ดอลลาร์สหรัฐร่วง น้ำมันดิบร่วง โลหะส่วนใหญ่ปรับขึ้น ทองแดง ดีบุก และนิกเกิลใน LME ขึ้นกว่า 1% โพลีซิลิคอนขึ้นกว่า 5% [SMM Daily Review]

SMM 22 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดภาคกลางวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยมีเพียงตะกั่ว SHFE และดีบุก SHFE ที่ปรับลงพร้อมกัน ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.65% และดีบุก SHFE ลดลง 0.24% โลหะพื้นฐานที่เหลือทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1% สัญญาอะลูมินาเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 0.28% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 0.15%

นอกจากนี้ สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 0.23% สัญญาซิลิคอนเมทัลเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 0.29% และสัญญาโพลีซิลิคอนเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 5.13% สัญญาค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 2.52% ปิดที่ 2,176.1

โลหะกลุ่มเหล็ก ปรับขึ้นทั้งหมด ยกเว้นสเตนเลสที่ลดลง 0.5% เหล็กม้วนร้อนเพิ่มขึ้น 0.62% ถ่านหินโค้กและโค้ก โดยถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น 1.07% และโค้กเพิ่มขึ้น 0.63%

ตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 15:06 โลหะพื้นฐานต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับขึ้น ทองแดง LME ดีบุก LME และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยดีบุก LME นำการปรับขึ้นที่ 1.82% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.35% และทองแดง LME เพิ่มขึ้น 1.18% โลหะที่เหลือทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1%

โลหะมีค่า ณ เวลา 15:06 ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.38% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 2.62% ในจีน ทองคำ SHFE ลดลง 0.46% และเงิน SHFE ลดลง 1.3%

นอกจากนี้ สัญญาแพลทินัมเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 0.39% และสัญญาพัลลาเดียมเดือนใกล้ส่งมอบเพิ่มขึ้น 0.83%

ข้อมูลตลาด ณ เวลา 15:06 วันนี้

ด้านมหภาค

ภายในประเทศ:

[กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน: อุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในการทำงานของจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 1]22 เมษายน — ตามข้อมูลจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน จำนวนอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในการทำงานของจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 1 โดยสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนใหญ่และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างเด่นชัด เสิ่น จ้านลี่ ผู้อำนวยการกรมข่าวและประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ระบุว่า ไตรมาส 1 ทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภทจำนวน 3,258 ครั้ง ลดลง 26.7% เมื่อเทียบรายปี ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษ แต่ในบางพื้นที่และบางภาคอุตสาหกรรมยังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและเหตุการณ์เฉียดรุนแรงบ่อยครั้ง กิจกรรมการผลิตที่ผิดกฎหมายในภาคเหมืองแร่ เคมี ความปลอดภัยอัคคีภัย และดอกไม้ไฟ มีสัญญาณกลับมาเพิ่มขึ้น ทำให้แรงกดดันในการป้องกันและยับยั้งอุบัติเหตุร้ายแรงและร้ายแรงเป็นพิเศษเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ความปลอดภัยในการทำงานจึงยังห่างไกลจากความน่าไว้วางใจ สำหรับภัยพิบัติธรรมชาติ ไตรมาส 1 จีนได้รับผลกระทบหลักจากอากาศหนาวจัด ฝนเยือกแข็งและหิมะ พายุหิมะ ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว ขณะเดียวกันยังเกิดภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า และภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในระดับที่แตกต่างกัน (ซินหัว) (Jin10 Data)

[สมาคมการค้ารถจักรยานยนต์จีน: การส่งออกรถจักรยานยนต์ไตรมาส 1 แตะ 4.6268 ล้านคัน]จากการวิเคราะห์ข้อมูลศุลกากร ระหว่างมกราคม–มีนาคม 2026 จีนส่งออกรถจักรยานยนต์รวม 4.6268 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13.49% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าส่งออก 3.014 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.93% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ละตินอเมริกามียอดส่งออกสูงสุด ส่งออก 1.4812 ล้านคัน ลดลง 8.47% เมื่อเทียบรายปี มูลค่าส่งออก 963 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.99% เมื่อเทียบรายปี แอฟริกามีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปีมากที่สุด ส่งออก 1.753 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 44.95% เมื่อเทียบรายปี มูลค่าส่งออก 949 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 48.01% เมื่อเทียบรายปี (Jin10 Data APP)

[พิธีเปิดคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสิทธิบัตร PV และสัมมนาร่วมสร้างกลุ่มสิทธิบัตร PV จัดขึ้นที่ปักกิ่ง]เมื่อวันที่ 21 เมษายน มีการจัดพิธีเปิดคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสิทธิบัตร PV และสัมมนาร่วมสร้างกลุ่มสิทธิบัตร PV ที่กรุงปักกิ่ง การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีเป้าหมายเพื่อให้การกำกับดูแลและแนวทางสำหรับการก่อสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มสิทธิบัตร PV ของจีน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างถูกกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนด และมีความยั่งยืน ผ่านการเปิดรับ คัดเลือก และพิจารณาล่วงหน้า ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญชุดแรก 14 คน ครอบคลุมสาขาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี PV การดำเนินคดีทางกฎหมาย และการวิจัยด้านการผูกขาด ในงานดังกล่าว ตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ รวมถึง TrinaSolar Co., Ltd., JA Solar Technology Co., Ltd. และ Jinko Solar Holdings Co., Ltd. ได้ร่วมกันเปิดตัวกลุ่มสิทธิบัตร PV ในสาขาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ TOPCon (ศูนย์วิจัยพัฒนาความมั่นคงสารสนเทศอุตสาหกรรมแห่งชาติ)

[การทำธุรกรรมรีเวิร์สรีโปของ PBOC มียอดอัดฉีดสุทธิ 5.5 พันล้านหยวนในวันเดียว]วันนี้ PBOC ดำเนินการรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 6 พันล้านหยวน โดยมีรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันครบกำหนดวันนี้ 500 ล้านหยวน ส่งผลให้มีการอัดฉีดสุทธิ 5.5 พันล้านหยวนในวันเดียว (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 15:06 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.09% อยู่ที่ 98.3 ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย: การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐอาจล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยอาจคงเดิมไปจนถึงสิ้นปี 2026 (Jin10 Data APP)

รายงานวิจัยของ CICC ระบุว่า เควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟด เข้าร่วมการไต่สวนของคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภา เผยจุดยืนเชิงนโยบายหลักคือเดินหน้า “ลดขนาดงบดุลและลดดอกเบี้ย” ควบคู่กัน: ในระดับงบดุล เขาคัดค้านอย่างชัดเจนต่อการทำให้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) กลับสู่ภาวะปกติ สนับสนุนการลดขนาดงบดุลของเฟดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นระเบียบ ถอนตัวจากบทบาทกึ่งการคลัง และกลับสู่บทบาทหลักด้านนโยบายการเงิน; ในระดับอัตราดอกเบี้ย แม้ไม่ให้คำมั่นชัดเจน แต่ถ้อยแถลงสะท้อนแนวโน้มเอนเอียงไปทางการลดดอกเบี้ย ในมุมมองของเรา จุดยืนของวอร์ชไม่เพียงเป็นการปรับกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน แต่ยังเป็นการขยายยุทธศาสตร์ “America First” สู่มิติการเงินท่ามกลางกระแสลดโลกาภิวัตน์ — เปลี่ยนจาก “ธนาคารกลางของโลก” ที่อัดฉีดสภาพคล่องให้โลกอย่างไม่สิ้นสุด ไปสู่แนวทางใหม่ที่ควบคุมก๊อกเงินอย่างเข้มงวด มุ่งเน้นผลิตภาพภายในประเทศ และเน้นอธิปไตยทางการเงิน เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าเรื่องเล่าที่สภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐล้นเกินอย่างต่อเนื่องจะถูกปรับแก้ และสินทรัพย์ที่พึ่งพาแรงหนุนจากสภาพคล่องเพียงอย่างเดียวและได้ประโยชน์จาก “ดอลลาร์ล้นตลาด” อาจเผชิญแรงกดดัน (Jin10 Data APP)

รายงานวิจัยของ CITIC Securities ระบุว่า คำให้การของวอร์ชสะท้อนภารกิจการทรงตัวที่ยากมากที่เขาต้องเผชิญ ด้านหนึ่ง เขาต้อง “เอาใจ” ทรัมป์ในระดับหนึ่ง จึงยอมรับสิทธิของทรัมป์ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องอัตราดอกเบี้ย; อีกด้านหนึ่ง เขาต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดและภายในเฟด จึงเน้นภารกิจเสถียรภาพราคาและความเป็นอิสระของเฟด แม้การตอบคำถามต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคเดโมแครตของวอร์ชจะไม่น่าพอใจ แต่มีผลค่อนข้างจำกัดต่อโอกาสที่เขาจะสืบทอดตำแหน่งจากพาวเวลล์ วอร์ชจะผ่านการลงมติของคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้การสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกรีพับลิกัน ทิลลิสหรือไม่ เราเชื่อว่าทรัมป์มีแนวโน้มสูงที่จะ TACO และถอนการสอบสวนพาวเวลล์เพื่อช่วยให้วอร์ชผ่านการลงมติของวุฒิสภา วอร์ชย้ำในช่วงถาม-ตอบว่าเขาจะไม่เป็น “หุ่นเชิด” ของทรัมป์ และตลาดเอนเอียงไปทางการซื้อขายเชิงเหยี่ยว แนวคิดการปฏิรูปเฟดของวอร์ชควรได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะข้อเสนอว่าเฟดต้องมีกรอบเงินเฟ้อใหม่ และคำวิจารณ์ต่อแนวทางการชี้นำล่วงหน้า (forward guidance) ในปัจจุบัน วอร์ชเน้นว่าเฟดควรลดขนาดงบดุล โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือนโยบายหลัก อย่างไรก็ดี เรายังเชื่อว่าแผนลดงบดุลของวอร์ชต้องใช้การเตรียมการยาวนาน และจังหวะการดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไป (Jin10 Data APP)

ตาม CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0% และความน่าจะเป็นที่จะคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมอยู่ที่ 100% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะลดดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 1.7% และความน่าจะเป็นที่จะคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมอยู่ที่ 98.3% (Jin10 Data)

ด้านมหภาค:

วันนี้มีกำหนดเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซนเดือนเมษายน อัตรา CPI รายเดือนของสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม และอัตราดัชนีราคาขายปลีก (RPI) รายเดือนของสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบัน Brookings

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 15:06 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลง โดย WTI ลดลง 0.97% และ Brent ลดลง 0.76% อิหร่านระบุว่ามี “สัญญาณ” ว่าสหรัฐกำลังเตรียมยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกดิ่งลงจากข่าวดังกล่าว (Jin10 Data APP)

สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านรายงานว่า ฝ่ายอิหร่านได้รับ “สัญญาณบางประการ” ที่บ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังเตรียมยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่า หากรายงานเป็นจริงจะเป็นข่าวดี เพราะช่วยกระตุ้นให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจา สำหรับตอนนี้ ข้อตกลงหยุดยิงจะยังคงถูกขยายต่อไปตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพิ่มเติมอาจล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้ รองประธานาธิบดีสหรัฐ แวนซ์ มีกำหนดเดินทางไปปากีสถานภายหลังวันนี้ แต่สื่อบางแห่งรายงานว่าการเดินทางถูกยกเลิกเนื่องจากอิหร่านไม่เต็มใจเข้าร่วมการเจรจา กระนั้น ตลาดยังคงมีความหวัง และการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวจากข่าวดังกล่าว (Jin10 Data APP)

บทวิเคราะห์รายวัน SMM

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►