“รอดู” เปิดฉากเต็มพิกัด! ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรับยุคการค้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน อาศัยระบบเทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่และการสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั้งในจีนและทั่วโลกมาอย่างยาวนาน โดยทำหน้าที่เป็นเสาหลักในตลาดแบตเตอรี่ปัจจุบัน เช่น การกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่กำลัง

เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความหลากหลายให้กับแนวทางเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประเภทใหม่ นโยบายล่าสุดของจีนระบุว่าจะมีการทยอยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ในขณะที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนปีนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2028 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตต่อไป

ส่วนต่างอัตราภาษีที่ 2%–4% ตลอดระยะเวลา 28 เดือนสร้างหน้าต่างโอกาสสำคัญในการเร่งการปรับใช้ขนาดใหญ่และการนำแบตเตอรี่โซเดียมไอออนไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว

ท่ามกลางภูมิหลังเช่นนี้ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอย่างไร? โครงสร้างตรรกะการเลือกของลูกค้าปลายน้ำกำลังถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างไร? ผู้ประกอบการด้านเซลล์แบตเตอรี่ วัสดุแคโทด และวัสดุแอโนดจะสามารถคว้าโอกาสในช่วงหน้าต่างของการทำให้เป็นอุตสาหกรรมและการขยายกำลังการผลิต เพื่อก้าวกระโดดจากการสาธิตเทคโนโลยีไปสู่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้หรือไม่?

เมื่อเร็วๆ นี้ บรรณาธิการจาก Battery China ได้ร่วมเดินทางกับคณะวิจัยจากคณะอนุกรรมการการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่กำลัง เข้าเยี่ยมชมกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง และภูมิภาคเฉิงตู-ฉงชิ่ง เพื่อสำรวจผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุตสาหกรรม และได้เรียนรู้ถึงแผนผังอุตสาหกรรมแนวหน้าจากผู้เล่นกระแสหลักในภาคแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เผยให้เห็นถึงความคืบหน้าและก้าวของการทำให้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเป็นอุตสาหกรรม

อุปสงค์ปลายทางร้อนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ลูกค้าเปลี่ยนจากการทดสอบแบบรอดูท่าทีไปสู่การวางแผนระยะกลางและระยะยาว

Battery China สังเกตว่าในช่วงที่มีการนำนโยบายไปปฏิบัติ ความรู้สึกของตลาดการประยุกต์ใช้ปลายน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ก่อนมีการนำเสนอนโยบายใหม่ ในสาขาการกักเก็บพลังงาน กำลังไฟฟ้าเบา และพลังงานสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ผู้ประกอบการรวมระบบและ OEM ส่วนใหญ่มีท่าทีระมัดระวังต่อแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดยทำเพียงการทดสอบตัวอย่างในปริมาณน้อย ส่วนในสาขาแบตเตอรี่สตาร์ท-หยุดสำหรับยานยนต์ แบตเตอรี่ตะกั่วกรดยังคงเป็นกระแสหลักโดยรวมแล้ว อัตราการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนส่วนใหญ่ยังคงช้า อย่างไรก็ตาม หลังจากนโยบายยกเว้นภาษีมีความชัดเจนแล้ว ตรรกะการคัดเลือกของภาคปลายน้ำคาดว่าจะถูกเขียนใหม่

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก Zoolnasm กล่าวในการสัมภาษณ์ "ก่อนที่นโยบายจะออกมา ลูกค้าปลายน้ำส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังต่อแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดยทำเพียงการทดสอบกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และอัตราการดำเนินงานก็ช้า หลังจากนโยบายใหม่ถูกประกาศใช้ ลูกค้าในสาขายานยนต์ทั้งคัน การรวมระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานเบา ได้แสดงความตั้งใจที่จะปรึกษาและร่วมมืออย่างแข็งขันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนจากช่วงสำรองเทคโนโลยีไปสู่ระยะเร่งของการปรับใช้ขนาดใหญ่"

ไม่ใช่แค่ที่ปลายทางเซลล์แบตเตอรี่เท่านั้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้แพร่กระจายขึ้นไปตามห่วงโซ่อุปทานแล้ว Rongna New Energy ซึ่งเป็นบริษัทวัสดุแอโนดสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ได้บอกกับ Battery China เช่นกันว่า สัญญาณบวกจากภาคปลายน้ำนั้นชัดเจนมาก "ความตั้งใจของลูกค้าขนาดกลางและเล็กค่อนข้างสูง และลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เฝ้าดูอยู่ก็เริ่มลงมือ โดยเริ่มการประเมินหรือทดลองขนาดเล็ก"

ในแง่ของสถานการณ์การใช้งานและการคัดเลือก นอกเหนือจากการเปิดเผยว่า "มีลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าเดิม" แล้ว บริษัทเซลล์แบตเตอรี่ Zhaona New Energy ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมการให้คำปรึกษามีความคึกคักในด้านสตาร์ท-สต็อป ระบบกักเก็บพลังงาน และยานยนต์พลังงานขนาดเล็ก "ลูกค้าให้ความสำคัญมากขึ้นกับอัตราซีสูง การสตาร์ทเย็นในอุณหภูมิต่ำ ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง และประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของแบตเตอรี่ลิเธียม"

"จากนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2028 เป็นช่วงหน้าต่างทองคำที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน สถานการณ์การใช้งานที่อ่อนไหวต่อต้นทุน เช่น การกักเก็บพลังงาน การขนส่งความเร็วต่ำ และพลังงานสำรองสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จะได้รับการส่งเสริมจากการขยายตัวเชิงอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก" Zoolnasm ยังกล่าวอีกด้วย

ในด้านการคัดเลือกของลูกค้าปลายน้ำ Zoolnasm ได้วิเคราะห์ให้กับ Battery China ว่า "นโยบายใหม่ได้แบ่งขอบเขตทางเศรษฐกิจระหว่างเส้นทางลิเธียมและโซเดียมอย่างชัดเจน ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนตรรกะการตัดสินใจของปลายทาง ปัจจุบันจุดเน้นของการสื่อสารกับลูกค้าได้เปลี่ยนจากการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ไปสู่การคำนวณต้นทุนตลอดวงจรชีวิตและการประเมินเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเชื่อมต่อเชิงรุกกับข้อตกลงการสนับสนุนระยะกลางและระยะยาว การพัฒนาร่วมกัน การรับรองเฉพาะ และความร่วมมือแบบล็อกปริมาณ" ความต้องการที่ถูกกักเก็บไว้และรอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้กำลังถูกปลดปล่อยอย่างเข้มข้น"

จะเห็นได้ว่าในภาคธุรกิจแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในปัจจุบัน สถานการณ์การประยุกต์ใช้งานมีความแน่นอนสูง และผู้เล่นชั้นนำมากมายตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้เริ่มเพิ่มความพยายามในการวางแผนแล้ว

การก่อสร้างกำลังการผลิตเร่งตัวขึ้น

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเตรียมพร้อมสำหรับยุคการค้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ฐานการผลิตวัสดุแคโทดโซเดียมไอรอนซัลเฟต (NFS) ระดับ 10,000 ตันของ Zoolnasm ในเมืองเหม่ยซานกำลังดำเนินการด้วยกำลังการผลิตเต็มที่ บริษัทมีคำสั่งซื้อที่ถือครองอยู่มากกว่า 5,000 ตัน และคำสั่งซื้อที่ตั้งใจไว้เกือบ 20,000 ตัน คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีกำลังการผลิตวัสดุแคโทดโซเดียมไอรอนซัลเฟต 10,000 ตัน และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน PACK 2 GWh

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรกล่าวกับ Battery China ว่า "Zoolnasm จะยังคงมุ่งเน้นเส้นทางโซเดียมไอรอนซัลเฟตอย่างลึกซึ้ง โดยอาศัยการสร้างกำลังการผลิตแบบบูรณาการของวัสดุแคโทดและเซลล์แบตเตอรี่ พยายามเปลี่ยนเงินปันผลจากนโยบายให้กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน"

เมื่อไม่นานมานี้ Zoolnasm ได้เปิดตัวแบรนด์ย่อยด้านพลังงานเบาอย่างเป็นทางการ – แบตเตอรี่ Zhongpai ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใช้เส้นทางเทคนิค NFS และคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต่อไป

Rongna New Energy ยังเปิดเผยว่า "การขยายสายการผลิตในเมืองจือกงกำลังเร่งตัวขึ้น และจะยังคงผลักดันการลดต้นทุนในวงกว้างต่อไป" ตามข้อมูล บริษัทใช้รูปแบบการวางโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยมีการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคที่ยืดหยุ่นและสามารถควบคุมเสถียรภาพ/ความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น "ราคาเป็นบันไดก้าวแรก แต่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นรากฐาน และการจัดหาที่มั่นคงเป็นพื้นฐาน เราจะยังคงขยายลูกค้าปลายน้ำและเสริมสร้างความสามารถในการส่งมอบที่มั่นคงในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง"

ในด้านตลาด คาดว่าความต้องการในตลาดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะฟื้นตัวอย่างเข้มข้น สร้างแรงกดดันให้กับภาคกลางน้ำและต้นน้ำให้เร่งการสร้างสายการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต โดยวัสดุแคโทดและแอโนดกลายเป็นจุดสนใจของการขยายกำลังการผลิตกิจการวัสดุต้นน้ำโดยทั่วไปประเมินว่า ระยะเวลายกเว้นภาษี 28 เดือนนั้นตรงกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะเปลี่ยนจากการผลิตทดลองไปสู่การจัดส่งเชิงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็ยังคงความมีเหตุผล หลายกิจการเตือนว่า ผลประโยชน์เชิงนโยบายเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยา ไม่ใช่เกราะคุ้มครองถาวร ผลประโยชน์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมีการผลิตจำนวนมากที่มีเสถียรภาพและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ควรกล่าวถึงว่า แบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็มีเกณฑ์ขั้นต่ำที่เข้มงวดเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติและมีรายงานการตรวจสอบที่ผ่านเกณฑ์ โครงการแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่อาศัยเพียงการเก็งกำไรจากกระแสและขาดกำลังการผลิตที่แท้จริงจะไม่สามารถรับผลประโยชน์จากนโยบายได้ คาดว่าคำสั่งซื้อแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ท้ายที่สุดตลาดจะคัดผู้เล่นที่ลังเลในเส้นทางเทคโนโลยีหรือไม่สามารถรับประกันการจัดส่งที่มีเสถียรภาพออกไป

นโยบายภาษีผู้บริโภคสำหรับแบตเตอรี่รูปแบบใหม่นี้ โดยแท้จริงแล้วคือการเปิดเส้นทางการเติบโตให้กับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิดใหม่ด้วยกลไกตลาด กิจการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังต้องพึ่งพาจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและต้นทุนของตนเองเพื่อยืนหยัดในตลาด ความสามารถในการผลิตจำนวนมาก จัดส่งได้ และมีเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี คือเกณฑ์หลักในการช่วงชิงลูกค้าปลายน้ำ