กฎหมายอเมริกาใต้ปรับโฉมอุปทาน ยุโรปเร่งส่งมอบแม่เหล็กและแยกกิจการทหาร-พลเรือน [SMM รีวิวรายสัปดาห์แรร์เอิร์ธต่างประเทศ]

ราคาออกไซด์แรร์เอิร์ธ: Pr-Nd ออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 115-127 ดอลลาร์/กก. Pr-Nd ออกไซด์ CIF รอตเทอร์ดัม เคาะราคาที่ 108-122 ดอลลาร์/กก. ซีเรียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 2,005-2,007 ดอลลาร์/ตัน ซีเรียมออกไซด์ CIF รอตเทอร์ดัม เคาะราคาที่ 2,722-2,792 ดอลลาร์/ตัน ทรงตัวในขณะนี้ เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 126-130 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวในขณะนี้ นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 141-143 ดอลลาร์/กก. เทอร์เบียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 1,194-1,282 ดอลลาร์/กก. ลดลง 12 ดอลลาร์/กก.

โลหะแรร์เอิร์ธ: Pr-Nd อัลลอยด์ FOB เคาะราคาที่ 136-142 ดอลลาร์/กก. Pr-Nd อัลลอยด์ CIF รอตเทอร์ดัม เคาะราคาที่ 140-144 ดอลลาร์/กก. แลนทานัมโลหะ FOB เคาะราคาที่ 3 ดอลลาร์/กก. เพรซีโอดิเมียมโลหะ FOB เคาะราคาที่ 158-166 ดอลลาร์/กก. นีโอดิเมียมโลหะ FOB เคาะราคาที่ 148-160 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวในขณะนี้ เทอร์เบียมโลหะ FOB เคาะราคาที่ 1,496-1,580 ดอลลาร์/กก. ลดลง 12 ดอลลาร์/กก.

การซื้อขาย: ราคานอกจีนทรงตัวในสัปดาห์นี้ เนื่องจากราคาในประเทศยังคงมีเสถียรภาพและอุปสงค์ระหว่างประเทศถูกจำกัดด้วยใบอนุญาต โดยการเติบโตถูกจำกัดและไม่มีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ
 

สรุปข่าวต่างประเทศรายสัปดาห์

กฎหมายและจุดยืนของประเทศผู้ครอบครองทรัพยากร: สัปดาห์นี้ คณะกรรมการเหมืองแร่ของสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตินาเห็นชอบให้ผลักดันร่างกฎหมายที่จะเพิ่มแรร์เอิร์ธเข้าในมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายเหมืองแร่ และกำหนดให้เป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ของชาติ ครอบคลุมธาตุสำคัญ เช่น เทอร์เบียม ดิสโพรเซียม สแกนเดียม และอิตเทรียม ที่ใช้ในแม่เหล็กถาวร ยานยนต์ไฟฟ้า การป้องกันประเทศ และการสื่อสาร ข้อเสนอทั้งสามฉบับกล่าวถึงสถานะทางกฎหมาย แต่ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะรวมไว้ในกรอบแรงจูงใจการลงทุนขนาดใหญ่ RIGI หรือไม่ ความตึงเครียดหลักคือความสมดุลระหว่างการใช้แรงจูงใจทางภาษีและใบอนุญาตเพื่อดึงดูดเงินทุนสำรวจและถลุง กับการเสริมสร้างการควบคุมทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ของชาติ แม้ในระยะสั้นยังไม่ใช่กฎหมายฉบับสุดท้าย แต่ได้ส่งสัญญาณนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในการสำรวจและกลั่นแรร์เอิร์ธของอาร์เจนตินา ขณะเดียวกันบราซิลได้ผลักดันกฎหมายแร่ธาตุสำคัญ โดยร่างกฎหมายของสภาให้อำนาจรัฐบาลในการตรวจสอบธุรกรรมเหมืองแร่ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ และพันธกรณีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของลูลาที่ไม่เพียงส่งออกแร่ดิบเท่านั้น แต่ยังดำเนินการแยกและแปรรูปภายในประเทศ หมายความว่าเส้นทางการรับซื้อล่วงหน้า การถือหุ้น และการส่งออกในอนาคตสำหรับสินทรัพย์ที่ผลิต เช่น Serra Verde และโครงการดินเหนียวไอออนิก เช่น Viridis จะต้องอยู่ภายใต้กรอบการตรวจสอบอธิปไตยแห่งชาติสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ อุปทานจากอเมริกาใต้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีเหมืองอีกต่อไป แต่ต้องมีการตั้งราคาใหม่ท่ามกลางการตรวจสอบของภาครัฐ ภาระผูกพันด้านการแปรรูปในท้องถิ่น และข้อตกลงการรับซื้อระยะยาว

การผลิตแม่เหล็กเชิงพาณิชย์ในยุโรป: Neo Performance Materials ได้เข้าสู่ระยะการจัดส่งเชิงพาณิชย์ครั้งแรกสำหรับแม่เหล็กซินเตอร์ที่โรงงานแม่เหล็กถาวรในเอสโตเนีย ลูกค้ารายแรกอยู่ในภาคมอเตอร์ขับเคลื่อนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และบริษัทได้รับการเสนอชื่อโครงการหลายรายการจากผู้ผลิตรถยนต์ระดับ Tier 1 สามราย กำลังการผลิตระยะ 1A อยู่ที่ 2,000 ตันต่อปี ส่วนระยะ 1B ออกแบบให้ขยายเป็นประมาณ 5,000 ตันต่อปี และแผนแม่เหล็กระดับโลกระยะยาวชี้ไปที่ 20,000 ตันต่อปี คิดเป็นประมาณ 10%-15% ของตลาดนอกจีน ความสำคัญของโรงงานไม่ได้อยู่ที่การปล่อยกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เป็นครั้งแรกที่ยุโรปได้ยกระดับแม่เหล็ก NdFeB ซินเตอร์เกรดยานยนต์จากตัวอย่างทดสอบสู่การส่งมอบเชิงพาณิชย์ แม่เหล็กสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนมีอุปสรรคทางเทคนิคสูงที่สุด และหากมีสองถึงสามโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์คู่ขนานกันก่อนสิ้นปี จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากจีนอย่างหนักของสหภาพยุโรปในส่วนแม่เหล็กสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบยังคงพึ่งพาอุปทานออกไซด์และโลหะแร่หายากจากภายนอก และการลดต้นทุนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับส่วนผสมวัตถุดิบระดับโลกและความคืบหน้าในการแยกแร่นอกจีน ท่ามกลางภูมิหลังที่อัตราการพึ่งพาตนเองด้านแม่เหล็กโดยรวมของยุโรปยังอยู่ในระดับต่ำ จังหวะการเพิ่มกำลังการผลิตของ Neo จะส่งผลต่อการคาดการณ์ราคาตลาดมากกว่ากำลังการผลิตตามชื่อ

การพัฒนาทรัพยากรในตะวันออกกลางและอเมริกาใต้: รัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าโครงการ Jabal Sayid ในภูมิภาคเมดินาได้ระบุแหล่งแร่หายาก-ยูเรเนียมประมาณ 114 ล้านตัน โดยอยู่ระหว่างการทดลองนำร่องร่วมกับ Orano เมื่อประกอบกับความร่วมมือด้านการแยกและแปรรูปแร่หายากของ Maaden กับ MP Materials ความตั้งใจของ Tariq Al-Qahtani ในการสร้างโรงงานแปรรูปแร่หายากมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และกรอบความร่วมมือด้านนิวเคลียร์พลเรือนและการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมระหว่างสหรัฐฯ-ซาอุดีอาระเบียในเดือนกรกฎาคม ซาอุดีอาระเบียกำลังเชื่อมโยงแร่หายากเข้ากับยูเรเนียม พลังงานนิวเคลียร์ และเป้าหมาย GDP นอกภาคน้ำมัน โดยวางแผนเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อ GDP จาก 17 พันล้านดอลลาร์เป็น 75 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ฐานทรัพยากรของประเทศสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการของแร่หายากหนัก ผลพลอยได้ยูเรเนียม และโลหะพลังงาน แต่เส้นทางการแยกแร่ ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอุปสงค์แม่เหล็กในประเทศยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีในอเมริกาใต้ Viridis ได้รับเงินกู้ประมาณ 15.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (77.5 ล้านเรียลบราซิล) จากธนาคารพัฒนา BNDES ของบราซิล เพื่อสร้างศูนย์วิจัยและโรงงานนำร่องในรัฐมีนัสเชไรส์ รองรับโครงการดินเหนียวไอออนิกโปซุสเดคัลดัสและโคลอสซัส โรงงานนำร่องจะผลิตคาร์บอเนตแรร์เอิร์ธผสม โดยตั้งเป้าก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรมในปี 2027 และเริ่มดำเนินการในปี 2028 เมื่อรวมกับการระดมทุนหุ้น 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าภาคส่วนดินเหนียวดูดซับไอออนิกของบราซิลกำลังเปลี่ยนจากการประกาศทรัพยากรไปสู่การขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายแร่สำคัญฉบับใหม่ของบราซิล ผลิตภัณฑ์จากโรงงานนำร่องในอนาคตจะส่งออกเป็นคาร์บอเนตหรือแยกออกไซด์ภายในประเทศ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากพันธกรณีการเพิ่มมูลค่าของรัฐบาล

การแยกเพื่อการป้องกันประเทศและการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรร์เอิร์ธหนักปานกลาง: Ucore ได้รับเงินเพิ่มอีก 4.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในสัปดาห์นี้ ทำให้เงินทุนระยะที่ 2 สำหรับการแยกซาแมเรียมและแกโดลิเนียมด้วย RapidSX เพิ่มจาก 18.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งหมด 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อนับระยะที่ 1 เงินทุนนี้จะสนับสนุนโรงงานสาธิตในคิงส์ตัน รัฐออนแทรีโอ และหน่วย RapidSX รุ่นปรับปรุงหน่วยแรกที่โรงงานโลหะยุทธศาสตร์ในอเล็กซานเดรีย รัฐลุยเซียนา สมรรถนะที่อุณหภูมิสูงของแม่เหล็กซาแมเรียม-โคบอลต์และการดูดซับนิวตรอนของแกโดลิเนียมสอดคล้องกับความต้องการด้านการบินอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศและด้านนิวเคลียร์ตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2027 การจัดซื้อเพื่อการป้องกันประเทศของสหรัฐจะบังคับใช้ข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการทำเหมือง การกลั่น และการแยกนอกจีนสำหรับแม่เหล็กซาแมเรียม-โคบอลต์และ NdFeB ทำให้ผู้แยกในประเทศอย่าง Ucore มีโอกาสทดแทนที่ชัดเจน ด้านการรับซื้อ บริษัทได้เชื่อมโยงกับโรงงานแม่เหล็กของ eVAC ในเซาท์แคโรไลนาและ Sumitomo Americas เพื่อจัดจำหน่ายในญี่ปุ่นแล้ว ก่อเป็นวงจรปิดขนาดเล็กของออกไซด์-โลหะผสม-แม่เหล็ก-การป้องกันประเทศและลูกค้าพันธมิตร โดยรวมแล้ว ประเด็นหลักในต่างประเทศสัปดาห์นี้คือการเปลี่ยนจากการค้นพบทรัพยากรไปสู่การยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การขยายกำลังการแยก และการส่งมอบแม่เหล็ก: อาร์เจนตินา บราซิล และซาอุดีอาระเบียกำลังจัดการด้านทรัพยากรและคุณลักษณะเชิงนโยบาย Neo กำลังจัดการการส่งมอบแม่เหล็กยานยนต์ในยุโรป Ucore กำลังจัดการการแยกแรร์เอิร์ธหนักปานกลางและชนิดพิเศษเพื่อการทหาร และ Viridis กำลังจัดการโรงงานนำร่องดินเหนียวไอออนิกในอเมริกาใต้ ในระยะสั้น ความยืดหยุ่นของราคายังคงขับเคลื่อนโดยความพร้อมของไดสโพรเซียมออกไซด์ เทอร์เบียมออกไซด์ และวัตถุดิบซาแมเรียม-โคบอลต์ในระยะกลาง การที่ห่วงโซ่อุปทานนอกจีนจะลดต้นทุนได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอัตราการเร่งกำลังการผลิตของโรงงานแยกแร่ มากกว่าจำนวนการประกาศเปิดเหมือง