ยอดจัดส่งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม (ESS) ทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกทะลุ 461 กิกะวัตต์-ชั่วโมง: CATL, EVE และ Hithium ครองส่วนแบ่งเกือบครึ่งหนึ่ง

ในครึ่งปีแรก ตลาดแบตเตอรี่ ESS โลกทำผลงานได้น่าประทับใจ!

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันวิจัย SNE Research ของเกาหลีใต้เผยว่า ในครึ่งปีแรก 2026 ยอดจัดส่ง BESS ทั่วโลกสูงถึง 461.3 GWh เพิ่มขึ้น 71% จาก 269.7 GWh ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากมุมมองภูมิทัศน์ตลาด ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก ความต้องการกักเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ตลาดอย่างชัดเจน

การวิเคราะห์ของ SNE ระบุว่า ในครึ่งปีแรกนี้ แม้ว่าจีนจะยังคงเป็นตลาดกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแข็งแกร่ง แต่ยอดจัดส่งรวมจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ ได้แซงหน้าจีนไปแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดกักเก็บพลังงานทั่วโลกกำลังขยายจากภูมิภาคเดียวไปสู่โครงสร้างหลายขั้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครึ่งปีแรก จีนยังคงรักษาตำแหน่งตลาดใหญ่ที่สุดด้วยยอดจัดส่ง 202.5 GWh เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคง ภูมิภาคอื่น ๆ มีอัตราการเติบโตต่อปีสูงถึง 119% พร้อมส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็น 23.9% กลายเป็นพื้นที่ที่เติบโตเร็วที่สุด อเมริกาเหนือและยุโรปก็เติบโตขึ้น 83% และ 74% ตามลำดับ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขยายตลาด เป็นผลให้ส่วนแบ่งตลาดของจีนปรับลดลงจาก 50.5% เหลือ 43.9% โครงการขนาดใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ เช่น ตะวันออกกลางและออสเตรเลีย ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ความต้องการกักเก็บพลังงานทั่วโลกกระจายไปยังหลายภูมิภาค

บริษัทจีนกวาดอันดับ 1-10 ของโลก; 3 อันดับแรกครองตลาดครึ่งหนึ่ง

จากภาพรวมการแข่งขันด้านความสามารถขององค์กร ในครึ่งปีแรก 2026 บริษัทแบตเตอรี่จีนยังคงครองอันดับ TOP10 ของโลกในด้านยอดจัดส่งแบตเตอรี่ ESS แต่ภาพรวมการแข่งขันโดยรวมได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน: ส่วนแบ่งตลาดรวมของสามอันดับแรก (CATL, EVE และ Hithium) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 45.8% เป็น 47.5% สะท้อนถึงการกระจุกตัวของผู้นำที่เด่นชัดยิ่งขึ้น ช่องว่างยอดจัดส่งระหว่างผู้ผลิตในระดับสองและสามบางรายหดลงจนไม่ถึง 1 GWh และอันดับอาจถูกพลิกได้ทุกเมื่อจากคำสั่งซื้อขนาดใหญ่เพียงหนึ่งหรือสองราย ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งของผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นลดลงจาก 9.9% เหลือ 7.0% โดยพื้นที่ในการอยู่รอดถูกบีบคั้นอย่างต่อเนื่อง

ในจำนวนนี้CATLครองอันดับหนึ่งของโลกด้วยยอดจัดส่ง 125 GWh ขยายส่วนแบ่งตลาดจาก 25.6% เป็น 27.1% เพิ่มขึ้น 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการที่มั่นคงในตลาดจีนและคำสั่งซื้อปริมาณมากจากโครงการนอกประเทศจีนอัตราการเติบโต 81.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนของบริษัทสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม; การรักษาการเติบโตสูงบนฐานที่ใหญ่เช่นนี้ยิ่งตอกย้ำตำแหน่งผู้นำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

EVE และ Hithiumอยู่ในอันดับที่สองและสาม โดยมีปริมาณการจัดส่ง 48 GWh และ 46.2 GWh ตามลำดับ และทั้งคู่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10%

BYDมียอดจัดส่ง 35.7 GWh อยู่ในอันดับที่สี่ของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาด 7.7% ยังคงมีเสถียรภาพ

ช่องว่างระหว่างอันดับห้าและหกCALB และ REPT Batteroมีขนาดเล็กมาก โดยมียอดจัดส่ง 31.5 GWh และ 31.4 GWh ตามลำดับ และทั้งคู่มีส่วนแบ่งตลาด 6.8%

CORNEX New Energyตามหลัง CALB และ REPT Battero อย่างใกล้ชิด อยู่ในอันดับเจ็ดด้วยยอดจัดส่ง 30.2 GWh และส่วนแบ่งตลาด 6.5%

AESC, Gotion High-tech และ Great Power Energyก็มีช่องว่างค่อนข้างน้อย โดยอยู่ในอันดับที่แปดถึงสิบ มียอดจัดส่ง 21.2 GWh, 20.8 GWh และ 20.5 GWh และส่วนแบ่งตลาด 4.6%, 4.5% และ 4.4% ตามลำดับ ในจำนวนนี้ Great Power Energy และ AESC ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดนอกประเทศจีน มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 202% และ 111% ตามลำดับ และเป็นเพียงสองบริษัทใน 10 อันดับแรกด้านการจัดส่ง BESS ทั่วโลกในครึ่งแรกของปี 2026 ที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า 100%

บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้สองรายLGES และ Samsung SDIอยู่ในอันดับที่ 11 และ 12 ตามลำดับ

ในจำนวนนี้ LGES มียอดจัดส่ง 12 GWh เพิ่มขึ้น 357% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดา 12 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งตลาด 2.6% ในไตรมาสที่ 2 เพียงไตรมาสเดียว LGES จัดส่ง 6.7 GWh ซึ่งสูงกว่า 1.1 GWh ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่าหกเท่า

Samsung SDI จัดส่ง 6.4 GWh เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตต่ำที่สุดในกลุ่ม 12 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งตลาด 1.4%

SNE กล่าวถึงเป็นพิเศษว่าในตลาดอเมริกาเหนือ องค์กรเกาหลีใต้มีสถานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่วนแบ่งตลาดรวมของ LGES และ Samsung SDI ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นจาก 13.9% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 19.7% ในครึ่งแรกของปี 2026 ขนาดตลาด ESS ในอเมริกาเหนืออยู่ที่ 75.9 GWh เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปีก่อนLGES ส่งมอบ 0.3 GWh ส่วนแบ่งตลาดพุ่งจาก 4.2% เป็น 13.6% ขึ้นเป็นอันดับสาม รองจาก CATL และ Hithium เท่านั้น ในช่วงครึ่งปีแรก LGES ส่งมอบระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ทั่วโลก 12 GWh โดยประมาณ 86% มาจากอเมริกาเหนือ และ 95% ของระบบกักเก็บพลังงานที่จัดส่งในอเมริกาเหนือใช้สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า ยอดจัดส่งของ Samsung SDI ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 16% แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 9.7% เหลือ 6.1% อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ 1.6 GWh ให้กับศูนย์ข้อมูล AI ในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการสร้างฐานอุปทานในสาขาการใช้งานเกิดใหม่

การวิเคราะห์ของ SNE ระบุว่า ท่ามกลางภาวะชะลอตัวของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ยังคงดำเนินอยู่ กลุ่มบริษัทเกาหลีใต้กำลังปรับเปลี่ยนสายการผลิตแบตเตอรี่พลังงานบางส่วนไปใช้สำหรับการกักเก็บพลังงาน และเร่งแผนการผลิตจำนวนมากสำหรับแบตเตอรี่ LFP

Battery Network ระบุว่า รายงานผลประกอบการล่าสุดของ LGES แสดงว่าในช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากธุรกิจกักเก็บพลังงานพุ่งขึ้น 4.6 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมียอดคำสั่งซื้อใหม่เกิน 3 ล้านล้านวอน สายการผลิต Ultium Cells ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ General Motors และโรงงาน L-H Battery ที่จัดตั้งร่วมกับ Honda ต่างเริ่มการผลิตจำนวนมากของเซลล์แบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานได้สำเร็จ

เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดของ 12 บริษัทดังกล่าว พบว่าจำนวนบริษัทที่ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นและลดลงมีสัดส่วนเท่ากัน โดย Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium และ BYD เติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE และ CORNEX New Energy ต่างปรับตัวลดลงในระดับที่แตกต่างกัน

นอกเหนือจาก 12 บริษัทข้างต้นแล้ว บริษัทระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) รายอื่นๆ จัดส่ง 32.4 GWh ในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 9.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือ 7.0% พื้นที่ในการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังแคบลง และอุตสาหกรรมกำลังกระจุกตัวไปยังผู้เล่นระดับบนมากขึ้น

ทั้งนี้ ควรทราบว่าปริมาณการจัดส่งของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกลาง-บนนั้นใกล้เคียงกันมาก โดยมีส่วนต่างเพียงประมาณ 1 GWh ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักของคำสั่งซื้อโครงการขนาดใหญ่หนึ่งหรือสองโครงการ นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของการประมูลสำคัญใดๆ หรือความผันผวนของกำหนดการส่งมอบรายไตรมาส อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับในช่วงเวลานั้นโดยตรง

เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง การจัดสรรคำสั่งซื้อของโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจะถูกเปิดเผยต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังการผลิตจากผู้เล่นรายใหม่บางรายเริ่มทยอยออกสู่ตลาด และคาดว่ายอดจัดส่งจะเร่งตัวขึ้นด้วยสองปัจจัยนี้ผนวกกัน กลุ่มตั้งแต่อันดับที่ห้าลงไปมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการจัดเรียงอันดับใหม่

ESS ด้านกริดเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก; ESS สำหรับบ้านเรือนเป็นจุดเริ่มต้นการเติบโตที่สำคัญ

ในครึ่งปีแรก ยอดจัดส่งของผู้ผลิต ESS โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตแตกต่างกันอย่างมาก: บางบริษัทเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่บางรายกลับล้าหลังอย่างชัดเจน ปัจจัยเบื้องหลังคือความแตกต่างในรอยเท้าภูมิภาคและส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นสองปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล: ประการแรก ความลึกในการเจาะตลาดนอกประเทศจีน โดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐฯ; ประการที่สอง ความสามารถในการสร้างจุดยืนในสองกลุ่มที่เติบโตสูง—ESS ด้านกริดและ ESS สำหรับที่อยู่อาศัย

จากมุมมองภาคการใช้งาน ในครึ่งปีแรกESS ด้านกริดมีปริมาณการจัดส่ง 347 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็น 75% ของทั้งหมด และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาด; ยอดจัดส่ง ESS สำหรับบ้านเรือนเพิ่มขึ้นจาก 20.9 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็น 47.7 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ครองอันดับหนึ่งในสามการใช้งานหลัก ด้วยอัตราการเติบโตเทียบปีต่อปี 128% และสัดส่วนยังเพิ่มจาก 7.7% เป็น 10.3% ทะลุ 10% เป็นครั้งแรก; ESS เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเติบโต 59% โดยปริมาณจัดส่งขยายจาก 24.9 กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็น 39.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง

ในจำนวนนี้ ในครึ่งปีแรก ยอดจัดส่งตลาด ESS ด้านกริดเติบโต 69% เมื่อเทียบปีต่อปี และผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนรายใหญ่ยังคงนำตลาด CATL ครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่ง 30% ตามด้วย Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%) และ CALB (8%); ห้าผู้ผลิตรายใหญ่รวมกันคิดเป็นประมาณ 70% ของส่วนแบ่งตลาด CORNEX New Energy และ AESC มีส่วนแบ่ง 8% และ 6% ตามลำดับ เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักเช่นกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ESS ด้านกริดยังคงเป็นแหล่งความต้องการใหญ่ที่สุด แต่ส่วนแบ่งลดลงเล็กน้อยจาก 76.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานด้านกริดยังคงขยายตัว อุปสงค์ในสถานการณ์อื่นๆ กำลังถูกปล่อยออกมาด้วยอัตราที่เร็วขึ้น ผลการประมูลโครงการขนาดใหญ่ในครึ่งปีหลังอาจเปลี่ยนภาพรวมการแข่งขันต่อไปอีก

ตลาด ESS เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมียอดจัดส่งเติบโต 59% เมื่อเทียบปีต่อปี และ CATL ยังคงครองอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงด้วยส่วนแบ่งตลาด 35% REPT Battero ตามมาที่ 14% ขณะที่ BYD (10%), Gotion High-tech (6%) และ CALB (6%) อยู่ในอันดับที่สามถึงห้าในจำนวนนี้ CATL และ REPT Battero รวมกันคิดเป็นประมาณ 49% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด ทำให้มีอิทธิพลสูงในตลาดระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ผู้ผลิตรายอื่นรวมกันมีส่วนแบ่ง 10% ซึ่งสูงที่สุดในสามกลุ่มการใช้งานหลัก สะท้อนว่าในภาคระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นอกจากผู้เล่นระดับแนวหน้าแล้ว ยังมีผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กจำนวนมากที่ยังแข่งขันกันอยู่ และภูมิทัศน์ค่อนข้างกระจัดกระจาย

ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบ้านเรือนเป็นจุดเติบโตโดดเด่นอย่างไม่มีข้อกังขาในช่วงครึ่งปีแรก โดยเติบโต 128% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่ากลุ่มฝั่งกริดและกลุ่มเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมอย่างมาก ในจำนวนนี้ REPT Battero ใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าและชื่อเสียงด้านการส่งมอบที่สั่งสมมายาวนาน ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่ง 32% ตามมาด้วย EVE (25%) และ Great Power Energy (23%) สามอันดับแรกรวมกันครองส่วนแบ่งตลาด 80% ซึ่งมีการกระจุกตัวสูงกว่ากลุ่มฝั่งกริดและกลุ่มเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ส่วนแบ่งของระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบ้านเรือนในตลาดรวมเพิ่มขึ้นจาก 7.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 10.3% ทะลุ 10% เป็นครั้งแรก เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ คือการฟื้นตัวของอุปสงค์ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านเรือนของยุโรป และอัตราการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยของจีนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน

นอกจากนี้ การขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI และการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ยังส่งผลให้ความต้องการระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย ความสามารถในการจัดหาเซลล์แบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์และโครงการบางประเภทกำลังถูกใช้งานอย่างรวดเร็ว และตลาดก็เริ่มมีแนวโน้มการจองล่วงหน้ามากขึ้น

บทสรุป

ในช่วงครึ่งปีแรก อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานยังคงมีโมเมนตัมการเติบโตแข็งแกร่ง และยอดจัดส่งทั้งปีคาดว่าจะทะลุหลัก 1 TWh เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ในขณะเดียวกัน ภายใต้ความเฟื่องฟู กระแสใต้ดินกำลังก่อตัว โดยรวมแล้ว ตลาดแบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานโลกกำลังแสดงภูมิทัศน์การแข่งขันแบบ “ผู้เล่นระดับท็อปยังแข็งแกร่ง ผู้เล่นระดับรองเข้าสู่การต่อสู้ชุลมุน และผู้ประกอบการอื่น ๆ ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในพื้นที่แคบ”: ผู้เล่นแนวหน้าที่มี CATL เป็นตัวแทนกำลังเร่งสร้างคูเมืองให้สูงขึ้นและขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยผลจากขนาด อุปสรรคทางเทคโนโลยี และความผูกพันลึกซึ้งกับลูกค้า ขณะเดียวกัน ผู้เล่นระดับสองและสามต้องเผชิญการทดสอบ “รุกหรือถอย” อย่างหนัก และบางรายเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปแล้ว

ความสามารถในการขยายตลาดนอกประเทศจีน ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น แบตเตอรี่โซลิดสเตตและโซเดียมไอออน ระดับที่เศรษฐศาสตร์ของโครงการกักเก็บพลังงานจะก่อให้เกิดสงครามราคา รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงานทั้งในและต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การค้าโลก ล้วนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการแข่งขัน สำหรับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน ช่วงสองไตรมาสข้างหน้านี้จะเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่สำคัญ พวกเขาอาจอาศัยโมเมนตัมทะยานขึ้น พลิกกลับมาประสบความสำเร็จ หรือพลาดโอกาสนี้ไป