น้ำมันดิบพุ่งขึ้น, โลหะพื้นฐานปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง, ดีบุก LME, ดีบุก SHFE, สังกะสี LME, เหล็กกล้าไร้สนิมนำการปรับตัวลดลง, เงินนิวยอร์กลดลงกว่า 4% [ตลาดข้ามคืน]

SMM 9 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.84% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.22% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.09% สังกะสี SHFE ลดลง 0.65% ดีบุก SHFE ลดลง 1.43% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.51% นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.22% ขณะที่สัญญาอะลูมิเนียมอัลลอยด์หลักลดลง 0.63%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 1.03% สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.54% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.16% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.09% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.23% สัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.26%

ข้ามคืนในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง LME ลดลง 0.6% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.02% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.19% สังกะสี LME ลดลง 1.2% ดีบุก LME ลดลง 1.54% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.89%

ข้ามคืน โลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 1.7% เงิน COMEX ลดลง 4.3% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.47% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 3.88%

ณ เวลา 7:12 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมัชชานักวิชาการแห่งสองสถาบัน และการประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ครั้งที่ 11 พร้อมกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ] สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมัชชานักวิชาการแห่งสองสถาบัน และการประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ครั้งที่ 11 และกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ สี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ขจัดอุปสรรคเพื่อเร่งการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิตที่แท้จริง นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรยึดการประยุกต์ใช้เป็นหลัก ส่วนนวัตกรรมอุตสาหกรรมควรตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการสร้างระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชาติ สร้างสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายและกลุ่มอุตสาหกรรมระดับสูง และส่งเสริมการประยุกต์ใช้และการยกระดับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง ปรับปรุงระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งระบบการเงินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ข่าว CCTV)

[การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางจีนไตรมาส 2: เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับประเด็นสำคัญ เช่น การขยายอุปสงค์ภายในประเทศ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิสาหกิจรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดย่อม] คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารประชาชนจีนได้จัดการประชุมตามวาระไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ประชุมได้วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยระบุว่า สภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันมีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้น แรงขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางการค้าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจหลักแตกต่างกัน และแนวโน้มเงินเฟ้อและการปรับนโยบายการเงินยังคงไม่แน่นอน เศรษฐกิจจีนโดยรวมมีเสถียรภาพ มีการปรับปรุงคุณภาพ และมีความคืบหน้าใหม่ในการพัฒนาคุณภาพสูง แต่ยังคงเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย เช่น อุปทานที่แข็งแกร่งกว่าอุปสงค์ ความแตกต่างเชิงโครงสร้าง และผลกระทบจากภายนอก ที่ประชุมเรียกร้องให้ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างพอประมาณต่อไป เพิ่มการปรับตัวแบบสวนวัฏจักรและข้ามวัฏจักร ใช้ประโยชน์จากหน้าที่โดยรวมและเชิงโครงสร้างของเครื่องมือนโยบายการเงินให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างการประสานงานระหว่างนโยบายการเงินและการคลัง และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและการฟื้นตัวของราคาอย่างสมเหตุสมผล ที่ประชุมชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการชี้นำให้ธนาคารขนาดใหญ่มีบทบาทหลักในการให้บริการทางการเงินแก่เศรษฐกิจภาคจริง ผลักดันให้ธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบและธุรกิจหลักของตน และเพิ่มความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของธนาคาร ใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเชิงโครงสร้างต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ ปรับปรุงการจัดการเครื่องมือ เขียน “บทความสำคัญห้าประการ” ทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล และเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับประเด็นสำคัญ เช่น การขยายอุปสงค์ภายในประเทศ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิสาหกิจรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดย่อม ยังคงให้บริการทางการเงินที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชน รักษาเสถียรภาพการดำเนินงานของตลาดการเงิน ส่งเสริมการเปิดกว้างระดับสูงแบบสองทางของภาคการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงภายใต้เงื่อนไขการเปิดกว้าง

[CPCA: ยอดส่งออกรถยนต์นั่งเดือนมิถุนายนแตะ 877,000 คัน เพิ่มขึ้น 82.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน] ตามข้อมูลของ CPCA ยอดส่งออกรถยนต์นั่ง (รวมทั้งรถยนต์สำเร็จรูปและ CKD) ในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 877,000 คัน เพิ่มขึ้น 82.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11.5% จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็น 37% ของยอดขายรวมของผู้ผลิตรถยนต์นั่ง (36% ในเดือนก่อนหน้า และ 19% ในช่วงเดียวกันของปี 2025)รถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น 56.9% ของการส่งออกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 16 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน ในเดือนมิถุนายน การส่งออกของแบรนด์จีนในประเทศสูงถึง 7.63 แสนคัน เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับปีก่อน; การส่งออกของแบรนด์ร่วมทุนและแบรนด์หรูสูงถึง 1.14 แสนคัน เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับปีก่อน (จาก Wall Street See APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับลดลง 0.02% มาที่ 101.07 รายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของเฟดแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูง แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกังวลว่าราคาที่เพิ่มขึ้นกำลังแพร่กระจายและอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่พวกเขาก็เดินตามรอยประธานเฟดวาร์ชในการออกแถลงการณ์นโยบายที่กระชับขึ้น ในการประชุมวันที่ 16-17 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมบางส่วนเห็นว่ามีเหตุผลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที แต่การอภิปรายในวงกว้างดูเหมือนจะแตกออกเป็นสองฝ่ายเท่า ๆ กัน: “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่” มองเห็นสถานการณ์ที่เงินเฟ้ออาจลดลงกลับมาที่เป้าหมาย 2% ของเฟดได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันก็มองเห็นสถานการณ์ที่เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ “เกือบทั้งหมด” ของผู้ที่สนับสนุนมุมมองหลังคิดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีความจำเป็นในกรณีนั้น รายงานการประชุมระบุว่า: “ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องโดยทั่วไปว่าข้อมูลที่ได้รับในช่วงระหว่างการประชุมบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านขาขึ้นต่อเสถียรภาพด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความเสี่ยงด้านขาลงต่อการบรรลุการจ้างงานสูงสุดได้ลดลง” ในที่สุด “ผู้เข้าร่วมทั้งหมด” สนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้กำหนดนโยบายยังได้พิจารณาข้อเสนอของประธานเฟดวาร์ชที่จะยุติ “การชี้นำล่วงหน้า” และลดความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคตในแถลงการณ์ รายงานการประชุมระบุว่า “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขาเห็นข้อดีในการย่อแถลงการณ์ให้สั้นลง” ขณะเดียวกัน “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่” สนับสนุนให้ตัดข้อความที่บอกเป็นนัยว่าการเคลื่อนไหวทางนโยบายครั้งต่อไปของเฟดน่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทางเลือกที่เฟดอนุมัติในเดือนมิถุนายนได้ตัดการชี้นำเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดออกไป ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของวาร์ชที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผูกมัดต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนมิถุนายน เฟดคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 3.50%-3.75% แต่การคาดการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อโดยทั่วไปว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในปีนี้ โดยเจ้าหน้าที่ 9 ใน 18 คนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายในสิ้นปี 2026 (Jin10 Data APP)

ตามรายงานของ CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.0% และการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 31.0%ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 31.1% การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสมที่ 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.9% และการปรับขึ้นสะสมที่ 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 17.0% (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมมหภาค:

ข้อมูลที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ ดัชนี CPI เดือนมิถุนายนของจีนเทียบปีต่อปี ดัชนี PPI เดือนมิถุนายนของจีนเทียบปีต่อปี ดุลการค้าที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีประจำเดือนพฤษภาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนแบบปรับอัตราทั้งปี ขณะเดียวกันต้องจับตา: การเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟด, การเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายนของ ECB, และแถลงการณ์ของนายวิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ผู้มีสิทธิออกเสียงถาวรใน FOMC

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้งสองเกรดยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้า และพุ่งสูงขึ้นอีก โดยน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 6.13% และน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้น 7.17% ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาสู่ราคาน้ำมัน ความกังวลของตลาดต่อการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว และราคาน้ำมันระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้น (Wall Street See)

ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ระหว่างการประชุมสุดยอด NATO ที่ตุรกีว่า กองทัพสหรัฐฯ 'มีแนวโน้มที่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งในคืนนี้' ซินหัวยังรายงานอีกว่า ในวันที่ 8 กรกฎาคม ทรัมป์กล่าวในที่ประชุม NATO ว่าเขาเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน 'สิ้นสุดลงแล้ว' Wall Street See ระบุว่า ไม่นานหลังจากนั้น ทรัมป์กล่าวว่าการยกระดับจะสงบลงอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนที่จะพยายามดับไฟ ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ประกาศเพิกถอนการยกเว้นการขายน้ำมันของอิหร่าน และเปิดฉากโจมตีทางทหารรอบใหม่ต่ออิหร่าน อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ช่วยบรรเทาค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลงบางส่วน ฮอร์เฮ เลออน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy กล่าวว่า 'การสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งบ่งบอกถึงการรับรู้ความเสี่ยงในปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งกว่าคำแถลงใด ๆ จากวอชิงตันหรือเตหะราน' (Wall Street See)

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า เราจะดูว่าเราสามารถรักษาราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับต่ำได้หรือไม่ เราควรทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ ขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอุปทานน้ำมันล้นตลาด สถานการณ์นี้จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า และราคาน้ำมันจะลดลง เราจะทำให้สถานการณ์น้ำมันปลอดภัยยิ่งขึ้น (แอป Jin10 Data)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA): สัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ EIA สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่ผู้ใช้ Bloomberg ประมาณการว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล และนักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.8678 ล้านบาร์เรล หลังจากที่ลดลง 3.775 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้าปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ยุติช่วงการลดลงติดต่อกันทุกเดือน แม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบประมาณสี่ปี (Wall Street See)

นอกจากนี้ รัฐบาลรัสเซียประกาศว่าการห้ามส่งออกดีเซลจะยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม