[SMM Analysis] การตีความนโยบายพลังงานไฮโดรเจนในแผนห้าปี ฉบับที่ 15: จากการสาธิต สู่วงจรปิดเชิงพาณิชย์ระดับอุตสาหกรรม

แผนห้าปีฉบับที่ 15 เพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจะเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนในระดับขนาดใหญ่ แผนนี้ไม่เพียงแต่บรรจุไฮโดรเจนเข้าสู่ระบบการจัดหาพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลอย่างเป็นทางการ แต่ยังกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณโดยตรงในการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 2 ล้านตันภายในปี 2030 นับเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงสาธิตและสำรวจในช่วงต้นของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของจีน และเข้าสู่ช่วงการบุกเบิกเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ โดยมีหัวใจหลักคือ "การขยายขนาดและยกระดับคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างหลักประกันการทดแทนที่เชื่อถือได้"

แผนนี้เผชิญหน้ากับจุดที่เป็นปัญหาในการพัฒนาตลาดไฮโดรเจนสีเขียวในปัจจุบัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของจีนจะมีกำลังการผลิตชั้นนำระดับโลก แต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามจุดเปลี่ยนทางเทคนิค-เศรษฐกิจได้ ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวยังคงอยู่ในระดับสูง โดยค่าไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือไฮโดรเจนสีเทาแบบดั้งเดิม การผลิตไฮโดรเจนกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาค "สามเหนือ" ในขณะที่ความต้องการที่แท้จริงในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันออก ทำให้การจัดเก็บและขนส่งระยะไกลกลายเป็นคอขวดที่สำคัญ ที่ร้ายแรงกว่านั้น โครงการส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนเพื่อความอยู่รอด ขาดวงจรปิดเชิงพาณิชย์ที่พึ่งพาตนเองได้

การบุกเบิกด้านอุปสงค์: การประเมินการใช้ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าสร้าง "คำสั่งซื้อที่การันตี"

การดำเนินการตามแผนกำลังปรับเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดพลังงานไฮโดรเจนจากรากฐาน การเปลี่ยนแปลงที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือนโยบายไม่ได้เป็นเพียงการให้เงินอุดหนุนอีกต่อไป แต่ผ่านกลไกการประเมินการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ไฟฟ้าและมาตรฐานการผสมภาคบังคับ ได้สร้าง "คำสั่งซื้อที่การันตี" ขึ้นในฝั่งอุปสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการผสมแอมโมเนียในโรงไฟฟ้าถ่านหิน การผลิตเหล็กด้วยไฮโดรเจน หรือเมทานอลสีเขียวสำหรับการเดินเรือ ภาคส่วนที่ปล่อยคาร์บอนสูงและเปลี่ยนแปลงได้ยากเหล่านี้กำลังถูกบีบบังคับโดยคำสั่งทางการบริหารและกลไกตลาด ซึ่งเปิดช่องว่างอุปสงค์ที่แท้จริงหลายสิบล้านตันสำหรับแอมโมเนียสีเขียวและเมทานอลสีเขียวโดยตรง ศาสตราจารย์หยู จั๋วผิง จากมหาวิทยาลัยถงจี้ และผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ China Hydrogen Alliance ได้สรุปเส้นทางการลดต้นทุนที่ชัดเจน: ในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 เป้าหมายหลักสำหรับไฮโดรเจนสีเขียวควรเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำกว่า 15 หยวน/กก. ลดต้นทุนการจัดเก็บและขนส่งระยะ 100 กม. ลงเหลือ 3-5 หยวน/กก. บรรลุความเท่าเทียมด้านต้นทุนระหว่างไฮโดรเจนสำหรับการขนส่งกับเชื้อเพลิงน้ำมัน และบรรลุความเท่าเทียมด้านต้นทุนระหว่างไฮโดรเจนภาคอุตสาหกรรมกับไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการแก้ไขทางตันของประเด็น "อุปทานหรืออุปสงค์อะไรมาก่อน" จากต้นทาง

การปรับโครงสร้างพื้นฐาน: การสร้างเครือข่ายส่งและจำหน่ายเพื่อเชื่อมโยงความไม่สอดคล้องเชิงพื้นที่

ในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แผนดังกล่าวยังให้พิมพ์เขียวทางวิศวกรรมที่ชัดเจน อุตสาหกรรมเปลี่ยนโฟกัสจาก "การผลิต" ไปสู่ "การขนส่งและการใช้" อย่างครอบคลุม ด้านหนึ่ง ฐานการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว แอมโมเนีย และเมทานอลจะถูกจัดวางอย่างรวมศูนย์ในฐานที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน บริเวณ "โค้งรูปตัว J" ของแม่น้ำเหลือง และพื้นที่ "ทะเลทราย-โกบี" โดยใช้ประโยชน์จากผลกระทบขนาดของการ "บูรณาการลม-แสงอาทิตย์-ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย-เมทานอล" เพื่อกดราคาอุปกรณ์หลัก เช่น อิเล็กโทรไลเซอร์ ด้านอื่น ๆ เครือข่ายท่อส่งไฮโดรเจนข้ามภูมิภาคได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ตั้งแต่การผลักดันท่อส่งไฮโดรเจนจากอูลานชับไปยังปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย ไปจนถึงการศึกษาและสาธิตท่อส่งเมทานอลสีเขียวเฉพาะทาง เครือข่ายการส่งและจ่ายที่ผสมผสานท่อหลักและท่อสาขากำลังเป็นรูปเป็นร่าง เชื่อมโยงช่องว่างเชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่อุดมทรัพยากรและตลาดผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ ในเรื่องนี้ เจิ้ง หนานเฟิง นักวิชาการแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและคณบดีคณะพลังงาน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน เคยชี้ให้เห็นว่า โครงการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสน้ำและแอมโมเนีย/เมทานอลในปัจจุบันยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเคมี ทำให้การลงทุนในสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคสูงกว่าอุปกรณ์กระบวนการมากกว่าสามเท่า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) สูง หากใช้การขนส่งทางท่อ ค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัมของไฮโดรเจนในระยะทาง 1,000 กิโลเมตร จะอยู่ที่เพียงประมาณ 3 หยวน ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรถบรรทุกถัง

การยกระดับมูลค่า: การยึดครองอำนาจการกำหนดราคาสินทรัพย์คาร์บอนระดับโลก

ที่ยิ่งมีนัยเชิงกลยุทธ์มากขึ้นคือการสร้างวงจรปิดเชิงพาณิชย์และอำนาจการกำหนดราคาสินทรัพย์คาร์บอน แผนดังกล่าวสนับสนุนอย่างชัดเจนให้เซี่ยงไฮ้สร้างศูนย์กลางการเติมเชื้อเพลิงสีเขียวสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศและการค้า และเริ่มจัดตั้งระบบการรับรองความยั่งยืนสำหรับเชื้อเพลิงสีเขียว นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวของจีนจะไม่เพียงแค่ขายผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่จะส่งออก "แสงอาทิตย์เหลวสีเขียว" ที่มาพร้อมการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ที่สมบูรณ์สู่ตลาดโลก เมื่อเผชิญกับอุปสรรคภายนอก เช่น กลไกการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ผู้ใดที่สามารถเชี่ยวชาญการรับรองสินทรัพย์คาร์บอนระหว่างประเทศและการสร้างรายได้จากสินเชื่อคาร์บอนแบบเบาสินทรัพย์ก่อน ผู้นั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคาของการลดคาร์บอนระดับโลกได้อย่างแท้จริง

ในอีกห้าปีข้างหน้า ความแน่นอนของตลาดพลังงานไฮโดรเจนจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน กำไรส่วนเกินในห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะเร่งเข้าหาสองขั้ว: ขั้วหนึ่งคือส่วนการวิจัยและพัฒนาที่มีกำแพงด้านวัสดุหลัก และอีกขั้วหนึ่งคือผู้เล่นชั้นนำที่ควบคุมอำนาจการกำหนดราคาสินทรัพย์คาร์บอนและการดำเนินงานแบบบูรณาการ องค์กรที่ขยายกำลังการผลิตระดับล่างอย่างไม่ลืมหูลืมตา ขาดการประกันไฟฟ้าสีเขียวต้นทุนต่ำ และไม่มีสถานการณ์การบริโภคที่มั่นคง จะถูกขับออกจากตลาดอย่างไร้ความปราณี ในขณะที่มีเพียงผู้ที่มีความสามารถในการสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบเท่านั้นที่จะคู่ควรกับผลตอบแทนมหาศาลของเส้นทางมูลค่าหลายล้านล้านหยวนนี้