ใน H1 ตลาดแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกส่งรายงานผลงานที่น่าประทับใจ!
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยเกาหลีใต้ SNE Research แสดงให้เห็นว่า ใน H1 ของปี 2026 ยอดจัดส่ง BESS ทั่วโลกสูงถึง 461.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 71% จาก 269.7 กิกะวัตต์ชั่วโมงในช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากมุมมองภูมิทัศน์ตลาด, ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก ความต้องการระบบกักเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังกระตุ้นให้ภูมิทัศน์ตลาดเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ของ SNE ระบุว่า ใน H1 ของปีนี้ แม้ว่าจีนจะยังคงเป็นตลาดกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแข็งแกร่ง แต่ยอดจัดส่งรวมจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคอื่นๆ ได้แซงหน้าจีนไปแล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมการเติบโตของตลาดกักเก็บพลังงานโลกกำลังขยายจากภูมิภาคเดียวไปสู่โครงสร้างหลายขั้ว
โดยเฉพาะใน H1 จีนยังคงรักษาตำแหน่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดด้วยยอดจัดส่ง 202.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงถึงการเติบโตอย่างมั่นคง ภูมิภาคอื่นๆ มีอัตราการเติบโต YoY สูงถึง 119% โดยส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเป็น 23.9% ทำให้เป็นพื้นที่ที่เติบโตเร็วที่สุด อเมริกาเหนือและยุโรปก็เติบโตขึ้น 83% และ 74% ตามลำดับ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในการขยายตลาด เป็นผลให้ส่วนแบ่งตลาดของจีนปรับลดลงจาก 50.5% เป็น 43.9% โครงการขนาดใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ เช่น ตะวันออกกลางและออสเตรเลีย เริ่มทยอยเปิดตัว ผลักดันความต้องการระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลกให้กระจายไปในหลายภูมิภาค
บริษัทจีนกวาดอันดับ Top 10 ระดับโลก; 3 อันดับแรกครองส่วนแบ่งครึ่งตลาด
จากภาพรวมความสามารถในการแข่งขันขององค์กร, ใน H1 2026 บริษัทแบตเตอรี่จีนยังคงครองอันดับ TOP10 โลกในด้านยอดจัดส่งแบตเตอรี่ ESS แต่ภาพรวมการแข่งขันโดยรวมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน: ส่วนแบ่งตลาดรวมของสามบริษัทแรก (CATL, EVE และ Hithium) เพิ่มขึ้นจาก 45.8% เป็น 47.5% ทำให้ความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ที่ผู้เล่นระดับบนมากขึ้น ช่องว่างยอดจัดส่งระหว่างผู้ผลิตบางรายในระดับที่สองและสามลดลงเหลือไม่เกิน 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง และอันดับอาจพลิกผันได้ทุกเมื่อจากคำสั่งซื้อขนาดใหญ่เพียงหนึ่งหรือสองรายการ ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งของผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นๆ ลดลงจาก 9.9% เป็น 7.0% โดยพื้นที่ในการอยู่รอดของพวกเขาถูกบีบรัดอย่างต่อเนื่อง
ในจำนวนนี้,CATLครองอันดับหนึ่งของโลกด้วยยอดจัดส่ง 125 กิกะวัตต์ชั่วโมง ขยายส่วนแบ่งตลาดจาก 25.6% เป็น 27.1% เพิ่มขึ้น 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับประโยชน์หลักจากอุปสงค์ที่มั่นคงในตลาดจีนและคำสั่งซื้อจำนวนมากจากโครงการนอกประเทศจีนอัตราการเติบโตที่ 81.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม การรักษาการเติบโตสูงบนฐานที่ใหญ่เช่นนี้ยิ่งตอกย้ำตำแหน่งผู้นำของบริษัท
EVE และ Hithiumครองอันดับสองและสาม โดยมีการจัดส่งที่ 48 GWh และ 46.2 GWh ตามลำดับ และทั้งสองมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10%
BYDมียอดจัดส่ง 35.7 GWh ครองอันดับสี่ของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาด 7.7% ยังคงมีเสถียรภาพ
ช่องว่างระหว่างอันดับห้าและหกCALB และ REPT Batteroนั้นน้อยมาก โดยมียอดจัดส่ง 31.5 GWh และ 31.4 GWh ตามลำดับ และทั้งสองมีส่วนแบ่งตลาด 6.8%
CORNEX New Energyตามหลัง CALB และ REPT Battero อย่างใกล้ชิด อยู่อันดับเจ็ดด้วยยอดจัดส่ง 30.2 GWh และส่วนแบ่งตลาด 6.5%
AESC, Gotion High-tech และ Great Power Energyมีช่องว่างค่อนข้างน้อยเช่นกัน อยู่อันดับแปดถึงสิบ โดยมียอดจัดส่ง 21.2 GWh, 20.8 GWh และ 20.5 GWh และส่วนแบ่งตลาด 4.6%, 4.5% และ 4.4% ตามลำดับ ในจำนวนนี้ Great Power Energy และ AESC ซึ่งมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดนอกประเทศจีน มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมาก โดยเพิ่มขึ้น 202% และ 111% ตามลำดับ และเป็นเพียงสองบริษัทใน 10 อันดับแรกด้านการจัดส่ง BESS ทั่วโลกในครึ่งแรกของปี 2026 ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้สองแห่งLGES และ Samsung SDIครองอันดับที่ 11 และ 12 ตามลำดับ
ในจำนวนนี้ LGES มียอดจัดส่ง 12 GWh เพิ่มขึ้น 357% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดา 12 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งตลาด 2.6% เฉพาะในไตรมาส 2 LGES จัดส่ง 6.7 GWh ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1.1 GWh ถึงหกเท่า
Samsung SDI มียอดจัดส่ง 6.4 GWh เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดในบรรดา 12 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งตลาด 1.4%
SNE กล่าวเป็นพิเศษว่าในตลาดอเมริกาเหนือ กิจการของเกาหลีใต้มีสถานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่วนแบ่งตลาดรวมของ LGES และ Samsung SDI ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นจาก 13.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 19.7% ในครึ่งแรกของปี 2026 ขนาดตลาด ESS ในอเมริกาเหนือสูงถึง 75.9 GWh เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปีก่อนแอลจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จัดส่ง 0.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง ส่วนแบ่งตลาดพุ่งจาก 4.2% เป็น 13.6% ขึ้นอันดับสาม รองจากซีเอทีแอลและไฮเธียม ในครึ่งปีแรก แอลจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จัดส่งระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลก 12 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยประมาณ 86% มาจากอเมริกาเหนือ และ 95% ของระบบกักเก็บพลังงานที่จัดส่งในอเมริกาเหนือใช้ในโครงข่ายไฟฟ้า ซัมซุง เอสดีไอ มียอดจัดส่งในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 16% แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 9.7% เหลือ 6.1% อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ 1.6 กิกะวัตต์ชั่วโมงให้ศูนย์ข้อมูล AI ในอเมริกาเหนือ สร้างฐานการจัดหาในสาขาการใช้งานเกิดใหม่
บทวิเคราะห์ของ SNE ระบุว่า ท่ามกลางภาวะชะลอตัวของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า วิสาหกิจเกาหลีใต้กำลังปรับเปลี่ยนสายการผลิตแบตเตอรี่พลังงานบางส่วนเพื่อใช้ในการกักเก็บพลังงาน และเร่งแผนการผลิตจำนวนมากสำหรับแบตเตอรี่ LFP
เครือข่ายแบตเตอรี่ระบุว่า รายงานผลประกอบการล่าสุดของแอลจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แสดงให้เห็นว่าในครึ่งปีแรก รายได้จากธุรกิจกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้น 4.6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีคำสั่งซื้อใหม่เกิน 3 ล้านล้านวอน สายการผลิต Ultium Cells ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับเจนเนอรัล มอเตอร์ส และโรงงาน L-H Battery ที่ร่วมกับฮอนด้า ต่างเริ่มการผลิตจำนวนมากของเซลล์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานได้สำเร็จ
เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม 12 บริษัทดังกล่าว จำนวนวิสาหกิจที่ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นและลดลงมีสัดส่วนเท่าๆ กัน เกรท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี, แอลจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น, ซีเอทีแอล, เออีเอสซี, ไฮเธียม และบีวายดี มีการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่โกชั่น ไฮเทค, ซีเอแอลบี, เร็ปท์ แบตเตอโร, ซัมซุง เอสดีไอ, อีฟ และคอร์เน็กซ์ นิว เอ็นเนอร์จี ลดลงในระดับที่แตกต่างกัน
นอกจาก 12 บริษัทดังกล่าว บริษัทระบบกักเก็บพลังงานอื่นๆ จัดส่ง 32.4 กิกะวัตต์ชั่วโมงในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 9.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เหลือ 7.0% พื้นที่การอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กกำลังแคบลง และอุตสาหกรรมกำลังกระจุกตัวสู่ผู้เล่นระดับแนวหน้ามากขึ้น
ควรทราบว่า ปริมาณการจัดส่งในกลุ่มวิสาหกิจระดับกลางค่อนข้างสูงนั้นใกล้เคียงกันมาก โดยมีช่องว่างเพียงประมาณ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักของคำสั่งซื้อโครงการขนาดใหญ่หนึ่งหรือสองโครงการ นั่นหมายความว่า ผลลัพธ์ของการประมูลสำคัญใดๆ หรือความผันผวนของอัตราการส่งมอบรายไตรมาส อาจเปลี่ยนอันดับในช่วงเวลานั้นได้โดยตรง
เมื่อเข้าสู่ครึ่งปีหลัง การจัดสรรคำสั่งซื้อสำหรับโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจะถูกเปิดเผยต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังการผลิตของผู้ประกอบการใหม่บางรายเริ่มปล่อยออกมา และคาดว่าการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นด้วยแรงผลักดันจากสองปัจจัยนี้รวมกัน กลุ่มผู้ผลิตตั้งแต่ลำดับที่ห้าลงไปมีโอกาสสูงที่จะเห็นการปรับเปลี่ยนอันดับครั้งใหม่
ระบบกักเก็บพลังงานฝั่งกริดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก; ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับครัวเรือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเติบโต
ในช่วงครึ่งปีแรก การจัดส่งสินค้าของผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ: บางองค์กรก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางรายล้าหลังอย่างชัดเจน เบื้องหลังความแตกต่างนี้คือสองปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ได้แก่ การเข้าถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคและส่วนประสมผลิตภัณฑ์: ประการแรก ความลึกในการเจาะตลาดนอกประเทศจีน โดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา; ประการที่สอง ความสามารถในการรักษาจุดยืนในสองตลาดที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงานฝั่งกริดและระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย
เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการประยุกต์ใช้งาน ในช่วงครึ่งปีแรกระบบกักเก็บพลังงานฝั่งกริดมีการจัดส่งถึง 347 GWh คิดเป็น 75% ของทั้งหมด และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาด; การจัดส่งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 20.9 GWh เป็น 47.7 GWh มากกว่าสองเท่า อยู่ในอันดับหนึ่งในสามการประยุกต์ใช้งานหลักด้วยอัตราการเติบโต YoY 128% และส่วนแบ่งยังเพิ่มขึ้นจาก 7.7% เป็น 10.3% เกิน 10% เป็นครั้งแรก; ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมก็เติบโต 59% โดยการจัดส่งขยายจาก 24.9 GWh เป็น 39.6 GWh.
ในกลุ่มนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก การจัดส่งในตลาดระบบกักเก็บพลังงานฝั่งกริดเติบโต YoY 69% และผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนยังคงเป็นผู้นำ CATL ครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่ง 30% ตามมาด้วย Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%) และ CALB (8%); ผู้ผลิตห้าอันดับแรกครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ 70%. CORNEX New Energy และ AESC มีส่วนแบ่ง 8% และ 6% ตามลำดับ และยังเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลัก.
เป็นที่น่าสังเกตว่า ระบบกักเก็บพลังงานฝั่งกริดยังคงเป็นแหล่งความต้องการที่ใหญ่ที่สุด แต่ส่วนแบ่งของมันลดลงเล็กน้อยจาก 76.2% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นี่หมายความว่าในขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานฝั่งกริดยังคงขยายตัว ความต้องการในสถานการณ์อื่น ๆ กำลังถูกปลดปล่อยออกมาในอัตราที่เร็วกว่า ผลการประมูลสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังอาจเปลี่ยนแปลงภาพรวมการแข่งขันต่อไป
ตลาดระบบกักเก็บพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมการจัดส่งเติบโต YoY 59% และ CATL ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดอย่างเหนียวแน่นด้วยส่วนแบ่งตลาด 35% REPT Battero ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วย 14% ในขณะที่ BYD (10%), Gotion High-tech (6%) และ CALB (6%) อยู่ในอันดับสามถึงห้าในกลุ่มนี้ CATL และ REPT Battero ร่วมกันมีส่วนแบ่งประมาณ 49% เกือบครึ่งตลาด ทำให้มีอิทธิพลสูงในตลาด ESS เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ผู้ผลิตรายอื่นรวมกันมีส่วนแบ่ง 10% ซึ่งสูงสุดในสามกลุ่มการใช้งานหลัก สะท้อนว่าในภาค ESS เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นอกเหนือจากผู้เล่นระดับท็อปแล้ว ยังมีผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กจำนวนมากที่ยังแข่งขันกันอยู่ และภูมิทัศน์ค่อนข้างกระจัดกระจาย
ESS สำหรับที่อยู่อาศัยเป็นจุดพลิกผันที่ชัดเจนในครึ่งปีแรก เติบโต 128% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่ากลุ่มโครงข่ายไฟฟ้าและเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมมาก ในกลุ่มนี้ REPT Battero ใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่สั่งสมมายาวนานและชื่อเสียงด้านการส่งมอบ ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่ง 32% ตามด้วย EVE (25%) และ Great Power Energy (23%) สามอันดับแรกครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 80% ความเข้มข้นสูงกว่ากลุ่มโครงข่ายไฟฟ้าและเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
ที่สำคัญกว่านั้น ส่วนแบ่งของ ESS ที่อยู่อาศัยในตลาดโดยรวมพุ่งจาก 7.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 10.3% ทะลุ 10% เป็นครั้งแรก เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้คือการฟื้นตัวของความต้องการ ESS ที่อยู่อาศัยในยุโรป และอัตราการติดตั้งอุปกรณ์ ESS ในบ้านเรือนของจีนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน
นอกจากนี้ การขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ยังกระตุ้นความต้องการกักเก็บพลังงานเพื่อรักษาเสถียรภาพโครงข่าย กำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับบางผลิตภัณฑ์และโครงการถูกดูดซับอย่างรวดเร็ว และตลาดเริ่มแสดงแนวโน้มการล็อกอุปทานล่วงหน้า
บทสรุป
ในครึ่งปีแรก อุตสาหกรรมแบตเตอรี ESS ยังคงมีแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง และคาดว่าการจัดส่งทั้งปีจะทะลุหลัก 1 TWh เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ท่ามกลางภาวะเฟื่องฟู กระแสใต้น้ำกำลังก่อตัว โดยรวมแล้ว ตลาดแบตเตอรี ESS ทั่วโลกกำลังแสดงภูมิทัศน์การแข่งขันแบบ “กลุ่มแรกยังคงแข็งแกร่ง กลุ่มสองและสามเข้าสู่การช่วงชิงที่วุ่นวาย ส่วนกิจการอื่นแย่งชิงพื้นที่เพื่อความอยู่รอด”: ผู้เล่นระดับท็อปที่นำโดย CATL กำลังเร่งสร้างคูเมืองให้สูงขึ้นและขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากผลกระทบด้านขนาด อุปสรรคทางเทคโนโลยี และความเหนียวแน่นของฐานลูกค้า ในขณะเดียวกัน กลุ่มสองและสามต้องเผชิญบททดสอบ “รุกหรือถอย” ที่รุนแรง และบางกิจการเริ่มเสียส่วนแบ่งตลาดไปแล้ว
ความสามารถในการขยายตลาดนอกประเทศจีน ความก้าวหน้าเชิงอุตสาหกรรมของเส้นทางเทคโนโลยีใหม่ เช่น แบตเตอรี่โซลิดสเตตและโซเดียมไอออน ระดับที่เศรษฐศาสตร์ของโครงการกักเก็บพลังงานก่อให้เกิดสงครามราคา ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บพลังงานในจีนและต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การค้าโลก ล้วนส่งผลต่อภูมิทัศน์การแข่งขัน สำหรับองค์กรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงาน สองไตรมาสข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาหน้าต่างที่สำคัญ: พวกเขาอาจเกาะกระแสขาขึ้น พลิกฟื้นกลับมา หรือพลาดโอกาส
