ครั้งหนึ่งเคยถูกเมิน ตอนนี้แย่งออเดอร์กันจ้าละหวั่น! สามยักษ์ใหญ่เกาหลีหันมาใช้ LFP พร้อมกัน!

เมื่อวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2026 SK On ประกาศว่าได้ลงนามสัญญาจัดหาเซลล์แบตเตอรี่แบบถุง LFP ระยะเวลาห้าปีกับบริษัทกักเก็บพลังงานสัญชาติอเมริกัน NeoVolta Power โดยมีปริมาณการจัดหารวม 9 กิกะวัตต์ชั่วโมง และอาจมีคำสั่งซื้อเพิ่มอีก 9 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปีนี้ ซึ่งอาจขยายขนาดความร่วมมือรวมเป็น 18 กิกะวัตต์ชั่วโมง

เกือบจะในเวลาเดียวกัน มีการเปิดเผยว่า Samsung SDI กำลังจะสรุปข้อตกลงจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ LFP ระยะเวลาสามปีมูลค่าหลายล้านล้านวอนกับผู้ประกอบระบบ ESS โดยมีปริมาณการจัดหาต่อปีถึงหลายกิกะวัตต์ชั่วโมง

ก่อนหน้านั้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม LG Energy Solution ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่เกาหลีใต้อีกรายได้รับคำสั่งซื้อแบตเตอรี่สำหรับโครงการ “PV+ESS” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Google โครงการนี้มีกำลังการผลิต ESS รวมตามแผน 2.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดย LG Energy Solution เป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ ESS ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้เซลล์ LFP ESS ที่ผลิตในท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ

ภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน บริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่สามแห่งของเกาหลีใต้ที่เชี่ยวชาญเส้นทางแบบสามธาตุได้เร่งคว้าคำสั่งซื้อในภาค ESS อย่างแข็งขัน และหันมาใช้ LFP ร่วมกัน เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้คือความหวังที่จะชดเชยส่วนแบ่งตลาดโดยรวมที่ลดลงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าผ่านการขยายธุรกิจในภาค ESS

แบตเตอรี่รถยนต์ชะลอตัว ภาค ESS เป็นที่หลบภัย

LG Energy Solution, Samsung SDI และ SK On เคยเป็นผู้เล่นสำคัญในการจัดอันดับแบตเตอรี่รถยนต์ 10 อันดับแรกของโลก แต่ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขายิ่งหดตัวลงอีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลจากบริษัทวิจัย SNE Research ของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ทั้งสามแห่งมีส่วนแบ่งตลาดโลก 15.4% ลดลง 3.3% เมื่อเทียบปีต่อปี

ในไตรมาสแรกของปี 2026 ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาอยู่ที่ 15.6% ลดลง 2.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี โดยยอดติดตั้งของ Samsung SDI ลดลง 27.7% เมื่อเทียบปีต่อปี หลุดออกจาก 10 อันดับแรก

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 การเติบโตชะลอตัวลงอย่างมาก หลังจาก Samsung SDI หลุดจาก 10 อันดับแรก เหลือเพียง LG Energy Solution และ SK On โดยมียอดติดตั้งรวม 71.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง ส่วนแบ่งตลาดโลกลดลงจาก 13.3% เป็น 11.7% เมื่อเทียบปีต่อปี

แม้ไม่นับตลาดจีน บริษัทแบตเตอรี่ทั้งสามแห่งนี้ก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง: 36.3% ในปี 2025 (ลดลง 7.4 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี)

ในไตรมาสแรกของปี 2026 ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาอยู่ที่ 29.6% (ลดลง 8.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี) โดยทั้งสามบริษัทมียอดติดตั้งติดลบ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 กำลังการผลิตติดตั้งรวมของบริษัทเหล่านี้อยู่ที่ 74.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน) โดยส่วนแบ่งการตลาดรวมลดลงจาก 37.2% เหลือ 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ลดลง 9.6 จุดเปอร์เซ็นต์)

SNE ระบุว่าการชะลอตัวของบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ในภาคแบตเตอรี่กำลังหลักมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ซบเซาของผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือและยุโรป

ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่กำลังลดลง บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ยังเผชิญกับอุปสรรคในภาคระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) อีกด้วย

รายงานที่เผยแพร่ร่วมกันโดยบริษัทวิจัย EVTank สถาบันวิจัยเศรษฐกิจยานยนต์ไฟฟ้า และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งประเทศจีน แสดงให้เห็นว่าการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2025 สูงถึง 651.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง (เพิ่มขึ้น 76.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน) โดยบริษัทจีนครองส่วนแบ่ง 614.7 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็น 94.4% ของการจัดส่งทั่วโลก ที่น่าสังเกตคือ บริษัท 10 อันดับแรกด้านการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2025 ล้วนเป็นบริษัทจีนทั้งหมด โดยบริษัทเกาหลีใต้ 2 แห่งที่ติดอันดับ 10 อันดับแรกในปี 2024 ถูกผลักออกจากอันดับอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลจาก SNE ยังเผยให้เห็นว่าการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม ESS ทั่วโลกรวมอยู่ที่ 461.3 กิกะวัตต์ชั่วโมงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 (เพิ่มขึ้น 71% จาก 269.7 กิกะวัตต์ชั่วโมงเมื่อเทียบกับปีก่อน) โดย LG Energy Solution และ Samsung SDI หลุดออกจาก 10 อันดับแรก มาอยู่ที่อันดับ 11 และ 12 ตามลำดับ

EVTank ระบุว่าการพึ่งพาแบตเตอรี่ลิเธียมแบบสามองค์ประกอบ NCM และ NCA ของบริษัทเกาหลีใต้ทำให้พวกเขาถอยร่นอย่างต่อเนื่องในตลาด ESS

เปลี่ยนจากแบตเตอรี่กำลังสู่ ESS มุ่งเป้า LFP

เบื้องหลังการเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่สู่ LFP ของบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ ยังมีปัจจัยภายนอกที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ นโยบายของสหรัฐฯ

ข้อมูลจาก EVTank แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ LFP คิดเป็น 95.4% ของแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2025 กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอย่างแท้จริง โดยบริษัทจีนเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกมากขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ กำหนดให้การจะได้รับเครดิตภาษีการลงทุนสำหรับ ESS นั้น สัดส่วนของชิ้นส่วนและวัสดุแบตเตอรี่จาก “หน่วยงานต่างชาติที่น่ากังวล” (รวมถึงบริษัทจีน) ต้องลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

นี่เปิดโอกาสให้บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ ส่งผลให้คำสั่งซื้อในภาค ESS ในอเมริกาเหนือพุ่งสูงขึ้น

เมื่อมีคำสั่งซื้อแล้ว กำลังการผลิตจะมาจากไหน? สามยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่เกาหลีใต้มีคำตอบเดียวกันคือ ปรับเปลี่ยนสายการผลิตแบตเตอรี่กำลังมาใช้สำหรับ ESS

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม โรงงานแบตเตอรี่ของ LG Energy Solution ในแลนซิง รัฐมิชิแกน ซึ่งมีเป้ากำลังการผลิตต่อปีเกิน 35 กิกะวัตต์ชั่วโมง ได้เริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการ โรงงานแลนซิงผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเซลล์แบตเตอรี่ LFP สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม LG Energy Solution เปิดเผยในรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ว่ากิจการร่วมค้า Ultium Cells กับ GM และกิจการร่วมค้า L-H Battery กับ Honda ต่างประสบความสำเร็จในการเริ่มผลิตเซลล์แบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานจำนวนมาก

LG Energy Solution มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลกเป็นกว่า 60 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในสิ้นปี 2026 โดยมากกว่า 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ บริษัทตั้งเป้าเปลี่ยนโรงงาน 5 แห่งจากทั้งหมด 8 แห่งในอเมริกาเหนือให้ผลิตแบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานภายในสิ้นปี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม Samsung SDI ประกาศว่าได้เข้าซื้อหุ้น 49.99% ของ GM ในกิจการร่วมค้า Synergy Cells โรงงานแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเดิมตั้งเป้ากำลังการผลิต 27 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตจำนวนมากในปี 2027

เมื่อ Samsung SDI เข้าควบคุม Synergy Cells อย่างเต็มรูปแบบแล้ว โรงงานจะให้ความสำคัญกับการผลิตแบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อตอบสนองตลาดระบบกักเก็บพลังงานสหรัฐฯ ที่กำลังเฟื่องฟูอย่างรวดเร็ว

SK On ก็กำลังดำเนินการเช่นกัน ในเกาหลีใต้ กำลังการผลิต 3 กิกะวัตต์ชั่วโมงจากทั้งหมด 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงที่โรงงานซอซานกำลังถูกปรับเปลี่ยนเป็นสายการผลิต LFP สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน ในสหรัฐฯ สายการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าบางส่วนของโรงงานจอร์เจียกำลังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อผลิต LFP โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

เพื่อให้มีฐานกำลังการผลิตที่มั่นคงสำหรับการขยายธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน SK On มีกำลังการผลิตประมาณ 100 กิกะวัตต์ชั่วโมงในสหรัฐฯ รวมถึงโรงงานเดี่ยว SK Battery America และ SK On Tennessee ตลอดจนกิจการร่วมค้า HSBMA กับ Hyundai Motor Group

เห็นได้ชัดว่าบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ทั้งสามแห่งกำลังปรับเปลี่ยนสายการผลิตแบตเตอรี่กำลังเป็นระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีอเมริกาเหนือเป็นจุดศูนย์กลางในการวางกำลังการผลิต

บทสรุป:

การเปลี่ยนทิศทางสู่ LFP ของสามบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ได้ผลแล้ว ในครึ่งแรกของปี 2026 ส่วนแบ่งตลาดอเมริกาเหนือรวมของ LG Energy Solution และ Samsung SDI เพิ่มขึ้นจาก 13.9% เป็น 19.7% เมื่อเทียบปีต่อปี LG Energy Solution ซึ่งเคลื่อนไหวเร็วที่สุดมีรายได้จากระบบกักเก็บพลังงานพุ่งขึ้น 4.6 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปีในครึ่งแรกของปี 2026 โดยมีคำสั่งซื้อใหม่เกิน 3 ล้านล้านวอน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ของรายได้รวม

อย่างไรก็ตาม ชัยชนะในช่วงแรกไม่ได้ขจัดความกังวลพื้นฐาน: ตลาด ESS ที่เฟื่องฟูเป็นแนวโน้มระยะยาวหรือเป็นเพียงกระแสชั่วคราว? หากความต้องการแบตเตอรี่พลังงานฟื้นตัว สายการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วจะกลับมาอย่างรวดเร็วได้หรือไม่? “หน้าต่างแห่งโอกาส” ทางนโยบายของสหรัฐฯ จะปิดลงอย่างกะทันหันหรือไม่? ที่สำคัญที่สุด LFP ไม่เคยเป็นจุดแข็งของบริษัทเกาหลีใต้ โรเบิร์ต ลี ประธาน LG Energy Solution ประจำอเมริกาเหนือ ยอมรับเมื่อเร็วๆ นี้ว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ ESS นั้นซับซ้อน โดย LG ต้องพัฒนาเคมี LFP ซึ่งมีประสบการณ์น้อยกว่า

การเปลี่ยนแปลงของสามยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่เกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไม่ต้องสงสัย มันไม่ใช่การปรับตัวทางธุรกิจธรรมดาอีกต่อไป—ESS ได้กลายเป็นที่มั่นสุดท้ายของพวกเขา ผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้อาจกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีใต้ใหม่