โลหะปรับตัวลงทั่วกระดาน ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงเกือบ 4% เงิน SHFE และอะลูมิเนียม SHFE นำการปรับตัวลง อะลูมินาและโพลีซิลิคอนปรับขึ้นกว่า 2% [SMM บทวิเคราะห์ช่วงกลางวัน]

ข่าว SMM วันที่ 21 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.64% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.45% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.33% สังกะสี SHFE ลดลง 0.76% ดีบุก SHFE ลดลง 0.31% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.69%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.49% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.38% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 3.86% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.63% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.19%

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.64% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.76% เหล็กม้วนรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.87% สแตนเลสลดลง 0.53% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.49% สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.96%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:40 โลหะ LME ปรับลงทั้งกระดาน ทองแดง LME ลดลง 0.2% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.89% ตะกั่ว LME ลดลง 0.1% สังกะสี LME ลดลง 0.78% ดีบุก LME ลดลง 0.68% นิกเกิล LME ลดลง 0.6%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:40 ทองคำ COMEX ลดลง 1.32% เงิน COMEX ลดลง 0.21% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.76% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.7%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.18% สัญญาพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.78%

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลงเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ 2,114.1 จุด

ณ เวลา 11:40 ของวันที่ 21 เมษายน ราคาเสนอซื้อขายล่วงหน้าช่วงเที่ยงของสัญญาที่คัดเลือก:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทดกวางตุ้ง #1 เทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงเกรดคุณภาพสูงเสนอพรีเมียม 290 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอพรีเมียม 200 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอพรีเมียม 140 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทดกวางตุ้ง #1 อยู่ที่ 102,420 หยวน/ตัน ลดลง 460 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,315 หยวน/ตัน ลดลง 460 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งสิ้นสุดการลดลงต่อเนื่อง 24 วันในที่สุด......

แนวหน้ามหภาค

จีน:

[เริ่มต้นได้ดี! มูลค่าเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมวัตถุดิบของจีนเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 1]ตามการแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ อุตสาหกรรมวัตถุดิบของจีนเริ่มต้นได้ดีในไตรมาส 1 ข้อมูลระบุว่าในไตรมาส 1 มูลค่าเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบรายปี และอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กมีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี จาง อวิ๋นหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ระบุว่าในไตรมาส 1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ลดและปลดระวางกำลังการผลิตเกือบ 30 ล้านตันผ่านการทดแทนปริมาณ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียวมีรายได้เติบโตอย่างมั่นคง โดยจำนวนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2025 ผลงานนวัตกรรมในภาควัตถุดิบก็เร่งตัวขึ้นเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์คาร์บอนไฟเบอร์ความแข็งแรงสูงพิเศษเกรด T1200 ที่จีนพัฒนาเองได้เปิดตัวระดับโลกเป็นครั้งแรก และคาดว่าจะถูกนำไปใช้กว้างขวางในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น อวกาศ เศรษฐกิจระดับความสูงต่ำ และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (CCTV News)

[MIIT: เดินเครื่องกลไกนวัตกรรมเต็มที่ เร่งการวางกำลังวัสดุแนวหน้าและการทะลุผ่านของวัสดุสำคัญ]จาง อวิ๋นหมิง รัฐมนตรีช่วย MIIT กล่าวในการแถลงข่าวของสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีว่า ในไตรมาส 1 ได้ดำเนินการตามแผนงานรอบใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตใน 10 อุตสาหกรรมสำคัญอย่างละเอียด โดยมุ่งผลักดันการปรับโครงสร้างกำลังการผลิตให้เหมาะสมและยกระดับ อุตสาหกรรมวัตถุดิบเริ่มต้นได้ดี มีการเปลี่ยนผ่านที่เข้มข้นขึ้นและฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งขึ้น ต่อไป MIIT จะดำเนินการตามการจัดวางในแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 15 อย่างเต็มที่ ยึดแนวทางผสาน “เสริมความแข็งแกร่งพื้นฐาน” กับ “บ่มเพาะการเติบโตใหม่” และเสริมการวางแผนโดยรวมและการจัดหานโยบาย ด้านหนึ่งจะมุ่งเสริมฐานสำหรับการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ส่งเสริมการปรับเหมาะกำลังการผลิตเดิมและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและปลอดภัย อีกด้านหนึ่งจะเดินเครื่องกลไกนวัตกรรมเต็มที่ เร่งการวางกำลังวัสดุแนวหน้าและการทะลุผ่านของวัสดุสำคัญ เพื่อให้การสนับสนุนด้านวัสดุที่มั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และการผลักดันอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ (Jin10 Data)

[MIIT: การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 33.2% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 1 โดรน แว่นตา AI และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น]เช้านี้ สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจัดแถลงข่าวเพื่อแนะนำพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในไตรมาส 1 ปี 2026 ในไตรมาส 1 เทคโนโลยีใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์เร่งการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ปลายทางอย่างโดรนและแว่นตา AI มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวงจรรวมเพิ่มขึ้น 33.2% และ 24.3% เมื่อเทียบรายปีตามลำดับ (CCTV News)

[PBOC อัดฉีดสุทธิ 4,000 ล้านหยวนผ่านธุรกรรมรีเวิร์สรีโปวันนี้]ธนาคารกลางจีน (PBOC) ดำเนินการรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันมูลค่า 5,000 ล้านหยวน วันนี้มีรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันครบกำหนด 1,000 ล้านหยวน ส่งผลให้อัดฉีดสุทธิ 4,000 ล้านหยวน (Jin10 Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:40 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.11% อยู่ที่ 98.16 สภาคองเกรสสหรัฐมีกำหนดจัดการไต่สวนรับรองครั้งแรกสำหรับวอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟด ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น วอร์ชจะให้คำมั่นต่อสมาชิกสภาว่าจะรักษาความเป็นอิสระอย่างเคร่งครัดในประเด็นอัตราดอกเบี้ย ตามคำกล่าวเปิดที่ Politico ได้รับล่วงหน้า วอร์ชระบุว่าการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นอิสระจากการพิจารณาทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และไม่ควรใช้การเงินการธนาคารเป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายทางการเมืองระยะสั้น เขาย้ำด้วยว่าความน่าเชื่อถือของเฟดสหรัฐมาจากข้อจำกัดเชิงสถาบันและวินัยเชิงนโยบาย วอร์ชกล่าวว่าธนาคารกลางควรรับฟังความเห็นที่หลากหลาย และการที่นักการเมืองแสดงความเห็นเรื่องดอกเบี้ยไม่ใช่ภัยคุกคามที่แท้จริง ตรงกันข้าม วินัยและความเข้มงวดของเฟดเองต่างหากที่ค้ำจุนสถานะความเป็นอิสระ เขาเน้นว่าเสถียรภาพด้านราคาเป็น “เครื่องราง” ของเฟด และให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบเต็มที่ “ไม่แก้ตัวและไม่โยนความผิด” วอร์ชยังเตือนถึงการขยายขอบเขตบทบาทของเฟดหลังวิกฤต โดยเห็นว่าไม่ควรขยายไปสู่ด้านการคลังหรือสังคมที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดจัดการไต่สวนรับรองวอร์ชเวลา 22:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง วันที่ 21 เมษายน

เควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟด เชื่อว่าการเติบโตของผลิตภาพที่กำลังจะมาถึงอาจเปิดช่องให้เฟดลดดอกเบี้ยได้ หากผลิตภาพที่สูงขึ้นเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตโดยเงินเฟ้อต่ำ อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์เอ็ด ยาร์เดนี ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทศวรรษนี้เช่นกัน ไม่เห็นด้วยว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุผลให้ลดดอกเบี้ย ยาร์เดนีเขียนว่า “แม้เราจะแบ่งปันความมองบวกของวอร์ชต่อผลิตภาพ แต่เรามีมุมมองที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานว่าผลลัพธ์นี้หมายถึงอะไรต่อการเงินการธนาคาร” ยาร์เดนีโต้แย้งว่าการเติบโตที่เร็วขึ้นจะยกระดับอัตราดอกเบี้ยตามธรรมชาติ หรือ R* ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่กระตุ้นและไม่ฉุดรั้งเศรษฐกิจ เขาเขียนว่า “หากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดต่ำกว่า R* ความเสี่ยงคือจะกระตุ้นการเก็งกำไรทางการเงินและความไม่เสถียร” (Jin Shi Data)

สกุลเงินอื่น ๆ:

ช่วงเวลาที่แน่นอนของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังไม่ชัดเจนและมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี อากิระ โอตานิ นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมยังเป็นไปได้ นักเศรษฐศาสตร์รายนี้เขียนในบันทึกวิจัยว่า “ถึงตอนนั้น ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการประเมินผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงต่อเศรษฐกิจ ค่าแรง และราคา จะพร้อมครบถ้วน” ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่ อาจปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปีงบประมาณ 2026 เพื่อสะท้อนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โอตานิเสริมว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจมองว่าความไม่แน่นอนของแนวโน้มดังกล่าวอยู่ในระดับสูง (Jinshi Data)

ข้อมูลเศรษฐกิจ:

กำหนดการประกาศวันนี้รวมถึง ยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนมีนาคม (MoM), สินค้าคงคลังภาคธุรกิจสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์ (MoM), ดัชนีการทำสัญญาซื้อบ้านรอปิดการขายสหรัฐเดือนมีนาคม (MoM), ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW เยอรมนีเดือนเมษายน, อัตราว่างงาน ILO เฉลี่ย 3 เดือนของสหราชอาณาจักรเดือนกุมภาพันธ์, อัตราว่างงานสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม, ดุลการค้าสวิตเซอร์แลนด์เดือนมีนาคม และดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ยูโรโซนเดือนเมษายน นอกจากนี้ควรติดตามการไต่สวนของคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการเสนอชื่อเควิน วอร์ชเป็นประธานเฟด และสุนทรพจน์ปาฐกถาของประธาน ECB ลาการ์ด ในงานฉลองครบรอบ 75 ปีของสมาคมธนาคารเยอรมัน อีกทั้ง จีนจะเปิดหน้าต่างปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศรอบใหม่ด้วย

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:40 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลง โดย WTI ลดลง 0.96% และ Brent ลดลง 0.58% สัญญาณการกลับมาเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐช่วยหนุนบรรยากาศตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันโลกอ่อนตัวลงต่อจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดจะผ่อนคลาย (Wallstreetcn)

Wallstreetcn ระบุว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี อนุมัติการส่งคณะผู้แทนเจรจาไปยังอิสลามาบัดในคืนวันที่ 20 เมษายน ตามรายงานซินหัวที่อ้างเว็บไซต์ Axios ของสหรัฐ รองประธานาธิบดีสหรัฐ แวนซ์ คาดว่าจะออกเดินทางไปยังเมืองหลวงปากีสถานในเช้าวันที่ 21 เมษายนตามเวลาเขตตะวันออก โดยทูตของทรัมป์ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยประธานาธิบดี ก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการเจรจาด้วย (Wallstreetcn)

ตลาดยังรอดูว่าจะมีการหารือรูปแบบใดเกิดขึ้นในอิสลามาบัดหรือไม่ นักลงทุนโดยทั่วไปคาดว่าโอกาสบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นมีสูงกว่าการทำข้อตกลงแบบครอบคลุม ปัจจุบันตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์จากมองบวกไปสู่ความกังวล อย่างไรก็ดี มีความเห็นแพร่หลายว่าช่วงที่รุนแรงที่สุดของวิกฤตและการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานที่ตามมาอาจผ่านพ้นไปแล้ว (Jinshi Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►