โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง: ดีบุกลอนดอนและ SHFE เพิ่มขึ้นกว่า 2% เงิน SHFE พุ่งขึ้นกว่า 3% ส่วนทองคำ NY ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์เป็นช่วงสั้น ๆ [ตลาดช่วงข้ามคืน]

SMM วันที่ 1 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานปรับตัวขึ้นในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเพียง LME ตะกั่ว LME นิกเกิล และ SHFE ตะกั่วที่ปรับลดลง—LME ตะกั่ว ลดลง 1.08% LME นิกเกิล ลดลง 0.55% และ SHFE ตะกั่ว ลดลง 0.47% โลหะที่เหลือทั้งหมดปรับเพิ่มขึ้น LME ดีบุก และ SHFE ดีบุก พุ่งขึ้นกว่า 2% โดย LME ดีบุก บวก 2.58% และ SHFE ดีบุก บวก 2.25% LME สังกะสี และ SHFE สังกะสี ปรับขึ้นกว่า 1% โดย LME สังกะสี บวก 1.85% และ SHFE สังกะสี บวก 1.4% การปรับขึ้นของโลหะที่เหลือล้วนอยู่ในกรอบ 1% สัญญาหลักอลูมินา ลดลง 0.25% ขณะที่สัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อ บวก 0.42%

ข้ามคืนในกลุ่มโลหะเหล็ก ราคาส่วนใหญ่ปรับขึ้น ยกเว้นสแตนเลส สแตนเลส บวก 0.92% ส่วนแร่เหล็ก ลดลง 0.27% โลหะอื่นปรับลงเพียงเล็กน้อย สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้ก ขยับขึ้น 0.08% และโค้ก ลดลง 0.15%

ข้ามคืนในกลุ่มโลหะมีค่า COMEX ทองคำ ลดลง 0.42% ระหว่างวันลงไปแตะที่ $3,955.4/ออนซ์ ขณะที่ COMEX เงิน บวก 0.7% ในประเทศ SHFE ทองคำ บวก 0.8% และ SHFE เงิน พุ่ง 3.43%

ณ เวลา 6:44 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[NBS: PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนที่ 50.3% ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวขึ้นบ้าง] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 50.3% เพิ่มขึ้น 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน กลับเข้าสู่เขตขยายตัว เมื่อจำแนกตามขนาดกิจการ PMI ของกิจการขนาดใหญ่อยู่ที่ 50.7% ลดลง 0.4 จุดจากเดือนพฤษภาคมแต่ยังคงสูงกว่าเส้นแบ่ง PMI ของกิจการขนาดกลางอยู่ที่ 50.5% เพิ่มขึ้น 1.9 จุด สูงกว่าเส้นแบ่ง PMI ของกิจการขนาดเล็กอยู่ที่ 48.2% ลดลง 0.3 จุด ต่ำกว่าเส้นแบ่ง ในดัชนีย่อยทั้งห้าที่ประกอบเป็น PMI ภาคการผลิต ดัชนีการผลิตและดัชนีคำสั่งซื้อใหม่อยู่เหนือเส้นแบ่ง ขณะที่ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ ดัชนีการจ้างงาน และดัชนีเวลาจัดส่งของซัพพลายเออร์ล้วนอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่ง Huo Lihui หัวหน้านักสถิติของศูนย์สำรวจอุตสาหกรรมบริการ NBS ให้ความเห็นต่อ PMI ของจีนในเดือนมิถุนายน 2026 ว่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจนอกภาคการผลิตในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 50.2% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดจากเดือนพฤษภาคม สะท้อนความเชื่อมั่นนอกภาคการผลิตที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยภาคบริการขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้น ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของภาคบริการอยู่ที่ 50.4% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ แสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นบ้าง เมื่อแยกตามภาคส่วน ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับบริการโทรคมนาคม การแพร่สัญญาณ การส่งสัญญาณดาวเทียม ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านการเงินและประกันภัย ต่างอยู่ในเขตการขยายตัวระดับสูงที่สูงกว่า 55.0% โดยมีปริมาณธุรกิจรวมเติบโตอย่างรวดเร็ว ขนส่งทางอากาศและอสังหาริมทรัพย์ยังคงดำเนินงานต่ำกว่าระดับเกณฑ์ ดัชนีความคาดหวังกิจกรรมทางธุรกิจของภาคบริการอยู่ที่ 56.0% เพิ่มขึ้น 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนพฤษภาคม สะท้อนถึงการคาดการณ์ของธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อการพัฒนาตลาด กิจกรรมการก่อสร้างมีการปรับตัวดีขึ้นบ้าง ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของการก่อสร้างอยู่ที่ 49.0% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ ขยับขึ้นเล็กน้อย ดัชนีความคาดหวังกิจกรรมทางธุรกิจของการก่อสร้างอยู่ที่ 51.1% ยังคงอยู่ในเขตการขยายตัว

[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและอีก 8 หน่วยงาน: ส่งเสริมการวางแผนแบบบูรณาการและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล เช่น ศูนย์ประมวลผลอัจฉริยะและศูนย์ซูเปอร์คอมพิวติ้ง] กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) และอีก 8 หน่วยงาน ได้ออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ "ความคิดเห็นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม" โดยเสนอให้เพิ่มการสนับสนุนด้านการประมวลผล ส่งเสริมการวางแผนแบบบูรณาการและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล เช่น ศูนย์ประมวลผลอัจฉริยะและศูนย์ซูเปอร์คอมพิวติ้ง สำรวจการสร้างระบบเครือข่ายประมวลผลอุตสาหกรรม เสริมการประสานงานแบบพลวัตของความสามารถในการประมวลผลหลายระดับตั้งแต่ปลายทาง ขอบ และคลาวด์ ตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผล เครือข่าย การจัดเก็บ และการใช้งานของธุรกิจต่างๆ อาศัยเครือข่ายประมวลผลแบบบูรณาการเพื่อเสริมการเชื่อมต่อระหว่างการประมวลผล ปรับปรุงการจัดหาพลังประมวลผลอัจฉริยะและขอบที่เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลที่หลากหลายขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูง และเสริมพลังอย่างลึกซึ้งให้กับสถานการณ์เช่นการฝึกโมเดลใหญ่อุตสาหกรรมและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ในเมตาเวิร์สอุตสาหกรรม (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลาปิดตลาดเมื่อคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.06% ไปที่ 101.17 นักเทรดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางสหรัฐเพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม ความเคลื่อนไหวที่ก่อนหน้านี้คิดไม่ถึงนี้อาจถูกกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคมยังคงต่ำ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันคิดราคาการเข้มงวดประมาณ 9 จุดพื้นฐาน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสราว 36% สำหรับการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานอย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่จะเปลี่ยนความสนใจไปที่เสถียรภาพด้านราคา โอกาสนั้นแทบจะเป็นศูนย์ (จากแอป Wallstreetcn)

ในด้านข้อมูล รายงานการสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคม แต่อัตราการจ้างงานใหม่ลดลง ข้อมูลแสดงว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ตำแหน่งงานว่างทั้งหมดในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9,000 ตำแหน่งจากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 7.594 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 7.3 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขเดือนเมษายนถูกปรับลดลงจากที่รายงานครั้งแรก 7.618 ล้านตำแหน่ง เป็น 7.585 ล้านตำแหน่ง การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานว่างส่วนใหญ่กระจุกตัวในภาคบริการด้านวิชาชีพและธุรกิจ รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กมากที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน อัตราตำแหน่งงานว่างทรงตัวที่ 4.6% การจ้างงานลดลง 45,000 ตำแหน่ง เหลือ 5.17 ล้านตำแหน่ง โดยอัตราการจ้างงานคงที่ที่ 3.3% ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นอย่างมากเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน และตลาดเคยมีความหวังว่าตลาดแรงงานกำลังกลับสู่เส้นทางการฟื้นตัวหลังจากช่วงซบเซาในปี 2025 อย่างไรก็ตาม การจ้างงานที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงพร้อมกันทั้งในด้านการเลิกจ้างและการลาออก มากกว่าการเร่งจ้างงานโดยภาคธุรกิจ (Jin10 Data)

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch: โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 66.3% ส่วนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 33.7% สำหรับการประชุมเดือนกันยายน โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 33.1% การขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 50.0% และการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50bp อยู่ที่ 16.9%(Jin10 Data APP)

ด้านมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิต จีน เดือนมิถุนายน โดย RatingDog, รายงานการปลดพนักงาน Challenger สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, ตัวเลขสุดท้าย PMI ภาคการผลิต โดย S&P Global สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, PMI ภาคการผลิต ISM สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง m/m สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม, ดัชนีราคาบ้าน Nationwide m/m อังกฤษ เดือนมิถุนายน, ตัวเลขสุดท้าย PMI ภาคการผลิต อังกฤษ เดือนมิถุนายน, ยอดค้าปลีกจริง y/y สวิตเซอร์แลนด์ เดือนพฤษภาคม, ตัวเลขสุดท้าย PMI ภาคการผลิต ฝรั่งเศส เดือนมิถุนายน, ตัวเลขสุดท้าย PMI ภาคการผลิต เยอรมนี เดือนมิถุนายน, ตัวเลขสุดท้าย PMI ภาคการผลิต ยูโรโซน เดือนมิถุนายน, ตัวเลขเบื้องต้น CPI y/y ยูโรโซน เดือนมิถุนายน และ ตัวเลขเบื้องต้น CPI m/m ยูโรโซน เดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เควิน วอร์ช, ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ และผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา ทิฟฟ์ แมคเคลม จะกล่าวสุนทรพจน์ในงาน “Policy Panel” ของฟอรั่มธนาคารกลางโลกของ ECB การประชุมสุดยอดเทคโนโลยีดาวอส (Davos Tech Summit) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม ภายใต้หัวข้อ “Physical AI and Robotics” (AI ทางกายภาพและหุ่นยนต์)

เป็นที่น่าสังเกตว่า วันที่ 1 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ปิดทำการเนื่องในวันก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การซื้อขายผ่าน Southbound และ Northbound จะถูกระงับ ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตของแคนาดา ปิดทำการเนื่องในวันแคนาดา

น้ำมันดิบ:

ในช่วงข้ามคืน ราคาน้ำมันปรับตัวลงทั้งสองตลาด โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.02% และเบรนท์ลดลง 0.65% สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานในข้อมูลรายเดือนที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารว่า การผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.93 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยได้รับแรงหนุนจากสงครามอิหร่านที่ผลักดันราคาน้ำมัน และผู้ผลิตเร่งเพิ่มกำลังการผลิต

ข้อมูลจาก EIA แสดงให้เห็นว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น 216,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน โดยนิวเม็กซิโกทำสถิติ 2.37 ล้านบาร์เรลต่อวัน การผลิตน้ำมันดิบเท็กซัสเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 36,000 บาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 5.83 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เท็กซัสและนิวเม็กซิโกร่วมกันอยู่ในแอ่งเพอร์เมียน ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตน้ำมันดิบทั้งหมดของสหรัฐฯ รัฐที่ผลิตมากเป็นอันดับสาม คือนอร์ทดาโคตา มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งก็สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเช่นกัน (จากแอป Wallstreetcn)

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) แสดงให้เห็นว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สต็อกน้ำมันดิบ API สหรัฐฯ ลดลง 6.072 ล้านบาร์เรล หลังจากที่ลดลง 765,000 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า สต็อกน้ำมันดิบ API ที่คุชชิ่ง เพิ่มขึ้น 503,000 บาร์เรล เทียบกับการลดลง 982,000 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อน สต็อกน้ำมันเบนซิน API ลดลง 2.106 ล้านบาร์เรล (เทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.238 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า) ในขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 2.922 ล้านบาร์เรล (เทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.447 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า) . (จากแอป Wallstreetcn)

การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดการสะสมของน้ำมันดิบในทะเล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของมอสโกลดลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลติดตามเรือบรรทุกน้ำมันที่รวบรวมโดย Bloomberg การส่งออกน้ำมันดิบทางทะเลเฉลี่ยต่อวันของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 4.13 ล้านบาร์เรลในช่วง 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนในปี 2022 ก่อนหน้านั้น น้ำมันรัสเซียส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังยุโรปตะวันตกผ่านทางท่อ การส่งออกที่พุ่งสูงหมายความว่าสต็อกน้ำมันรัสเซียในทะเลเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสามนับตั้งแต่จุดต่ำสุดกลางเดือนเมษายน และสินค้าเริ่มสะสมนอกชายฝั่งอียิปต์และสิงคโปร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามอสโกอาจประสบความยากลำบากมากขึ้นในการระบายน้ำมันทั้งหมด การเพิ่มขึ้นของการส่งออกเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนยังคงโจมตีโรงกลั่นของรัสเซีย ซึ่งอาจบีบให้น้ำมันดิบที่ไม่สามารถแปรรูปในประเทศต้องถูกส่งออก (แอป Jin10 Data)