โลหะพื้นฐานร่วงทั้งกระดาน ดีบุก SHFE ลดลงกว่า 4% นิกเกิล SHFE และเงิน COMEX นำการปรับตัวลง ลิเทียมคาร์บอเนตปรับขึ้นกว่า 1% [SMM สรุปภาคเช้า]

ข่าว SMM วันที่ 5 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ,

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลดลงทั้งหมด ทองแดง อะลูมิเนียม และตะกั่วในตลาด Shanghai Futures Exchange ต่างปรับตัวลดลงภายในกรอบ 0.5% สังกะสีในตลาด SHFE ปรับตัวลดลง 0.88% ดีบุกในตลาด SHFE ปรับตัวลดลง 4.29% และนิกเกิลในตลาด SHFE ปรับตัวลดลง 1.68%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลดลงเล็กน้อย สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดของอลูมินาปรับตัวลดลง 0.75% สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดของลิเทียมคาร์บอเนตปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.37% สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดของซิลิกอนเมทัลปรับตัวลดลง 1.15% และสัญญาฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโพลีซิลิกอนปรับตัวลดลง 1.76%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสินแร่เหล็กปรับตัวลดลง 0.84% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% และสเตนเลสสตีลปรับตัวลดลง 1.05% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.74% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:39 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวลดลงทั้งหมด ทองแดง LME ปรับตัวลดลง 1.05% อะลูมิเนียม LME ปรับตัวลดลง 0.98% ตะกั่ว LME ปรับตัวลดลง 0.4% สังกะสี LME ปรับตัวลดลง 0.99% ดีบุก LME ปรับตัวลดลง 2.05% และนิกเกิล LME ปรับตัวลดลง 0.21%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:39 น. ทองคำ COMEX ปรับตัวลดลง 0.9% และเงิน COMEX ปรับตัวลดลง 1.77% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด SHFE ปรับตัวลดลง 0.53% และสัญญาเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด SHFE ปรับตัวลดลง 1.75%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลดลง 0.02% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลดลง 2.4%

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลดลง 0.68% มาอยู่ที่ 3,660 จุด

ณ เวลา 11:39 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน ราคาเสนอซื้อขายฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงที่เลือก:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ของกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอขายที่พรีเมียม 50 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอขายที่ส่วนลด 20 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน; ทองแดง SX-EW เสนอขายที่ส่วนลด 70 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 105,335 หยวน/ตัน ลดลง 65 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ในขณะที่ราคาเฉลี่ยสำหรับทองแดง SX-EW อยู่ที่ 105,250 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกสินค้าในกวางตุ้งยังคงลดลงในวันนี้ นับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ในประเทศ:

[การเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม: รายงานประจำปีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน (2025) เผยแพร่แล้ว] สำนักงานบริหารกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (สำนักงานต่อต้านการผูกขาดแห่งชาติ) ได้เผยแพร่รายงานประจำปีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน (2025) รายงานระบุว่าในปี 2025 สำนักงานฯ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาด โดยยื่นฟ้องคดีผูกขาด 20 คดีและสรุปสำนวน 22 คดีตลอดทั้งปี ด้วยยอดค่าปรับและริบทรัพย์รวมสูงถึง 653 ล้านหยวน; พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสำนวนการควบรวมกิจการ 706 คดี เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน; เพิ่มความพยายามในการขจัดการกีดกันทางการค้าในท้องถิ่นและการแบ่งแยกตลาด ออกมาตรการดำเนินการตามระเบียบการทบทวนการแข่งขันที่เป็นธรรม เสริมสร้างการควบคุมต้นทางสำหรับการทบทวนการแข่งขันที่เป็นธรรม และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุกระดับได้ทบทวนมาตรการนโยบายเกือบ 60,000 มาตรการในระหว่างปี (CCTV)

[ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 9.2 หมื่นล้านหยวนผ่านรีเวิร์ส รีโป ในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการรีเวิร์ส รีโป ระยะ 7 วัน มูลค่า 2.15 แสนล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน วันนี้มีรีเวิร์ส รีโป ครบกำหนด 1.23 แสนล้านหยวน

ด้านดอลลาร์:

ณ เวลา 11:39 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.03% มาอยู่ที่ 99.42 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม อยู่ที่ 225,000 ราย สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 213,000 ราย และตัวเลขปรับปรุงก่อนหน้าที่ 212,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์อยู่ที่ 214,750 ราย เพิ่มขึ้นจาก 208,250 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า ยอดผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องอยู่ที่ 1.777 ล้านราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.78 ล้านรายเล็กน้อย การเพิ่มขึ้นของยอดผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกบ่งชี้ถึงการอ่อนตัวลงบางส่วนในตลาดแรงงาน แม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและมีเสถียรภาพ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องปรับตัวลดลงเล็กน้อย ควรสังเกตว่าข้อมูลยอดผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องรายงานล่าช้ากว่าหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นข้อมูลในสัปดาห์หน้าจะสอดคล้องกับยอดผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกในสัปดาห์นี้ (แอป Jin10 Data)

ตามเครื่องมือ CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนคือ 96.4% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 3.6% จนถึงเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมอยู่ที่ 88.5% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 8.2% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 3.2%

นางแมรี เดลี จากเฟดกล่าวว่า นโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดีในขณะนี้ แต่สถานการณ์เศรษฐกิจไม่แน่นอนเกินกว่าจะกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยได้อย่างชัดเจน เดลีกล่าวว่าการให้แนวทางล่วงหน้าไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปอย่างไร และปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือเงินเฟ้อ โดยมุ่งเน้นไปที่ราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น การนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของเฟด เดลียังกล่าวอีกว่า ในขณะที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในข้อมูลเศรษฐกิจว่า AI กำลังเพิ่มผลิตภาพ แต่เธอยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และเชื่อว่าปี 2027 จะเป็นบททดสอบสำคัญ; ในเวลาเดียวกัน เธอไม่เห็นข้อกังวลด้านเสถียรภาพทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน AI (แอป Jin10 Data)

ข้อมูล:

วันนี้ ข้อมูลที่จะเผยแพร่รวมถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม, การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเทียบปีเดียวกัน, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเทียบเดือนก่อนหน้า, ดัชนีราคาบ้านที่ปรับฤดูกาลของ Halifax สหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคมเทียบเดือนก่อนหน้า, การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส เดือนเมษายนเทียบเดือนก่อนหน้า, ดุลการค้าของฝรั่งเศส เดือนเมษายน, อัตราการเติบโตของ GDP ที่ปรับปรุงแล้วของยูโรโซน ไตรมาส 1 เทียบปีเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับฤดูกาลขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ไตรมาส 1 เทียบไตรมาสก่อนหน้า

นอกจากนี้ สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ชมิด ได้เข้าร่วมการสนทนาแบบเป็นกันเอง ในขณะที่สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก เดลี ได้กล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:39 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.19% และ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.46% ตลาดจับตาพัฒนาการของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

บริษัทวิเคราะห์ทางทะเล Windward ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรรายงานเมื่อวันที่ 4 ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการขนถ่ายน้ำมันได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งที่ท่าเรือเกาะ Kharg ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่าน รายงานระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน แสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) จอดเทียบท่าใกล้กับท่าเรือปลายทางนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะ Kharg นับเป็นเรือลำแรกที่ได้รับการยืนยันว่าเข้าเทียบท่านับตั้งแต่โรงงานหยุดดำเนินการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนื่องจากสงสัยว่ามีการรั่วไหลของน้ำมัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน การดำเนินการขนถ่ายกำลังดำเนินอยู่พร้อมกันสำหรับเรือ VLCC ที่ท่าเทียบเรือด้านตะวันตกและเรือบรรทุกน้ำมันขนาด Panamax ที่ T-jetty ด้านตะวันออก ภายในวันที่ 4 เรือ VLCC ได้ดำเนินการขนถ่ายเสร็จสิ้นและออกเดินทาง ในขณะที่เรือ Panamax ยังคงจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือ Windward ตั้งข้อสังเกตว่าการกลับมาให้บริการพร้อมกันที่ท่าเรือปลายทางทั้งสองแห่งบ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อฟื้นฟูกำลังการส่งออกน้ำมันดิบ รายงานยังเน้นย้ำถึงกิจกรรมที่ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องของยานโจมตีเร็วขนาดเล็กของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ทั่วทั้งช่องแคบฮอร์มุซ จังหวะการปฏิบัติการที่สูงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่ากองทัพเรือ IRGC ยังคงอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูงเพื่อสนับสนุนเรือที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในช่องแคบ (สำนักข่าวซินหัว)

เมื่อวันศุกร์ เกิดเหตุระเบิดใกล้กับท่าเรือขนส่งน้ำมันดิบ Mina Al Fahal ในโอมาน รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและขนาดยังมีจำกัด แต่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการโจมตีด้วยโดรน ผลกระทบที่ขยายวงกว้างของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่าย (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก OPEC+ 8 ประเทศจะจัดการประชุมออนไลน์ในวันอาทิตย์เพื่อทบทวนนโยบายอุปทานสำหรับเดือนมีนาคม ตามรายงานของผู้แทน OPEC+ ยังคงเตรียมพร้อมที่จะอนุมัติการระงับการเพิ่มกำลังการผลิต แม้ว่าการคุกคามของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านซึ่งเป็นสมาชิกจะช่วยผลักดันราคาน้ำมันให้ขึ้นไปถึง 70 ดอลลาร์ ผู้แทนรายหนึ่งระบุก่อนหน้านี้ว่าการหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่อาจกระตุ้นให้กลุ่มดำเนินการ แต่สำหรับตอนนี้ ท่าทีของพวกเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ OPEC+ เผชิญกับทางเลือกที่ไม่แน่นอนมากขึ้นในการประชุมรายเดือนครั้งถัดไป ซึ่งน่าจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม เมื่อต้องตัดสินใจแนวทางดำเนินการหลังจากการหยุดเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาสที่ 1 หมดอายุลง สมาชิกอื่นๆ เช่น ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แสดงสัญญาณที่ชัดเจนถึงความกระตือรือร้นที่จะดำเนินการฟื้นฟูกำลังการผลิตต่อไป อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังการผลิตต่อไปจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นเป็นอีกคำถามหนึ่ง (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►