ตลาดโลหะซิลิคอนทรงตัวที่ระดับต่ำ ราคาเวเฟอร์มีเสถียรภาพ [SMM Silicon-Based PV Morning Briefing]

SMM, 1 กรกฎาคม:

ถ่านหินซิลิคอน

ราคา:

สัปดาห์นี้ ราคาตลาดถ่านหินซิลิคอนยังคงทรงตัว โดยเฉพาะถ่านหินซิลิคอนชนิดอัดเม็ดในกานซูอยู่ที่ 1,120 หยวน/ตัน และถ่านหินซิลิคอนผสมอยู่ที่ 1,040 หยวน/ตัน ถ่านหินซิลิคอนชนิดอัดเม็ดในมองโกเลียในและหนิงเซี่ยอยู่ที่ 1,340 หยวน/ตัน ถ่านหินซิลิคอนชนิดไม่จับตัวในซินเจียงอยู่ที่ 855 หยวน/ตัน และถ่านหินซิลิคอนชนิดจับตัวในซินเจียงอยู่ที่ 1,400 หยวน/ตัน

อุปทาน:

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการกลับมาเดินเครื่องผลิตของโรงงานซิลิคอนในช่วงฤดูฝนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อัตราการดำเนินงานของโรงงานล้างถ่านหินบางแห่งเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย

อุปสงค์:

เมื่อเร็วๆ นี้ ความต้องการจัดซื้อโดยรวมจากโรงงานซิลิคอนเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการดำเนินงานที่สูงขึ้น แต่ยังคงเน้นการจัดซื้อแบบทันเวลาเป็นหลัก โดยโรงงานซิลิคอนส่วนใหญ่สต็อกวัตถุดิบตามเกณฑ์การใช้รายเดือน

ซิลิคอนเมทัล

ราคา:

เมื่อวานนี้ SMM ประเมินราคาซิลิคอนเบอร์ 553 แบบเป่าออกซิเจนในจีนตะวันออกอยู่ที่ 9,000-9,200 หยวน/ตัน และซิลิคอนเบอร์ 441 อยู่ที่ 9,200-9,400 หยวน/ตัน สัญญาฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดล่วงหน้าปรับตัวที่ 8,400 หยวน/ตัน ราคามีแนวรับด้านล่างที่แข็งแกร่ง ทำให้มีช่องว่างขาลงที่จำกัด ในขณะที่ปัจจัยบวกที่กระตุ้นตลาดยังไม่เพียงพอ ทำให้ตลาดซิลิคอนเมทัลอยู่ในภาวะชะงักงัน ปรับฐานที่ระดับต่ำ

การผลิต:

ข้อมูลของ SMM แสดงให้เห็นว่าการผลิตซิลิคอนเมทัลในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 358,400 ตัน เพิ่มขึ้น 8.2% MoM และเพิ่มขึ้น 9.3% YoY การผลิตซิลิคอนเมทัลสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 1.9903 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% YoY ในเดือนกรกฎาคม ด้วยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการซิลิคอนในเสฉวนและยูนนาน คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 390,000 ตัน

สินค้าคงคลัง:

สินค้าคงคลังทางสังคม:

ณ วันที่ 25 มิถุนายน สถิติของ SMM แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังทางสังคมรวมของซิลิคอนเมทัลในภูมิภาคหลักอยู่ที่ 556,000 ตัน ลดลง 3,000 ตัน WoW ในจำนวนนี้ คลังสินค้าทางสังคมในซินเจียงแสดงการลดสต็อก ในขณะที่คลังสินค้าในเทียนจินแสดงการสะสมสต็อก (ไม่รวมมองโกเลียใน หนิงเซี่ย กานซู และภูมิภาคอื่นๆ)

ราคา

DMC: ราคาซื้อขายหลักอยู่ที่ 13,000-13,500 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 13,250 หยวน/ตันการแข่งขันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดซิลิโคนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการโมโนเมอร์บางรายเผชิญกับแรงกดดันด้านสต็อกสินค้า ขณะที่การลดราคาตามปริมาณยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศตลาดขาลง ส่งผลให้ราคาซื้อขายปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงการประชุมอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม ความตั้งใจในการสั่งซื้อแบบทันทีทันใดของลูกค้าช่วงกลางและปลายน้ำเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว

D4: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 14,000-14,500 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 14,250 หยวน/ตัน

ยางซิลิโคน 107: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 13,500-13,800 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 13,650 หยวน/ตัน

ยางดิบ: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 14,500-15,000 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 14,750 หยวน/ตัน

น้ำมันซิลิโคน: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 15,700-16,200 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 15,950 หยวน/ตัน

การผลิต:

จากข้อมูลของ SMM ปริมาณการผลิต DMC ของจีนในเดือนมิถุนายนลดลงประมาณ 11.27% เมื่อเทียบรายเดือน โดยมีอัตราการเดินเครื่องโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 64% ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม จากแรงหนุนของการปิดซ่อมบำรุงในโรงงานโมโนเมอร์ส่วนใหญ่ คาดการณ์ว่าอัตราการเดินเครื่องจะลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นช่วง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงงานต่าง ๆ ทยอยกลับมาดำเนินการผลิต คาดว่าอุปทานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

คลังสินค้า:

ในเดือนมิถุนายน สต็อกสินค้าของผู้ประกอบการต้นน้ำโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อุปสงค์ที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ ทำให้ผู้ประกอบการต้นน้ำบางรายเผชิญกับแรงกดดันด้านสต็อกอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงส่งจากการปรับลดกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการโมโนเมอร์ จังหวะการสะสมสต็อกจึงชะลอลง

โพลีซิลิคอน

ราคา:

ในช่วงสุดสัปดาห์ ราคาเสนอของโพลีซิลิคอนชนิด N สำหรับการเติมใหม่ อยู่ที่ 31.5-33.7 หยวน/กก. โดยปริมาณการเซ็นสัญญาซื้อขายในตลาดมีจำกัด ความตั้งใจในการซื้อของปลายน้ำยังคงถูกจำกัด และโดยทั่วไปแล้วยังคงมีความรู้สึกเชิงลบ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตโพลีซิลิคอนไม่เต็มใจที่จะลดราคาลงเนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุน ส่งผลให้ราคาอยู่ในภาวะชะงักงันชั่วคราว

การผลิต:

การผลิตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เสฉวนและยูนนาน

คลังสินค้า:

สต็อกสินค้าเริ่มสะสมตัวขึ้น โดยปริมาณการเซ็นสัญญาซื้อขายในตลาดและการส่งมอบมีอยู่อย่างจำกัดอย่างไรก็ตาม หลังการจัดส่ง สินค้าคงคลังของผู้เล่นระดับแนวหน้าบางรายลดลงเหลือประมาณ 100,000 ตัน

เวเฟอร์

ราคา:

ราคาตลาดของเวเฟอร์ 18X อยู่ที่ 0.85-0.88 หยวน/ชิ้น, เวเฟอร์ 210RN อยู่ที่ 0.96-0.98 หยวน/ชิ้น และเวเฟอร์ 210N อยู่ที่ 1.16-1.18 หยวน/ชิ้น ราคาเวเฟอร์หยุดการลดลงและทรงตัว ณ ระดับหนึ่ง

การผลิต:

จากผลสำรวจล่าสุดของ SMM ผู้เล่นระดับแนวหน้าหลายรายลดกำลังการผลิตในเดือนกรกฎาคม ขณะที่บางองค์กรครบวงจรเพิ่มผลผลิต โดยรวมแล้ว กำลังการผลิตลดลงประมาณ 5%-6% เมื่อเทียบรายเดือนจากเดือนมิถุนายน และปริมาณการรับจ้างผลิตภายนอกเริ่มหดตัวลง

สินค้าคงคลัง:

การสะสมสินค้าคงคลังเวเฟอร์แสดงแนวโน้มที่แตกต่าง สินค้าคงคลังของผู้เล่นระดับแนวหน้าเกินช่วงที่เหมาะสมแล้ว อุปสงค์ส่วนเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าคงคลังในเขตปลอดอากรนอกประเทศจีนอ่อนตัวลง และอัตราค่าขนส่งทางทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้สร้างแรงกดดันต่อการจัดส่งเวเฟอร์

ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง

ราคา:

ราคาปัจจุบันในจีนอยู่ที่ 40,000-45,000 หยวน/ตัน สำหรับทรายชั้นใน, 20,000-24,000 หยวน/ตัน สำหรับทรายชั้นกลาง และ 16,000-18,000 หยวน/ตัน สำหรับทรายชั้นนอก ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงนำเข้ามีราคา 50,000-55,000 หยวน/ตัน ราคาของเบ้าหลอมควอตซ์ขนาด 33 นิ้ว อยู่ที่ 6,000-6,100 หยวน/ชิ้น และเบ้าหลอมควอตซ์ขนาด 36 นิ้ว อยู่ที่ 6,300-6,600 หยวน/ชิ้น ส่วนต่างราคาระหว่างเกรดต่าง ๆ ของเบ้าหลอมขนาด 36 นิ้ว กว้างขึ้น สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนการใช้ทรายชั้นในที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการดึงผลึก เมื่อเร็ว ๆ นี้ บางองค์กรเริ่มสำรวจทางเลือกในการจัดซื้อ

การผลิต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว และอุปสงค์ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในเบ้าหลอม PV เปลี่ยนไป ในประเทศจีน ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของแผนการผลิตเวเฟอร์ ทำให้ผู้ผลิตเบ้าหลอมหลายรายรายงานว่าความต้องการคำสั่งซื้อดีขึ้น องค์กรทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงในประเทศกำลังวางแผนตารางการผลิตตามอุปสงค์เวเฟอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ อุปสงค์ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในงานเซมิคอนดักเตอร์เริ่มเพิ่มขึ้น

สินค้าคงคลัง

ในเดือนมิถุนายน สินค้าคงคลังทรายนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ผู้ประกอบการถ้วยใส่ตัวอย่างได้จัดซื้ออย่างสมเหตุสมผลตามแผนการผลิตเวเฟอร์ และระดับสินค้าคงคลังทรายควอตซ์โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น