ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง, โลหะส่วนใหญ่ลดลง, ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงลงกว่า 5%, ดีบุก SHFE, เหล็กกล้าไร้สนิม, เงิน SHFE, แพลทินัมและแพลเลเดียมนำตลาดร่วง [SMM Midday Review]

เอสเอ็มเอ็ม, 9 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวลดลงทั่วทั้งกระดาน ทองแดงและอะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.68% และ 0.65% ตามลำดับ สังกะสี SHFE ลดลง 0.77% และตะกั่ว SHFE ขยับลงเล็กน้อย 0.19% ดีบุก SHFE ลดลง 1.69% นิกเกิล SHFE ร่วงลง 0.63%

นอกจากนี้ สัญญา Foundry Aluminium ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับตัวลดลง 0.78% ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.11% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุดทรุดตัวลง 5.32% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.72% สัญญาโพลีซิลิคอนฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.63%

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แร่เหล็กขยับลงเล็กน้อย และเหล็กเส้นลดลง 0.16% เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ทรงตัวที่ 3,294 หยวน/เมตริกตัน เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 2.09% ในตลาดถ่านหินโค้กและโค้ก สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.12% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.23%

สำหรับโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME แสดงทิศทางที่หลากหลาย ทองแดง LME ขยับขึ้น อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.18% และตะกั่ว LME ลดลง 0.16% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.43% และดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.12% นิกเกิล LME ลดลง 0.49%

ด้านโลหะมีค่า ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.38% และเงิน COMEX ลดลง 0.8% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 1.87% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 4.81%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาแพลทินัมฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.46% และสัญญาพัลลาเดียมฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 3.35%

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาจัดส่งคอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีการซื้อขายสูงสุดร่วงลง 7.38% แตะ 2,358 จุด

ภาพรวมตลาดช่วงเที่ยง ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 9 กรกฎาคม:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาทองแดงแคโทดเบอร์ 1 สปอตในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบล่วงหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงได้รับราคาเสนอที่ 100 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานได้รับราคาเสนอที่พรีเมียม 40 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้าทองแดง SX-EW เสนอราคาส่วนลด 30 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทด #1 ในมณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 102,475 หยวน/ตัน ลดลง 430 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,375 หยวน/ตัน ลดลง 425 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกในมณฑลกวางตุ้งลดลงเป็นวันที่หกติดต่อกัน สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าเข้าที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: CPI มิ.ย. เพิ่มขึ้น 1% YoY, PPI เพิ่มขึ้น 4.1% YoY; การขยายตัวของ PPI เพิ่มขึ้นเล็กน้อย] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงว่า: ในเดือนมิถุนายน 2026 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 1.0% YoY โดยละเอียด CPI ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 1.0% และ CPI ในชนบทเพิ่มขึ้น 0.8% ราคาอาหารลดลง 1.6% และราคาที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้น 1.5% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 1.1% และราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น 0.8% โดยเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรก CPI ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนมิถุนายน CPI ทั่วประเทศลดลง 0.3% MoM ในจำนวนนี้ CPI ในเขตเมืองลดลง 0.4% และ CPI ในชนบทลดลง 0.3% ราคาอาหารลดลง 0.4% และราคาที่ไม่ใช่อาหารลดลง 0.3% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 0.6% ในขณะที่ราคาค่าบริการทรงตัว ข้อมูล NBS ยังแสดงว่าในเดือนมิถุนายน 2026 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 4.1% YoY และลดลง 0.3% MoM ราคาซื้อของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 6.4% YoY และลดลง 0.2% MoM ในครึ่งปีแรก ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 1.5% YoY และราคาซื้อของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 2.4% YoY ต่ง ลี่เจวียน หัวหน้านักสถิติของแผนกเมือง NBS ได้วิเคราะห์ข้อมูล CPI และ PPI เดือนมิถุนายน 2026

[ปฏิบัติการ reverse repo ของธนาคารกลางจีนถอนสภาพคล่องสุทธิ 278.5 พันล้านหยวน] ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 10 พันล้านหยวนในวันนี้ เนื่องจากมี reverse repo ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 288.5 พันล้านหยวนในวันนี้ จึงมีการถอนสภาพคล่องสุทธิ 278.5 พันล้านหยวน (แอป Jinshi Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.12% มาอยู่ที่ 100.95 รายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูง แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาในวงกว้างอาจต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่พวกเขาก็ปฏิบัติตามการนำของประธานเฟดวอร์ช และออกแถลงการณ์นโยบายที่กระชับขึ้นในการประชุมวันที่ 16-17 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมบางส่วนเห็นว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที แต่การหารือในวงกว้างดูเหมือนจะแบ่งเท่าๆ กัน: “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่” มองเห็นสถานการณ์ที่เงินเฟ้ออาจปรับลดลงสู่เป้าหมาย 2% ของเฟดได้เอง ขณะเดียวกันก็มองเห็นสถานการณ์ที่เงินเฟ้ออาจยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง “ผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมด” ที่ยึดมุมมองหลังรู้สึกว่า หากสถานการณ์นั้นเป็นจริงขึ้นมา การขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งจำเป็น รายงานการประชุมระบุว่า: “ผู้เข้าร่วมโดยทั่วไปประเมินว่า ข้อมูลที่ได้รับระหว่างช่วงการประชุมบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงด้านขาขึ้นต่อเสถียรภาพของราคายังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความเสี่ยงด้านขาลงต่อการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดได้ลดลง” ท้ายที่สุด “ผู้เข้าร่วมทั้งหมด” สนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ (แอปข้อมูล Jinshi)

จากข้อมูลของ CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.0% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 31.0% ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 31.1% ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.9% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 17.0% (แอปข้อมูล Jinshi)

นายเควิน วอร์ช ประธานเฟดสหรัฐฯ จะแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการการธนาคารแห่งวุฒิสภาในวันที่ 14 และ 15 กรกฎาคมตามลำดับ เพื่อนำเสนอรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส ตามประกาศบนเว็บไซต์ทางการของคณะกรรมาธิการการธนาคารแห่งวุฒิสภา วอร์ชจะปรากฏตัวต่อคณะกรรมาธิการฯ ในเวลา 10.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของวันที่ 15 กรกฎาคม การรับฟังจะมุ่งเน้นที่รายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของเฟดต่อสภาคองเกรสและจะถ่ายทอดสดทางเว็บ ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการบริการทางการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรได้ยืนยันเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนว่า วอร์ชจะแถลงในการรับฟังเรื่องเดียวกันต่อสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 10.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของวันที่ 14 กรกฎาคม การแถลงครั้งนี้มีคุณค่าอ้างอิงที่สำคัญสำหรับตลาด ในฐานะการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกเพื่อแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสในฐานะประธานเฟด ถ้อยคำและท่าทีของวอร์ชจะเป็นเบาะแสสำคัญในการประเมินทิศทางนโยบายของเฟด (วอลล์สตรีท ซีเอ็น)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้รวมถึงดุลการค้าที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนพฤษภาคม จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนแบบปรับเป็นรายปีนอกจากนี้ ความสนใจจะมุ่งไปที่: การเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดสหรัฐ; การเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางยุโรป; และสุนทรพจน์ของประธานเฟดสาขานิวยอร์ก นายวิลเลียมส์ ซึ่งเป็นสมาชิก FOMC แบบถาวร

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง WTI เพิ่มขึ้น 1.18% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.13% ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน ได้หนุนราคาน้ำมัน

สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นวันที่สองติดต่อกัน ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสองประเทศยิ่งสั่นคลอน การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเกือบหยุดนิ่งในวันพฤหัสบดี ข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าการสัญจรที่สังเกตได้ผ่านจุดคอขวดด้านพลังงานโลกที่สำคัญนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บนเส้นทางใกล้ตอนเหนือของทางน้ำที่ได้รับการอนุมัติจากอิหร่าน ขณะที่ระเบียงโอมานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ นั้นเงียบสงบมาก ในบรรดาเรือขนาดใหญ่ พบว่ามีเพียงเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรลำหนึ่งออกจากอ่าวเปอร์เซีย ในขณะที่เรือคอนเทนเนอร์ติดธงอิหร่านลำหนึ่งก็ปรากฏในช่องแคบด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่เรือบางลำอาจแล่นผ่านโดยปิดระบบระบุตำแหน่ง สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากจากกิจกรรมประจำวันล่าสุดในช่องแคบ ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่าในช่วงสามสัปดาห์นับตั้งแต่ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเปิดช่องแคบอีกครั้ง จำนวนเรือสินค้าผ่านโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 34 ลำ โดยสูงสุดที่ 59 ลำในวันที่ 24 มิถุนายน เทียบกับน้อยกว่า 20 ลำในเกือบทุกวันระหว่างภาวะสงคราม (Jinshi Data App)

โกลด์แมน แซคส์คาดว่า หากการเจรจา 60 วันยังคงยืดเยื้อและมีการต่ออายุข้อยกเว้นน้ำมันอิหร่าน การขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียอาจกลับมาดำเนินได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะต้องใช้กำลังการผลิตเพิ่มเติม 6.6 ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านช่องแคบ หากการเจรจาล้มเหลวและการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจปิดกั้นน้ำมันอิหร่าน ปริมาณการขนส่งจากอ่าวเปอร์เซียอาจลดลงอีก (Jinshi Data App)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

บทวิเคราะห์ช่วงเที่ยงของโลหะอื่นๆ จะอัปเดตเร็วๆ นี้ โปรดรีเฟรชเพื่อดู ~