ทองคำ เงิน และน้ำมันล้วนปรับตัวลดลง โลหะพื้นฐานส่วนใหญ่ลดลง อะลูมิเนียม LME และนิกเกิล LME ลดลงมากกว่า 2% และเงิน COMEX และ SHFE ร่วงลงมากกว่า 4% [Overnight Market]

ข่าว SMM วันที่ 10 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ตลาดโลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ SHFE ทองแดงลดลง 0.34% SHFE อะลูมิเนียมลดลง 0.67% SHFE ตะกั่วลดลง 0.4% SHFE สังกะสีเพิ่มขึ้น 0.14% SHFE ดีบุกลดลง 1.1% SHFE นิกเกิลลดลง 1.34% นอกจากนี้ สัญญาอลูมินาฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.68% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 22,995 หยวนต่อตัน

เมื่อคืนนี้ โลหะกลุ่มเหล็กมีผลการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.26% เหล็กแผ่นรีดร้อนปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3,360 หยวนต่อตัน เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.69% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.19% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.58% และสัญญาโค้กฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.38%

ในตลาดโลหะต่างประเทศเมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับตัวลง LME ทองแดงลดลง 0.23% LME อะลูมิเนียมลดลง 2.08% และ LME ตะกั่วลดลง 0.38% LME สังกะสีเพิ่มขึ้น 0.33% LME ดีบุกเพิ่มขึ้น 0.16% LME นิกเกิลลดลง 2.2%

ตลาดโลหะมีค่าเมื่อคืนนี้: เมื่อคืนนี้ ทองคำ COMEX ลดลง 1.8% และเงิน COMEX ลดลง 4.56% เมื่อคืนนี้ สัญญาทองคำฟิวเจอร์ส SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.51% และสัญญาเงินฟิวเจอร์ส SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.06%

Bob Haberkorn นักยุทธศาสตร์ตลาดอาวุโสของ RJO Futures กล่าวว่า: "เทรดเดอร์รู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน... ภาวะลดความเสี่ยงได้ครอบคลุมตลาดทั้งหมด ผมเชื่อว่าความรู้สึกลดความเสี่ยงนี้เองที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง" Haberkorn กล่าวเสริมว่า: "จนกว่าธนาคารกลางสหรัฐจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนขึ้น ราคาทองคำและเงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านลบ" (Jinshi Data APP)

นักวิเคราะห์ของ Saxo Bank ระบุว่า ราคาทองคำฟิวเจอร์สปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและการเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นด้วย การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวและความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับทองคำ บดบังปัจจัยสนับสนุนระยะยาว เช่น การซื้อของธนาคารกลาง ความกังวลทางการคลัง และการกระจายทุนสำรอง (Jinshi Data APP)

ณ เวลา 7:19 น. วันที่ 10 มิถุนายน ราคาปิดเมื่อคืนนี้:

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[มณฑลกวางตุ้ง: จะสร้างสถานีชาร์จมากกว่า 3 ล้านแห่งทั่วทั้งมณฑลภายในสิ้นปี 2027 เพื่อรองรับความต้องการการชาร์จของรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 8 ล้านคัน] คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลกวางตุ้งและหน่วยงานอื่นๆ ได้ออก "แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสูงของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในมณฑลกวางตุ้ง" เมื่อเร็วๆ นี้แผนดังกล่าวเสนอให้สร้างระบบสถานีชาร์จคุณภาพสูงที่ซูเปอร์ชาร์จ ชาร์จเร็ว และชาร์จช้าเสริมซึ่งกันและกัน โดยนวัตกรรมสถานการณ์การใช้งานอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเครือข่ายการชาร์จ เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จ ปรับปรุงคุณภาพบริการ และพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม สิ่งนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลของสถานีชาร์จในภูมิภาคตะวันออก ตะวันตก และเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ควบคู่กับเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง และอำนวยความสะดวกในการซื้อและใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้กว้างขวางขึ้น ภายในสิ้นปี 2570 มณฑลจะสร้างสถานีชาร์จรวมกว่า 3 ล้านแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการชาร์จของรถยนต์พลังงานใหม่กว่า 8 ล้านคัน มณฑลจะบรรลุ “การครอบคลุมซูเปอร์ชาร์จทุกอำเภอ” โดยมีจำนวนสถานีซูเปอร์ชาร์จไม่น้อยกว่าจำนวนปั๊มน้ำมัน (แอปพลิเคชัน Jinshi Data)

[CPCA: ยอดขายปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในตลาดภายในประเทศจีนแตะ 1.51 ล้านคันในเดือนพฤษภาคม 2026] ตามสถิติยอดขายปลีกล่าสุดจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) ยอดขายปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในตลาดภายในประเทศจีนแตะ 1.51 ล้านคันในเดือนพฤษภาคม 2026 ลดลง 22.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ยอดขายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมรวม 7.099 ล้านคัน ลดลง 19.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐข้ามคืนปรับลดลง 0.07% แตะ 99.95 ข้อมูล: การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม อยู่ที่ 29,000 ราย เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 35,750 ราย เจย์ วูดส์ หัวหน้านักกลยุทธ์ระดับโลกของ Freedom Capital Markets กล่าวว่า อัตรา CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าจะกระโดดจาก 3.8% เป็น 4.2% ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 แต่ความกังวลที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขทั่วไป แต่เป็นรายการที่ “หนืด” ที่อาจฝังรากลึก เช่น ที่อยู่อาศัย ประกันภัย และบริการ หมวดเหล่านี้อาจทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับที่เฟดสบายใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจอยู่ในระดับสูงนานขึ้น วูดส์ตั้งข้อสังเกตว่าเงินเฟ้อที่สูงซึ่งขับเคลื่อนโดยน้ำมันมักจะน่ากังวลน้อยกว่า ในขณะที่ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่อยู่อาศัยและบริการอาจเป็นแนวโน้มที่ต้องใช้เวลาในการกลับตัว ตาม CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.2% โดยมีความน่าจะเป็นสะสมในการปรับลด 25 จุดที่ 1.8%ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 85.8% โดยมีความน่าจะเป็นสะสมของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานที่ 12.6% และการลด 25 จุดพื้นฐานสะสมที่ 1.6% (แอป Jinshi Data)

China Securities ชี้ว่าในระยะสั้น ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงต่ำ และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการคุมเข้มของเฟดส่วนใหญ่อยู่ในระดับความคาดหวัง โดยอิงจากสมมติฐานว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงเหนียวแน่นและตลาดแรงงานยังคงร้อนแรง ข้อมูล CME FedWatch บ่งชี้ว่า ช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ตลาดนอกจีนคาดการณ์ไว้ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2026 ภาวะตึงตัวของสภาพคล่องโลกในปัจจุบันและการปรับตัวของตลาด สะท้อนถึงการตอบสนองล่วงหน้าต่อความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 4 สำหรับตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มของเฟดมิใช่ปัจจัยกดดัน ตลาดตราสารหนี้จีนค่อนข้างเป็นอิสระและมีความสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ น้อย นอกจากนี้ เนื่องจากสภาพคล่องในประเทศล้นเหลือ การคาดการณ์ว่าสภาพคล่องในต่างประเทศจะตึงตัวและการปรับตัวของตลาดหุ้น อาจผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะช่วยหนุนระดับปัจจุบันของพันธบัตรระยะยาว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี คาดว่าจะยังคงแกว่งตัวรอบระดับ 1.70% ต่อไป การทะลุลงต่ำกว่า 1.70% ยังจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ๆ จากภายในประเทศ

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมของจีน (YoY), ดัชนี CPI ไม่ปรับฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (YoY), ดัชนี CPI ปรับฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (MoM), ดัชนี CPI พื้นฐานปรับฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (MoM), ดัชนี CPI พื้นฐานไม่ปรับฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (YoY), การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ณ วันที่ 10 มิถุนายน, และปริมาณเงิน M2 ของจีนเดือนพฤษภาคม (YoY) (วันที่ยังไม่กำหนด) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: การประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา; และการแถลงข่าวนโยบายการเงินโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Macklem และรองผู้ว่าการอาวุโส Rogers

น้ำมันดิบ:

สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันปรับตัวลดลงข้ามคืน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 2.85% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.03% ราคาน้ำมันมีความผันผวนในวันอังคาร ทรัมป์ได้กล่าวก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันว่า การเจรจากับอิหร่าน "อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของข้อตกลงที่ดีมากๆ" ทำให้ราคาเบรนท์ลดลง อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมา โดยระบุว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ Apache ของสหรัฐฯ ที่ลาดตระเวนในช่องแคบฮอร์มุซตก และประกาศว่า "สหรัฐฯ ต้องตอบโต้" ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีเจ้าหน้าที่อิหร่านเตือนเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่า "กองกำลังทหารต่างชาติที่อยู่ใกล้อิหร่านเผชิญความเสี่ยง" ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดลดลง (Wall Street CN)

ข้อมูล: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจาก API สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มิ.ย. ลดลง 9.119 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 3.421 ล้านบาร์เรล โดยตัวเลขครั้งก่อนลดลง 6.757 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐจาก API สัปดาห์เดียวกันลดลง 1.191 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 614,000 บาร์เรล ขณะที่ครั้งก่อนเพิ่มขึ้น 3.454 ล้านบาร์เรล (Jinshi Data APP)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ระบุเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า จากการสูญเสียกำลังการผลิตน้ำมันดิบในตะวันออกกลางกว่า 11 ล้านบาร์เรลต่อวันจากสงครามอิหร่าน ทำให้ประเทศผู้บริโภครายใหญ่เร่งระบายสต็อกเพื่อชดเชยอุปทานที่ขาดหายในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้สต็อกน้ำมันของกลุ่ม OECD กำลังมุ่งสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2003 เป็นอย่างน้อย EIA ระบุว่าภายใต้ข้อสมมติปัจจุบันที่กิจกรรมขนส่งทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีแนวโน้มไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งได้ก่อนต้นปี 2027 นั้น ปริมาณน้ำมันคงคลังรวมของประเทศสมาชิก OECD จะลดลงเหลือเพียงต่ำกว่า 2.3 พันล้านบาร์เรลภายในเดือนธันวาคม (Jinshi Data APP)