ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น อะลูมิเนียม SHFE ดีบุก LME และเหล็กกล้าไร้สนิมปรับขึ้นกว่า 1% เงิน SHFE และทองคำ SHFE นำการปรับตัวลง [บทวิเคราะห์กลางวันจาก SMM]

รายงานข่าว SMM วันที่ 14 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายรอบเช้า ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศแสดงผลที่แตกต่างกัน โดยทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.66% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 1.17% ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.03% สังกะสี SHFE ลดลง 0.42% ดีบุก SHFE ลดลง 0.7% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.49%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.57% สัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.15% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.2% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.89% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.21%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.2% เหล็กเส้นทรงตัวที่ 3,067 หยวน/ตัน เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.12% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 1.78% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.96%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะในตลาด LME ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.3% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.87% ตะกั่ว LME ลดลง 0.21% สังกะสี LME ลดลงเล็กน้อย ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.11% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.24%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.45% เงิน COMEX ลดลง 0.15% ตลาดโลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 1.51% สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.67%

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายรอบเช้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.38% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.2%

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายรอบเช้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ในยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.66% ไปที่ 2,486.5 จุด

ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ราคาซื้อขายรอบเช้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เลือกสรร:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: ราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #0 อยู่ในช่วง 24,595~24,705 หยวน/ตัน ราคาซื้อขายของ Shuangyan ส่วนใหญ่อยู่ที่ 24,725~24,825 หยวน/ตัน และราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #1 อยู่ที่ 24,525~24,635 หยวน/ตัน ในช่วงต้นการซื้อขาย ข้อเสนอในตลาดอยู่ที่พรีเมียม 20~30 หยวน/ตันจากราคาเฉลี่ยของ SMM โดยยังไม่มีข้อเสนอเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[ยอดนำเข้าและส่งออกครึ่งปีแรกของจีนทะลุ 25 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของการค้าต่างประเทศ] สำนักข่าวสารของคณะรัฐมนตรีจีนจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ (14 กรกฎาคม) เพื่อแนะนำผลประกอบการค้าต่างประเทศของจีนในปีนี้ โดยระบุว่า การค้าต่างประเทศของจีนมีการเติบโตเลขสองหลักในช่วงครึ่งปีแรก โดยรักษาโมเมนตัมที่ดีไว้ได้ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงพลวัตที่แข็งแกร่ง ในช่วงครึ่งปีแรก การนำเข้าและส่งออกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ มีมูลค่ารวม 5.13 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 56.6% ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ เช่น แว่นตา AI, เครื่องแปลภาษา AI และโครงกระดูกภายนอกแบบกลไก มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติของศุลกากร ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ การนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมของจีนมีมูลค่า 25.47 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกมีมูลค่า 14.73 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.4% และยังคงเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 11 การนำเข้ามีมูลค่า 10.74 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.1% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของการส่งออก 8.7 จุดเปอร์เซ็นต์ ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว การนำเข้าและส่งออกมีมูลค่ารวม 4.78 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 เมื่อพิจารณาด้านการส่งออก โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ในช่วงครึ่งปีแรก การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าของจีนมีมูลค่า 9.36 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20.1% คิดเป็นสัดส่วน 63.5% ของการส่งออกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 3.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกผลิตภัณฑ์ไฮเทคมีมูลค่า 3.26 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข่าว CCTV)

ธนาคารกลางจีน: วันนี้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วันแบบย้อนกลับ (Reverse Repo) มูลค่า 2.365 แสนล้านหยวน วงเงินประมูล 2.365 แสนล้านหยวน อัตราดอกเบี้ยประมูลที่ชนะ 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน (แอป Jinshi Data)

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.12% อยู่ที่ 101.17 ตลาดกำลังรอคอยข้อมูล CPI สหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Warsh ในวันนี้ เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายของเฟด

การกำหนดราคาในตลาดแสดงให้เห็นว่ามีการคาดการณ์ว่าอย่างน้อยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหนึ่งครั้งภายในเดือนกันยายนได้ถูกสะท้อนในราคาเกือบทั้งหมดแล้ว และมีการปรับขึ้นสองครั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ประกาศบนโซเชียลมีเดียว่าสหรัฐฯ กลับมาปิดกั้นอิหร่านอีกครั้ง และวางแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าใดๆ ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (แอป Jinshi Data)

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 58.3% และความน่าจะเป็นในการปรับขึ้น 25bp สะสมอยู่ที่ 41.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 24.9% ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้น 25bp สะสม 51.2% และความน่าจะเป็นในการปรับขึ้น 50bp สะสม 23.9% (แอป Jinshi Data)

Nick Timiraos "กระบอกเสียงของเฟด": นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าราคาพลังงานที่ลดลงเมื่อเดือนที่แล้วจะดึง CPI โดยรวมของเดือนมิถุนายนลง แต่สำหรับเฟด ตัววัดมาตรฐานหลักนั้นสำคัญกว่าในขณะนี้ โดยคาดว่า Core CPI รายเดือนจะออกมาใกล้เคียงกับ 0.21% MoM ของเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้น จุดสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่ PPI และแนวโน้มที่บ่งชี้ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)

Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า หากข้อมูลในอนาคตแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ เฟด "อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้" เขากล่าวว่านโยบายการเงินกำลังอยู่ในช่วง "ทางแยก" Waller กล่าวว่าทิศทางนี้จะถูกกำหนดโดยข้อมูลใหม่ เช่น รายงาน CPI ที่จะเผยแพร่ในวันอังคาร และหากข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เอื้ออำนวย เฟดก็อยู่ในช่วงที่ไม่ควร "นิ่งนอนใจ" Waller กล่าวว่า: "ในระดับนโยบายปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้ออาจยังคงค่อยๆ ลดกลับไปสู่เป้าหมาย 2% แต่ผมก็กังวลอย่างเท่าเทียมกันว่าอาจมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่ข้อมูลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูง หรือแม้กระทั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในระยะใกล้นี้" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขากล่าวว่าเขากังวลว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาดูเหมือนจะขยายวงกว้างขึ้นทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ซึ่งนอกเหนือไปจากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีนำเข้าเมื่อปีที่แล้วหรือต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และอาจสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อเชิงระบบในวงกว้าง ซึ่งจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น Waller กล่าวว่า "หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการ FOMC จะต้องพิจารณาปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในระยะใกล้นี้ คงต้องใช้เวลาหลายเดือนของข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่เราจะสามารถพิจารณาได้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง" (แอป Jin10 Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

จากการสำรวจโดยสื่อต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามปีในวันพฤหัสบดีนี้ โดยจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี อัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปีครึ่ง นับเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางเกาหลีใต้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเฉลี่ยประมาณ 3% ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่วัฏจักรการคุมเข้ม การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ราคาบ้านที่สูงขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีพื้นที่ในการคุมเข้ม เศรษฐกิจเกาหลีใต้เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบเกือบหกปีในไตรมาสแรก นายชิน ฮยอน-ซอง ผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้กล่าวว่า จากราคาน้ำมันที่สูงซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงเกินเป้าหมายของธนาคารกลางเกาหลีใต้เป็นระยะเวลานานพอสมควร ทำให้จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการสำรวจที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 กรกฎาคม นักเศรษฐศาสตร์ 37 คนจากทั้งหมด ยกเว้น 1 คน คาดว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 2.75% ในวันที่ 16 กรกฎาคม ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (28 จาก 31 คน) คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3.00% มีหนึ่งรายคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไปถึง 3.25% ในขณะที่อีกสองรายที่เหลือมองว่าจะยังคงอยู่ที่ 2.75% ค่ามัธยฐานของการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 3.25% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2027 และคงไว้ที่ระดับนั้นอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีหน้า ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 25 จุดเบสิส (แอป Jin10 Data)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูล ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (เทียบรายปีที่ไม่ได้ปรับฤดูกาล, เทียบรายเดือนที่ปรับฤดูกาล, Core เทียบรายเดือนที่ปรับฤดูกาล, Core เทียบรายปีที่ไม่ได้ปรับฤดูกาล), ดัชนีการมองโลกในแง่ดีของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันดิบในตลาดทั้งสองปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากวันซื้อขายก่อนหน้า โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.64% ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยทรัมป์ประกาศกลับมาปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน

เมื่อวันที่ 13 ตามเวลาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทางทะเลร่วม (JMIC) ซึ่งนำโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ จะเริ่มการปิดกั้นทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านทั้งหมดและพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านในเวลา 20:00 น. GMT ของวันที่ 14 กรกฎาคม (เวลา 04:00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 15 กรกฎาคม) การปิดกั้นนี้มีผลบังคับใช้กับเรือทุกลำ โดยไม่คำนึงถึงธงที่เรือติด การปิดกั้นครอบคลุมแนวชายฝั่งอิหร่านทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงท่าเรือและสถานีขนถ่ายน้ำมันของอิหร่านทั้งหมด การปิดกั้นจะไม่ขัดขวางการผ่านแดนของเรือที่เป็นกลางที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อไปยังหรือมาจากจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่ของอิหร่าน การขนส่งเพื่อมนุษยธรรมจะได้รับอนุญาตให้ผ่านได้ โดยขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ (แอป Jin10 Data)

นักวิเคราะห์ของ ING ระบุว่า การปะทุของความขัดแย้งได้ลดปริมาณการจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลงสู่ระดับต่ำแล้ว ทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวในไตรมาสที่ 3 Rania Gule นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลก XS Group กล่าวว่า การเคลื่อนไหวในตลาดพลังงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการดีดตัวกลับทางเทคนิคในระยะสั้น แต่เป็นการปรับราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของตลาด (CCTV)

สรุปภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►