[SMM Computing Power Daily] ราคาเสนอ H100 ของผู้ให้บริการ 100,000 รวมค่าไฟ จุดชนวนข้อถกเถียง ความต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแบบทั้งเครื่องนั้นตอบสนองได้ยาก

SMM, 14 กรกฎาคม –

ผู้ให้บริการเสนอราคา H100 พร้อมค่าไฟฟ้าที่ 100,000 หยวน; ผู้ซื้อมองว่าส่วนต่างราคาสูงเกินไป

ผู้ให้บริการในจีนตะวันออกรายหนึ่งเสนอราคาในกลุ่มจับคู่ H100 โดยกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง รวมค่าไฟในราคา 100,000 หยวน/เดือน/เครื่อง ผู้ให้บริการจีนตะวันออกอีกรายที่ต้องการ H100 จำนวน 12 เครื่อง พบราคาในพื้นที่ที่ 78,000 หยวน/เดือน/เครื่อง และเห็นว่าราคา 100,000 หยวนนั้น “ไม่สามารถทำได้” พร้อมเสนอแผนการสร้างคลัสเตอร์ร่วมและแบ่งปันกำไรเพื่อเพิ่มรายได้ แต่ถูกผู้จัดหาปฏิเสธ ก่อนหน้านี้ SMM ได้เรียนรู้ว่าราคาเสนอขายกระแสหลักในตลาด H100 อยู่ในช่วง 75,000-80,000 หยวน/เดือน/เครื่อง โดยมีความแตกต่างของราคาระหว่างผู้ให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ และความแตกต่างตามภูมิภาคสูงถึง 25%

ความต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงทั้งเครื่องยากที่จะตอบสนอง; การเจรจาซื้อขาด H20/L20 ยังคงดำเนินอยู่

เพื่อนร่วมงานจากบริษัทอินเทอร์เน็ตแนะนำความต้องการของลูกค้าสองราย: รายหนึ่งต้องการซื้อขาด H20 หนึ่งเครื่องและ L20 สองเครื่อง อีกรายต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงทั้งเครื่อง 12 เครื่อง SMM ได้เรียนรู้ว่าการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงทั้งเครื่องเป็นเรื่องยาก ในสัปดาห์นี้ ตลาดมีการปล่อย H100 ออกมาค่อนข้างมากขึ้น แต่สต็อกสปอตของเครื่องสมรรถนะสูงยังคงตึงตัวอย่างมาก

ผู้นำด้านโลหะนอกกลุ่มเหล็กล็อกข้อตกลงพลังประมวลผลระยะยาว; ความต้องการด้านดิจิทัลทรงตัวและแข็งแกร่ง

SMM ได้เรียนรู้ว่าทรัพยากรพลังประมวลผลที่จำเป็นสำหรับบริษัทโลหะนอกกลุ่มเหล็กชั้นนำในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้น ได้รับการจัดสรรผ่านข้อตกลงระยะยาวกับผู้จัดหา และความต้องการโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ ผู้ร่วมตลาดกล่าวว่าความต้องการพลังประมวลผลในภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนจากการจัดซื้อเป็นช่วงๆ ไปสู่รูปแบบการล็อกสัญญาระยะยาว โดยมีความแน่นอนของความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่ากระบวนการดิจิทัลของอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ช่วงของการก้าวหน้าอย่างมั่นคง

วัสดุสแตนเลสสำหรับระบายความร้อนด้วยของเหลวผลิตและจำหน่ายจำนวนมาก; ความต้องการยังไม่ถึงจุดกระตุ้นการขยายกำลังการผลิต

ผู้จัดหาวัตถุดิบสำหรับเครื่องมือความเที่ยงตรงรายหนึ่งเปิดเผยว่า บริษัทได้ส่งมอบวัสดุสแตนเลสเฉพาะสำหรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวของเซิร์ฟเวอร์สู่ตลาดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ ผู้จัดหากล่าวว่าความต้องการระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในขั้นปลายน้ำโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ และยังไม่ถึงเกณฑ์ขนาดที่เพียงพอจะกระตุ้นการขยายกำลังการผลิตจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ารายอื่นในภาคส่วนระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลาการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับวัสดุนี้ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25 วัน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าอุปทานของวัสดุสำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระบายความร้อนด้วยของเหลวได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจำนวนมากแล้ว แต่ความรวดเร็วในการขยายอุปสงค์ยังคงรอการเติบโตของปริมาณเพิ่มเติมจากขนาดการติดตั้งในส่วนปลายน้ำ

อุปทาน GPU ภายในประเทศแสดง “ช่องว่างอุณหภูมิ”: ความอุดมสมบูรณ์ตามทางการ กับภาวะตึงตัวในช่องทาง

แผนกรัฐบาลและองค์กรของผู้ผลิตชิป AI ภายในประเทศรายหนึ่งระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเซิร์ฟเวอร์ GPU สำหรับกำลังการประมวลผลของตนมีอุปทานอย่างล้นเหลือทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายช่องทางขนาดกลางและเล็กหลายรายรายงานว่าการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ GPU ภายในประเทศจริงเป็นไปได้ยากและอุปทานยังคงตึงตัว โดยธุรกรรมในภาคการหมุนเวียนเซิร์ฟเวอร์ GPU ยังคงถูกครอบงำโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ GPU ของ Nvidia ผู้ร่วมตลาดชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคำชี้แจงของทางการกับประสบการณ์ในช่องทางภาคสนาม และการจัดสรรขีดความสามารถของกำลังการประมวลผลภายในประเทศอาจโน้มเอียงไปสู่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีข้อตกลงโดยตรงเพิ่มเติม ทำให้ผู้ซื้อขนาดกลางและเล็กไม่ง่ายที่จะได้รับอุปทาน

บทวิเคราะห์ SMM:ข่าวสารวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างหลายประการที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดกำลังการประมวลผล ช่องว่างราคาเสนอ H100 ระหว่างผู้ประกอบการสูงถึง 20,000 หยวน/เดือน โดยความแตกต่างในภูมิภาคเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันราคา อุปสงค์การเช่าเครื่องจักรครบชุดสำหรับการประมวลผลระดับสูงแทบไม่มีพื้นที่จับคู่ในตลาดสปอต “ช่องว่างอุณหภูมิ” ระหว่างคำกล่าวอ้างของทางการเรื่องความอุดมสมบูรณ์กับภาวะตึงตัวจริงในช่องทางสำหรับ GPU ภายในประเทศเผยให้เห็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่การจัดสรรกำลังการผลิตโน้มเอียงไปสู่ลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มวัสดุระบายความร้อนด้วยของเหลวได้เริ่มเข้าสู่การผลิตจำนวนมากแล้วแต่ความรวดเร็วในการขยายตัวยังล่าช้า ในขณะที่ผู้นำในกลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ทำสัญญาระยะยาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนจากรูปแบบที่มาเป็นพัก ๆ ไปสู่ความต่อเนื่องที่ยั่งยืน ก่อนที่รูปแบบการแบ่งชั้นและความแตกต่างโดยรวมของตลาดจะเปลี่ยนไป ความไม่สอดคล้องในโครงสร้างอุปสงค์-อุปทานจะยากที่จะพลิกกลับอย่างเป็นพื้นฐานในระยะสั้น