โลหะพื้นฐานปรับตัวลงในวงกว้าง; ทองแดง SHFE, ดีบุก SHFE, เงิน NY และโพลีซิลิคอนร่วงมากกว่า 1% ขณะที่โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น [บทวิเคราะห์ช่วงเที่ยง SMM]

ข่าว SMM วันที่ 18 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง ทองแดง SHFE ปรับลง 1.19% และอะลูมิเนียม SHFE ปรับลง 0.35% ตะกั่ว SHFE ปรับขึ้น 0.13% สังกะสี SHFE ปรับลง 0.97% ดีบุก SHFE ปรับลง 1.57% นิกเกิล SHFE ปรับขึ้น 0.19%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.84% และสัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.26% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.69% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.92% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 1.17%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น สินแร่เหล็กปรับลง 0.21% เหล็กเส้นปรับลง 0.27% และเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับขึ้น 0.09% เหล็กกล้าไร้สนิมปรับขึ้น 0.6% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.36% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.2%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:42 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวลงเกือบทั้งกระดาน ทองแดง LME ปรับลง 0.34% และตะกั่ว LME ปรับขึ้น 0.11% สังกะสี LME ปรับลง 0.59% อะลูมิเนียม LME และดีบุก LME ปรับลงเล็กน้อย โดยทั้งคู่ปรับลงไม่เกิน 0.1% นิกเกิล LME ปรับขึ้น 0.42%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ปรับลง 0.47% และเงิน COMEX ปรับลง 1.29% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ปรับขึ้น 0.15% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.12%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.18% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.61%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.99% ไปที่ 1,737.5 จุด

ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 18 สิงหาคม ผลการซื้อขายช่วงเที่ยงของฟิวเจอร์สบางสัญญา:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:สำหรับแนวโน้มวันพรุ่งนี้ ราคาทองแดง SHFE ปรับตัวลงต่อเนื่องระหว่างวัน กระตุ้นผู้เล่นปลายน้ำบางส่วนให้กลับมาสะสมสต็อกเมื่อราคาอ่อนตัว และปลดปล่อยอุปสงค์ซื้อจากเทรดเดอร์ ธุรกรรมในตลาดดีขึ้นจากเมื่อวานอย่างชัดเจน โดยทองแดงเกรดมาตรฐานซื้อขายค่อนข้างคล่องตัวที่พรีเมียมสปอตประมาณ 350 หยวน/ตัน ซึ่งช่วยหนุนแนวรับของพรีเมียมสปอตไว้บางส่วน โดยรวมแล้ว การที่ราคาทองแดงปรับตัวลงช่วยกระตุ้นอุปสงค์ที่แท้จริง และโครงสร้างแบบ backwardation ช่วยหนุน แต่พรีเมียมที่สูงยังจำกัดการเร่งเข้าซื้อท่ามกลางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าราคาทองแดงสปอตเซี่ยงไฮ้เทียบสัญญา 2609 ในวันพรุ่งนี้จะยังคงอยู่ในระดับพรีเมียม และจุดศูนย์กลางโดยรวมมีแนวโน้มแกว่งตัวใกล้ระดับปัจจุบัน...

ด้านมหภาค

จีน:

[กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันออก “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดระดับล่างและการส่งเสริมการบริโภคระดับอำเภอเพิ่มเติม”]กระทรวงพาณิชย์จีนและอีก 8 หน่วยงานได้เผยแพร่ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดระดับล่างและการส่งเสริมการบริโภคระดับอำเภอเพิ่มเติม” โดยเสนอให้เร่งการปรับปรุงและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์เดิม สนับสนุนการปรับปรุงและยกระดับห้างสรรพสินค้าแบบดั้งเดิมและศูนย์การค้าที่เก่าแก่ และส่งเสริมการเลือกทำเลที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับร้านค้าเชนที่มีแบรนด์ ร้านค้าปลีกลดราคา และช่องทางอีคอมเมิร์ซอาหารสด เร่งผลักดันโครงการปรับปรุงและยกระดับ “1,000 ตลาด 10,000 ร้านค้า” ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สนับสนุนการก่อสร้างและยกระดับศูนย์การค้าและค้าขายระดับตำบล ตลาดค้าขาย (สินค้าเกษตร) ระดับตำบล และตลาดนัดตำบลที่มีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างร้านสะดวกซื้อรูปแบบใหม่และสถานีรับส่งพัสดุและโลจิสติกส์ระดับหมู่บ้านอย่างมีมาตรฐานและเป็นระเบียบ

[ธนาคารกลางจีนดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 9.58 หมื่นล้านหยวนจากธุรกรรม reverse repo ในวันนี้]ธนาคารกลางจีนไม่ได้ดำเนินการ reverse repo ในวันนี้ แต่ดำเนินการ reverse repo ข้ามคืน 4.697 แสนล้านหยวน โดยมี reverse repo ข้ามคืนครบกำหนด 5.655 แสนล้านหยวน ส่งผลให้ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 9.58 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ (แอป Jinshi Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.05% ไปที่ 99.63 ตามเครื่องมือ CME “FedWatch” โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 65% และโอกาสปรับขึ้นสะสม 25 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 35% โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 51.4% โอกาสปรับขึ้นสะสม 25 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 41.3% และโอกาสปรับขึ้นสะสม 50 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 7.4% (แอป Jinshi Data)

เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นในวงกว้าง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี ซึ่งปกติอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มากกว่า ปรับขึ้นกว่า 4 เบซิสพอยต์ มาที่ 5.311% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และหนี้บัตรเครดิต ปรับขึ้นกว่า 2 เบซิสพอยต์ มาที่ 4.724% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งปกติเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟด ปรับขึ้นกว่า 1 เบซิสพอยต์ในวันจันทร์ มาที่ 4.182% ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น เนื่องจากเส้นตาย 60 วันของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะครบกำหนดในวันจันทร์ และอิหร่านตัดความเป็นไปได้ในการขยายเส้นตายออกไป นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายการเงินล่าสุดและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม เฟดลงมติ 9 ต่อ 3 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% โดยกรรมการที่เห็นต่างสามคน ได้แก่ Hammack, Kashkari และ Logan เรียกร้องให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์

ผลสำรวจรอยเตอร์: จากนักเศรษฐศาสตร์ 104 คน มี 94 คนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (federal funds rate) ไว้ที่ 3.50%-3.75% ในการประชุมเดือนกันยายน (ผลสำรวจเดือนกรกฎาคมมีผู้มองเช่นนี้ 95 คน) นักเศรษฐศาสตร์ 80 จาก 104 คนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในช่วง 3.50%-3.75% ในปี 2026 (ผลสำรวจเดือนกรกฎาคมมีผู้มองเช่นนี้ 78 คน)

ข้อมูลการจ้างงานและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ทำให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม Paul Brocardo ซีอีโอของ BankPro ระบุในรายงานว่า หากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางและความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ตามมายังคงอยู่ แนวโน้มขาลงของดอลลาร์อาจถูกจำกัด การทวีความตึงเครียดใด ๆ อาจเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ พร้อมทั้งดันราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรตามมาตรฐาน ILO ช่วง 3 เดือนถึงเดือนมิถุนายน อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนสิงหาคมของเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนสิงหาคมของยูโรโซน ตัวเลขการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน (ปรับเป็นรายปี) เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเทียบรายเดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเทียบรายเดือน และดัชนียอดขายบ้านที่รอปิดการขายสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเทียบรายเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ Xiaomi Group และ Baidu จะจัดการประชุมแถลงผลประกอบการ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองปรับตัวขึ้น โดย WTI ปรับขึ้น 0.7% และ Brent ปรับขึ้น 0.63% ขณะที่แนวโน้มการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านเลือนลาง ความกังวลของตลาดต่ออุปทานน้ำมันดิบช่วยหนุนราคา

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า ตนไม่มีเจตนาจะขยายข้อตกลงกับอิหร่านที่กำลังจะหมดอายุ บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้หมดอายุลงในทางเทคนิคเมื่อวันจันทร์ ทั้งสองฝ่ายยังคงมีข้อขัดแย้งในหลายประเด็น รวมถึงช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่รีบเร่งที่จะยุติความขัดแย้งซึ่งยืดเยื้อมาเกือบหกเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ กำลังเล่นเกมระยะยาวกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขณะที่ Kushner ที่ปรึกษาอาวุโสของทรัมป์กล่าวว่า ทรัมป์จะยังคงอดทนต่อการบรรลุข้อตกลง (แอป Jin10 Data)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ไรต์กล่าวว่า จะมีการประกาศมาตรการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อช่วยให้โรงกลั่นเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิง คลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ 300 ล้านบาร์เรล และระดับสำรองหลังสิ้นสุดความขัดแย้งกับอิหร่านจะสูงกว่าก่อนเกิดความขัดแย้ง (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►