ดอลลาร์สหรัฐร่วงหลุดระดับ 100 โลหะปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ดีบุก LME และ SHFE พุ่งกว่า 2% ทองแดง สังกะสี นิกเกิล ทองคำ และเงินในตลาด LME นำการปรับขึ้น [ตลาดค้างคืน]

ข่าวเอสเอ็มเอ็ม 31 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ

ช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในและต่างประเทศปรับตัวขึ้นโดยทั่วไป ยกเว้นตะกั่ว LME และตะกั่ว SHFE ที่ปรับตัวลง โดยตะกั่ว LME ลดลง 0.18% และตะกั่ว SHFE ลดลง 0.67% ดีบุก LME และสังกะสี SHFE ปรับตัวขึ้นกว่า 2% โดยดีบุก LME เพิ่มขึ้น 2.52% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 2.15% ทองแดง LME สังกะสี LME และนิกเกิล LME ต่างปรับตัวขึ้นกว่า 1% โดยทองแดง LME เพิ่มขึ้น 1.3% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.02% และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.02% เช่นกัน สัญญาหลักอะลูมินาปรับตัวลง 0.34% ขณะที่สัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อปรับตัวขึ้น 0.39%

ช่วงข้ามคืน กลุ่มโลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยมีเพียงสเตนเลสที่ปรับตัวขึ้น 0.51% สินแร่เหล็กลดลง 0.96% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.74% และเหล็กเส้นลดลง 0.56% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 2.35% และโค้กลดลง 1.86%

ในกลุ่มโลหะมีค่า ช่วงข้ามคืน ทองคำ COMEX ปรับตัวขึ้น 1.61% และเงิน COMEX ปรับตัวขึ้น 2.02% ภายในประเทศ ทองคำ SHFE ปรับตัวขึ้น 1.2% และเงิน SHFE ปรับตัวขึ้น 1.82%

ณ เวลา 6:42 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุม ตัดสินใจจัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 และวิเคราะห์วิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจและงานด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน] กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคฯ จัดการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม และมีมติให้จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ณ กรุงปักกิ่ง ในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยวาระหลักคือให้กรมการเมืองรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกลาง และศึกษาปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการพรรคอย่างเข้มงวดรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมได้วิเคราะห์และศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และวางแผนงานด้านเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคฯ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมชี้ว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา การบริหารจัดการพรรคอย่างเข้มงวดรอบด้านได้บรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เปิดศักราชใหม่แห่งการปฏิรูปตนเองของพรรคอายุนับศตวรรษ และขับเคลื่อนให้ภารกิจของพรรคและประเทศบรรลุผลสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ ผดุงไว้ซึ่งความริเริ่มเชิงประวัติศาสตร์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งพรรคและประเทศชาติ ขณะเดียวกัน จากการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งของสภาพการณ์โลก ประเทศ และพรรค การบริหารจัดการพรรคอย่างเข้มงวดรอบด้านยังต้องเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาใหม่ ๆ มากมายพรรคทั้งหมดต้องจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างฐานะการปกครองของพรรคและการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญยิ่งของการยืนหยัดก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพรรคอย่างเข้มงวดและครอบคลุมรอบด้าน เสริมสร้างความมั่นใจ รักษาความมุ่งมั่น ยึดมั่นและประยุกต์ใช้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของการบริหารจัดการพรรคอย่างเข้มงวดและครอบคลุมรอบด้านในยุคใหม่ด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นและมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น แก้ไขและจัดการปัญหาที่เด่นชัดในการสร้างสรรค์พรรค และผนึกแน่นและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นบวกซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการพรรค

[สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ: สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของจีนเกิน 40% เป็นครั้งแรกในครึ่งปีแรก] จากงานแถลงข่าวของสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ ทราบว่าในครึ่งปีแรก พลังงานหมุนเวียนของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นมากกว่า 40% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเป็นครั้งแรก ในครึ่งปีแรก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วประเทศสูงเกือบ 2 ล้านล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 41.2% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เกิน 40% เป็นครั้งแรก ในจำนวนนี้ การผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์รวม 1.25 ล้านล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในด้านการติดตั้ง กำลังการผลิตติดตั้งใหม่ของพลังงานหมุนเวียนในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 117 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็น 73.9% ของกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมด ยังคงครองสัดส่วนใหญ่ของกำลังการผลิตใหม่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนของประเทศสูงถึง 2.455 พันล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของจีน (ข่าว CCTV)

[สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของจีนลดลงต่ำกว่า 50% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเป็นครั้งแรกในครึ่งปีแรก] จากงานแถลงข่าวในวันนี้ของสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ ทราบว่าในครึ่งปีแรก การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำของจีนเร่งตัวขึ้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตติดตั้งรวมของพลังงานลมและแสงอาทิตย์อยู่ที่ 1.95 พันล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในด้านการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์เกิน 1.2 ล้านล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในครึ่งปีแรก คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ ในขณะเดียวกัน การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของจีนอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดลดลงเหลือ 49.7% นับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในครึ่งปีแรกลดลงต่ำกว่า 50% (ข่าว CCTV)

ดอลลาร์:

ณ การปิดตลาดช่วงข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวลดลง ลดลง 0.83% มาอยู่ที่ 99.98 หลุดระดับเลขกลม 100 และปรับตัวลงติดต่อกันสามวันทำการการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ยืดหยุ่น ข้อมูลเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีโดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงแบบปรับอัตรารายปีในไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.5% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ การลดลงของการส่งออกสุทธิฉุดตัวเลขรวม แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนทางธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากภายนอกได้บางส่วน

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีโดยรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ลดลง 0.1% เมื่อเทียบเดือนก่อนในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ในปี 2020 ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเฟดจึงเลือกคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัปดาห์นี้ อัตราเงินเฟ้อรายปีของ PCE ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.7% จากระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 4.1% ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเงินเฟ้อจะยังคงชะลอตัวต่อไปหรือไม่ การชะลอตัวในเดือนมิถุนายนเกิดจากราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นหลัก หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบาง ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเดือนก่อนในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีก่อนลดลงจาก 3.4% เป็น 3.3% เฟดมองว่าดัชนี PCE โดยเฉพาะ PCE พื้นฐาน เป็นมาตรวัดแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แม่นยำที่สุด ปัจจุบัน มาตรวัดนี้แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟดมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (แอป Jin10 Data)

อ้างอิงจาก CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 36.6% ในขณะที่ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 63.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 26.9% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 56.3% และความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 16.9% (แอป Jin10 Data)

เศรษฐกิจมหภาค:

วันนี้ตลาดจะมีการเปิดเผยข้อมูล ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนเดือนกรกฎาคม ดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ เทียบไตรมาสก่อน ดัชนี PMI ชิคาโกของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม (ค่าสุดท้าย) ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อใน 1 ปีของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม (ค่าสุดท้าย) ดัชนีราคาบ้านของ Nationwide สหราชอาณาจักร เดือนกรกฎาคม เทียบเดือนก่อน ยอดค้าปลีกที่แท้จริงของสวิตเซอร์แลนด์ เดือนมิถุนายน เทียบปีก่อน ดัชนี CPI เบื้องต้นของฝรั่งเศส เดือนกรกฎาคม เทียบเดือนก่อน การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานที่ปรับฤดูกาลและอัตราการว่างงานของเยอรมนี เดือนกรกฎาคม GDP ของแคนาดา เดือนพฤษภาคม เทียบเดือนก่อน ดัชนี CPI เบื้องต้นของยูโรโซน เดือนกรกฎาคม เทียบปีก่อนและเทียบเดือนก่อน อัตราการว่างงานของญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน และอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

นอกจากนี้ จีนจะเริ่มการปรับราคาเชื้อเพลิงรอบใหม่Amazon และ Apple รายงานผลประกอบการหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND สัญชาติญี่ปุ่น Kioxia รายงานผลประกอบการ ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ ผู้ว่าการ BOJ คาซูโอะ อุเอดะ จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ช่วงข้ามคืน ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 0.59% และ Brent ลดลง 1.23% เนื่องจากตลาดยังคงรอคอยความคืบหน้าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

บริการถ่ายลำน้ำมันดิบในช่องแคบฮอร์มุซที่ชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ช่วยขนย้ายน้ำมันดิบหลายล้านบาร์เรลออกจากช่องแคบ ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง วิธีการขนส่งนี้ได้มีบทบาทสำคัญอีกครั้ง การถ่ายลำนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความขัดแย้งรุนแรงที่สุด และกลายเป็นเส้นชีวิตสำคัญสำหรับประเทศผู้ผลิตน้ำมันบางประเทศในการรักษาการส่งออก เรือขนส่งน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซีย—โดยมักปิดระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติ (AIS) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ—แล้วจึงทำการถ่ายลำจากเรือสู่เรือ (STS) กับเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำหนึ่งนอกช่องแคบฮอร์มุซ จากนั้นจึงนำน้ำมันดิบไปส่งมอบให้ผู้ซื้อทั่วโลก แม้การขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง แต่น้ำมันดิบที่ถูกขนออกไปได้สำเร็จมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น บุคคลสองคนที่ทราบข้อมูลโดยตรงกล่าวว่า บริษัทเดินเรืออย่างน้อยสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านฮอร์มุซมีปริมาณการถ่ายลำใกล้เคียงกับระดับก่อนที่ความขัดแย้งจะทวีความรุนแรง (แอปข้อมูล Jin10)

ตุรกีคาดว่าการไหลของน้ำมันดิบจากอิรักจะดำเนินต่อไป แม้ว่าจะไม่สามารถต่ออายุข้อตกลงท่อส่งน้ำมันที่มีมาหลายทศวรรษซึ่งหมดอายุเมื่อวันจันทร์ได้ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตุรกีที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการหารือเมื่อวันอังคารระหว่างประธานาธิบดีแอร์โดอันของตุรกีกับนายกรัฐมนตรีอาลี ไซดีของอิรักเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมันคิร์คูก–เจย์ฮานระยะทาง 986 กิโลเมตร (613 ไมล์) ไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่แน่ชัด แต่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้การขนส่งน้ำมันดำเนินต่อไปในขณะที่การเจรจายังคงดำเนินอยู่ พวกเขากล่าวเสริมว่าข้อตกลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในที่สุดจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ข้อตกลงเดิม 53 ปีหมดอายุ (แอปข้อมูล Jin10)