โลหะพื้นฐานร่วงลงทั่วหน้า ลิเทียมคาร์บอเนต แพลทินัมและแพลเลเดียมร่วงกว่า 2% ทองแดง สังกะสี และดีบุกของ SHFE ติดกลุ่มร่วงแรง เงินของ SHFE นำาร่วง [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 19 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ถึงช่วงปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 1% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.94% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.19% สังกะสี SHFE ลดลง 1.44% ดีบุก SHFE ลดลง 1.35% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.58%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.48% สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.26% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 2.42% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.29% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 1.4%

โลหะกลุ่มเหล็กทั้งหมดปรับตัวขึ้น สินแร่เหล็กขึ้น 0.85% เหล็กเส้นขึ้น 0.27% เหล็กแผ่นรีดร้อนขึ้น 0.4% สแตนเลสขยับขึ้นเล็กน้อย ด้านถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดขึ้น 2.18% สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดขึ้น 2.17%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME แสดงทิศทางผสมผสาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.15% อะลูมิเนียม LME และสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.03% ทั้งคู่ ตะกั่ว LME ลดลง 0.05% ดีบุก LME ลดลง 0.41% นิกเกิล LME ลดลง 0.3%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.23% เงิน COMEX ลดลง 1.35% ด้านโลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 1.02% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 4.04%

นอกจากนี้ ถึงช่วงปิดตลาดเที่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 2.44% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 2.82%

ถึงช่วงปิดตลาดเที่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 2.17% มาที่ 1,717 จุด

ณ เวลา 11:42 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม ราคาซื้อขายระหว่างเที่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เลือก:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

เงิน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี สร้างแรงกดดันต่อโลหะมีค่าและทำให้เกิดการปรับฐาน ตลาดสปอตพบว่าส่วนลดขยายตัว โดยธุรกรรมกระจุกตัวที่ส่วนลดเล็กน้อย ขณะที่อุปสงค์ยังคงระมัดระวัง...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[เซี่ยงไฮ้: มุ่งเน้นนวัตกรรมในด้านสำคัญ เช่น พลังประมวลผล เพื่อสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม AI ผู้บุกเบิก โดยมี Zhangjiang Core Park เป็นผู้นำสาธิต] คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ได้ออก "แผนพัฒนาเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคเซี่ยงไฮ้ จางเจียง ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15" โดยเสนอให้มุ่งเน้นนวัตกรรมในด้านสำคัญ เช่น พลังประมวลผล โมเดลขนาดใหญ่ ข้อมูลคลังข้อมูล ปัญญาวิทยาศาสตร์ และแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม AI ผู้บุกเบิก โดยมี Zhangjiang Core Park, Xuhui Park, Caohejing Park เป็นต้น เป็นผู้นำสาธิต มีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการประมวลผลอัจฉริยะ บุกเบิกสถาปัตยกรรมชิปที่พลิกโฉม เช่น การประมวลผลด้วยแสงและการประมวลผลแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสมอง สร้างระบบพลังประมวลผลอิสระที่รวมซูเปอร์คอมพิวติ้งและการประมวลผลอัจฉริยะ เข้ากับการทำงานร่วมกันระหว่างคลาวด์-เอดจ์-อุปกรณ์ และสร้างแพลตฟอร์มบริการประมวลผลสาธารณะ Pujiang จะพยายามขับเคลื่อนโมเดลขนาดใหญ่รุ่นต่อไป พัฒนาโมเดลขนาดใหญ่ รวมถึงการประมวลผลแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสมอง สร้าง Modu Space และ Zhangjiang AI Innovation Town และสนับสนุนการปรับใช้โมเดลขนาดใหญ่หลายโหมดกับพลังประมวลผลภายในประเทศและการผสานรวมระบบนิเวศ (แอปข้อมูล Jin10)

[การดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับของ PBOC ส่งผลให้มีการถอนสภาพคล่องสุทธิ 142.3 พันล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนไม่ได้ดำเนินการซื้อคืนแบบย้อนกลับในวันนี้ ในขณะที่ได้ดำเนินการซื้อคืนแบบย้อนกลับข้ามคืนจำนวน 327.4 พันล้านหยวน เนื่องจากมีซื้อคืนแบบย้อนกลับข้ามคืนครบกำหนด 469.7 พันล้านหยวนในวันนี้ ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 142.3 พันล้านหยวนในวันนั้น

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.06% มาที่ 99.59 ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนอยู่ที่ 65% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 35% สำหรับเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นคือคงเดิม (51.4%) ปรับขึ้นสะสม 25bp (41.3%) และปรับขึ้นสะสม 50bp (7.4%)

ผู้ค้าพันธบัตรกำลังปรับกลยุทธ์อีกครั้ง หลังจากข้อมูลชุดหนึ่งบ่งชี้ว่าเฟดเกือบจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ การเดิมพันในตลาดออปชั่นพยายามป้องกันความเสี่ยงจากการที่เฟดจะเปลี่ยนมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2027 จุดยืนแบบผ่อนคลายนี้ขัดแย้งกับแนวโน้มล่าสุดในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี เนื่องจากการคงดอกเบี้ยของเฟดจะทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายยาวนานขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าออปชั่นซึ่งมีสถานะผูกพันใกล้ชิดกับเส้นทางนโยบายของเฟด กำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่สัญญาณความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าอาจทำให้ตลาดพลิกกลับ การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มปรากฏเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อและอุปสงค์ผู้บริโภคชะลอตัวในเดือนกรกฎาคม ทำให้ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนของเฟดลดลง ผู้เข้าร่วมตลาดออปชั่นจึงเริ่มปรับสถานะ ลดขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่สะท้อนในตลาดสวอป ออปชั่นบางส่วนยังพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นภายในกลางปีหน้า

ผลสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเดือนสิงหาคมของ Bank of America แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่คาดว่าประธานเฟด วอร์ช จะใช้จุดยืนเป็นกลางในการประชุมสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ในปลายเดือนนี้ ในกลุ่มผู้ตอบ 31% คาดว่าเขาจะกล่าวถ้อยแถลงแบบ ‘สายเหยี่ยว’ ขณะที่มีเพียง 7% ที่คาดว่าเป็น ‘สายพิราบ’ (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูล:

อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบเดือนก่อน อัตราดัชนีราคาขายปลีกเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ปรับฤดูกาลเดือนมิถุนายนของยูโรโซน อัตรา CPI สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมของยูโรโซนเมื่อเทียบปีก่อน และอัตรา CPI สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมของยูโรโซนเมื่อเทียบเดือนก่อน และอื่นๆ มีกำหนดเผยแพร่ในวันนี้ นอกจากนี้ ติดตาม: ประธานธนาคารกลางยุโรป Lagarde เข้าร่วมการอภิปราย "แนวโน้มเศรษฐกิจโลก" ในการประชุม World Economic Forum International Business Council (IBC); Kuaishou จัดการประชุมรายได้

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.79% และน้ำมันเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.68% ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านถึงทางตันในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ

ในวันที่ 18 ตามเวลาท้องถิ่น ประธานสภานิติบัญญัติอิหร่าน กาลีบาฟ กล่าวว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดจนกว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกการอายัดทรัพย์สินอิหร่าน ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมัน ยุติการคุกคามทางทหารและการปฏิบัติการในทุกด้าน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของบันทึกความเข้าใจ กาลีบาฟ ระบุว่า โอกาสที่บันทึกความเข้าใจนำมาในการยกเลิกการปิดล้อมและหยุดยิง อาจช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอิหร่านและสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันขึ้นใหม่ เขายังเน้นย้ำว่า อิหร่านพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีที่รุนแรงขึ้น เพื่อตอบโต้การล่วงละเมิดใดๆ จากกองกำลังที่เป็นศัตรู (แอปข้อมูล Jin10)

นอกจากนี้ รัฐมนตรีน้ำมันเวเนซุเอลา พอลล่า เฮนาโอ กล่าวเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า ได้มีการลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกับบริษัทบริการแหล่งน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ชลัมเบอร์เจอร์ (SLB) และบริษัทผู้ผลิตอิสระ ฮันท์ ออยล์ คอมปานี ตามลำดับ เพื่อดึงดูดการลงทุนและเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ การลงนามนี้เกิดขึ้นในขณะที่การากัสและวอชิงตันผลักดันให้เร่งการลงทุนในแหล่งสำรองน้ำมันขนาดใหญ่แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่ของเวเนซุเอลา Politico เคยรายงานว่า ผู้ผลิตน้ำมันอิสระของสหรัฐฯ หลายรายคาดว่าจะลงนามสัญญาการผลิตกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติ PDVSA ของเวเนซุเอลาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เฮนาโอ กล่าวว่า เวเนซุเอลาได้ลงนามข้อตกลงการมีส่วนร่วมในการผลิตไฮโดรคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเพิ่มการผลิตของแหล่งน้ำมันสองแห่ง แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนที่คาดการณ์หรือปริมาณการผลิตเพิ่มเติม เธอกล่าวว่า รัฐบาลเวเนซุเอลายังได้ลงนามข้อตกรอบกับ SLB เพื่อให้บริการวิจัยแหล่งกักเก็บน้ำมันอย่างครอบคลุมทั่วประเทศในเวเนซุเอลา (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►