【การวิเคราะห์ของ SMM】 การจัดหาที่ตึงตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ + การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการภายในประเทศ: ปัจจัยเร่งตัวหลายประการสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นของการนำเข้าถ่านจากเปลือกเมล็ดพืช

ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีน ประเทศจีนนำเข้าถ่านเปลือกมะพร้าวจำนวน 11,476.7 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2568 ลดลง 1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยของถ่านเปลือกมะพร้าวในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 652.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคานำเข้าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 593.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคานำเข้าเฉลี่ยของถ่านเปลือกมะพร้าวเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคานำเข้าสามารถอธิบายได้จากผลรวมของปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสี่ด้านต่อไปนี้

1. การหดตัวอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดหาวัตถุดิบ

- ผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ผลิตหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในฐานะที่เป็นผู้จัดหาเปลือกมะพร้าวหลักของโลก หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง แมลงศัตรูพืช และโรคระบาดในปี 2567 ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทย การลดลงของผลผลิตมะพร้าวหอมทำให้การจัดหาวัตถุดิบเปลือกมะพร้าวลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ประเทศเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ประสบกับการลดลงอย่างมากของการส่งออกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากทรัพยากรเปลือกมะพร้าวที่จำกัด การขาดแคลนวัตถุดิบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตถ่านเปลือกมะพร้าว ในเดือนมิถุนายน 2568 ราคาโรงงานรวมภาษีของวัสดุการทำถ่านเปลือกมะพร้าวนำเข้าเกินกว่า 8,000 หยวนต่อตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากต้นปี

- การปรับเปลี่ยนนโยบายในประเทศผู้ส่งออก

เพื่อรักษาความต้องการทางอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประเทศผู้ผลิตบางประเทศได้เริ่มใช้โควต้าการส่งออกหรือข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบเปลือกมะพร้าวที่เกิดจากภัยพิบัติในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการการผลิตของบริษัทถ่านกัมมันต์ในประเทศเป็นอันดับแรก ซึ่งลดปริมาณการส่งออกไปยังจีนโดยอ้อม นอกจากนี้ ประเทศเช่นอินโดนีเซียได้ค่อยๆ เข้มงวดใบอนุญาตการส่งออกเปลือกมะพร้าวเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทำให้สถานการณ์การขาดแคลนในตลาดระหว่างประเทศรุนแรงขึ้น

2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการผลิต

- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ที่แข็งกร้าว

ในเดือนมิถุนายน 2568 จีนประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 260 หยวนต่อตัน ซึ่งผลักดันอัตราค่าขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศขึ้นโดยตรง ร่วมกับการอุดตันของท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดจากภัยพิบัติ อัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากอินโดนีเซียไปยังจีนเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในไตรมาสที่สองของปี 2568 โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อตันเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

- ความกดดันด้านต้นทุนจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใหม่ของจีน (เช่น "ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับสารเพาะปลูกอินทรีย์นำเข้า" ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568) บริษัทส่งออกจำเป็นต้องเพิ่มกระบวนการ เช่น การบำบัดด้วยไอน้ำและการทำความสะอาดด้วยสารเคมี ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของจีนเกี่ยวกับปริมาณโลหะหนักในถ่านหุ้งข้าว บริษัทในฟิลิปปินส์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสายการผลิตเพื่อปรับปรุง และในที่สุดก็ส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคผ่านการเพิ่มราคา Ⅲ. การเติบโตเชิงโครงสร้างในความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

3. ขับเคลื่อนโดยนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

"แผนห้าปีครั้งที่ 14" ของจีนสำหรับการใช้ประโยชน์จากขยะอันตรายได้กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ขนาดตลาดสำหรับถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่วคาดว่าจะถึง 4,230 ล้านหยวนภายในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 21.5% ตัวอย่างเช่น บริษัท Ningxia Tingyuan Fruitwood Company ซึ่งมีโครงการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่ว 10,000 ตันต่อปี ประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในการบำบัดน้ำประปาและการแปรรูปอาหาร การขยายตัวของความต้องการภายในประเทศนี้ได้ส่งเสริมการนำเข้าและราคาโดยตรง

4. ผลกระทบทางอ้อมจากอัตราแลกเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมทางการค้า

การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน

ในเดือนมิถุนายน 2568 เงินหยวนได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการผันผวนอยู่ในช่วงระหว่าง 7.15 และ 7.19 เมื่อเทียบกับประมาณ 7.10 ในเดือนพฤษภาคม การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้กระตุ้นให้ผู้นำเข้าซื้อสินค้าที่มีราคาสูงล่วงหน้าเพื่อล็อกต้นทุน โดยมีการเพิ่มขึ้นของราคานำเข้าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนประมาณ 5% เนื่องจากการจัดการความคาดหวังด้านอัตราแลกเปลี่ยน

อุปสรรคทางการค้าในระยะยาว

แม้ว่าจีนจะไม่ได้จำกัดการนำเข้าถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่วโดยตรง แต่ข้อบังคับด้านสุขอนามัยพืชใหม่ที่บังคับใช้ในปี 2568 กำหนดให้บริษัทส่งออกต้องได้รับการลงทะเบียนและรับรองจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป ปัจจุบันมีเพียง 60% ของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งบังคับให้ผู้จัดจำหน่ายขนาดเล็กและกลางบางรายต้องออกจากตลาดจีน และเสริมสร้างอำนาจต่อรองของบริษัทชั้นนำ

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ในระยะสั้น เมื่อมีการเก็บเกี่ยวเปลือกมะพร้าวในภูมิภาคผู้ผลิตหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในครึ่งหลังของปี 2568 การจัดหาวัตถุดิบอาจดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการลงทุนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะยังคงสนับสนุนให้ราคาผันผวนในระดับสูง ในระยะกลางและระยะยาว ตลาดคาร์บอนที่มีการกระตุ้นจากเปลือกเมล็ดพืชในประเทศจีนจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบสองทางของ "ผลิตภัณฑ์ระดับสูงจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ผลิตในประเทศ" — ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศจะเน้นไปที่คาร์บอนที่มีการกระตุ้นด้วยไอโอดีนสูง (เช่น สำหรับการผลิตแผ่นเวฟเซมิคอนดักเตอร์) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจะมุ่งเป้าไปที่การใช้งานในอุตสาหกรรมระดับล่างและระดับกลาง องค์กรต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการส่งออกในประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และสร้างห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบทางเลือก (เช่น เปลือกอัลมอนด์และเปลือกพีช) ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา