[การวิเคราะห์ SMM] สหรัฐขยายการยกเว้นภาษีมาตรา 301 อีกครั้ง: ภาคการผลิตได้ประโยชน์ ภาคแบตเตอรี่และวัสดุยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน

สำนักงานตัวแทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ยืนยันเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า จะขยายเวลาการยกเว้นภาษีตามมาตรา 301 สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนจำนวน 178 รายการ ซึ่งเดิมกำหนดจะหมดอายุในปลายปี 2568 ออกไปอีก 1 ปี โดยระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ใหม่จะยาวไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 การขยายเวลานี้ครอบคลุมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ปั๊ม วาล์ว เกียร์ แบริ่ง มอเตอร์ขนาดเล็ก และส่วนประกอบการกรอง รวมถึงส่วนประกอบอุปกรณ์สำคัญสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์อัตโนมัติ โครงสร้างโดยรวมยังคงดำเนินตามระบบการยกเว้นเดิม โดยเน้นไปที่ชิ้นส่วนพื้นฐานและอุปกรณ์เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรม ขณะที่ไม่รวมวัสดุแบตเตอรี่หลัก เช่น เซลล์แบตเตอรี่ วัสดุแคโทดและแอนโอด อิเล็กโทรไลต์ และตัวคั่น

ในระดับอุตสาหกรรม ผลกระทบของการขยายเวลายกเว้นในรอบนี้ต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานใหม่ทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างอย่างชัดเจน สำหรับกลุ่มการผลิตแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ ESS การยกเว้นภาษีเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับชิ้นส่วนสำคัญจำนวนมาก จะช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างสายการผลิตในสหรัฐฯ โดยตรง การบรรเทาแรงกดดันด้านภาษีในด้านอุปกรณ์ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของโรงงานในประเทศสหรัฐฯ สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต การอัปเกรดอุปกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติ ช่วยให้โครงการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกำหนดเวลาเดิม SMM ประเมินว่า การขยายเวลายกเว้นอาจลดค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับสายการผลิตใหม่หรือขยายสายการผลิต 1%–5% และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออกอุปกรณ์จะได้รับการเสริมสร้างเพิ่มเติม สิ่งนี้บ่งชี้ว่า การมีส่วนร่วมและความเสถียรของผู้ประกอบการอุปกรณ์แบตเตอรี่ของจีนในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมนโยบายสำหรับกลุ่มวัสดุในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังไม่แสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลายที่สำคัญ การขยายเวลายกเว้นนี้ไม่ครอบคลุมเซลล์แบตเตอรี่หรือวัสดุหลักของเซลล์แบตเตอรี่ รวมถึง LFP แคโทด NCM แอนโอดกราไฟต์ ตัวคั่น อิเล็กโทรไลต์ LiPF6 รวมถึงวัตถุดิบหลัก เช่น ฟอยล์ทองแดงและฟอยล์อลูมิเนียม ขณะที่ขยายเวลายกเว้นสำหรับกลุ่มการผลิต สหรัฐฯ ยังคงควบคุมการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศของวัสดุจากจีนอย่างเข้มงวด ผ่านข้อจำกัดของหน่วยงานต่างชาติที่น่าเป็นห่วง (FEOC) ภายใต้พระราชบัญญัติลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA)นโยบายแสดงให้เห็นว่าว่าสหรัฐฯ ยังคงเปิดรับ "การสร้างขีดความสามารถ" แต่ยังคงเเฝ้าระวังในเรื่อง "วัสดุยุทธศาสตร์สำคัญ" กลยุทธ์ผสมผสานนี้เสริมเป้าหมายระยะยาวในการส่งเสริมการพัฒนาระบบวัสดุภายในประเทศและ อำนวยความสะดวกในการทำให้ห่วงโซ่อุปทานจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ในสหรัฐอเมริกา. ในระยะสั้น ความยากลำบากและต้นทุนสำหรับวิสาหกิจวัสดุของจีนในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกายังไม่ดีขึ้น การจะสร้างโรงงานในอเมริกาเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนโยบายในอนาคตจะกลายเป็นจุดตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจวัสดุ

จากมุมมองทั่วโลก ชุดนโยบายการผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตขณะที่เข้มงวดการควบคุมวัสดุ นำไปสู่แนวโน้มการแบ่งงานใหม่ในห่วงโซ่อุปทานพลังงานใหม่: สหรัฐอเมริกายังคงพึ่งพาอุปกรณ์ ชิ้นส่วน และกระบวนการกลางจากจีน เพื่อรับประกันการก่อตัวอย่างรวดเร็วของขีดความสามารถแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานภายในประเทศ แต่ยังคงรักษาอุปสรรคสูงต่อวัสดุและเซลล์แบตเตอรี่จากจีนผ่านเครื่องมือทางการค้า กลไกการอุดหนุน และนโยบายภูมิรัฐศาสตร์ การขยายการยกเว้นในรอบนี้รักษาช่องทางสำหรับความร่วมมือข้ามพรมแดนในภาคการผลิต แต่ทำให้ลักษณะการแข่งขันของภาควัสดุรุนแรงขึ้น

โดยรวม สำหรับวิสาหกิจอุปกรณ์การผลิต นี่หมายถึงการต่ออายุของหน้าต่างโอกาสการส่งออก สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ เป็นเงื่อนไขจำเป็นเพื่อรักษาจังหวะการขยายตัว และสำหรับวิสาหกิจวัสดุ หมายถึงว่าว่าท่า่าทีนโยบายที่กดดันสูงยังไม่เปลี่ยนแปลง ในบริบทของการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานพลังงานใหม่ทั่วโลกที่เร่งตัวขึ้น วิสาหกิจจีนจะยังคงรักษาความได้เปรียบในภาคอุปกรณ์ แต่จะเผชิญกับการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการผลิตในท้องถิ่นที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในภาควัสดุ