น้ำมันดิบปรับขึ้น ด้านโลหะส่วนใหญ่ปรับลง โดยดีบุก LME และ SHFE อะลูมินา และตะกั่ว LME ลดลงกว่า 1% ขณะที่เงิน SHFE แพลทินัม และถ่านโค้ก นำตลาดขาลง [SMM Midday Review]

SMM 13 ก.ค.:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงพักกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง โดยทองแดง SHFE ลดลง 0.78% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.37% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.62% สังกะสี SHFE ลดลง 0.68% ดีบุก SHFE ลดลง 1.51% และนิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.02%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.54% สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.32% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.2% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.36% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.17%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แร่เหล็กลดลง 0.6% เหล็กเส้นลดลง 0.81% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.49% และสเตนเลสขยับขึ้นเล็กน้อย 0.07% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.47% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.17%

ด้านโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:47 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยทองแดง LME ลดลง 0.81% อะลูมิเนียม LME ขยับขึ้น 0.08% ตะกั่ว LME ลดลง 1.11% สังกะสี LME ลดลง 0.75% ดีบุก LME ลดลง 1.63% และนิกเกิล LME ลดลง 0.51%

ด้านโลหะมีค่า ณ เวลา 11:47 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.18% และเงิน COMEX ลดลง 2.83% ในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 1.47% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.97%

นอกจากนี้ ณ ช่วงพักกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.19% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.51%

ณ ช่วงพักกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (เส้นทางยุโรป) ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.5% มาอยู่ที่ 2,438 จุด

ณ เวลา 11:47 น. วันที่ 13 ก.ค. ราคากลางวันสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สที่เลือก:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ สำหรับสปอตทองแดงแคโทดเกรด 1 กวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 80 หยวน/ตัน ลดลง 30 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาส่วนลด 10 หยวน/ตัน ลดลง 60 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และทองแดง SX-EW เสนอราคาส่วนลด 80 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเกรด 1 กวางตุ้งอยู่ที่ 103,320 หยวน/ตัน ลดลง 710 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,215 หยวน/ตัน ลดลง 725 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: หลังจากสุดสัปดาห์ สต็อกกวางตุ้งยุติการลดลงติดต่อกันเจ็ดครั้งในที่สุด…

ด้านมหภาค

จีน:

[พรีวิว: สำนักงานข้อมูลคณะรัฐมนตรีจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจัดการสินทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2026 เวลา 15:00 น.] สำนักงานข้อมูลคณะรัฐมนตรีจะจัดงานแถลงข่าวในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2026 เวลา 15:00 น. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จาง เหวินทง และรองผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติ (สำนักงานอุทยานแห่งชาติ) จาง ลี่หมิง บรรยายสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจัดการสินทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติและตอบคำถามสื่อมวลชน

[การดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับของธนาคารกลางจีนทำให้มีการอัดฉีดสุทธิ 2.17 แสนล้านหยวนในวันนี้]ธนาคารกลางจีนดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน มูลค่า 2.24 แสนล้านหยวนในวันนี้ โดยมีพันธบัตรซื้อคืนแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน ครบกำหนดมูลค่า 7 พันล้านหยวน ทำให้วันนี้มีการอัดฉีดสุทธิ 2.17 แสนล้านหยวน (แอป Jin10 Data)

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:47 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.18% มาที่ 101.14 ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจุดชนวนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเงินเฟ้ออีกครั้ง สัปดาห์ก่อน ราคาน้ำมันได้บันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จากนั้นนักเทรดได้เพิ่มเดิมพันในการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยเฟดสหรัฐ โดยตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยกำลังประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสมของเฟดเกือบ 40 จุดพื้นฐานภายในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 15 จุดพื้นฐานในช่วงต้นเดือนมิถุนายน (Wall Street CN)

การสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ของ Wall Street Journal ในเดือนนี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของความขัดแย้งกับอิหร่านต่อเศรษฐกิจสหรัฐมีน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เคยกลัวไว้มาก อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือความขัดแย้งทำให้เงินเฟ้อซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอยู่แล้วฝังรากลึกยิ่งขึ้น และทำให้เฟดไม่มีช่องว่างในการลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับการสำรวจในเดือนเมษายนซึ่งทำประมาณหนึ่งเดือนหลังจากความขัดแย้งปะทุ มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นักพยากรณ์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.1% ในปีนี้ วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ปรับเงินเฟ้อแล้วจากไตรมาส 4 ปี 2025 ถึงไตรมาส 4 ปี 2026 เพิ่มขึ้นจากการประมาณการ 2% ในเดือนเมษายน ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของภาวะถดถอยภายใน 12 เดือนข้างหน้าตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ลดลงเหลือ 25% จาก 33% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นมาพร้อมกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคจะอยู่ที่ 3.4% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 3.2% ในการสำรวจเดือนเมษายน ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขยายออกไปนอกเหนือจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากสงคราม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เจ้าหน้าที่เฟดจับตามองอย่างใกล้ชิด จะเพิ่มขึ้น 3.2% ในปี 2026 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.9% ในเดือนเมษายน (แอป Jin10 Data)

ตามข้อมูลจาก CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 62.1% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 37.9% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราปัจจุบันไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 26.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.8% และของการปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 21.8% (แอป Jin10 Data)

นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การให้การรอบครึ่งปีของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ต่อรัฐสภาในวันอังคารและพุธ เพื่อรับฟังมุมมองล่าสุดเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของแผนปฏิรูปเฟดของเขา วอร์ชน่าจะถูกสอบถามจากสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับแผนปฏิรูปเฟดสหรัฐอย่างกว้างขวางของเขา ก่อนหน้านี้เฟดได้ประกาศรายชื่อแต่งตั้งสำหรับคณะทำงานห้าชุดที่วอร์ชจัดตั้งขึ้นเพื่อประเมินทุกอย่างตั้งแต่วิธีการสื่อสารไปจนถึงขนาดของงบดุล เอียน ลิงเกน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐของ BMO Capital Markets กล่าวว่า นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การให้การของวอร์ชเพื่อดูรายละเอียดและแนวทางเพิ่มเติมว่าประธานสร้างภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายเฟดอย่างไร ตลาดขณะนี้อยู่ในภาวะปริมาณการซื้อขายต่ำและความเชื่อมั่นต่ำ อย่างน้อยจนกว่าข้อมูลเงินเฟ้อวันอังคารและการให้การของวอร์ชจะถูกเผยแพร่ (แอป Jinshi Data)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลอุปทานเงิน M2 ของจีนเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบปีก่อน สินเชื่อใหม่สกุลเงินหยวนของจีนเดือนมิถุนายนตั้งแต่ต้นปี และการจัดหาเงินทุนทางสังคมส่วนเพิ่มของจีนเดือนมิถุนายนตั้งแต่ต้นปี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของผู้ว่าการเฟด โบว์แมน ในหัวข้อ “การปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงินให้ทันสมัย”

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:47 น. ราคาน้ำมันทั้งสองฝั่งปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 4.02% และ Brent เพิ่มขึ้น 3.97% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซกำลังผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นโดยตรง (Wall Street CN)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอิรักจะเดินทางเยือนวอชิงตันในวันจันทร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐ โดยคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงด้านน้ำมันและก๊าซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ท่ามกลางการยกระดับทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ อิรักพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับอิหร่านเพื่อนบ้านและสหรัฐ “ข้อตกลงที่จะลงนามจะรวมถึงบันทึกความเข้าใจหลายฉบับในภาคน้ำมันและก๊าซ และอิรักกำลังเตรียมนำบริษัทอเมริกันจำนวนหนึ่งเข้ามาเพื่อสร้างแรงผลักดันในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน” ฮาเดอร์ อัล-อาบูดี โฆษกรัฐบาลอิรักกล่าว ข้อตกลงน้ำมันและก๊าซที่วางแผนไว้จะพยายามเปิดช่องทางการส่งออกทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงของอิรักหากช่องแคบฮอร์มุซถูกขัดขวาง สำนักข่าวแห่งชาติอิรักอ้างคำพูดของอัล-อาบูดี เช่นเดียวกับผู้ผลิตในอ่าวอื่นๆ อิรักประสบกับรายได้น้ำมันที่ลดลงในช่วงสงครามสหรัฐ-อิหร่านเนื่องจากการปิดทางน้ำสำคัญนี้ (แอป Jinshi Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►