ความต้องการเงินในการบริโภคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างกระบวนการแทนที่ด้วยการผลิตในประเทศของห่วงโซ่อุตสาหกรรมไอซี [การวิเคราะห์ของ SMM]

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ธนาคารประชาชนจีนและหน่วยงานอื่นๆ อีก 6 แห่งได้ออก "ความเห็นชี้นำเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่" ร่วมกัน ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับกลยุทธ์อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ในระดับชาติ ในทุกห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่กล่าวถึง วงจรรวมอยู่ในอันดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่

IC (วงจรรวม) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเทอร์มินัลผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ สถานะของห่วงโซ่อุตสาหกรรมวงจรรวมและขนาดตลาดเป็นอย่างไร ขั้นตอนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินแท่งซึ่งเป็นโลหะมีค่า และระดับการใช้เงินแท่งประจำปีในขั้นตอนการบรรจุเซมิคอนดักเตอร์เป็นเท่าใด SMM ได้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากข้อมูลสาธารณะและการสัมภาษณ์
(1) ห่วงโซ่อุตสาหกรรม IC
ในฐานะที่เป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วงจรรวมถูกจัดประเภทตามฟังก์ชันเป็นชิปตรรกะ ชิปหน่วยความจำ และชิปอนาล็อก และถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ และด้านปัญญาประดิษฐ์ บริษัทในประเทศได้บรรลุความก้าวหน้าในด้านชิปสื่อสาร 5G ชิป AI และด้านอื่นๆ แต่ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของพวกเขาอยู่ที่น้อยกว่า 20% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาบริษัทต่างประเทศในระดับสูงในภาคชิป อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าอัตราการผลิตภายในประเทศของชิป AI ในจีนจะเกิน 40% ภายในปี 2568 โดยมีบริษัทเช่น Cambricon ได้รับประโยชน์จากความต้องการในการแทนที่ภายในประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนโยบาย
วัตถุดิบสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมวงจรรวมส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ วัสดุพื้นฐาน วัสดุกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ (รวมถึงเรซินแสง หน้ากาก สารเคมีกระบวนการ ก๊าซอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุขัด และวัสดุเป้าหมาย) และวัสดุบรรจุ ซึ่งวัสดุที่มีเงินแท่งจะถูกใช้เป็นหลักในวัสดุบรรจุชิปในโรงงานบรรจุและทดสอบด้านหลัง (เช่น การเชื่อมต่อพื้นฐาน การเชื่อมต่อลวด กรอบนำ การป้องกัน การเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวความร้อน เป็นต้น) และมีวัสดุเป้าหมายเพียงไม่กี่ชนิดในวัสดุกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ที่โรงงานผลิตเวฟใช้เป้าหมายที่มีเงินแท่งเป็นหลัก (กระบวนการด้านหน้าของการฝังตัวทางกายภาพ หรือ PVD) นอกจากนี้ ตามรายงานของ SMM เป้าหมายที่มีเงินแท่งที่คล้ายกันจะถูกใช้ในการเคลือบด้วยการพ่นของเซลล์เพอรอฟสไคต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ขนาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่อนข้างเล็ก โดยเป้าหมายที่มีเงินแท่งจะถูกใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปแล้ว ความบริสุทธิ์ที่ต้องการสำหรับเป้าหมายในเซลล์แสงอาทิตย์และจอแสงแบนคือ 4N ในขณะที่สำหรับชิปวงจรรวมคือ 6N ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการความบริสุทธิ์ที่สูงกว่า
(2) การประเมินการใช้เงินแท่งในด้านผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่
ตามการประเมินขององค์การสถิติการค้าเซมิคอนดักเตอร์โลก (WSTS) ขนาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกถึง 688,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 โดยมีบริษัทในสหรัฐฯ ยังคงครองส่วนแบ่งตลาด 50% ในการคำนวณประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งาน AI มีการเพิ่มขึ้นในการใช้เงินแท่งในภาคเซมิคอนดักเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ AI เป็นการใช้งานที่ใช้เงินแท่งเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ คลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ AI ทั่วไป เนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงกว่า ระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนกว่า และความต้องการในการเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวที่สูงกว่า จึงมีปริมาณเงินแท่งมากกว่าศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมถึง 2-3 เท่า

ตามรายงานของสถาบันเงินแท่ง ภาค "อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่" ทั่วโลกใช้เงินแท่ง 231.6 ล้านออนซ์ (ประมาณ 6,567 ตันเมตริก เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2566) ในปี 2567 เทอร์มินัล AI มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการในการแปรรูปเงินแท่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2567 และปัจจัยสนับสนุนนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2568 ท่ามกลางความต้องการที่สำคัญในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI วัสดุบรรจุเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นประมาณ 18-22% ของการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความว่าห่วงโซ่การบรรจุเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกใช้เงินแท่งประมาณ 1,200–1,500 ตันเมตริกต่อปี โดยมีจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นประมาณ 1/4 และการบรรจุขั้นสูงที่ทันสมัยจะค่อนข้างเข้มข้นในไต้หวันของจีนและเกาหลีใต้ ในแง่ของวัสดุเป้าหมาย การใช้เป้าหมายที่มีเงินแท่งภายในประเทศทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 20-30 ตันเมตริก โดยมีห่วงโซ่การบรรจุเซมิคอนดักเตอร์เป็นแหล่งหลักในการใช้โลหะมีค่าในภาควงจรรวม ในแง่ของการใช้งานปลายทาง ขับเคลื่อนโดยความต้องการสามประการหลักของโมดูล SiC ไฟฟ้า เครื่องเร่ง AI และการบรรจุ Chiplet รวมกับการสนับสนุนทางนโยบายและความคาดหวังในการพัฒนาการแทนที่ภายในประเทศในเทคโนโลยีหลัก การใช้เงินแท่งในการบรรจุเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดวงจรรวม