น้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่า 9% โลหะปรับตัวผสมผสาน ดีบุก LME และทองคำกับเงิน SHFE ร่วงลงมากกว่า 2% ตะกั่ว LME, สังกะสี LME และดีบุก SHFE ร่วงลงมากกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 14 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืน โลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศและในประเทศเคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดยดีบุก LME นำการปรับลดลง 2.47% ขณะที่ตะกั่ว LME, สังกะสี LME และดีบุก SHFE ต่างลดลงกว่า 1% — ตะกั่ว LME (-1.32%), สังกะสี LME (-1.23%) และดีบุก SHFE (-1.27%) — ส่วนโลหะอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย สัญญาหลักอะลูมินาขยับขึ้น 0.15% ขณะที่สัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อขยับลง 0.22%

เมื่อคืน โลหะกลุ่มเหล็กโดยรวมลดลง โดยมีเพียงแร่เหล็กและสแตนเลสที่ปรับขึ้น — สแตนเลสปรับขึ้น 1.85% และแร่เหล็กปรับขึ้น 0.47% เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเส้นต่างขยับลงเล็กน้อย สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.04% และโค้กลดลง 1.04%

ในตลาดโลหะมีค่าเมื่อคืน ทองคำ COMEX ลดลง 2.55% โดยระหว่างการซื้อขายปรับลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์อีกครั้งในช่วงสั้น ๆ ขณะที่เงิน COMEX ลดลง 3.63% ในจีน ทองคำ SHFE ลดลง 2.12% และเงิน SHFE ลดลง 2.84% สาเหตุหลักมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น กระตุ้นการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ณ เวลา 6:44 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[คณะรัฐมนตรี: ตั้งเป้ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวมให้ถึงประมาณ 60 ล้านล้านหยวนภายในปี 2030] คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ด้าน “ขยายการบริโภค” โดยมุ่งให้ตลาดผู้บริโภคขยายขนาดอย่างต่อเนื่องภายในปี 2030 โดยอัตราการบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และการบริโภครวมของสินค้าและบริการเติบโตอย่างรวดเร็ว ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวมจะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านล้านหยวน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โครงสร้างการบริโภคจะได้รับการปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนของรายจ่ายการบริโภคภาคบริการต่อหัวในรายจ่ายการบริโภคต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคเพื่อการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพยังคงเติบโต ขนาดการบริโภคดิจิทัลขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และช่องว่างการบริโภคระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่างภูมิภาค และระหว่างกลุ่มคนค่อย ๆ ลดลง ขีดความสามารถในการบริโภคจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจ้างงานเต็มที่ที่มีคุณภาพสูงจะมีความก้าวหน้าใหม่ รายได้ครัวเรือนจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ ระบบประกันสังคมจะได้รับการปรับให้เหมาะสมและยั่งยืนยิ่งขึ้น และผู้บริโภคจะมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น มีความคาดหวังที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นที่มากขึ้น

[สภาแห่งรัฐ: เปิดตัวโครงการนำร่องการเข้าถึงและการขับขี่บนถนนสำหรับยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ] สภาแห่งรัฐอนุมัติแผนห้าปีฉบับที่ 15 เรื่อง “การขยายการบริโภค” ซึ่งระบุว่าการพัฒนาการบริโภคดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการส่งเสริม, “AI + การบริโภค” จะได้รับการเจาะลึก และจะดำเนินการรณรงค์ยกระดับการบริโภคดิจิทัล โดยเรียกร้องให้ขยายการบริโภคสินค้าดิจิทัล เพิ่มอุปทานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปลายทางอัจฉริยะรุ่นใหม่ เช่น โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ AI อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ หุ่นยนต์อัจฉริยะ และอุปกรณ์พิมพ์ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะ เร่งการวิจัยและพัฒนาและการเชื่อมต่อระบบสมาร์ทซีเคียวริตี้และระบบดูแลผ่านวิดีโอ และเปิดตัวโครงการนำร่องการเข้าถึงและการขับขี่บนถนนสำหรับยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ การบริโภคบริการดิจิทัลจะได้รับการยกระดับโดยใช้ประโยชน์จาก AI, ความจริงเสมือน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างบริการด้านไลฟ์สไตล์ สถานที่ท่องเที่ยว และย่านชุมชน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน AI แบบบูรณาการร่วมกับการศึกษา การดูแลสุขภาพ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และภาคส่วนอื่น ๆ และขยายสถานการณ์การใช้งานเอเจนต์ การบริโภคเนื้อหาดิจิทัลจะถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลคุณภาพสูงมากขึ้น เสริมอุปทานของเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อภาพและเสียงออนไลน์ความละเอียดสูงพิเศษ และพัฒนารูปแบบภาพยนตร์ใหม่ เช่น ภาพยนตร์ความจริงเสมือนและโรงภาพยนตร์ดิจิทัล LED

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.35% ข้ามคืนไปที่ 101.31 เนื่องจากผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์ส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ขณะที่ตลาดรอข้อมูล CPI สหรัฐและถ้อยแถลงของวอร์ชในวันนี้ ผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า หากข้อมูลในอนาคตแสดงว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย “ในระยะใกล้” เขาอธิบายว่านโยบายการเงินในปัจจุบันอยู่ใน “ทางแยก” และกล่าวเพิ่มเติมว่าทิศทางจะถูกกำหนดโดยข้อมูลใหม่ เช่น รายงาน CPI ที่จะออกในวันอังคาร และหากข้อมูลมีทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย เฟดก็อยู่ในช่วงที่ต้องไม่ “ประมาท” วอลเลอร์กล่าวว่า “ในระดับนโยบายปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อยังสามารถกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ผมก็กังวลไม่แพ้กันในสถานการณ์ตรงข้ามที่ข้อมูลในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงหรือเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะจำเป็นต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นในเร็ว ๆ นี้” เขาตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะว่าเขากังวลว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคากำลังขยายวงกว้างไปทั่วระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีเมื่อปีที่แล้วหรือต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อในวงกว้างและเป็นระบบที่จะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นวอลเลอร์กล่าวว่า “หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานออกมาร้อนแรงอีกครั้งในสัปดาห์นี้ FOMC จะต้องพิจารณาการคุมเข้มนโยบายในระยะใกล้ เราจำเป็นต้องเห็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเงินเฟ้อเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเชื่อว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง” (แอปข้อมูล Jin10)

การกำหนดราคาตลาดแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนกันยายนได้ถูกคิดราคาไปเกือบทั้งหมดแล้ว และการขึ้นสองครั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าได้ถูกคิดราคาไปทั้งหมดแล้ว ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ประกาศบนโซเชียลมีเดียว่าสหรัฐฯ ได้กลับมาปิดกั้นอิหร่านอีกครั้งและวางแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าใดๆ ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (แอปข้อมูล Jin10)

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 58.3% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 41.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 24.9% การขึ้นสะสม 25bp 51.2% และการขึ้นสะสม 50bp 23.9% (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านมหภาค:

วันนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะรวมถึงดุลการค้าเดือนมิถุนายนของจีน อัตราการเติบโตปีต่อปีของการนำเข้าและส่งออกเดือนมิถุนายน ดัชนี CPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ แบบไม่ปรับฤดูกาลปีต่อปี CPI เดือนมิถุนายนแบบปรับฤดูกาลเดือนต่อเดือน Core CPI เดือนมิถุนายนแบบปรับฤดูกาลเดือนต่อเดือน Core CPI เดือนมิถุนายนแบบไม่ปรับฤดูกาลปีต่อปี ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนมิถุนายน และการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน

น้ำมันดิบ:

เมื่อปิดตลาดข้ามคืน ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเบนช์มาร์กพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว—น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 9.23% และน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้น 9.62% เนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ก่อให้เกิดความกังวลด้านอุปทานหยุดชะงัก ตามรายงานของ CCTV News ทรัมป์กล่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยขั้นตอนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องจะเริ่มขึ้นทันที ในช่วงการซื้อขายภาคบ่ายของตลาดหุ้นสหรัฐฯ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐฯ จะเริ่มต้นการปิดกั้นทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของวันอังคาร (เวลา 04.00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันพุธ) และกำไรของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศขยายตัวขึ้นชั่วคราวเข้าใกล้ 10%

โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ในกรณีฐานว่าเบรนท์จะเคลื่อนไหวในกรอบ 75–85 ดอลลาร์ โดยอิงตามตรรกะที่ว่าอิหร่านควบคุมการผ่านทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่สหรัฐฯ ยอมรับความเป็นจริงนี้โดยปริยาย โดยการสัญจรจะค่อยๆ กลับมาดำเนินต่อการเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์จะต้องอาศัยการโจมตีโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค เช่น แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งที่ถูกโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ หรือการขัดขวางช่องแคบฮอร์มุซและบับเอลมันเดบพร้อมกัน คริส ฮัสซีย์ จากโกลด์แมน แซคส์ ให้มุมมองระยะยาวว่า ภายในปี 2028 น้ำมันดิบกว่าครึ่งหนึ่งที่เดิมขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะหันไปใช้เส้นทางท่อส่งทางเลือก โดยระบุว่า ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าท่อส่งในประเทศเดียวในตะวันออกกลางสามารถสร้างได้ในเวลาเพียงสองปีครึ่ง และขณะนี้มีท่อส่ง 7 แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Wallstreetcn)

ผลผลิตน้ำมันดิบของรัสเซียในเดือนมิถุนายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบอย่างน้อยสองปีครึ่ง เนื่องจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของรัสเซียแทบทุกวัน ตามรายงานประจำเดือนของโอเปก ผู้ผลิตชาวรัสเซียสูบน้ำมันดิบได้ 8.928 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำแรงกดดันมหาศาลต่อภาคน้ำมันของรัสเซีย: โรงกลั่นถูกบังคับให้ลดกำลังการผลิตเนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน ทำให้รัสเซียต้องส่งออกน้ำมันดิบปริมาณมาก ข้อมูลของโอเปกจากแหล่งทุติยภูมิแสดงให้เห็นว่า ผลผลิตเดือนมิถุนายนของรัสเซียอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายโอเปกพลัส 834,000 บาร์เรลต่อวัน และต่ำกว่าตัวเลขเดือนพฤษภาคมที่ปรับเล็กน้อย 61,000 บาร์เรลต่อวัน (จากแอป Wallstreetcn)