น้ำมันดิบร่วงลงสามสัปดาห์ โลหะปรับตัวขึ้นโดยรวม สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้นกว่า 2% ดีบุก LME เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ทองคำและเงินขยับขึ้นเล็กน้อยแต่เส้นรายสัปดาห์ร่วงลง [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 27 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ในช่วงการซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 2.16% ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.9% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้น 0.81% และดีบุก SHFE ปรับตัวขึ้น 1.66% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.36% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.37% นอกจากนี้ สัญญาอลูมินาฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 0.64% ในขณะที่สัญญาฟาวดรีอะลูมิเนียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 1.66%

ในช่วงการซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เหล็กกล้าไร้สนิม เพิ่มขึ้น 0.48% สินแร่เหล็ก เพิ่มขึ้น 0.54% และเหล็กเส้น ลดลง 0.1% เหล็กแผ่นรีดร้อน ทรงตัวที่ 3,312 หยวนต่อตัน ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.13% และสัญญาโค้กฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.21%

ในช่วงการซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดโลหะในต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง LME ขยับขึ้นเล็กน้อย อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.39% ในขณะที่ตะกั่ว LME ลดลง 0.58% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.8% ดีบุก LME ปรับขึ้น 1.69% นิกเกิล LME ลดลง 0.36%

ในช่วงการซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะมีค่า : ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.37% แต่ทองคำ COMEX ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน โดยลดลง 3.37% ในรอบสัปดาห์ เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.37% ในขณะที่เงิน COMEX ลดลงเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน โดยลดลง 10.79% ในรอบสัปดาห์ ในช่วงการซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 1.34% แต่ทองคำ SHFE ปรับลดลงรายสัปดาห์ โดยลดลง 6.33% ในรอบสัปดาห์ สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 2.61% ในขณะที่เงิน SHFE ปรับลดลงรายสัปดาห์ โดยลดลง 15.23% ในรอบสัปดาห์

นักกลยุทธ์จาก Macquarie กล่าวว่า ขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ทิศทางของเงินเฟ้อ และว่าธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้นโยบายเข้มงวดเพื่อควบคุมราคาหรือไม่ การสิ้นสุดลงที่ชัดเจนของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ประกอบกับท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นของเฟด ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง การประชุมครั้งแรกภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ Walsh ได้ส่งสัญญาณ "แข็งกร้าว" โดยธนาคารกลางภายใต้การนำของเขามีศักยภาพที่จะ "ขับเคลื่อนหรือกดดัน" ตลาดทองคำได้ แรงกระแทกจากสถานการณ์ตะวันออกกลางคาดว่าจะถ่วงการเติบโตของโลกในไตรมาสที่ 3 หลังจากนั้นการฟื้นตัวในที่สุดของการเติบโตของโลกและการเริ่มต้นของวัฏจักรการผ่อนคลายทางการเงินน่าจะผลักดันราคาทองคำให้ลดลง เนื่องจากเงินทุนของนักลงทุนจะย้ายออกจากโลหะมีค่าไปยังสินทรัพย์อื่นมากขึ้นนักลงทุนทยอยขายทำกำไรและโยกย้ายเข้าตลาดหุ้น สร้างช่องว่างให้กลับเข้าสู่โลหะมีค่าอีกครั้งและอาจผลักดันให้ราคาดีดตัว แต่ต้องอาศัยเหตุการณ์มหภาคสำคัญเพื่อจุดประกายความสนใจในทองคำอีกครั้ง คาดว่าราคาทองคำสปอตจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4,641 ดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบรายปี แต่ราคาเฉลี่ยจะลดลง 9.5% เหลือ 4,200 ดอลลาร์ในปี 2027 และลดลงต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี 2030 ธนาคารปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำสปอต ณ สิ้นปี จาก 4,400 ดอลลาร์ เหลือ 4,300 ดอลลาร์ (Jin10 Data APP)

ณ เวลา 7.46 น. วันที่ 27 มิถุนายน ราคาปิดจากช่วงการซื้อขายล่วงหน้าคืนวันศุกร์ก่อน:

ด้านมหภาค

จีน:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS): กำไรวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนช่วงมกราคม–พฤษภาคม ขยายตัว 18.8% ภาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ] ข้อมูลจาก NBS ระบุว่า กำไรรวมของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศช่วงมกราคม–พฤษภาคม แตะ 3.14 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในกลุ่มดังกล่าว วิสาหกิจที่รัฐควบคุมมีกำไรรวม 1.05 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 19.6% วิสาหกิจแบบร่วมทุนมีกำไรรวม 2.43 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24.1% วิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติและนักลงทุนจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน มีกำไรรวม 6.96 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.2% และวิสาหกิจเอกชนมีกำไรรวม 7.73 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน หยู เหวยหนิง หัวหน้านักสถิติ กรมอุตสาหกรรม ของ NBS ได้วิเคราะห์ข้อมูลกำไรดังกล่าวและชี้ว่า ภาคอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสนับสนุนอย่างเด่นชัด โดยกำไรของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 14.1% หนุนการเติบโตของกำไรรวมของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้น 5.2 จุดเปอร์เซ็นต์ หากมองเชิงอุตสาหกรรม การปฏิวัติเทคโนโลยี AI ทั่วโลกก่อให้เกิดอุปสงค์ถล่มทลายต่อชิปประมวลผลสมรรถนะสูงและชิปหน่วยความจำ ผลักดันให้กำไรในภาคอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว กำไรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม พุ่ง 103.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 43.1% ของการเติบโตของกำไรวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมด จึงเป็นรากฐานสำคัญที่หนุนให้กำไรของวิสาหกิจเหล่านี้ขยายตัวได้ค่อนข้างเร็ว

[เปิดตัวมาตรฐานแห่งชาติชุด 7 ฉบับสำหรับ “ปัญญาประดิษฐ์ — การเชื่อมต่อระหว่างเอเจนต์”] ในงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งชาติ (SAMR) ได้ประกาศว่า มาตรฐานแห่งชาติชุด “ปัญญาประดิษฐ์ — การเชื่อมต่อระหว่างเอเจนต์” ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น โมเดลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์กำลังเร่งเปลี่ยนจากขั้นตอนการรับรู้และความเข้าใจ ไปสู่ยุคใหม่ของการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์และการดำเนินการอัตโนมัติ เอเจนต์ในฐานะระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ จดจำ ตัดสินใจ โต้ตอบ และดำเนินการด้วยตนเอง ถือเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้ที่สำคัญของ AI ยุคถัดไป และยังเป็นกลไกสำคัญของเทคโนโลยี AI ในการเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะคุณภาพสูง มาตรฐานแห่งชาติทั้ง 7 ฉบับในชุด “ปัญญาประดิษฐ์ — การเชื่อมต่อระหว่างเอเจนต์” ที่เปิดตัวครั้งนี้ครอบคลุมองค์ประกอบหลักอย่างครบถ้วน ได้แก่ สถาปัตยกรรมโดยรวม รหัสประจำตัว การจัดการข้อมูลประจำตัว การอธิบายเอเจนต์ การค้นพบเอเจนต์ การโต้ตอบระหว่างเอเจนต์ และการเรียกใช้เครื่องมือของเอเจนต์ มาตรฐานเหล่านี้ได้สร้างกรอบมาตรฐานวงจรปิดอย่างเป็นระบบซึ่งครอบคลุม “การระบุตัวตน — การอธิบายความสามารถ — การค้นพบอุปสงค์-อุปทาน — การโต้ตอบร่วมมือ — การเรียกใช้เครื่องมือ” เติมเต็มช่องว่างด้านมาตรฐานในสาขานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถาปัตยกรรมและกฎการโต้ตอบที่เป็นหนึ่งเดียวที่กำหนดขึ้นผ่านมาตรฐานเหล่านี้ องค์กรต่างๆ สามารถนำส่วนประกอบมาตรฐานมาใช้ซ้ำ ลดการพัฒนาแบบกำหนดเอง และย่นระยะเวลาในการออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกัน ยังวางรากฐานเชิงสถาบันสำหรับความน่าเชื่อถือข้ามโดเมนและการโต้ตอบที่ปลอดภัย ด้วยการสร้างกลไกการรับรองตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวและกลไกการตรวจสอบย้อนกลับแบบสมบูรณ์ (สำนักข่าวซีซีทีวี)

ธนาคารประชาชนจีนและสำนักบริหารศุลกากรทั่วไปได้ออกประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ “มาตรการบริหารการนำเข้าและส่งออกทองคำและผลิตภัณฑ์ทองคำ (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น)” (จากแอป Wall Street CN)

[สามหน่วยงาน: ปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้จากการโอนสิทธิ์แร่ให้ดียิ่งขึ้น] กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานบริหารภาษีแห่งชาติได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้จากการโอนสิทธิ์แร่ให้ดียิ่งขึ้น โดยระบุว่าจะไม่เรียกเก็บค่าปรับจากการชำระล่าช้าสำหรับรายได้จากการโอนสิทธิ์แร่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไปหากผู้ถือสิทธิ์การทำเหมืองไม่ชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์แร่ครบถ้วนตามกำหนดเวลา จะถูกเรียกเก็บค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวันนับจากวันที่ผิดนัด โดยค่าปรับรวมต้องไม่เกินจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระ ค่าปรับจากค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์แร่จะถูกบันทึกในหมวดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์แร่ และแบ่งระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในสัดส่วนเดียวกับการแบ่งค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์แร่ ส่วนค่าปรับที่เกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ ให้คงเรียกเก็บตามระเบียบเดิมต่อไป และจะไม่มีการคิดเบี้ยปรับ

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์ข้ามคืนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปิดที่ 101.36 จุด ในรอบสัปดาห์ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์ปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงและตลาดประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอีกครั้ง เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้ยังคงสูงที่ร้อยละ 42 ขณะที่โอกาสการปรับขึ้นครั้งที่สองลดลงเหลือร้อยละ 28 จากร้อยละ 34 เมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ผลสำรวจของ Wall Street Journal ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งจะประกาศในเวลา 10.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐ (22.00 น. ตามเวลาปักกิ่ง) คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 44.8 เป็น 49 (แอป Jinshi Data)

ผลสำรวจของ Reuters: นักเศรษฐศาสตร์ 78 คน จากการสำรวจ 102 คน คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 3.75 ในปี 2026 เทียบกับนักเศรษฐศาสตร์ 72 คน จากการสำรวจ 102 คน ที่มีมุมมองดังกล่าวในการสำรวจเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน

Artem Sakhbiev นักกลยุทธ์ด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของ BCA Research ระบุในรายงานว่า การดีดตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาดูยืดเยื้อเกินไปและขาดแรงสนับสนุนที่จะหลุดออกจากกรอบการเคลื่อนไหวในรอบปีที่ผ่านมา เฟดได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมา และให้ความสำคัญกับเงินเฟ้ออย่างชัดเจน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหลังหักเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และลดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันทางการเมืองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวดูเหมือนจะหมดแรงขับเคลื่อนแล้ว เฟดมีแนวโน้มจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม และส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวอาจเพิ่มขึ้น (แอป Jinshi Data)

ตามรายงานของ Nick Timiraos ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "กระบอกเสียงของเฟด" แหล่งข่าวระบุว่า การสรรหาประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแอตแลนตาคนใหม่ได้เข้าสู่ภาวะทางตันรายชื่อผู้สมัครชุดแรกไม่ประสบผลในการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ทำให้ธนาคารต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ ซึ่งยืดเยื้อมาเจ็ดเดือนแล้ว เมื่อมองเผินๆ นี่เป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยในขั้นตอนการดำเนินการ แต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำลังเผชิญบททดสอบอย่างหนัก ประธานธนาคารกลางประจำเขตมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอิสระของ Fed พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกระบวนการแต่งตั้งถูกออกแบบมาโดยเจตนาให้ปราศจากอิทธิพลทางการเมืองจากวอชิงตัน (แอป Jin10 Data)

เจ้าหน้าที่ Fed นายแคชแครีกล่าวว่า สัญญาณเงินเฟ้อในวงกว้างทำให้เขาคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้ ตามประมาณการเศรษฐกิจของ Fed ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือน อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะคงที่ในปี 2027 ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันศุกร์ แคชแครีกล่าวว่า "ผมกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ไม่เพียงแต่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่ยังรวมถึงสัญญาณแรงกดดันเงินเฟ้อในวงกว้างของเศรษฐกิจ" สงครามอิหร่านผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และราคาสินค้าหลายประเภทก็ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งนี้เพิ่มความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่ Fed บางคนว่าเงินเฟ้อกำลังกลายเป็นวงกว้างและคงอยู่นานขึ้น ซึ่งอาจต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลาง รายงานที่เผยแพร่ต้นสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าอัตรา PCE รายปีเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 4.1% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ราคาเกินเป้าหมาย 2% ของ Fed มานานกว่าห้าปี ในการคาดการณ์ dot plot ที่ Fed เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ส่ง dot plot คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ (แอป Jin10 Data)

การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมขยายตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี เนื่องจากการส่งออกลดลงและการนำเข้าเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าการขาดดุลการค้าสินค้าเพิ่มขึ้น 27.4% จากเดือนก่อน อยู่ที่ 105.8 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าขาดดุล 85 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกสินค้าสหรัฐฯ ลดลง 5.4% ในเดือนพฤษภาคม โดยหลักมาจากการลดลงในหลายหมวดหมู่ รวมถึงการขนส่งวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในช่วงเวลาเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.6% (จากแอป Wall Street CN)

ข่าวสกุลเงินอื่นๆ:

ขณะที่ลอนดอนเผชิญกับความร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษเริ่มกังวลว่าสภาพอากาศอาจกลายเป็นแรงกระแทกครั้งต่อไปที่ผลักดันเงินเฟ้อ ขณะที่แรงกระแทกด้านอุปทานครั้งก่อนกำลังจางหายไป นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศคาดการณ์มากขึ้นว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปี 2027 ซึ่งจะรบกวนรูปแบบสภาพอากาศโลกขณะนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังกังวลว่าสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอุปทานช็อกระลอกใหม่ ผลักดันอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารให้สูงขึ้น และทำให้ความพยายามในการต่อสู้กับเงินเฟ้อของธนาคารกลางทั่วโลกต้องล้มเหลวอีกครั้ง (จากแอป Wall Street CN)

ด้านปัจจัยมหภาค:

สัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีกิจกรรมธุรกิจของดัลลัสเฟดสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนเดือนมิถุนายน อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 1 ของสหราชอาณาจักร (ขั้นสุดท้าย) ดุลบัญชีเดินสะพัดของสหราชอาณาจักรไตรมาส 1 อัตราเงินเฟ้อ CPI ของฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน (เบื้องต้น) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนมิถุนายน อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนมิถุนายน อัตราเงินเฟ้อ CPI ของเยอรมนีเดือนมิถุนายน (เบื้องต้น) อัตราการเติบโตของ GDP แคนาดาเดือนเมษายน ดัชนีราคาบ้าน FHFA ของสหรัฐฯ เดือนเมษายน (รายเดือน) ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS 20 เมืองของสหรัฐฯ ที่ไม่ปรับฤดูกาลเดือนเมษายน (รายปี) PMI ชิคาโกของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน PMI ภาคการผลิตของ RatingDog จีนเดือนมิถุนายน PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) อัตราเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนเดือนมิถุนายน (รายปี, เบื้องต้น) อัตราเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนเดือนมิถุนายน (รายเดือน, เบื้องต้น) การลดตำแหน่งงานของ Challenger สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน PMI ภาคการผลิตของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (รายเดือน) อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน (รายเดือน) อัตราการว่างงานของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน อัตราการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (รายปี) อัตราการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (รายเดือน) คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (รายเดือน) PMI ภาคบริการของ RatingDog จีนเดือนมิถุนายน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม (รายเดือน) PMI ภาคบริการของฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคบริการของเยอรมนีเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคบริการของยูโรโซนเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน (ขั้นสุดท้าย) และข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังต้องจับตาดู: ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดริชมอนด์ คุณบาร์คิน กล่าวสุนทรพจน์; ECB จัดงาน Central Bank Forum ที่เมืองซินตราจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม; การประชุม Beijing Space Computing Conference ปี 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน; ประธาน ECB คุณลาการ์ด กล่าวที่ซินตรา; ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน; ECB จัด Central Bank Forum ที่ซินตรา; สหรัฐฯ และอิหร่านจัดการเจรจาทางเทคนิค (รอยืนยัน); ประธานเฟด คุณวอลช์, ประธาน ECB คุณลาการ์ด, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ คุณเบลีย์ และผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา คุณแมคเคลม กล่าวในงาน ECB Forum; ECB จัด Central Bank Forum ที่ซินตรา; ประธาน ECB คุณลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์; ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ คุณเบลีย์ กล่าวถึงการประสานงานระหว่างนโยบายการคลังและการเงิน; และการเปิดรอบใหม่ของการปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศของจีน

เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหักบัญชีปิดทำการเนื่องในวันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยการซื้อขายทั้งขาขึ้นและขาลงถูกระงับ วันที่ 3 กรกฎาคม ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวันหยุดวันชาติสหรัฐอเมริกา การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สโลหะมีค่า พลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดัชนีหุ้นของ CME ปิดก่อนกำหนดเวลา 01.00 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันที่ 4 เนื่องในวันหยุดดังกล่าว ส่วนการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์ของ ICE ปิดก่อนกำหนดเวลา 01.30 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันที่ 4 เช่นกัน

ในส่วนของน้ำมันดิบ:

สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันทั้งสองชนิดปรับตัวลงในการซื้อขายข้ามคืนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยน้ำมันสหรัฐฯ ลดลง 2.34% และน้ำมันเบรนต์ลดลง 2.52% ในรอบสัปดาห์ สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันสหรัฐฯ ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยลดลง 7.4% สำหรับสัปดาห์นั้น ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนต์ก็ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สามเช่นกัน โดยลดลง 8.06%

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ในตลาดสปอตปรับตัวลงกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม และสัญญาส่งมอบใกล้ (Near-month) แสดงโครงสร้างตลาดแบบคอนแทงโก ซึ่งราคาระยะใกล้ต่ำกว่าราคาส่งมอบไกลออกไป เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน สะท้อนถึงภาวะอุปทานส่วนเกินชั่วคราว Tariq Zahir กรรมการผู้จัดการของ Tyche Capital Advisors ระบุว่า ราคาน้ำมัน “ปรับตัวลงเร็วและรุนแรงเกินไป” ข้อตกลงหยุดยิงยังคงเปราะบาง และสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีตัวแปรอีกมาก ดังนั้นความผันผวนจึงคาดว่าจะยังมีอยู่ต่อไป Rich Privorotsky หัวหน้าธุรกิจ One-Delta ของ Goldman Sachs ชี้ให้เห็นว่า อิหร่านได้เริ่มแสดงกำลังใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ เรือขนส่งสินค้าบางลำได้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ และสต็อกน้ำมันส่วนเกินในภูมิภาคอ่าวที่คั่งค้างกำลังค่อย ๆ ไหลเข้าสู่ตลาด เขาเชื่อว่าแม้ความน่าจะเป็นที่ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะใกล้นั้นมีจำกัด แต่ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการปรับตัวลงอีกมากจากระดับราคาปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอเช่นกัน (จาก Wallstreetcn APP)

การเพิ่มขึ้นของแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ บันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 4 ปี ข้อมูลจาก Baker Hughes แสดงให้เห็นว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานโดยบริษัทพลังงานสหรัฐฯ อยู่ที่ 440 แท่นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง จาก 433 แท่นในสัปดาห์ก่อนหน้า แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 573 แท่น นับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 563 แท่น(จากแอป Wall Street Cn)

รายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า กำลังการกลั่นของสหรัฐฯ ในปี 2025 ลดลง 263,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) หรือคิดเป็น 1.43% โดยมีสาเหตุหลักจากการแปลงโรงกลั่นใหญ่ในฮิวสตันตามแผน และการปิดโรงกลั่นแห่งหนึ่งในพื้นที่ลอสแอนเจลิสเนื่องจากพลวัตรตลาด ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมเข้มงวด Marathon Petroleum ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฟินด์เลย์ รัฐโอไฮโอ ยังคงครองตำแหน่งบริษัทกลั่นรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ด้วยกำลังการกลั่นรวม 2.986 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 16.4% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ. (จากแอป Wall Street Cn)

นอกจากนี้ กระทรวงน้ำมันของอิรักแถลงว่า โอเปกได้เริ่มทยอยคืนโควต้าการผลิตก่อนสงครามให้อิรักแล้ว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตของอิรักและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคน้ำมัน โดยภายในโอเปกได้บรรลุฉันทามติระดับสูงแล้ว โดยคำนึงถึงสถานการณ์พิเศษในอดีตและความต้องการที่แท้จริงของอิรักในปัจจุบันอย่างเต็มที่ (จากแอป Wall Street Cn)

บาร์เคลย์สระบุว่าได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลง โดยปรับประมาณการปี 2026 จาก 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 96 ดอลลาร์ และประมาณการปี 2027 จาก 88 ดอลลาร์ เป็น 85 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ปริมาณการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลับมาอยู่ที่ประมาณ 80% ของระดับก่อนสงคราม อย่างไรก็ตาม กระบวนการกลับสู่ภาวะปกตินี้ยังไม่สมบูรณ์ ธนาคารระบุว่าการที่อิหร่านพยายามใช้อำนาจควบคุมด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและกลไกการประสานงาน ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งและอาจทำให้การฟื้นตัวเต็มรูปแบบล่าช้าออกไป ข้อตกลงชั่วคราวที่บรรลุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมีเป้าหมายยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่าน ได้ทำให้การเดินเรือในเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง (จากแอป Wall Street Cn)

บทความแนะนำ: