【การวิเคราะห์ SMM】การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กตะวันออกกลางจากพลังงานเปลี่ยนผ่านและยุทธศาสตร์ชาติ

ตะวันออกกลางกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งขับเคลื่อนโดยการผสมผสานของหลายปัจจัย ทั้งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ยุทธศาสตร์การกระจายเศรษฐกิจ และพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ ในฐานะภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของการผลิตเหล็กดิบเร็วที่สุดในโลก ตลาดตะวันออกกลางมีลักษณะเด่นชัดสามประการ ได้แก่ การพัฒนาภายใต้การชี้นำของรัฐ ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างหลากหลาย และการไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและชุดนโยบาย

• ซาอุดีอาระเบีย: การคุ้มครองสูงคู่กับสิ่งจูงใจเข้มข้น เพื่อสร้างระบบเหล็กแบบครบวงจรสำหรับทดแทนการนำเข้า

ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ 2030 ซาอุดีอาระเบียกำลังส่งเสริมการทดแทนการนำเข้าในอุตสาหกรรมเหล็กอย่างเป็นระบบผ่านแนวทางคู่ขนาน ได้แก่ การคุ้มครองทางการค้า้าสูง สิ่งจูงใจการลงทุนที่แข็งแกร่ง และนโยบายการผลิตในประเทศ เป้าหมายคือการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กที่สมบูรณ์และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกภายในปี 2030

ซาอุดีอาระเบียได้ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กให้เป็นวาระยุทธศาสตร์ระดับชาติผ่านวิสัยทัศน์ 2030 และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ เป้าหมายหลักคือการพึ่งพาตนเองด้านเหล็กได้และก้าวเข้าเข้าสู่กลุ่ม 15 ประเทศผู้ผลิตเหล็กระดับโลกภายในปี 2030 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รัฐบาลได้ใช้ชุดนโยบายสามด้าน ได้แก่ การจัดเก็บอากรนำเข้า 10-20% และการเริ่มการสอบสวนการทุ่มตลาดบ่อยครั้งในด้านการค้า การเสนอการยกเว้นภาษีสูงสุด 20 ปีและการสนับสนุนเงินทุนโครงการสูงสุด 75% ในด้านการลงทุน และในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว การกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060 ในขณะที่ยังอาอาศัยข้อได้เปรียบด้านพลังงานต้นทุนต่ำเป็นหลักเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะสั้น ที่สำคัญในเชิงโครงสร้างคือโปรแกรมการผลิตในประเทศ IKTVA ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดซื้อเนื้อหาภายในประเทศในสัดส่วนหนึ่งในโครงการพลังงานและการก่อสร้าง สร้างฐานความต้องการที่ค่อนข้างมั่นคงให้กับโรงงานเหล็กในประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนของชุดนโยบายนี้ ซาอุดีอาระเบียจึงกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนด้านเหล็กที่น่าสนใจที่สุดของโลกในปีที่ผ่านมา

• สหรัฐอาอาหรับเอมิเรตส์: ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านพลังงานสะอาดเพื่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเหล็กสีเขียวระดับสูงสำหรับตลาดโลก

ในสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนแบบเปิด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียนเพื่อกำหนดตำแหน่งอุตสาหกรรมเหล็กของตนอย่างชัดเจนในฐานะศูนย์กลางการผลิตแบบคาร์บอนต่ำและระดับสูง โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดระหว่างประเทศ

ภายใต้การชี้นำของยุทธศาสตร์ "ปฏิบัติการ 3 แสนล้าน" สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานสะอาดอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและมีมูลค่าค่าสูง ในระดับนโยบาย สิ่งนี้ปรากฏให้เห็นในรูปแบบของสภาพแวดล้อมทางการค้า้าที่ค่อนข้างเปิดกว้าง (ใช้ภาษีภายนอกทั่วไปของ GCC ที่ 5%) ระบบส่งเสริมการลงทุนที่เน้นเขตเศรษฐกิจเสรี (รวมถึงการอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้น 100% และสิทธิประโยชน์ทางภาษี) และเส้นทางเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวที่มุ่งเน้นการผลิตเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF) เป็นที่น่าสังเกตว่า Emirates Steel ได้เริ่มผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว โดยมีการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยต่ำกว่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 60% ภายใต้บริบทที่กลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรปกำลังถูกนำมาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ข้อได้เปรียบนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดที่จับต้องได้ โดยรวมแล้ว สหรัฐอาอาหรับเอมิเรตส์สามารถเปลี่ยนข้อได้เปรียบด้านพลังงานให้เป็นจุดแข็งทางอุตสาหกรรมได้สำเร็จ และค่อยๆ ก่อเกิดเป็นห่วงโซ่มูลค่าค่าที่สมบูรณ์ตั้งแต่พลังงานสะอาดไปจนถึงเหล็กสีเขียว

• อิหร่าน: แบบจำลองการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กที่มุ่งมองภายใน โดยเน้นขยายกำลังการผลิตภายใต้ข้อจำกัดจากการคว่ำบาตร

ภายใต้การคว่ำบาตรเป็นเวลานาน อุตสาหกรรมเหล็กของอิหร่านให้ความสำคัญกับการขยายกำลังการผลิตและการทดแทนการนำเข้าเป็นลำดับแรก แต่การปลดปล่อยกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและการยกระดับโครงสร้างยังคงถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านพลังงาน อุปกรณ์ และระบบราชการ

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ฉบับที่ 7 กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุกำลังการผลิตเหล็กขั้นต้น 55 ล้านตันภายในปี 2026 ภายในปี 2024 กำลังการผลิตเหล็กขั้นต้นในนามของอิหร่านได้สูงถึงประมาณ 58.2 ล้านตันแล้ว ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ก่อนเวลา อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ: การผลิตเหล็กขั้นต้นจริงในปี 2024 มีเพียงประมาณ 31 ล้านตัน ซึ่งแสดงอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณ 53% ข้อจำกัดหลักได้แก่ การจำกัดการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และการยกระดับเทคโนโลยีเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร การขาดแคลนพลังงานซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่มั่นคงของเตาหลอมเหล็กและเตาอาร์คไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งลดประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม ในด้านนโยบาย อิหร่านส่งเสริมการทดแทนการนำเข้าเข้าผ่านการควบคุมใบอนุญาตนำเข้าและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด แม้ว่าการลงทุนจากต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ แต่อุปสรรคด้านการชำระเงินทางการเงินและการจัดซื้ออุปกรณ์ยังมีอยู่มากในเวลาเดียวกัน แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มสูงขึ้น แต่การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเผชิญกับความท้า้าทายในทางปฏิบัติ เนื่องจากอุปกรณ์เตาหลอมที่ล้าสมัย

• ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค: การผนวกเข้าเข้าสู่ระบบการแบ่งงานกันทำในภูมิภาคผ่านการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประเทศต่างๆ เช่น กาตาร์ โอมาน และบาห์เรน มีบทบาทเสริมมากกว่าจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กตะวันออกกลาง ผ่านการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะและการร่วมมือในภูมิภาค

กาตาร์สตีลให้บริการโครงการโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานภายในประเทศเป็นหลัก โอมานใช้ประโยชน์จากท่าเรือและระบบโลจิสติกส์เพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติ เช่น กลุ่มจินดัลจากอินเดีย ให้มาตั้งฐานการผลิตเหล็กเพื่อส่งออก ส่วนยูไนเต็ดสตีลของบาห์เรนได้พัฒนาจนกลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาวรายสำคัญในอ่าวอาอาหรับ แม้อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศเหล่านี้จะมีขนาดค่อนข้างจำกัด แต่พวกเขายังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันภายในระบบอุตสาหกรรมเหล็กตะวันออกกลางได้ ด้วยการกำหนดตำแหน่งตลาดเฉพาะที่ชัดเจนและการสร้างความร่วมมือในภูมิภาค

ส่วนที่ 2: วิเจาะลึกภูมิทัศน์ผู้ประกอบการหลักและการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่

ภูมิทัศน์การแข่งขันของผู้ประกอบการหลัก: สามประเทศครองความได้เปรียบ มีระดับความสามารถที่ชัดเจน

แหล่งข้อมูล: SMM, WSA

จากมุมมองของเส้นทางเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติของตะวันออกกลางที่ "ขาดแคลนถ่านหินโค้ก แต่มีก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์" ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กของภูมิภาคต้องพึ่งพาเส้นทาง "การลดตรงโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ (DRI) + เตาไฟฟ้า (EAF)" ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 95% ของการผลิต มีเพียงอิหร่านเท่านั้นที่ยังคงมีกำลังการผลิตแบบเตาหลอม (BF-BOF) เนื่องจากมีทรัพยากรถ่านหินโค้กและเหตุผลทางประวัติศาสตร์ การกระจายกำลังการผลิตมีความเข้มข้นสูง โดยซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คิดรวมกันมากกว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับอย่างชัดเจน

แหล่งข้อมูล: SMM, WSA, GEM

ระดับแรกประกอบด้วยบรรษัทระดับชาติ ได้แก่ บริษัท เหล็กและเหล็กกล้าซาอุดีอาระเบีย (HADEED ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ SABIC และปัจจุบันอยู่ภายใต้ PIF) เอมิเรตส์สตีล (ส่วนหนึ่งของ ADQ) และโมบาราเกะสตีลของอิหร่าน ผู้ผลิตเหล็กทั้งสามรายนี้มีกำลังการผลิตรวมกันกว่า 24 ล้านตัน และมีบทบาทเหนือกว่าในภูมิภาคบริษัท ฮาดีด (HADEED) ผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายแรกของซาอุดีอาระเบีย กำลังเร่งรวมกลุ่มหลังการเข้าเข้าซื้อกิจการโดยกองทุนการลงทุนสาธารณะ (PIF) ในปี 2567 โดยมีแผนลงทุนขยายผลิตภัณฑ์แผ่นรีดระดับสูง (เช่น แผ่นเหล็กยานยนต์) กำลังการผลิตเหล็กขั้นต้นปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 6.2 ล้านตัน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาวและผลิตภัณฑ์แผ่นบางประเภท เอมิเรตส์ สตีล มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว โดยเหล็กคาร์บอนต่ำมีปริมาณการปล่อยก๊าซต่ำกว่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก 60% (ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล) และมีกำลังการผลิตประมาณ 3.6 ล้านตันในปี 2567 โมบาราเกะห์ สตีล ของอิหร่านเป็นโรงงานเหล็กแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางด้วยกำลังผลิต 14.1 ล้านตัน เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์แผ่นรีด และยังคงใช้งานกำลังการผลิตในระดับสูงแม้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร เอสฟาาฮัน สตีล ของอิหร่านเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในภูมิภาคที่ยังใช้เส้นทาง BF-BOF มีกำลังผลิต 3.6 ล้านตัน มุ่งเน้นวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางใต้โดยใช้ถ่านโค้กในประเทศ คูเซสถาน สตีล ของอิหร่านยังมีกำลังการผลิตเตาไฟฟ้า (EAF) 3.6 ล้านตัน ให้การสนับสนุนเหล็กแก่ฐานพลังงานและปิโตรเคมีทางใต้

ระดับที่สองประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในตลาดเฉพาะ จินดัล ชาเด็ด ไอรอน แอนด์ สตีล ของโอมาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มจินดัลจากอินเดีย มีกำลังการผลิตเตาไฟฟ้า (EAF) 2.4 ล้านตัน ผลิตบิลเลท เหล็กเส้นอาอาบ และผลิตภัณฑ์รีดร้อน โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือโซฮาร์ ส่งออกไปยังเอเชียใต้และแอฟริกาอย่างมาก กาตาร์ สตีล มีกำลังผลิต 2.57 ล้านตัน ให้บริการโครงการขนาดใหญ่ภายในประเทศอย่างเต็มที่ ยูไนเต็ด สตีล คอมพานี ของบาห์เรน มีส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ยาวในภูมิภาคอ่าวเกิน 40% ด้วยกำลังผลิต 1.1 ล้านตัน ทำหน้าที่เป็นผู้เล่นหลักในการค้า้าผลิตภัณฑ์ยาวระดับภูมิภาค อัล อิตทีฟาค สตีล ของซาอุดีอาระเบียมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ยาวด้วยกำลังผลิต 3.6 ล้านตัน มีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับการก่อสร้างในประเทศและโครงการอิคติวา (IKTVA)

ระดับที่สามประกอบด้วยโรงงานเตาไฟฟ้า (EAF) ขนาดกลางและเล็กจำนวนมากกระจายอยู่ในอิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ ส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาวพื้นฐาน เช่น เหล็กเส้นอาอาบและลวดเหล็กขด เพื่อบริการตลาดก่อสร้างในท้องถิ่นบริษัทตัวอย่าง ได้แก่ Mass Global Investment Co. ของอิรัก (1.25 ล้านตัน), MISCO ของโอมาน (1.2 ล้านตัน), Kuwait Steel Company (1.2 ล้านตัน), Al Tuwairqi Steel ของซาอุดีอาระเบีย (1.63 ล้านตัน) เป็นต้น บริษัทเหล่านี้มีอำนาจต่อรองต่ำและได้รับผลกระทบง่ายจากความผันผวนของราราวัตถุดิบและความต้องการ

มุมมองเกี่ยวกับกำลังการผลิตใหม่: การขยายขนาดครั้งใหญ่และการปรับโครงสร้างขึ้นระดับ

สามปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดเดินเครื่องกำลังการผลิตใหม่ในตะวันออกกลางอย่างหนาแน่น โดยมีแผนเพิ่มรวมประมาณ 10 ล้านตัน ล้วนใช้เทคโนโลยี "DRI ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ + เ เตาไฟฟ้า" ปี 2026 เป็นปีพีคของการเปิดเดินเครื่อง โดยซาอุดีอาระเบียมีสัดส่วนเกินครึ่งของกำลังการผลิตใหม่

ที่มา: SMM, GEM

ในฐานะกำลังหลักในการขยายตัว ซาอุดีอาระเบียกำลังขับเคลื่อนโครงการระดับสูงและขนาดใหญ่ควบคู่กัน โครงการแผ่นเหล็กหนาระดับสูง (2.5 ล้านตัน) ของ China Baowu มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2026 เพื่อเติมเต็มช่องว่างของตลาดแผ่นเหล็กหนาระดับสูงในภูมิภาค ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนในนครอุตสาหกรรมจูบายล์และการสนับสนุนนโยบาย ทำให้มีความแน่นอนในการดำเนินการสูง โครงการเหล็กแบบผสมผสาน 2.5 ล้านตันของ New Tianjin Steel Group มีความคืบหน้าหน้าช้าเนื่องจากปัจจัยเช่นข้อกำหนดส่วนประกอบภายในประเทศและนโยบายแรงงาน โครงการท่อไร้รอยต่อ 800,000 ตันของ ArcelorMittal อยู่ในขั้นตอนการวางแผน มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนุนอุตสาหกรรม โดยรวมแล้ว กำลังการผลิตใหม่ของซาอุดีอาระเบียมีความแน่นอนในการดำเนินการสูงที่สุดในภูมิภาคในแง่ความชัดเจนของนโยบายและพื้นฐานความต้องการ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดส่วนประกอบภายในประเทศจะเป็นข้อจำกัดหลักสำหรับโครงการที่ลงทุนโดยต่างชาติ

โอมานมุ่งขยายตัวแบบเน้นส่งออก โครงการผลิตภัณฑ์แบนรีดร้อน/รีดเย็น 2 ล้านตันของ Jindal Shadeed มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน กำหนดเปิดเดินเครื่องปี 2026 เพื่อขยายเข้าเข้าสู่ตลาดโลกโดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านท่าเรือ การขยายตัวของอิหร่านสะท้อนการเสริมความแข็งแกร่งด้านวัตถุดิบมากกว่า โครงการ HBI 1.76 ล้านตันของ Sabzevar Steel อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่ความล่า่าช้าในการนำเข้าเครื่องจักรเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าอิรักมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ โครงการเหล็กเส้น 300,000 ตันของ Geely Machinery คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2025 และโครงการ DRI 1 ล้านตันของ Tsingshan Holding มีแผนจะแล้วเสร็จในปี 2027 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศเผชิญความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น การจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร โครงสร้างพื้นฐานที่อ่อนแอ และความผันผวนทางการเมือง ซึ่งนำความไม่แน่นอนมาสู่ความคืบหน้าของโครงการ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ในบริบทที่อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่เพียง 50% เท่านั้น ตารางเวลาการเดินเครื่องจริงและอัตราการเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการใหม่เหล่านี้ยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง

ส่วนที่ 3: รูปแบบอุปสงค์-อุปทานและการค้าในตะวันออกกลาง

ในปี 2024 การผลิตเหล็กขั้นต้นของตะวันออกกลางมีปริมาณ 54.1 ล้านตัน แต่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่เพียง 50% สะท้อนถึงความแตกต่างทางโครงสร้างภายในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ การผลิตเหล็กขั้นต้นของอิหร่านในปี 2024 อยู่ที่ 31.4 ล้านตัน โดยส่งออกประมาณ 10.8 ล้านตัน อิหร่านมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ยาวอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นผู้จัดหาเหล็กหลักภายในตะวันออกกลางและสู่ตลาดโดยรอบ

สิ่งนี้แตกต่างอย่างชัดเจนกับประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาอาหรับ (GCC) แม้จะมีอุปสงค์การก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่การผลิตภายในประเทศกลับไม่เพียงพอ การผลิตเหล็กขั้นต้นของซาอุดีอาระเบียในปี 2024 มีเพียง 9.6 ล้านตัน และของสหรัฐอาอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 3.7 ล้านตัน ช่องว่างอุปสงค์-อุปทานขนาดใหญ่บังคับให้พวกเขาต้องพึ่งพาตลาดระหว่างประเทศอย่างหนัก ในปี 2024 สหรัฐอาอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้นำเข้าเข้าสุทธิประมาณ 8.6 ล้านตัน และซาอุดีอาระเบียประมาณ 4.6 ล้านตัน ประเทศ GCC พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีความทะเยอทะยาน โดยไม่ต้องการเป็นเพียงผู้ซื้อล้วนๆ ในระยะยาว พวกเขากำลังดำเนินกลยุทธ์ "การแทนที่การนำเข้า" โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ส่งออก

ปัจจุบัน ตลาดเหล็กเกรดสูงในตะวันออกกลางยังคงพึ่งพาการนำเข้าจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก ซึ่งครองส่วนแบ่งด้วยข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทาน การค้าผลิตภัณฑ์ยาวหมุนเวียนภายใน GCC มากขึ้น หากแผนกำลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ยาวของตนอาจแทนที่การนำเข้าเข้าจากตุรกีและกลุ่ม CIS บางส่วนภายในภูมิภาคได้ในเบื้องต้นอย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายการส่งออกสุทธิในระดับใหญ่และขยายเข้าเข้าสู่ตลาดแอฟริกาและเอเชียใต้ยังคงต้องเผชิญกับความท้า้าทายรุนแรง ทั้งในด้านการดูดซับความต้องการ ค่า่าขนส่งโลจิสติกส์ และการแข่งขันระดับนานาชาติที่เข้มข้น

สำหรับวิวัฒนาการของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาวที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างปัจจุบันยังคงครองส่วนแบ่งหลักในตะวันออกกลาง คิดเป็นประมาณ 65% แต่ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น การผลิตยานยนต์ภายใต้วิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดีอาระเบีย และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในสหรัฐอาอาหรับเอมิเรตส์ สัดส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์แบนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตในประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าค่าสูงเพิ่ม เช่น แผ่นเหล็กยานยนต์และแผ่นเหล็กหนาเฉพาะ ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้ ซึ่งเปิดโอกาสการเข้าสู่ตลาดระยะยาวที่ชัดเจนสำหรับบริษัทที่มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี แม้ว่ากระบวนการทดแทนการนำเข้าเข้าจะใช้เวลานานกว่ากว่าที่คาดการณ์ไว้

ส่วนที่ 4: ความท้าทายในอนาคตและโอกาสทางกลยุทธ์

• ความท้า้าทายหลักที่รออยู่ข้างหน้า

อุตสาหกรรมเหล็กตะวันกลางเผชิญความท้า้าทายหลายประการในอนาคต: ประการแรก ความเสี่ยงด้านกำลังการผลิตเกินและความไม่สมดุลเชิงโครงสร้าง ด้วยกำลังการผลิตใหม่ประมาณ 10 ล้านตันที่วางแผนไว้ในสามปีข้างหน้า และคาดว่าว่าการเริ่มดำเนินการจะถึงจุดสูงสุดในปี 2026 ในขณะที่การเติบโตของความต้องการมีจำกัด เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตของภูมิภาคที่ต่ำอยู่แล้ว หากกำลังการผลิตขั้นสูงไม่เป็นไปตามแผน การแข่งขันด้านราคาต่ำอาจทวีความรุนแรงขึ้น ประการที่สอง ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงาน รวมถึงการขาดแคลนบุคลากร skilled สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์แบนคุณภาพสูง ข้อจำกัดในการอัปเกรดอุปกรณ์เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรในอิหร่าน และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เช่น การจ่ายไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน และความผันผวนทางการเมืองในอิรักและประเทศอื่นๆ ประการที่สาม แรงกดดันในการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว ซาอุดีอาระเบียและอิหร่านยังคงพึ่งพากระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนไปสู่การผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำต้องการการลงทุนมหาศาล และกลไกเช่น CBAM ของสหภาพยุโรปอาจเพิ่มต้นทุนการส่งออกสำหรับเหล็กคาร์บอนสูงจากภูมิภาคนี้ ประการที่สี่ ความขัดแย้งระหว่างการค้าและการผลิตในประเทศ ประเทศ GCC ส่งเสริม "การทดแทนการนำเข้า" แต่ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าในระยะสั้น โครงการลงทุนจากต่างประเทศต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสัดส่วนเนื้อหาภายในประเทศ ทำให้การ баланระหว่างต้นทุนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องท้าทาย

• โอกาสเชิงโครงสร้างและบทบาททางกลยุทธ์

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายก็ได้สร้างโอกาสเชิงโครงสร้างสำหรับจีน ตะวันออกกลางกำลังแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบหลายประการในฐานะเครื่องยนต์หลักในอนาคตสำหรับการส่งออกและการร่วมมือทางอุตสาหกรรม ด้านความต้องการ มันได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่มั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาวที่มาจากกลยุทธ์ระดับชาติ การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพสูง ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์และการค้า ตะวันออกกลางซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ดี ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย และนโยบายที่เปิดกว้าง กำลังแทนที่ตุรกีและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ใหม่ที่เชื่อมต่อเอเชีย แอฟริกา และยุโรป สำคัญที่สุดคือ กลุ่มการผลิตและการแปรรูปภาคปลาย—โดยมีท่อเหล็ก โครงสร้างโลหะ และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นตัวแทน—กำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในตะวันออกกลาง โดยใช้พลังงานราคาถูกในท้องถิ่นและนโยบายส่งเสริม ทำให้เกิดผลรวมกันอย่างมาก ความผสมผสานแบบห้ามิติของ "ความต้องการที่มั่นคง สถานะศูนย์กลาง สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ฐานการผลิต และความได้เปรียบด้านต้นทุน" ทำให้ตะวันออกกลางไม่เพียงแต่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับสินค้าจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดกระโดดเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัทจีนในการเข้าร่วมในการร่วมมือด้านกำลังการผลิต การตั้งศูนย์การผลิตในภูมิภาค และขยายออกไปสู่ตลาดโลกที่กว้างขวาง

• แนวโน้มในระยะกลางถึงระยะยาว

มองไปข้างหน้า คาดว่าจะมีแนวโน้มใหญ่สามประการในอุตสาหกรรมเหล็กของตะวันออกกลาง: (I) การรวมศูนย์คู่ของ "ซาอุดิอาระเบียควบคุมขนาด + สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำในส่วนสูงสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ซาอุดิอาระเบียจะควบคุมตลาดเหล็กพื้นฐานด้วยข้อได้เปรียบด้านกำลังการผลิตและห่วงโซ่อุตสาหกรรม ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลายเป็นศูนย์กลางเหล็กสูงสุดด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (II) การปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เมื่อการผลิตยานยนต์ของซาอุดิอาระเบียขยายตัวและอุตสาหกรรมอากาศยานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เติบโต จำนวนการบริโภคผลิตภัณฑ์แบนจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การทดแทนการนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์สูงสุด เช่น แผ่นเหล็กสำหรับยานยนต์และแผ่นเหล็กหนักพิเศษ จะกลายเป็นทิศทางหลัก นำเสนอโอกาสในระยะยาวสำหรับบริษัทที่มีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี (III) การเปลี่ยนแปลงบทบาทการค้าและอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะเปลี่ยนจาก "ผู้นำเข้าสุทธิ" เป็นตำแหน่งการค้าที่สมดุลมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ยาวที่ค่อยๆ ทดแทนการนำเข้าจากภายนอกและหาโอกาสในการส่งออก บริษัทต่างประเทศจะพัฒนาจากการเป็นเพียงผู้ส่งออกเป็นผู้ร่วมมืออย่างลึกซึ้งในการสร้างกำลังการผลิตสูงสุดในท้องถิ่นและการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมภาคปลายโดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมเหล็กตะวันออกกลางกำลังเปลี่ยนผ่านจากการ "ขยายขนาด" ไปสู่ "การยกระดับคุณภาพและการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า" ซึ่งพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฐานะผู้เล่นในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กโลก