H1 การติดตั้งแบตเตอรี่กำลังนอกจีน 10 อันดับแรก: ผู้เล่นหน้าใหม่ 2 ราย บริษัทจีน 3 รายเติบโตเท่าตัว

ในวันที่ 7 สิงหาคม บริษัทวิจัย SNE Research ของเกาหลีใต้ เปิดเผยข้อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่กำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV, PHEV, HEV) ทั่วโลก (ไม่รวมจีน) ในครึ่งแรกของปี 2026

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในครึ่งแรกของปี 2026 การติดตั้งแบตเตอรี่กำลังนอกประเทศจีนมีปริมาณประมาณ 269 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 26.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งปีแรก ภูมิทัศน์ด้านการจัดหาในตลาดแบตเตอรี่กำลังนอกประเทศจีนได้ผ่านการปรับโครงสร้างอย่างรวดเร็ว วิสาหกิจจีนที่มี CATL และ BYD เป็นแกนนำ ใช้ประโยชน์จากการขยายการจัดหาให้กับผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก การขยายตลาดต่างประเทศของรถยนต์แบรนด์จีน และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของ LFP ทำให้อิทธิพลในตลาดนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน 10 อันดับแรกของปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่กำลังนอกประเทศจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 อัตราการเติบโตของบริษัทจีนสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดอย่างมาก ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่ 3 รายของเกาหลีใต้และพานาโซนิคต่างปรับลดลง

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2025 CATL และ LG Energy Solution ยังคงครองสองอันดับแรก BYD กระโดดจากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 แซงพานาโซนิคและ SK On ขึ้นเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่กำลังรายใหญ่เป็นอันดับสามนอกประเทศจีน พานาโซนิคยังคงอันดับที่ 4 SK On หล่นจากอันดับ 3 ไปอยู่ที่ 5 ขณะที่ Samsung SDI จากเดิมอันดับ 5 ตกลงมาที่ 6 Gotion High-tech และ SVOLT Energy Technology ขยับจากอันดับ 9 และ 10 ขึ้นมาที่ 7 และ 8 ตามลำดับ CALB และ EVE เข้าสู่ทำเนียบเป็นครั้งแรกในอันดับ 9 และ 10 ส่วน Farasis Energy และ Tesla หลุดจาก 10 อันดับแรก

เมื่อดูจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการติดตั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนEVE, Gotion High-tech และ SVOLT Energy Technology มีการเติบโตมากกว่าสองเท่า โดยเพิ่มขึ้น 171.5%, 141.5% และ 106.0% ตามลำดับ CALB, BYD และ CATL ก็มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างมากที่ 80.5%, 67.9% และ 41.7% ตามลำดับ พานาโซนิคเติบโต 10.2% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งตลาดถูกกัดกร่อน LG Energy Solution เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ในขณะที่ SK On และ Samsung SDI มีการเติบโตติดลบที่ -6.7% และ -29.0% ตามลำดับ

ภูมิทัศน์การแข่งขันใน 10 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่กำลังนอกประเทศจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2026ส่วนแบ่งรวมของบริษัทจีนทั้งหกรายที่อยู่ในรายชื่อเพิ่มขึ้นอีกจาก 44.2% ในครึ่งแรกของปี 2025 เป็น 55.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 10.9 จุดเปอร์เซ็นต์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกของพวกเขา

ในกลุ่มนี้ ยอดติดตั้งแบตเตอรี่ของ CATL นอกประเทศจีนในช่วงครึ่งปีแรกสูงถึง 90.5 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 41.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ครองอันดับหนึ่ง ส่วนแบ่งตลาดปรับเพิ่มจาก 30.0% เป็น 33.6% เพิ่มขึ้น 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์ ในตลาดนอกประเทศจีน CATL ยังคงขยายการจัดหาให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลก อาทิ Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Toyota และ Kia พร้อมกับครอบคลุมอุปสงค์ในต่างประเทศของ OEM จีนในภูมิภาคสำคัญ เช่น ยุโรปและเอเชีย และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า OEM ทั่วโลก ขับเคลื่อนการเติบโตแบบสองเครื่องยนต์ ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่เน้น LFP เป็นศูนย์กลาง ประกอบกับพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง ยิ่งตอกย้ำสถานะของบริษัทในตลาดแบตเตอรี่นอกประเทศจีน

BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CALB และ EVE ต่างมีผลงานโดดเด่น ด้วยยอดขายรถยนต์แบรนด์จีนในต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น พร้อมใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ LFP ที่คุ้มค่า การผลิตในท้องถิ่น และกลยุทธ์พันธมิตร ทำให้บริษัททั้งห้าแห่งนี้กำลังขยายรอยเท้าการจัดหาในตลาดแบตเตอรี่นอกประเทศจีนอย่างรวดเร็ว

BYD อยู่ในอันดับสามด้วยยอดติดตั้ง 28.2 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 67.9% จากปีก่อน ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 7.9% เป็น 10.5% เพิ่มขึ้น 2.6 จุดเปอร์เซ็นต์ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การใช้แบตเตอรี่ของ BYD เพิ่มขึ้น จุดแข็งด้านต้นทุนและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ใบมีดยังช่วยสนับสนุนการเติบโตนี้อย่างแข็งแกร่ง

จากข้อมูลล่าสุดที่ BYD เปิดเผย ยอดขายสะสมในต่างประเทศของรถยนต์นั่งและรถกระบะในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้สูงถึง 969,000 คัน โดยยอดขายต่างประเทศเร่งตัวขึ้นอีกครั้งและใกล้แตะหลักหนึ่งล้านคัน

ปัจจุบัน BYD กำลังค่อย ๆ ฝ่าโครงสร้างธุรกิจที่เคยถูกครอบงำโดยอุปสงค์ในประเทศจีน เร่งการจัดวางเครือข่ายการจำหน่ายรถยนต์และฐานการผลิตในภูมิภาคเช่นยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา คาดว่าความต้องการแบตเตอรี่ในต่างประเทศของ BYD จะรักษาอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง

Gotion High-tech มียอดติดตั้ง 9.9 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 141.5% จากปีก่อน ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 1.9% เป็น 3.7%; SVOLT Energy Technology มียอด 8.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 106.0% ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 1.9% เป็น 3.1%; CALB มี 6.3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 80.5% ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 1.6% เป็น 2.3%; EVE มี 5.1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง พุ่งขึ้น 171.5% นำชาร์ตการเติบโตในกลุ่ม 10 อันดับแรก ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 0.9% เป็น 1.9%

ในส่วนของบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ยอดติดตั้งรวมของผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีใต้สามราย ได้แก่ LG Energy Solution, SK On และ Samsung SDI อยู่ที่ 74.3 GWh ลดลง 6.3% YoY ส่วนแบ่งตลาดรวมร่วงลงจาก 37.2% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 27.6% ลดลง 9.6 จุดเปอร์เซ็นต์

โดยเฉพาะ ยอดติดตั้งของ LG Energy Solution อยู่ที่ 44.9 GWh เพิ่มขึ้น 1.5% YoY แต่อัตราการเติบโตยังต่ำกว่าระดับโดยรวมที่ 26.3% อย่างมาก และส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 20.7% เป็น 16.7% ลดลง 4.0 จุดเปอร์เซ็นต์ บริษัทจัดหาแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลก เช่น Tesla, GM, Hyundai Motor Group และ Volkswagen โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าบางรายช่วยหนุนยอดติดตั้งได้ในระดับหนึ่ง

SNE มองว่า ท่ามกลางฉากหลังของการขยายอุปทานในต่างประเทศของบริษัทจีนและอัตราการใช้แบตเตอรี่ LFP ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หาก LG Energy Solution ต้องการพลิกกลับแนวโน้มขาลงของส่วนแบ่งตลาดในอนาคต บริษัทจะต้องมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในท้องถิ่นในอเมริกาเหนือและยุโรป และผลักดันการกระจายความหลากหลายของโครงสร้างลูกค้าและพอร์ตผลิตภัณฑ์

ยอดติดตั้งของ SK On อยู่ที่ 18.9 GWh ลดลง 6.7% YoY และส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 9.5% เป็น 7.0% บริษัทจัดหาแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ได้แก่ Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen และ Mercedes-Benz การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่บางรุ่นของ Hyundai Motor Group ได้ช่วยหนุนยอดติดตั้งของ SK On ในระดับหนึ่ง แต่ผลกระทบจากยอดขายที่ชะลอตัวของลูกค้าหลักในอเมริกาเหนือและยุโรป รวมถึงการปรับเปลี่ยนการผลิตสำหรับบางรุ่นนั้น มีมากกว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผันผวนของอุปสงค์ที่ทวีความรุนแรงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอเมริกาเหนือ ประกอบกับการปรับจังหวะการผลิตอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตรถยนต์ ส่งผลให้ยอดติดตั้งของ SK On ผันผวนอย่างชัดเจนตามผลประกอบการด้านยอดขายของลูกค้า

ยอดติดตั้งของ Samsung SDI อยู่ที่ 10.5 GWh ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 29.0% YoY ซึ่งเป็นการลดลงสูงสุดในกลุ่ม 10 อันดับแรก และส่วนแบ่งตลาดหดตัวจาก 7.0% เหลือ 3.9% แม้ว่าบริษัทยังคงจัดหาให้แก่ลูกค้าหลักอย่าง BMW, Audi และ Rivian แต่ยอดขายที่ซบเซาของ Rivian ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอเมริกาเหนือสูง ประกอบกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นปัจจุบันของลูกค้าหลักในยุโรป ได้ส่งผลโดยตรงให้ยอดติดตั้งลดลง แม้การเปิดตัวรถรุ่นใหม่จะช่วยเพิ่มปริมาณบางส่วน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยยอดขายที่หดตัวลงของรุ่นหลักที่มีอยู่เดิมได้

SNE ระบุว่า ท่ามกลางการเติบโตของตลาดโดยรวมที่ระดับเลขสองหลัก ยอดติดตั้งรวมของบริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่ของเกาหลีใต้สามรายกลับลดลง ทำให้ช่องว่างกับคู่แข่งจีนกว้างขึ้น ต่อไปนี้ การรับมือกับการขยายตัวในต่างประเทศของบริษัทจีนและแนวโน้มความนิยมของแบตเตอรี่ LFP ไปพร้อมกับการปรับปรุงฐานการผลิตในท้องถิ่นและโครงสร้างลูกค้าในอเมริกาเหนือและยุโรป จะเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีใต้กำลังเผชิญ

สำหรับบริษัทแบตเตอรี่ญี่ปุ่นพานาโซนิค อยู่ในอันดับที่สี่ด้วยยอดติดตั้ง 22.7 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะลดลงจาก 9.7% เป็น 8.5% แบตเตอรี่ของพานาโซนิคส่วนใหญ่ติดตั้งในรถยนต์รุ่นที่ผลิตในอเมริกาเหนือโดยลูกค้าหลักคือเทสลา ปัจจุบัน ในขณะที่ยังคงระบบการจัดหาที่มีเทสลาเป็นศูนย์กลาง พานาโซนิคกำลังเร่งพัฒนาการผลิตจำนวนมากและการขยายตลาดของแบตเตอรี่ทรงกระบอกรุ่นต่อไป รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่โรงงานในอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระจุกตัวของลูกค้าที่สูง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การขายและการผลิตของเทสลาในแต่ละภูมิภาคจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความผันผวนของผลประกอบการในระยะต่อไปของพานาโซนิค

เมื่อมองไปข้างหน้า SNE เชื่อว่าแนวโน้มความต้องการในแต่ละภูมิภาคและกฎระเบียบข้อบังคับด้านห่วงโซ่อุปทานจะเป็นสองตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ในยุโรป อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้น และบริษัทจีนเร่งการขยายฐานการผลิต ขณะเดียวกัน ระบบพาสปอร์ตผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของสหภาพยุโรปเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม และพาสปอร์ตแบตเตอรี่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการนำไปใช้ ซึ่งได้เพิ่มความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการตอบสนองในท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ

ในอเมริกาเหนือ ความไม่แน่นอนของนโยบายผนวกกับการปรับเปลี่ยนการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตในท้องถิ่นและความสามารถในการจัดหาห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดจากการพึ่งพาจีนกลายเป็นจุดสนใจหลักในปัจจุบัน

โดยรวมแล้ว มิติสำคัญของการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่กำลังในอนาคตจะไม่จำกัดอยู่แค่ราคา แต่จะขึ้นอยู่กับการกระจายกำลังการผลิตในแต่ละภูมิภาคและความสามารถในการปรับตัวในท้องถิ่น ความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ทั่วโลก การสำรองเทคโนโลยีในด้าน LFP และแบตเตอรี่รุ่นต่อไป ตลอดจนความโปร่งใสและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันกำหนดตำแหน่งการแข่งขันระยะยาวของแต่ละบริษัท

เมื่อมองตลาดแบตเตอรี่กำลังทั่วโลกที่รวมจีนเข้าไปในครึ่งแรกของปี 2026 ยอดติดตั้งแบตเตอรี่กำลังรวมทั่วโลกสูงถึง 608.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนใน 10 อันดับแรก มีบริษัทจีน 7 แห่ง รวมส่วนแบ่งตลาด 72.4% เพิ่มขึ้น 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี

ในด้านอัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตติดตั้งเมื่อเทียบปีต่อปีในครึ่งแรกของปี 2026 มีเพียง SK On ในกลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานระดับโลก 10 อันดับแรกที่ลดลง 6.7% ขณะที่อีก 9 รายเติบโต โดย Gotion High-tech, EVE และ SVOLT Energy Technology เติบโตเกิน 40%

จากมุมมองส่วนแบ่งตลาด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2025 ในครึ่งแรกของปี 2026 CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE และ SVOLT Energy Technology มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ BYD, LG Energy Solution, SK On, Panasonic และ Sunwoda ลดลงในระดับที่แตกต่างกัน