น้ำมันดิบปรับขึ้น ด้านโลหะส่วนใหญ่ปรับลง โดยดีบุก LME และ SHFE อะลูมินา และตะกั่ว LME ลดลงกว่า 1% ขณะที่เงิน SHFE แพลทินัม และถ่านโค้ก นำตลาดขาลง [SMM Midday Review]

SMM 13 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงพักกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง โดยทองแดง SHFE ลดลง 0.78% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.37% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.62% สังกะสี SHFE ลดลง 0.68% ดีบุก SHFE ลดลง 1.51% และนิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.02%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.54% สัญญาอะลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.32% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.2% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.36% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.17%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ลดลง แร่เหล็กลดลง 0.6% เหล็กเส้นลดลง 0.81% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.49% และสแตนเลสขยับขึ้น 0.07% ในถ่านหินโค้กและโค้ก สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.47% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.17%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:47 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ลดลง โดยทองแดง LME ลดลง 0.81% อะลูมิเนียม LME ขยับขึ้น 0.08% ตะกั่ว LME ลดลง 1.11% สังกะสี LME ลดลง 0.75% ดีบุก LME ลดลง 1.63% และนิกเกิล LME ลดลง 0.51%

ในโลหะมีค่า ณ เวลา 11:47 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.18% และเงิน COMEX ลดลง 2.83% ในโลหะมีค่าในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 1.47% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.97%

นอกจากนี้ ณ ช่วงพักกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.19% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.51%

ณ ช่วงพักกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (เส้นทางยุโรป) ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.5% แตะ 2,438 จุด

ณ เวลา 11:47 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ราคากลางวันของฟิวเจอร์สที่เลือก:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ สำหรับแคโทดทองแดง Guangdong #1 สปอตเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 80 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 30 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอราคาส่วนลด 10 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 60 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า; และทองแดง SX-EW เสนอราคาส่วนลด 80 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 70 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดง Guangdong #1 อยู่ที่ 103,320 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 710 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,215 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 725 หยวน/เมตริกตัน ตลาดสปอต: หลังวันหยุดสุดสัปดาห์ สต็อกในกวางตุ้งหยุดการลดลงติดต่อกันเจ็ดครั้งในที่สุด...

ด้านปัจจัยมหภาค

จีน:

[พรีวิว: สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจะจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2026 เวลา 15:00 น.] สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจะจัดแถลงข่าวในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2026 เวลา 15:00 น. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จาง เหวินทง และรองผู้อำนวยการสำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติ (สำนักบริหารอุทยานแห่งชาติ) จาง ลี่หมิง บรรยายสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติ และตอบคำถามจากสื่อ

[การดำเนินการรีเวิร์สรีโปของธนาคารกลางจีนบรรลุการอัดฉีดสุทธิ 2.17 แสนล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการรีเวิร์สรีโป 7 วัน มูลค่า 2.24 แสนล้านหยวนในวันนี้ โดยมีรีเวิร์สรีโป 7 วัน มูลค่า 7 พันล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้ ทำให้มียอดอัดฉีดสุทธิ 2.17 แสนล้านหยวน (แอปพลิเคชั่น Jin10 Data)

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:47 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.18% ไปที่ 101.14 ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสร้างความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในตลาดอีกครั้ง ในสัปดาห์ก่อน ราคาน้ำมันบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม นักเทรดจึงเพิ่มการเดิมพันในการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมของเฟด — ตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยขณะนี้คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสมเกือบ 40 จุดพื้นฐานภายในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 15 จุดพื้นฐานในช่วงต้นเดือนมิถุนายน (Wall Street CN)

การสำรวจของ Wall Street Journal จากนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนนี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของความขัดแย้งกับอิหร่านต่อเศรษฐกิจสหรัฐนั้นน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เคยกังวลไว้มาก อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือความขัดแย้งได้ทำให้เงินเฟ้อซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอยู่แล้ว ฝังแน่นยิ่งขึ้น และทำให้เฟดไม่มีช่องว่างในการลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับการสำรวจในเดือนเมษายน ซึ่งดำเนินการประมาณหนึ่งเดือนหลังความขัดแย้งปะทุ มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ผู้คาดการณ์ตอนนี้คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.1% ในปีนี้ โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ปรับตามเงินเฟ้อตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2025 ถึงไตรมาส 4 ปี 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณการ 2% ในเดือนเมษายน ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของภาวะถดถอยใน 12 เดือนข้างหน้าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ลดลงเหลือ 25% จาก 33% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2025 แต่แนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นมาพร้อมกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคจะอยู่ที่ 3.4% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 3.2% ในการสำรวจเดือนเมษายน ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขยายเกินกว่าผลกระทบจากสงครามที่หนุนต้นทุนพลังงาน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เจ้าหน้าที่เฟดจับตาอย่างใกล้ชิด จะเพิ่มขึ้น 3.2% ในปี 2026 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.9% ในเดือนเมษายน (แอปพลิเคชั่น Jin10 Data)

ตามรายงานของ CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 62.1% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 37.9% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 26.4% ความน่าจะเป็นของการขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.8% และการขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 21.8% (แอปพลิเคชั่น Jin10 Data)

นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่การให้การรอบครึ่งปีของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ต่อรัฐสภาในวันอังคารและพุธ เพื่อรับฟังมุมมองล่าสุดเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความคืบหน้าของแผนปฏิรูปเฟด วอร์ชอาจถูกสมาชิกรัฐสภาซักถามเกี่ยวกับแผนปฏิรูปเฟดที่กว้างขวางของเขา ก่อนหน้านี้เฟดได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานห้าชุดที่วอร์ชจัดตั้งขึ้นเพื่อประเมินทุกอย่างตั้งแต่วิธีการสื่อสารไปจนถึงขนาดของงบดุล เอียน ลิงเกน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐของ BMO Capital Markets กล่าวว่า นักลงทุนจะจับตาคำให้การของวอร์ชเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแนวทางว่าประธานกำหนดกรอบภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายเฟดอย่างไร ขณะนี้ตลาดอยู่ในสภาวะที่มีปริมาณและความเชื่อมั่นต่ำ อย่างน้อยจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในวันอังคารและคำให้การของวอร์ช (แอปพลิเคชั่น Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการเติบโตของปริมาณเงิน M2 ของจีนเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปี ยอดสินเชื่อใหม่ในสกุลเงินหยวนของจีนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน และการเติบโตของการจัดหาเงินทุนทางสังคมรวมของจีนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน เป็นต้น นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: เฟด กัฟเวอร์เนอร์ โบว์แมน จะกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “การปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงินให้ทันสมัย”

ในน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:47 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 4.02% และ Brent เพิ่มขึ้น 3.97% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นโดยตรง (Wallstreetcn)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอิรักจะเยือนวอชิงตันในวันจันทร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐ และคาดว่าจะลงนามข้อตกลงน้ำมันและก๊าซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ท่ามกลางการยกระดับทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ดำเนินอยู่ อิรักพยายามสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับอิหร่านซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและสหรัฐ โฆษกรัฐบาลอิรัก ฮาเดอร์ อัล-อาบาดี กล่าวว่า: “ข้อตกลงที่จะลงนามจะรวมถึงบันทึกความเข้าใจจำนวนหนึ่งในภาคน้ำมันและก๊าซ และอิรักกำลังเตรียมนำบริษัทอเมริกันหลายแห่งเข้ามาเพื่อกระตุ้นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน” สำนักข่าวแห่งรัฐอิรักอ้างคำพูดของอัล-อาบาดีว่า ข้อตกลงน้ำมันและก๊าซที่วางแผนไว้จะพยายามเปิดช่องทางการส่งออกทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงของอิรักในกรณีที่ช่องแคบฮอร์มุซเกิดการหยุดชะงัก เช่นเดียวกับผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวอื่นๆ อิรักประสบกับรายได้จากน้ำมันที่ลดลงในช่วงสงครามสหรัฐ-อิหร่าน เนื่องจากการปิดเส้นทางน้ำสำคัญนี้เสมือนจริง (แอปพลิเคชั่น Jin10 Data)

สรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►