คำสั่งซื้อพุ่งกระฉูด 3000%! ยอดขายแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกต่อปีเตรียมทะลุ 1 TWh เป็นประวัติการณ์!

ขณะที่ "สายการผลิตเดินเครื่องเต็มกำลัง" และ "คำสั่งซื้อล้นทะลัก" สะท้อนภาพความเป็นจริงของภาคการกักเก็บพลังงานในครึ่งปีแรก การเติบโตที่พุ่งสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยทั้งพลังการคำนวณ AI และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน กำลังผลักดันตลาดแบตเตอรี่ ESS โลกสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อมูลจากสำนักงานพลังงานแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ในครึ่งปีแรก การลงทุนในโครงการพลังงานหลักของจีนยังคงเติบโตเป็นบวกบนฐานที่สูงของปีก่อน โดยภาคการกักเก็บพลังงานชนิดใหม่เพิ่มขึ้น 74.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการกักเก็บพลังงานชนิดใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องทั่วประเทศแตะ 153 กิกะวัตต์/396 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบปีต่อปี เมื่อเทียบกับ 136 กิกะวัตต์/351 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ณ สิ้นปี 2025 คาดว่าการติดตั้งใหม่ในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 17 กิกะวัตต์/45 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

สำหรับการกักเก็บพลังงานชนิดใหม่ สำนักงานพลังงานแห่งชาติยังระบุว่า จีนได้ค่อยๆ ก่อรูปเป็นรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย โดยที่ "ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีบทบาทนำ พร้อมกับการเดินหน้าของเส้นทางเทคโนโลยีหลายสายไปพร้อมกัน"

กำลังจะทะลุ 1 เทระวัตต์-ชั่วโมง! การเติบโตของยอดขายแบตเตอรี่ ESS ต่อปีทั่วโลกที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลล่าสุดจาก China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance แสดงว่า ในครึ่งปีแรก ยอดขายสะสมแบตเตอรี่ ESS ของจีนอยู่ที่ 318.1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 32.5% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 83.4% เมื่อเทียบปีต่อปี การส่งออกสะสมแบตเตอรี่ ESS อยู่ที่ 58.6 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 32.3% ของการส่งออกรวม เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบปีต่อปี

เมื่อมองตลาดโลก ข้อมูลที่เผยแพร่โดย SMM แสดงให้เห็นว่า การจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 486 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบปีต่อปี แบ่งตามโครงสร้างการจัดส่ง การจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภค (รวมถึงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม) เกิน 432 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ขณะที่เซลล์แบตเตอรี่สำหรับที่อยู่อาศัยรวมเกือบ 54 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โดยสถานการณ์ระดับสาธารณูปโภคยังคงเป็นกำลังหลักอย่างแท้จริง

ข้อมูลจาก SNE Research ของเกาหลีใต้ยิ่งยืนยันแนวโน้มนี้: ในครึ่งปีแรก การจัดส่งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกแตะ 461.3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 71% จาก 269.7 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในครึ่งปีแรก ผู้ประกอบการแบตเตอรี่จีนยังคงครองตลาด 10 อันดับแรกของการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS โลก และส่วนแบ่งตลาดรวมของสามอันดับแรก (CATL, EVE, Hithium) เพิ่มจาก 45.8% เป็น 47.5% โดยอิทธิพลระดับโลกของผู้ประกอบการจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระแสการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เมื่อเร็ว ๆ นี้ CCTV Finance รายงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ ESS พุ่งขึ้น 30 เท่าในช่วงครึ่งปีแรก พนักงานที่ทำงานมายาวนาน 15 ปี ไม่เคยเห็นความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อน และผู้อำนวยการฝ่าย R&D กล่าวว่าการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกนั้น "งานยุ่งจนเครื่องแทบจะพ่นควัน"

แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังประมวลผล AI ด้วยโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งของแบตเตอรี่ ESS ในปัจจุบัน คาดว่าปริมาณการจัดส่งประจำปีจะทะลุหลัก 1 TWh เป็นประวัติการณ์

เมื่อขยายไทม์ไลน์ออกไป รายงานวิจัยของ CSC Financial ชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีการทำให้การประสานงานกำลังประมวลผลเป็นอุตสาหกรรมแล้ว ESS สำหรับกำลังประมวลผลจะกลายเป็นเส้นโค้งการเติบโตที่สองของ ESS แบตเตอรี่ลิเธียม และอัตราการเติบโตแบบทบต้นของอุตสาหกรรมคาดว่าจะเกิน 30% ในช่วงสามปีข้างหน้า

สถาบันวิจัย EVTank คาดการณ์ว่า เมื่อการใช้งาน AI ในด้านต่าง ๆ เร่งตัวขึ้น การใช้ไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากกำหนดค่าตามอัตราส่วน ESS ที่ 20-50% และระยะเวลาการกักเก็บพลังงาน 3-5 ชั่วโมง ในสถานการณ์ที่ดีที่สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 6% ในปี 2030 จะผลักดันให้เกิดความต้องการใหม่สำหรับแบตเตอรี่ ESS สำหรับศูนย์ข้อมูล AI (BESS) สูงถึง 267 GWh และความต้องการที่มีอยู่จะสูงถึง 607 GWh

ระดับนโยบายก็ส่งสัญญาณการเติบโตเช่นกัน "แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 สำหรับการสร้างระบบไฟฟ้าใหม่" ที่เพิ่งออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายว่า ในช่วงแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 จะมีการเพิ่ม ESS แบบใหม่ชนิดอิสระบนฝั่งโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถทำหน้าที่ปรับสมดุลโหลดสูงสุดและรักษาความมั่นคงในการจ่ายไฟได้ ประมาณ 80 GW ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าระยะเวลาปรับสมดุลเทียบเท่า 4 ชั่วโมง ภายในปี 2030 ESS แบบใหม่ชนิดอิสระบนฝั่งโครงข่ายไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ปรับสมดุลโหลดสูงสุดและรักษาความมั่นคงในการจ่ายไฟจะถึง 140 GW

กระแสคำสั่งซื้อขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง! ผู้เล่นระดับแนวหน้าด้านแบตเตอรี่ ESS เร่งขยายการวางกำลังบ่อยครั้ง

ท่ามกลางปันผลจากตลาดและนโยบาย องค์กรต่าง ๆ กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก Qichacha แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 27 กรกฎาคม มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ESS ที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 146,200 รายในจีน ซึ่งกว่า 60% ก่อตั้งขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมายอดจดทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ESS เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มียอดจดทะเบียนแล้ว 24,400 ราย.

กลุ่มผู้เล่นระดับแนวหน้ามีข่าวดีอย่างต่อเนื่อง:

ในช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากระบบแบตเตอรี่ ESS ของ CATL อยู่ที่ 53.261 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 87.54% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 23.96% ล่าสุด CATL ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoU) กับ Alfen N.V. ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานใหม่ชั้นนำในยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายมีแผนที่จะติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานโซเดียม-ไอออน Tianheng ขนาด 5 GWh ในประเทศยุโรปตะวันตก เช่น เนเธอร์แลนด์ เริ่มตั้งแต่ปี 2027.

EVE ยังระบุเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การจัดส่งแบตเตอรี่ชนิด 628 Ah ของบริษัทคาดว่าจะเกิน 10 GWh ในปีนี้ และคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วสำหรับปีหน้าก็เกิน 30 GWh แล้ว ปัจจุบัน ยอดจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกสะสมของ EVE สูงเกิน 200 GWh.

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม Hithium ได้บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Statkraft ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของยุโรป เพื่อจัดหาโซลูชันการกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มกังหันลมในสเปน ซึ่งจะช่วยยกระดับการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการพลังงานลมเก่า ด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานขั้นสูง.

หลังจากที่คว้าโครงการ 12.5 GWh ในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นโครงการ ESS ฝั่งกริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลุ่มธุรกิจ ESS ของ BYD ก็เพิ่งได้รับข้อตกลงอีกฉบับในสมรภูมิพลังงานยุทธศาสตร์อย่างตะวันออกกลาง โดยลงนามสัญญาความร่วมมือ 11.275 GWh กับ Masdar ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อจัดหาโซลูชัน ESS สำหรับโครงการ RTC (Round The Clock).

ภาพ / Envision

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม Envision Group ประกาศความสำเร็จในการสร้างหน่วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองอุรันกาป (Ulanqab) ซึ่งถือเป็นการเดินเครื่องอย่างเป็นทางการของฐาน Envision Ulanqab Xinghe เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม โรงงานใหญ่ Yichang ของ Envision AESC ได้จัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้จัดส่งแบตเตอรี่ ESS ความจุสูง 790 Ah ชุดแรกไปยังเยอรมนี นอกจากนี้ Envision AESC ยังรุกตลาด ESS ในยุโรปสามครั้งติดต่อกัน โดยร่วมมือกับ ju:niz Energy ผู้พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในเยอรมนี, Elements Green ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระระดับโลก และ Pulse Clean Energy ผู้นำด้าน ESS ของสหราชอาณาจักร เพื่อเดินหน้าโครงการกักเก็บพลังงานรวมกว่า 2.1 GWh ในเยอรมนีและสหราชอาณาจักร.

...

นอกจากนี้ ตามสถิติเบื้องต้นจาก Battery Network ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว การลงนามในคำสั่งซื้อที่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยธุรกิจในภาคส่วน ESS (รวมถึงเซลล์แบตเตอรี่และระบบ) มีปริมาณเกินกว่า 180 GWh.

ด้วยรายได้ที่พุ่งสูงขึ้น การเติบโตของคำสั่งซื้ออย่างก้าวกระโดด และความสำเร็จในต่างประเทศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความคึกคักของภาคส่วนแบตเตอรี่ ESS เมื่อเร็วๆ นี้ ยังดึงดูดบริษัทจดทะเบียนให้เพิ่มการลงทุนในการขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม แพลตฟอร์มการลงทุนและพัฒนา Sungrow New Energy ได้ลงนามข้อตกลงกับเมืองฉีเซี่ย นครเหยียนไถ มณฑลซานตง โดยมีแผนการลงทุนรวมประมาณ 836 ล้านหยวน เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสำรองแบบสแตนด์อโลนชนิดใหม่ขนาด 200 MW/800 MWh โดยจะใช้อุปกรณ์ ESS เคมีไฟฟ้าที่พัฒนาและผลิตโดย Sungrow เอง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เพื่อขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างตำแหน่งในอุตสาหกรรม ESS บริษัท PRET ประกาศว่า บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd. วางแผนที่จะลงทุนในโครงการ “โครงการปรับปรุงและดัดแปลงสายการผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงขนาดใหญ่” โดยมีแผนการลงทุนรวมประมาณ 500 ล้านหยวน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มสายการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูงสองสายเข้าในกำลังการผลิตที่มีอยู่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม Sunwoda ประกาศว่า บริษัทย่อย SEVB อยู่ในระหว่างการเพิ่มทุนและขยายหุ้นรอบ C+ โดยจะนำนักลงทุนเชิงกลยุทธ์เข้ามา เช่น Sungrow ด้วยเงินลงทุนรวม 805 ล้านหยวน โดยมีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านทุนกับ Sungrow เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของบริษัท

ข้อสรุป

นอกเหนือจากการขยายกำลังการผลิตแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวของกระแสใต้น้ำในด้านราคา: ผู้นำด้านวัสดุต้นน้ำในกลุ่ม LFP คือ Hunan Yuneng ประกาศขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2,000 หยวนต่อตัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม; ผู้ผลิต PCS สำหรับ ESS กลางน้ำอย่าง Sinexcel, EAST และ Infypower ก็มีรายงานว่าออกประกาศปรับราคาเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นในช่วง 10% ถึง 30%; บริษัทแบตเตอรี่ปลายน้ำ EVE เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีการบริโภคแบตเตอรี่ ประกาศว่าจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน โดยส่งต่อต้นทุนภาษีการบริโภคที่เพิ่มขึ้นใหม่

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ว่า แรงขับเคลื่อนพื้นฐานที่ทำให้ราคาแบตเตอรี่ ESS ปรับขึ้นในรอบนี้คือความต้องการของตลาดปลายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหันและรวดเร็ว ส่งผลให้กำลังการผลิตของผู้ผลิตชั้นนำทำงานเต็มพิกัดในขณะเดียวกัน การบังคับใช้ภาษีการบริโภคแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใกล้เข้ามา การลดช่องทางการคืนภาษีส่งออก และต้นทุนวัตถุดิบต้นน้ำที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่เมื่อรวมกันแล้วบ่งชี้ว่า การขึ้นราคารอบนี้ไม่ใช่แรงกระตุ้นระยะสั้น หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างราคา และแบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานอาจเผชิญกับการขึ้นราคาระลอกใหม่!

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานยืนอยู่บนธรณีประตูของยุค 1 TWh ซึ่งเป็นขั้วการเติบโตใหม่ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ต่อจากแบตเตอรี่กำลัง ด้วยการประสานงานระหว่างศักยภาพการคำนวณและพลังงานอย่างเต็มที่ การรุกเข้าตลาดนอกประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของตลาดกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยและตลาดอื่นๆ คาดว่า "หน้าต่างทอง" ใหม่จะเปิดขึ้น