ตลาด TiO₂ ของจีนอยู่ในภาวะวุ่นวาย: ราคาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และอุปสรรคการส่งออกชนกัน [การวิเคราะห์จาก SMM]

จากข้อมูลล่าสุดจาก SMM ราคาไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนในเดือนมิถุนายนได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปีแล้ว ราคาในตลาดภายในประเทศปัจจุบันมีดังนี้: ไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดอนาเทสอยู่ที่ 12,000-12,600 หยวน/ตัน, ไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์อยู่ที่ 13,000-14,300 หยวน/ตัน และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผลิตด้วยกระบวนการคลอไรด์อยู่ที่ 16,000-17,000 หยวน/ตัน

ตลาดไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนในปัจจุบันมีลักษณะเด่นสองประการ ประการแรก คือ ความแตกต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของราคาตามธรรมชาติระหว่างเกรดผลิตภัณฑ์ และความสามารถของผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศที่สามารถรักษาราคาให้สูงกว่าได้ เนื่องจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและฐานลูกค้าที่มั่นคง ในทางตรงกันข้าม ผู้ผลิตรายเล็กและรายกลางของจีนถูกบังคับให้ลดราคาเพื่ออยู่รอด แม้ว่าปริมาณธุรกรรมของพวกเขาจะยังคงน้อยกว่าหนึ่งในสิบของบริษัทขนาดใหญ่ก็ตาม ประการที่สอง คือ ราคาได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยไม่มีสัญญาณว่าจะถึงจุดต่ำสุด การหารือในอุตสาหกรรมเผยให้เห็นว่า ความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอ รวมกับอุปสรรคในการส่งออก ได้ทำให้ผู้ผลิตรายเล็กของจีนต้องลดการผลิต และส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศมีสินค้าคงคลังสะสม ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลการส่งออกแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนเมษายน และถึงจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม ความท้าทายหลัก ได้แก่:

• อินเดีย: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา อัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีน และค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ผันผวน ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดที่เคยครอบครอง 20% ของการส่งออก
• ยุโรป: การเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมต่อต้านการทุ่มตลาดชั่วคราวที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 ได้ยับยั้งความต้องการ ในขณะที่ผู้ผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผลิตด้วยกระบวนการคลอไรด์ในท้องถิ่นครองตลาด ซึ่งยิ่งบีบอัดผลิตภัณฑ์ของจีนให้ออกจากตลาดมากขึ้น
• ตะวันออกกลาง: ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านและอิสราเอลได้รบกวนการขนส่ง ทำให้การสั่งซื้อจากลูกค้าหลักในตุรกีและอิหร่านหยุดชะงัก

สภาพแวดล้อมการค้าโลกที่คาดเดาไม่ได้ได้ทำให้ผู้ผลิตต้องดิ้นรน เนื่องจากความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง

ความท้าทายเฉพาะของผลิตภัณฑ์

• อนาเทส: แม้ว่าจะมีราคาที่ต่ำกว่าและผลิตในจีนเป็นพิเศษ แต่ก็ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก แม้ว่าจะมีการใช้งานที่จำกัดในส่วนของการเคลือบผิวก็ตาม
• ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์: เป็นผลิตภัณฑ์หลักของจีน ซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง การส่งออกที่นําโดยผู้เล่นรายใหญ่ มีราคาต่ํากว่าเล็กน้อยในเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงทั้งความคาดหวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการยอมรับในการค้าเพื่อต่อต้านนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาด ผู้ผลิตรายเล็กบางรายได้ลดหรือหยุดการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสินค้าคงคลัง
• ไททาเนียมไดออกไซด์ ผลิตด้วยกระบวนการคลอไรด์: มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากช่องว่างทางเทคโนโลยีและคุณภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ แม้ว่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายในการเคลือบผิวอุตสาหกรรม แต่ผู้ผลิตจีนก็พึ่งพาการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเป็นหลัก ในขณะที่พยายามหาพันธมิตรใหม่

แนวโน้ม
ความท้าทายในตลาดระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ ซึ่งต้องการให้บริษัทในประเทศและผู้ซื้อในห่วงโซ่อุปทานด้านล่างเจรจาเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือใหม่ แม้ว่าการลดการผลิตจะค่อย ๆ ลดปัญหาการมีสินค้าเกินความต้องการ แต่การย่อยสลายสินค้าคงคลังจะใช้เวลา ในประเทศ ผู้ซื้อรอคอยคำสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำในปัจจุบัน คาดว่าราคาจะยังคงอ่อนแอ แต่คงที่ในระยะสั้น