลาด—ล้วนชี้ไปสู่ความคาดหวังเชิงบวก

2. กลไกราคา: จาก “ตั้งราคาแบบเดาสุ่ม” สู่การส่งผ่านแบบเชื่อมโยง

การหารือในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตั้งราคา สะท้อนว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังเปลี่ยนผ่านจาก “การเติบโตแบบไร้ระเบียบ” ไปสู่ “กลไกที่เป็นผู้ใหญ่”

ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่มองว่า การที่การตั้งราคาเปลี่ยนจากการเดาสุ่มไปสู่การส่งผ่านต้นทุนไปยังต้นน้ำได้ และทำให้โครงสร้างต้นทุนค่อนข้างโปร่งใส เป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมกำลังมุ่งสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ปัจจุบัน คอขวดด้านต้นทุนกระจุกอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน: ฝั่งการผลิตเซลล์แบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสายการผลิตขนาดใหญ่เริ่มเดินเครื่องและอัตราผลผลิตดีขึ้น ขณะที่ฝั่งสนับสนุนปลายน้ำยังมีต้นทุนการปรับให้เข้ากันของ PCS/BMS สูง การลดต้นทุนต้องเดินสองแนวทางคู่ขนาน: การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อกดต้นทุน และการปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบให้เหมาะกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนโดยเฉพาะเพื่อลดต้นทุน

ตรรกะแกนกลางของการตั้งราคาสำหรับผู้ใช้ปลายทางก็ควรเปลี่ยนเช่นกัน: ให้ความสำคัญกับต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน (TCO) ของผู้ใช้ที่เป็นผู้จ่ายจริง แทนที่จะติดตามเพียงราคากลุ่มวัสดุต้นน้ำ เมื่อสูตรการตั้งราคาแบบเชื่อมโยงถูกจัดตั้งขึ้น ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่จะมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของวัสดุต้นน้ำในอนาคตได้ชัดเจน ทำให้การส่งผ่านต้นทุนราบรื่นขึ้น และการบริหารความคาดหวังตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมชัดเจนขึ้น

จากฝั่งวัสดุ มีการเพิ่มมุมมองสำคัญว่า การตั้งราคาควร “ให้คุณค่า” — ไม่จำเป็นที่ตัวชี้วัดวัสดุทุกอย่างต้องเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียม แต่ควรกลับไปยึดความต้องการจริงของสถานการณ์ใช้งานแบบแบ่งส่วน ยิ่งมีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงลึกมากเท่าไร ก็ยิ่งยอมรับพรีเมียมที่สมเหตุสมผลได้มากขึ้น นั่นหมายความว่า การตั้งราคาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนไม่ควรตกอยู่ในกรอบความคิดสงครามราคากับแบตเตอรี่ลิเทียม แต่ควรสร้างตรรกะการตั้งราคาอิสระบนฐาน “คุณค่าตามสถานการณ์ใช้งาน”

3. ปัญหาคอขวดของ Hard Carbon และการขาดมาตรฐาน: สองประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ขั้วแอโนดคาร์บอนแข็งถูกระบุว่าเป็นอุปสรรคหลักของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในปัจจุบัน เส้นทางแบ่งออกเป็นสองแนวทางทางเทคนิค: จากถ่านหินและจากชีวมวล (เช่นจากไม้ไผ่) ในอนาคตเมื่อขยายไปสู่ระดับ GWh อุปทานของ hard carbon คาดว่าจะคลี่คลายลง ต้นทุนการขยายขนาดของวัสดุแคโทดก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังมีพื้นที่ให้ลดลงอีก

การขาดระบบมาตรฐานเป็นอีกจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปัจจุบัน มาตรฐานกลุ่มและมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังคงเป็นช่องว่าง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแนะนำให้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสถานการณ์การใช้งานก่อนเพื่อเร่งความก้าวหน้า ซึ่งจะผลักดันให้มาตรฐานของเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุดำเนินตามไปโดยธรรมชาติ มาตรฐานวัสดุสามารถกำหนดเป็นระดับได้เนื่องจากมีเส้นทางที่หลากหลาย ในขณะที่มาตรฐานเซลล์แบตเตอรี่ต้องได้รับการพัฒนาโดยสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้งานเฉพาะจึงจะ "ใช้งานได้" อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกในการรวบรวมข้อเสนอแนะด้านมาตรฐาน โดยองค์กรบุคคลที่สามทำหน้าที่รวบรวมข้อเสนอจากทุกฝ่ายและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อความก้าวหน้า

4. มุมมองของ SMM

จากข้อมูลของทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม SMM เชื่อว่า: อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังประสบกับความเจ็บปวดจริงจากแรงกดดันด้านราคาต่ำของแบตเตอรี่ลิเธียมในระยะสั้น แต่ทิศทางในระยะกลางถึงระยะยาวนั้นแน่นอน ในอีก 12-24 เดือนข้างหน้า มีสามตัวแปรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด: ประการแรก เส้นทางถ่านหินของ hard carbon สามารถผลิตในระดับใหญ่ได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ ประการที่สอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น PCS/BMS สามารถปรับให้เข้ากับลักษณะแรงดันไฟฟ้ากว้างของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อปลดล็อกช่วงสุดท้ายในการใช้งานในสถานการณ์ AIDC/UPS ประการที่สาม ระบบมาตรฐานสามารถบรรลุความก้าวหน้าโดยเริ่มจากมาตรฐานสถานการณ์การใช้งานหรือไม่ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในด้านกลไกการกำหนดราคา การดำเนินการตามสูตรราคาแบบเชื่อมโยงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมจาก "เกมราคา" สู่ "การกำหนดราคาตามมูลค่า"

เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีเรื่องราวมากมาย แต่ขาดความสามารถทางวิศวกรรมและกลไกการกำกับดูแลที่จะเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นคำสั่งซื้อการก้าวจาก “การสำรวจ” ไปสู่ “การก่อสร้าง” อาจเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดที่อุตสาหกรรมควรดำเนินการในขณะนี้

ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM

หวัง ชง 021-51666838

เฟิง ตี้เซิง 021-51666714

หลี่ว์ เหยียนหลิน 021-20707875