น้ำมันดิบปรับตัวลง โลหะส่วนใหญ่ร่วงลง ลิเทียมคาร์บอเนตลดลงกว่า 3% ดีบุก LME สินแร่เหล็ก และโค้กลดลงกว่า 1% [SMM สรุปภาคเช้า]

ข่าว SMM, 19 พฤษภาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.14% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.66% ตะกั่ว SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย สังกะสี SHFE ลดลง 0.28% ดีบุก SHFE ลดลง 0.43% นิกเกิล SHFE ขยับลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.68% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.69% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 3.74% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.3% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.92%

โลหะเหล็กทั้งหมดปรับลง แร่เหล็กลดลง 1.24% เหล็กเส้นลดลง 0.93% เหล็กม้วนรีดร้อนลดลง 0.73% และสเตนเลสลดลง 0.71% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.81% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.22%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับลง ทองแดง LME ลดลง 0.57% อะลูมิเนียม LME ขยับขึ้น 0.04% ตะกั่ว LME ลดลง 0.25% สังกะสี LME ลดลง 0.1% ดีบุก LME ลดลง 1.14% นิกเกิล LME ลดลง 0.27%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:41 ทองคำ COMEX ลดลง 0.13% และเงิน COMEX ลดลง 0.74% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.17% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.22%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.22% และสัญญาพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.31%

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.84% ปิดที่ 2,631.5 จุด

ณ เวลา 11:41 ของวันที่ 19 พฤษภาคม ราคาเสนอซื้อขายล่วงหน้าช่วงเที่ยงของสัญญาที่คัดเลือก:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี:วันนี้ ราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #0 กระจุกตัวที่ 24,495–24,675 หยวน/ตัน ราคาซื้อขายหลักของ Shuangyan อยู่ที่ 24,605–24,775 หยวน/ตัน และราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #1 อยู่ที่ 24,425–24,605 หยวน/ตัน ช่วงเช้า ตลาดเสนอพรีเมียม 30–40 หยวน/ตัน เทียบกับราคาเฉลี่ย SMM และขณะนี้ยังไม่มีการเสนอราคาเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์ส...

ด้านมหภาค

จีน:

[พรีวิว: สำนักงานสารสนเทศคณะรัฐมนตรีจะจัดแถลงข่าวแนะนำความคืบหน้าการเตรียมงานงาน China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4]สำนักงานสารสนเทศคณะรัฐมนตรีจะจัดแถลงข่าวเวลา 10:00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2026 (วันศุกร์) หลี่ ซิงเฉียน และหลิว เจี้ยนหนาน รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) จะนำเสนอความคืบหน้าการเตรียมงาน China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4 และตอบคำถามผู้สื่อข่าว (Wallstreetcn)

[ฝูเจี้ยน: ภายในปี 2030 รายได้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลจะเกิน 300,000 ล้านหยวน เร่ง R&D โมดูลออปติกความเร็วสูง]เมื่อไม่นานมานี้ ได้เผยแพร่ “แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสูงของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ มณฑลฝูเจี้ยน ‘แผนห้าปีฉบับที่ 15’ (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)” เพื่อเปิดรับความคิดเห็น โดยระบุว่า ภายในปี 2030 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลจะมีรายได้เกิน 300,000 ล้านหยวน และจะวางรากฐานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบถ้วน ระบบนิเวศสมบูรณ์ และมีอิทธิพลระดับนานาชาติ ในด้านการสื่อสารด้วยแสง มุ่งสู่ฉากทัศน์ เช่น การเชื่อมต่อศูนย์คอมพิวติ้ง AI และการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลความเร็วสูง โดยเน้นพัฒนาระบบออปติกโคฮีเรนต์สมรรถนะสูง (OCS), โมดูลออปติกแบบเสียบได้ขับเชิงเส้น (LPO), ออปติกแบบใกล้แพ็กเกจ (NPO), ออปติกแบบร่วมแพ็กเกจ (CPO), การสื่อสารด้วยแสงหลายช่องสัญญาณกำลังต่ำ Micro LED+CPO และเทคโนโลยีซิลิคอนโฟโตนิกส์; เร่ง R&D และการทำให้เป็นอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสำคัญ รวมถึง EML ≥200G, เลเซอร์กำลังสูง ≥800mW และโมดูลออปติกความเร็วสูง ≥800G สนับสนุนให้บริษัทที่มีความได้เปรียบขยายไปยังเซกเมนต์เฉพาะทาง เช่น เคเบิลใต้น้ำและเคเบิลออปติกสมรรถนะสูง พร้อมยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% สู่ 99.08 ตามรายงาน Fox Business อ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่า วอร์ชจะเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานเฟดในพิธีที่ทำเนียบขาววันศุกร์ โดยทรัมป์เป็นประธานวาระ วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติวอร์ชเป็นประธานเฟดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และนักกฎหมายกับนักการเงินวัย 56 ปีจะเข้ารับตำแหน่งผู้นำธนาคารกลางสหรัฐ ขณะนี้เฟดเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรง ซึ่งอาจทำให้การลดดอกเบี้ยตามที่ทรัมป์เรียกร้องทำได้ยาก ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยทรัมป์ การแต่งตั้งวอร์ชคาดว่าจะนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับเฟด ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งระหว่างทำเนียบขาวกับเฟดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซ้ำเติมด้วยโรคระบาดทั่วโลกและการต่อสู้กับเงินเฟ้อสูง วอร์ชจะรับช่วงต่อจากพาวเวลล์ (Jin10 Data)

การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในเดือนนี้อาจใกล้ถึงจุดสูงสุด นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ระบุว่า “เราไม่เชื่ออีกต่อไปว่าความเสี่ยงเอนเอียงไปทางผลตอบแทนที่สูงขึ้น” และกล่าวว่า “การกำหนดราคาในตลาดเงินสะท้อนผลลัพธ์นโยบายที่เข้มงวดกว่ากรณีฐานของเรา และมูลค่าได้ปรับฐานแล้ว” ตามข้อมูล CME ตลาดโดยรวมคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน พันธบัตรระยะยาวดูเหมือนถูกประเมินค่าต่ำ JPMorgan ระบุว่า “เราเชื่อว่าการปรับราคาเชิงลบนี้เป็นโอกาสในการเพิ่ม duration” (Jin10 Data)

รายงานวิจัยของ CICC ระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐหลายรายการล่าสุดสูงกว่าคาด ขณะที่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มทรงตัว พันธบัตรถูกเทขาย และความกังวลเงินเฟ้อของตลาดทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การเจรจาสันติภาพสหรัฐ-อิหร่านไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดโดยพฤตินัย และความเสี่ยงด้านขาขึ้นของราคาพลังงานยากจะคลี่คลาย ในฉากทัศน์กรณีฐาน เราคาดว่าเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐจะอยู่เหนือ 3.5% ตลอดทั้งปี และเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานจะอยู่เหนือ 3% ซึ่งทั้งสองสูงกว่าเป้าหมายนโยบาย 2% ของเฟดอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้บริบทนี้ ท่าทีเชิงนโยบายของเฟดคาดว่าจะเปลี่ยนไปสู่ความระมัดระวังมากขึ้น ทำให้การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้ไม่น่าเกิดขึ้น (เดิมคาดว่าการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะอยู่ในไตรมาส 4) หลังประธานคนใหม่วอร์ชเข้ารับตำแหน่ง การสร้างความน่าเชื่อถือด้านนโยบายจะเป็นภารกิจอันดับหนึ่ง และการส่งสัญญาณต้านเงินเฟ้อที่ชัดเจนสู่ตลาดอย่างทันท่วงทีเป็นทั้งหน้าที่จำเป็นและก้าวสำคัญในการทำให้ความคาดหวังมีเสถียรภาพ สำหรับตลาด นี่หมายถึงความน่าจะเป็นที่สภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐจะตึงตัวเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องล้วน ๆ มีแนวโน้มยังถูกกดดันต่อไป

สกุลเงินอื่น ๆ:

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุในรายงานการประชุมล่าสุดว่า การขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกันจะทำให้มีพื้นที่ในการติดตามว่าครัวเรือนและภาคธุรกิจรับมือผลกระทบจากความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้นอย่างไร รายงานระบุว่า “แม้ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ แต่ภาวะการเงินมีแนวโน้มตึงตัวขึ้นบ้างหลังการตัดสินใจครั้งนี้” ตามรายงาน กรรมการได้หารือว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือคงไว้ โดยกรรมการ 8 จาก 9 คนเห็นว่ามีเหตุผลมากกว่าที่จะขึ้นดอกเบี้ยสู่ 4.35% รายงานแสดงว่า การขึ้นดอกเบี้ย “จะทำให้คณะกรรมการมีพื้นที่ในการสังเกตว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางพัฒนาไปอย่างไร และครัวเรือนกับภาคธุรกิจตอบสนองอย่างไร” คณะกรรมการยอมรับว่าการดำเนินนโยบายไม่สามารถเปลี่ยน “เส้นทางระยะสั้น” ของเงินเฟ้อได้ ตลาดเงินคาดว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก 1 ครั้งในปีนี้ และมีความน่าจะเป็นมากกว่า 50% ที่จะขึ้นอีก 2 ครั้ง หลังขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อสองสัปดาห์ก่อน RBA ได้ย้อนกลับมาตรการผ่อนคลายทั้งหมดของปีที่แล้วอย่างสมบูรณ์ (Jin10 Data)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะประกาศวันนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม, ดัชนียอดขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐเดือนเมษายน (MoM), ดุลการค้าเขตยูโรเดือนมีนาคม (ปรับฤดูกาล), อัตราว่างงาน ILO แบบ 3 เดือนของสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม, อัตราว่างงานสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน และ CPI แคนาดาเดือนเมษายน (MoM)

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลง โดย WTI ลดลง 1.56% และ Brent ลดลง 2.02% สหรัฐขยายการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันทางทะเลของรัสเซียออกไปอีก 30 วัน; ตามคำขอของพันธมิตรอ่าวอาหรับ ทรัมป์ยกเลิกการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านที่เดิมกำหนดไว้วันที่ 19 ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับลงแรง (Jin10 Data)

วันที่ 18 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่น ฟาติห์ บีรอล ผู้อำนวยการบริหาร IEA ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ระบุว่า เนื่องจากความขัดแย้งตะวันออกกลาง สต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ “ลดลงอย่างรวดเร็ว” และสามารถพยุงอุปทานได้ “เพียงอีกไม่กี่สัปดาห์” บีรอลกล่าวว่า การตัดสินใจของ IEA ในเดือนมีนาคมในการประสานการระบายน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ของประเทศสมาชิกสามารถเพิ่มอุปทานรายวันได้ราว 2.5 ล้านบาร์เรล แต่สำรองเหล่านี้ “ไม่ใช่ไม่มีวันหมด” และทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ รายงานน้ำมันรายเดือนล่าสุดของ IEA ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ของเดือนนี้ระบุว่า ในเดือนมีนาคมและเมษายน ปริมาณคงคลังปิโตรเลียมที่สังเกตได้ทั่วโลก รวมถึงน้ำมันดิบในทะเล ลดลง 250 ล้านบาร์เรล เทียบเท่าการลดลงเฉลี่ยวันละ 4 ล้านบาร์เรล เมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงพีคของอุปสงค์ฤดูร้อน ราคาน้ำมันโลกอาจผันผวนมากขึ้น (CCTV)

นอกจากนี้ ตามรายงาน Nikkei News นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาอิจิ ซานาเอะ และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ อี แจ-มยอง คาดว่าจะเห็นพ้องกันในการประชุมสุดยอดวันอังคารเพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านการจัดซื้อน้ำมันดิบ รวมถึงการจัดตั้งกลไกสำรองร่วม ทาคาอิจิ ซานาเอะ จะเยือนเกาหลีใต้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันพุธ ภายใต้ “การทูตแบบชัตเทิล” ระหว่างสองประเทศ สถานการณ์ตะวันออกกลางคาดว่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการหารือ แผนสำรองร่วมจะใช้ “Partnership on Energy and Resource Resilience” (POWERR) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านพลังงานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทาคาอิจิ ซานาเอะประกาศในเดือนเมษายน POWERR Asia มุ่งสนับสนุนการพัฒนาระบบอุปทานพลังงาน โดยเฉพาะในประเทศเอเชียที่มีน้ำมันสำรองไม่เพียงพอ จะให้การสนับสนุนทางการเงินผ่านสถาบัน เช่น Japan Bank for International Cooperation เมื่อภาคธุรกิจจัดซื้อน้ำมันดิบจากภูมิภาคนอกตะวันออกกลาง ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะไม่เพียงร่วมมือด้านการสนับสนุนทางการเงิน แต่ยังร่วมให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อสร้างระบบสำรองปิโตรเลียมด้วย (Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►