ราคาส่งออกแร่หายากชนิดหนักยังคงเพิ่มสูงขึ้น และยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นเร่งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลแร่หายาก [SMM Ex-China Rare Earth Weekly Review]

พลวัตตลาดต่างประเทศ

ราคา:

ออกไซด์แรร์เอิร์ธ: ซีเรียมออกไซด์ FOB รายงานที่ 2,094-2,178 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, ซีเรียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) รายงานที่ 2,827-2,837 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, แลนทานัมออกไซด์ FOB รายงานที่ 1,023-1,083 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB รายงานที่ 128-131 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB รายงานที่ 163-195 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., นีโอดิเมียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) รายงานที่ 250-270 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., ดิสโพรเซียมออกไซด์ FOB รายงานที่ 279-331 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., ยังคงทรงตัว, เทอร์เบียมออกไซด์ FOB รายงานที่ 1,193-1,281 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., เพิ่มขึ้น 30 ดอลลาร์สหรัฐ/กก.

โลหะแรร์เอิร์ธ: เพรซีโอดิเมียมโลหะ FOB รายงานที่ 164-172 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., นีโอดิเมียมโลหะ FOB รายงานที่ 155-175 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., อิตเทรียมโลหะ FOB รายงานที่ 33-38 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., แลนทานัมโลหะ FOB ราคาที่ 3-3.1 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., โดยรวมยังคงทรงตัว, เทอร์เบียมโลหะ FOB รายงานที่ 1,491-1,575 ดอลลาร์สหรัฐ/กก., เพิ่มขึ้น 40 ดอลลาร์สหรัฐ/กก.

การซื้อขาย: สัปดาห์นี้ ราคาเทอร์เบียมออกไซด์และเทอร์เบียมโลหะในต่างประเทศมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยหลักได้รับอิทธิพลจากราคาในประเทศที่สูงขึ้น แรร์เอิร์ธกลุ่มเบายังคงมีแนวโน้มการซื้อขายที่ทรงตัว ส่วนแรร์เอิร์ธกลุ่มหนัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายอนุมัติ ยังคงมีการเสนอราคาแต่ยังไม่มีธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ

พลวัตตลาดต่างประเทศประจำสัปดาห์นี้

ความเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรและการรีไซเคิลในสหรัฐฯ

ในการสุ่มตัวอย่างหินผิวดินรอบแรกที่โครงการแรร์เอิร์ธกลุ่มหนัก มิวสิค แวลลีย์ ในแคลิฟอร์เนีย Dateline Resources รายงานว่าตัวอย่างผิวดินทั้ง 33 ตัวอย่างมีค่าผิดปกติของเกรดแรร์เอิร์ธ โดยตัวอย่างหนึ่งจากพื้นที่เป้าหมายด้านใต้ให้ค่า TREO 7.13% และตัวอย่างอีกสองตัวอย่างที่อยู่ห่างกัน 650-800 เมตร ให้ค่า TREO 2.32% และ 1.07% ตามลำดับ ซึ่งเป็นการยืนยันแบบจำลองเป้าหมายที่ได้จากการสำรวจทางอากาศแม่เหล็กความละเอียดสูงและการสำรวจรังสี โครงการครอบคลุมพื้นที่ 20,000 เอเคอร์ ที่โรงงานไฮโดรเมทัลลวร์จิคัล ไวท์ริดจ์ ในโคโลราโด USA Rare Earth ประสบความสำเร็จในการผลิตตัวอย่างดิสโพรเซียมออกไซด์เกรดเชิงพาณิชย์ และนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ โดยใช้เศษจากการกลึงแม่เหล็ก NdFeB (เศษแม่เหล็ก) จากโรงงานแม่เหล็กที่สติลล์วอเตอร์ โอคลาโฮมา ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตะวันตกเพียงไม่กี่รายที่สามารถแยกแรร์เอิร์ธกลุ่มหนักได้บริษัทคาดว่าเศษโลหะจะตอบสนองความต้องการวัตถุดิบออกไซด์ของแรร์เอิร์ธในอนาคตสำหรับวัสดุแม่เหล็กได้ถึง 30% และเป็นการวางรากฐานสำหรับการรีไซเคิลแม่เหล็กที่หมดอายุการใช้งาน ReElement Technologies ได้รับเงินลงทุน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อขยายโรงงานในเมืองแมเรียน รัฐอินดีแอนา โดยแปรรูปวัสดุรีไซเคิล เช่น แม่เหล็กที่เลิกใช้งานแล้วให้เป็นอิตเทรียมออกไซด์ แกโดลิเนียมออกไซด์ เจอร์เมเนียม และแกลเลียมที่มีความบริสุทธิ์สูง สำหรับการใช้งานด้านกลาโหม อวกาศ และการสื่อสารที่ปลอดภัย โดยมีเงื่อนไขจำกัดการทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างชาติ

การรีไซเคิลแม่เหล็กและเทคโนโลยีทางเลือกในยุโรปและญี่ปุ่น

Ionic Rare Earths จากออสเตรเลียว่าจ้าง Tenova Advanced Technologies ให้เริ่มการศึกษา FEED สำหรับโรงงานรีไซเคิลแม่เหล็กในเมืองเบลฟาสต์ สหราชอาณาจักร โดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทย่อย Ionic Technologies (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับเงินช่วยเหลือลงทุน 12 ล้านปอนด์จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร) การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายคาดว่าจะมีขึ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน มิตซูบิชิ อิเล็คทริคเปิดตัวโครงการรีไซเคิลเพื่อสกัดแม่เหล็กถาวรที่มีนีโอไดเมียมจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศในครัวเรือนที่เลิกใช้งาน ซึ่งนับเป็นความพยายามรีไซเคิลแรร์เอิร์ธขนาดใหญ่ครั้งแรกของญี่ปุ่นสำหรับเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน แผนดังกล่าวตั้งเป้าหมายประมาณ 230,000 เครื่องต่อปี และในอัตราที่ได้แรร์เอิร์ธความบริสุทธิ์สูงน้อยกว่า 2 กิโลกรัมต่อ 100 เครื่อง ดังนั้นปริมาณการรีไซเคิลต่อปีจึงประมาณการได้เพียงไม่กี่ตัน ซึ่งเป็นช่องว่างมหาศาลเมื่อเทียบกับการบริโภคประจำปีของญี่ปุ่นประมาณ 20,000 ตัน ในขณะเดียวกัน สมาคมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้ประสานงานให้คณะผู้แทนเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน รักษาการประธานฮาชิโมโตะ ทาเคโอะ ได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ฮวา ชุนอิง ที่กรุงปักกิ่งและได้รับการต้อนรับ Niron Magnetics ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหากับ Aspina ผู้ผลิตมอเตอร์สัญชาติญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนามอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไฮบริด และพัดลมแบบแรงเหวี่ยงโดยใช้แม่เหล็กถาวรไนไตรด์เหล็ก (ปราศจากแรร์เอิร์ธ) ของ Niron สำหรับการใช้งานด้านอวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และระบบอัตโนมัติ Niron ผลิตแม่เหล็กถาวรปราศจากแรร์เอิร์ธที่โรงงานในมินนิโซตา และโรงงานผลิตเต็มรูปแบบในเมืองซาร์เทลซึ่งมีกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ 1,500 ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี 2027 ในเดือนมกราคม 2025 โรงงานดังกล่าวได้รับเครดิตภาษีมูลค่า 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และในเดือนตุลาคม 2025 Niron ได้ร่วมมือกับ Stellantis ในการออกแบบมอเตอร์ที่ปราศจากแรร์เอิร์ธ

การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานในอินโด-แปซิฟิกและเกาหลีใต้

อินเดียและอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลงห่วงโซ่อุปทานร่วมว่าด้วยแร่ธาตุสำคัญ แม่เหล็กถาวรแรร์เอิร์ธ และสเตนเลสในกรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม: NFTDC และ Midwest ของอินเดียได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ Perminas ของอินโดนีเซียเพื่อพัฒนาแม่เหล็กถาวรแรร์เอิร์ธ; SAIL และ Krakatau Steel จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นสเตนเลสในอินโดนีเซีย; และอินเดียมีแผนลงทุนในโรงงานแปรรูปนิกเกิลและแม่เหล็กถาวรแรร์เอิร์ธของอินโดนีเซีย ในปี 2025 อินเดียนำเข้าเฟอร์โรนิกเกิลจากอินโดนีเซียจำนวน 126,365 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของการนำเข้าทั้งหมด 134,279 ตัน) REalloys ซึ่งมีฐานในสหรัฐฯ และ JS Link ของเกาหลีใต้ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงแบบไม่ผูกมัดเพื่อประเมินการสร้างห่วงโซ่อุปทานแรร์เอิร์ธที่ครอบคลุมขั้นตอนวัตถุดิบ การแยก โลหะ และแม่เหล็กในอเมริกาเหนือ สำหรับภาคกลาโหม อวกาศ ยานยนต์ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงาน โรงงานผลิตแม่เหล็กของ JS Link ในชุงนัม เกาหลีใต้มีกำลังการผลิต 1,000 ตันต่อปี และมีแผนลงทุน 223 ล้านดอลลาร์ในโรงงานใหม่ขนาด 3,000 ตันต่อปีในรัฐจอร์เจีย โดยมีกำหนดเริ่มผลิตในปี 2027 ในวันเดียวกัน Lynas ตกลงลงทุนในโรงงานผลิตแม่เหล็กขนาด 3,000 ตันต่อปีให้กับ JS Link ในมาเลเซีย ซึ่งอยู่ติดกับโรงแยกแร่ของ Lynas REalloys ถือกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในโครงการ Hoidas Lake ในรัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา และในเดือนพฤษภาคมได้ลงนามข้อตกลงรับซื้อผลผลิตระยะ 15 ปีกับ Critical Metals เพื่อซื้อหัวแร่แรร์เอิร์ธเข้มข้นจากโครงการ Tanbreez ในกรีนแลนด์

โครงการทรัพยากรและการแปรรูปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะกรรมการพิเศษว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียมีกำหนดจัดการไต่สวนในวันที่ 16 กรกฎาคม เกี่ยวกับข้อตกลงการจัดหาแรร์เอิร์ธมูลค่า 96 ล้านดอลลาร์ที่ลงนามระหว่าง Lynas และกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคม โดยจะตรวจสอบว่าข้อตกลงดังกล่าวละเมิดนโยบายของมาเลเซียหรือไม่ ผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ Lynas และกลุ่มสิ่งแวดล้อม และข้อสรุปจะถูกเสนอต่อรัฐบาลเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายแรร์เอิร์ธของประเทศ Carester จากฝรั่งเศสและ Malaco Mining จากมาเลเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโรงงานแยกแรร์เอิร์ธในรัฐเประ โดยมีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 13,000 ตัน นับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งแรกของบริษัทแรร์เอิร์ธจากยุโรปในมาเลเซียออสเตรเลีย บริษัท Hastings Technology Metals ได้ขยายแผนสำหรับโรงงานกบินทร์บุรีในประเทศไทย โดยเพิ่มกำลังการผลิตแร่หายากผสมเข้มข้นจากเดิม 6,000 ตันต่อปีเป็น 12,000 ตันต่อปี และจะขยายเพิ่มเป็น 36,000 ตันต่อปีภายในไตรมาส 4 ปี 2028 วัตถุดิบจะเป็นโมนาไซต์จากแอฟริกา คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 1 ปี 2027 โดยใช้กระบวนการกรดไฮโดรคลอริกเพื่อผลิตคลอไรด์แร่หายากผสม โดยได้รับการสนับสนุนจากบันทึกความตกลงห่วงโซ่อุปทานแร่หายากระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยที่ลงนามในเดือนตุลาคม 2025 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม Hastings ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นสุดท้ายฉบับปรับปรุงสำหรับโครงการร่วมทุนเหมืองแร่หายาก Yangibana ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Hastings ถือหุ้น 40%, Wyloo 60%) โดยยืนยันกำลังการผลิตแร่หายากเข้มข้นที่ 37,000 ตันต่อปี โดยมีปริมาณ TREO 27% ในวันเดียวกัน Wyloo แสดงความตั้งใจที่จะขายหุ้น 60% ของตน โดยมีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศหลายราย ในเดือนมีนาคม Hastings เข้าซื้อหุ้น 49% ในบริษัท Enuo Holdings ของสิงคโปร์ เพื่อร่วมมือในการทดสอบแหล่งแร่จากออสเตรเลีย และยังพัฒนาโครงการ Brockman แร่หายากหนักและไนโอเบียมในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแบบทั้งหมดด้วยตนเอง

การยกระดับทรัพยากรในละตินอเมริกาและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างรัสเซีย-อินเดีย

ในบราซิล บริษัท Meteoric Resources และ Viridis Mining & Minerals ได้ประกาศการยกระดับทรัพยากรเป็นสถานะ 'วัดปริมาณ' พร้อมกัน: โครงการ Colossus ของ Viridis รายงานทรัพยากรแร่ที่วัดปริมาณได้ 31 ล้านตัน ที่เกรด TREO 0.2858% และ MREO 0.0758% โดยมีทรัพยากรแร่รวม 473 ล้านตัน ที่เกรด TREO 0.2505% และ MREO 0.0592% รายงานก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมมีทรัพยากรรวม 493 ล้านตัน ที่เกรด TREO 0.2508% และ MREO 0.0601% รวมถึงทรัพยากรที่วัดปริมาณได้ 700,000 ตัน ที่เกรด TREO 0.2605% และ MREO 0.0603% บริษัท Nexon Geochem ของอินเดียและ Giredmet (สถาบันวิจัยและออกแบบอุตสาหกรรมโลหะหายากแห่งรัฐ) ของรัสเซีย ได้ลงนามบันทึกความตกลงเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเชิงลึกสำหรับแร่หายากและโลหะหายาก และเทคโนโลยีแม่เหล็กถาวร NdFeB โดยมีเป้าหมายจัดตั้งแพลตฟอร์มบูรณาการ 'จากออกไซด์สู่แม่เหล็ก' แม่เหล็กถาวร NdFeB เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขับตรงในพลังงานลมนอกชายฝั่ง และมอเตอร์ขับเคลื่อนในรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า