รายงานการแข่งขันแบตเตอรี่พลังงานสำหรับเดือนพฤษภาคม: แบรนด์หนึ่งเข้าสู่ TOP 5 แบตเตอรี่เทอร์เนอรีกำลังถอยร่นหรือไม่?

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (CAAM-EV) ได้เผยแพร่ข้อมูลแบตเตอรี่ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคม 2568

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ 57.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 43.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าสะสมของจีนอยู่ที่ 241.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 50.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ซันวูด้า เข้าสู่ 5 อันดับแรกในเดือนเดียวซีเอทีแอล ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำสองตำแหน่งไว้ได้

จากมุมมองขององค์กร ในเดือนพฤษภาคม มีองค์กรผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 37 แห่งในตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งแบตเตอรี่ ซึ่งเท่ากับจำนวนเดียวกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การติดตั้งแบตเตอรี่ขององค์กร 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรก อยู่ที่ 41.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง 46.8 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 54.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ คิดเป็น 72.9% 82.1% และ 94.7% ของการติดตั้งทั้งหมด ส่วนแบ่งของ 10 อันดับแรกลดลง 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มีองค์กรผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 50 แห่งในตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น 2 แห่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การติดตั้งแบตเตอรี่ขององค์กร 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรก อยู่ที่ 176.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง 198.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 226.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ คิดเป็น 73.0% 82.2% และ 93.6% ของการติดตั้งทั้งหมด ส่วนแบ่งของ 10 อันดับแรกลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากมุมมองของการจัดอันดับ 15 อันดับแรกขององค์กรผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าภายในประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ในเดือนพฤษภาคม องค์กรชั้นนำที่แทนโดยซีเอทีแอล บีวายดี และซีเอแอลบี ยังคงรักษาอันดับที่มั่นคงไว้ได้ ในขณะที่องค์กรชั้นสองและชั้นสาม แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ขององค์กร แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันดับเล็กน้อย

ในจำนวนนี้ โกชัน ไฮเทค ยังคงรักษาอันดับไว้ได้ ซันวูด้า เข้าสู่ 5 อันดับแรก โดยสลับอันดับกับอีวีอี ซึ่งลดลงหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่ 6 เซเนอร์จี้ เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 7 โดยสลับอันดับกับเรพท์ แบตเตอโร ซึ่งลดลงหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่ 8 อันดับที่ 9 ถึง 12 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีเอสโวลท์ เอนเนอร์จี เทคโนโลยี จีเดียน นิว เอนเนอร์จี แอลจี เอนเนอร์จี โซลูชัน และดีเอฟดี ครองอันดับเหล่านี้ คอร์เน็กซ์ นิว เอนเนอร์จี เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 13 โดยสลับอันดับกับอินเพาเวอร์ แบตเตอรี ซึ่งลดลงหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่ 14 หยวนหาง เจนลีด ยังคงอยู่ในอันดับที่ 15

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสี่เดือนแรก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม อันดับของบริษัท 15 อันดับแรกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy และ Yuanhang Genlead

นอกจากนี้ จากมุมมองของ 15 บริษัทชั้นนำในประเทศที่ผลิตแบตเตอรี่ไตรกงและ 15 บริษัทชั้นนำที่ผลิตแบตเตอรี่ LFP ในแง่ของการติดตั้งแบตเตอรี่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม CATL ได้ยึดตำแหน่งผู้นำในทั้งสองประเภทอย่างมั่นคง โดย CALB อยู่ในอันดับที่สองและสี่ตามลำดับ และ Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda และ Zenergy ก็อยู่ใน 10 อันดับแรกของทั้งสองประเภทเช่นกัน

LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast และ Lishen ส่วนใหญ่ติดอันดับ 15 บริษัทชั้นนำในประเทศที่ผลิตแบตเตอรี่ไตรกงจากการติดตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ด้วยแบตเตอรี่ไตรกงของพวกเขา ในขณะที่ BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead และ Yaoneng New Energy ส่วนใหญ่ติดอันดับ 15 บริษัทชั้นนำที่ผลิตแบตเตอรี่ LFP จากการติดตั้งในช่วงเวลาเดียวกัน

แบตเตอรี่ไตรกงติดอยู่ที่สัดส่วน 20-80การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP เกือบถึง 200GWh

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างวัสดุแบตเตอรี่พลังงานของจีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วน 20-80 ระหว่างการติดตั้งแบตเตอรี่ไตรกงและ LFP กลายเป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลรายเดือนแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เกิน 80% ในเดือนธันวาคม 2567 แบตเตอรี่ LFP ยังคงมีสัดส่วนการติดตั้งในจีนมากกว่า 81% ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายนของปีนี้ รวมแล้ว สัดส่วนของพวกเขาเกิน 80% หลังจากไตรมาสแรก และถึง 81.4% ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และเดือนมกราคม-พฤษภาคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนพฤษภาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ของจีนอยู่ที่ 46.5GWh (สัดส่วน 81.6%) เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 57.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่แบตเตอรี่ไตรกงมีการติดตั้ง 10.5GWh (สัดส่วน 18.4%) เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 1.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 196.5GWh (สัดส่วน 81.4% เพิ่มขึ้น 79.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) สำหรับแบตเตอรี่ LFP และ 44.8GWh (สัดส่วน 18.6% ลดลง 12.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) สำหรับแบตเตอรี่ไตรกง

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสมาคมนวัตกรรมแบตเตอรี่รถยนต์จีนแสดงให้เห็นว่า ความต้องการวัสดุแคโทดไตรกงในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 54,000 ตัน และวัสดุ LFP อยู่ที่ 240,000 ตัน ในแบตเตอรี่พลังงาน/อื่นๆตัวเลขในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมอยู่ที่ 229,000 เมตริกตัน สำหรับวัสดุเทอร์นารี และ 1.132 ล้านเมตริกตัน สำหรับวัสดุ LFP

เมื่อดูจากตัวชี้วัดความต้องการเพียงอย่างเดียว ก็จะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของ LFP ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ความต้องการรายเดือนในเดือนพฤษภาคมที่ 240,000 เมตริกตัน สูงกว่าวัสดุเทอร์นารีถึงสี่เท่า (4.4 เท่า) ในขณะที่ความต้องการสะสมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมที่ 1.132 ล้านเมตริกตัน สูงกว่าเทอร์นารีที่ 229,000 เมตริกตัน ช่องว่างที่กว้างขวางนี้เกิดจากข้อได้เปรียบสามประการของแบตเตอรี่ LFP คือ ต้นทุน ความปลอดภัย และมูลค่า

เมื่อราคาลิเธียมคาร์บอเนตลดลงจาก 600,000 หยวน/เมตริกตัน เป็น 60,000 หยวน/เมตริกตัน ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของ LFP ก็เพิ่มขึ้น ข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าที่เน้นประสิทธิภาพการป้องกันการระเบิดจากความร้อนสูงเกินไป (thermal runaway) ยิ่งทำให้แบตเตอรี่ LFP โดดเด่นมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังทำลายความคิดที่ล้าสมัยที่ว่า "LFP = ระดับล่าง" ด้วยการปรับปรุงความหนาแน่นพลังงานและระยะทางขับขี่

ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าแบตเตอรี่เทอร์นารีจะยังคงมีคุณค่าในตลาดระดับไฮเอนด์ที่ให้ความสำคัญกับระยะทาง/ประสิทธิภาพที่สูงสุด แต่ก็ไม่สามารถท้าทายสถานะหลักของ LFP ได้ การจัดซื้อวัสดุ LFP อย่างคึกคักของบริษัทแบตเตอรี่ในเดือนพฤษภาคมยิ่งยืนยันแนวโน้มนี้ อย่างไรก็ตาม บางเสียงก็โต้แย้งว่า เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครคาดคิดว่าแบตเตอรี่ LFP จะกลับมาได้อย่างประสบความสำเร็จและครองตลาดได้อย่างท่วมท้น เมื่อแบตเตอรี่เทอร์นารีครองตลาดด้วยสัดส่วนการติดตั้ง 65% ในปี 2020 แบตเตอรี่เทอร์นารีอาจไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ใน "รูปแบบ 20-80" ตลอดไป ความน่าสนใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ที่ความจริงที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กำหนดผลลัพธ์สุดท้าย