โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยลิเทียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้นกว่า 5% สังกะสี SHFE ปรับขึ้นกว่า 1% ขณะที่เงิน NY และโค้กร่วงลงกว่า 2% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 1 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ ปิดตลาดกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.44% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.86% ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.46% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.93% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.61%

นอกจากนี้ สัญญาอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.64% สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.11% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.65% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.6% สัญญาโพลีซิลิกอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.08%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับลดลงทั้งหมด แร่เหล็กลดลง 1.81% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.52% เหล็กเส้นลดลง 0.79% สแตนเลสลดลง 0.14% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2% สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.33%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:36 น. โลหะ LME ปรับลดลงทั้งหมด ทองแดง LME ลดลง 0.91% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.18% ตะกั่ว LME ลดลง 0.69% สังกะสี LME ลดลง 0.69% ดีบุก LME ลดลง 1.53% นิกเกิล LME ลดลง 0.37%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:36 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.09% เงิน COMEX ลดลง 2.74% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.37% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.5%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดกลางวัน สัญญาแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.91% และสัญญาพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.03%

ณ ปิดตลาดกลางวัน สัญญาค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 9.81% มาที่ 2,560 จุด

ณ เวลา 11:36 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ราคาฟิวเจอร์สกลางวันของบางสัญญา:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทด #1 กว่างตงเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงรายงานที่พรีเมียม 50 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานรายงานที่ราคาพาร์ เพิ่มขึ้น 90 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW รายงานที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 90 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทด #1 กว่างตง อยู่ที่ 102,220 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 140 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,135 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 160 หยวน/ตัน...

ด้านมหภาค

จีน:

[วันนี้ PBOC ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 1,162.5 พันล้านหยวน จากตลาดเปิด] PBOC ดำเนินการรีเวิร์สรีโป 7 วัน มูลค่า 100 พันล้านหยวน ในวันนี้ โดยคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.4% วันนี้มีรีเวิร์สรีโป 7 วัน 662.5 พันล้านหยวน และรีเวิร์สรีโปข้ามคืน 600 พันล้านหยวน ครบกำหนด

[ยอดธุรกรรมที่อยู่อาศัยเดือนมิถุนายนของเซินเจิ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี] จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยเซ็นทาลีนเซินเจิ้นในวันนี้ ยอดธุรกรรมบ้านใหม่และบ้านมือสองในเซินเจิ้นรวมกันอยู่ที่ 8,878 ยูนิตในเดือนมิถุนายน ลดลง 11.9% MoM แต่เพิ่มขึ้น 14.2% YoY ปริมาณธุรกรรมบ้านใหม่และบ้านมือสองรวมกันทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2021 ในจำนวนนี้ การลงนามออนไลน์ของที่อยู่อาศัยมือหนึ่ง (พรีเซล + พร้อมอยู่) รวม 3,785 ยูนิต ลดลง 16.7% MoM แต่เพิ่มขึ้น 15.6% YoY; การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสองอยู่ที่ 5,093 ยูนิต ลดลง 8% MoM แต่เพิ่มขึ้น 13.1% YoY (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:36 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.16% มาที่ 101.33 นายแฮมแมคจากเฟดกล่าวว่า: ตลาดแรงงานใกล้การจ้างงานเต็มที่ โดยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และเฟดอาจจำเป็นต้องพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นายเจสัน ไพรด์ หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนจาก Glenmede บริษัทจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลและการลงทุน และนายไมเคิล เรย์โนลด์ส รองประธานฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กล่าวว่า นักลงทุนควรคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.3% โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ 87,000 ตำแหน่ง แม้ว่านี่จะเป็นการชะลอตัวจาก 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม แต่ในสภาพแวดล้อมตลาดแรงงานปัจจุบันที่ “อัตราการจ้างงานต่ำ อัตราการปลดพนักงานต่ำ” ก็ยังถือเป็นผลลัพธ์ที่มั่นคง แม้ว่าพื้นฐานการจ้างงานส่วนใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง แต่ความสนใจของเฟดได้เปลี่ยนไปที่เงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาของมาตรการผ่อนคลายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมากกว่าการเติบโตของการจ้างงานเอง ตามข้อมูลจาก “FedWatch” ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 66.3% และโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 33.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 33.1% โอกาสการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 50.0% และโอกาสการปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 16.9% (แอปข้อมูล Jin10)

ไฮไลท์ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการปลดพนักงาน Challenger เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคการผลิต S&P Global ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (สุดท้าย) ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม MoM ดัชนีราคาบ้าน Nationwide ของสหราชอาณาจักร เดือนมิถุนายน MoM ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร เดือนมิถุนายน (สุดท้าย) ยอดค้าปลีกที่แท้จริงของสวิตเซอร์แลนด์ เดือนพฤษภาคม YoY ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศส เดือนมิถุนายน (สุดท้าย) ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี เดือนมิถุนายน (สุดท้าย) ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน เดือนมิถุนายน (สุดท้าย) อัตราเงินเฟ้อ CPI ยูโรโซน เดือนมิถุนายน YoY (เบื้องต้น) และอัตราเงินเฟ้อ CPI ยูโรโซน เดือนมิถุนายน MoM (เบื้องต้น) เป็นต้น

นอกจากนี้ นายเควิน วอร์ช ประธานเฟด นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ และนายทิฟฟ์ แมคเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Policy Panel” ในการประชุม Global Central Bank Forum ของ ECB การประชุมสุดยอดเทคโนโลยีดาวอส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม ภายใต้หัวข้อ “Physical AI and Robotics”

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (จีน) ปิดทำการเนื่องในวันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยการซื้อขายทั้งขาเหนือและขาใต้ถูกระงับ ส่วนตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตในแคนาดาปิดทำการเนื่องในวันแคนาดา

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:36 น. ราคาน้ำมันทั้งสองมาตรฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.42% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.41%

ข้อมูลติดตามเรือเบื้องต้นจาก Kpler และ Vortexa แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายน ไม่นานหลังจากออกจากกลุ่มโอเปก นายเราบอลล์ นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของ Kpler กล่าวว่า การส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของ UAE เฉลี่ยประมาณ 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ 3.1-3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ระดับการส่งออกสูงสุดก่อนหน้านี้ของ UAE อยู่ที่ 3.44 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียก่อสงครามราคาน้ำมันช่วงสั้นๆ นางเอ็มมา ลี นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของ Vortexa กล่าวว่า การบรรทุกน้ำมันดิบจากอาบูดาบีแตะระดับ 4 ล้านบาร์เรลต่อวันระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนความขัดแย้งที่ 3.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน การส่งออกยังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►