รายงานการแข่งขันแบตเตอรี่พลังงานประจำเดือนพฤษภาคม: แบรนด์หนึ่งเข้าสู่ TOP 5 แล้ว แบตเตอรี่เทอร์เนอรีกำลังถอยร่นหรือไม่?

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมจีนเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (CAAM-EV) ได้เผยแพร่ข้อมูลแบตเตอรี่ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคม 2568

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ 57.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 43.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าสะสมของจีนอยู่ที่ 241.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 50.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ซันวูด้า เข้าสู่ 5 อันดับแรกในเดือนเดียว CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำสองตำแหน่ง

จากมุมมองขององค์กร ในเดือนพฤษภาคม มีองค์กรผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 37 แห่งในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งแบตเตอรี่ ซึ่งเท่ากับจำนวนเดียวกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การติดตั้งแบตเตอรี่ขององค์กร 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรกอยู่ที่ 41.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง 46.8 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 54.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ คิดเป็น 72.9% 82.1% และ 94.7% ของการติดตั้งทั้งหมด ส่วนแบ่งของ 10 องค์กรชั้นนำลดลง 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มีองค์กรผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 50 แห่งในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น 2 แห่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การติดตั้งแบตเตอรี่ขององค์กร 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรกอยู่ที่ 176.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง 198.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 226.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ คิดเป็น 73.0% 82.2% และ 93.6% ของการติดตั้งทั้งหมด ส่วนแบ่งของ 10 องค์กรชั้นนำลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากมุมมองของการจัดอันดับ 15 อันดับแรกขององค์กรผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ในเดือนพฤษภาคม องค์กรชั้นนำที่แทนโดย CATL, BYD และ CALB ยังคงรักษาอันดับที่มั่นคง ในขณะที่องค์กรชั้นสองและชั้นสาม แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ขององค์กร แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการจัดอันดับ

ในจำนวนนี้ Gotion High-tech ยังคงรักษาอันดับของตนเอง ซันวูด้า เข้าสู่ 5 อันดับแรก โดยสลับอันดับกับ EVE ซึ่งลดลงไปอยู่ที่อันดับที่ 6 Zenergy เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่ 7 โดยสลับอันดับกับ REPT Battero ซึ่งลดลงไปอยู่ที่อันดับที่ 8 อันดับตั้งแต่ที่ 9 ถึงที่ 12 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดย SVOLT Energy Technology, Jidian New Energy, LG Energy Solution และ DFD ครองตำแหน่งเหล่านี้ CORNEX New Energy เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่ 13 โดยสลับอันดับกับ Inpower Battery ซึ่งลดลงไปอยู่ที่อันดับที่ 14 Yuanhang Genlead ยังคงอยู่ที่อันดับที่ 15

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสี่เดือนแรก คือ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน การจัดอันดับของ 15 บริษัทชั้นนำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy และ Yuanhang Genlead

นอกจากนี้ จากมุมมองของ 15 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์และ 15 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ LFP ชั้นนำในประเทศจีน ในแง่ของการติดตั้งแบตเตอรี่ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในทั้งสองประเภทไว้ได้อย่างมั่นคง โดย CALB อยู่ในอันดับที่สองและสี่ตามลำดับ และ Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda และ Zenergy ก็ติดอันดับ 10 อันดับแรกในทั้งสองประเภทเช่นกัน

LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast และ Lishen ส่วนใหญ่ติดอันดับ 15 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์ชั้นนำของจีนในแง่ของการติดตั้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ด้วยแบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์ของตน ในขณะที่ BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead และ Yaoneng New Energy ส่วนใหญ่ติดอันดับ 15 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ LFP ชั้นนำในแง่ของการติดตั้งในช่วงเวลาเดียวกัน

แบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์ติดอยู่ที่สัดส่วน 20-80การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP เกือบ 200GWh

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างวัสดุแบตเตอรี่พลังงานของจีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วน 20-80 ระหว่างการติดตั้งแบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์และ LFP กลายเป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลรายเดือนแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เกิน 80% ในเดือนธันวาคม 2567 แบตเตอรี่ LFP ยังคงรักษาสัดส่วนการติดตั้งในจีนไว้ได้มากกว่า 81% ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายนของปีนี้ สะสมแล้ว สัดส่วนของแบตเตอรี่ LFP เกิน 80% หลังจากไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 81.4% ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และเดือนมกราคม-พฤษภาคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนพฤษภาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ของจีนอยู่ที่ 46.5GWh (สัดส่วน 81.6%) เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 57.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่แบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์มีการติดตั้ง 10.5GWh (สัดส่วน 18.4%) เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขสะสมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมอยู่ที่ 196.5GWh (สัดส่วน 81.4% เพิ่มขึ้น 79.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว) สำหรับแบตเตอรี่ LFP และ 44.8GWh (สัดส่วน 18.6% ลดลง 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว) สำหรับแบตเตอรี่ไตรกิ๊กซ์

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก China Automotive Battery Innovation Alliance แสดงให้เห็นว่า ความต้องการวัสดุแคโทดไตรกิ๊กซ์ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 54,000 ตัน และวัสดุ LFP อยู่ที่ 240,000 ตัน ในแบตเตอรี่พลังงาน/แบตเตอรี่ประเภทอื่นๆตัวเลขในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมอยู่ที่ 229,000 ตัน สำหรับวัสดุเทอร์เนอรี และ 1.132 ล้านตัน สำหรับวัสดุ LFP

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขความต้องการเพียงอย่างเดียว ก็จะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของ LFP ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ความต้องการรายเดือนของ LFP ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 240,000 ตัน ซึ่งมากกว่าวัสดุเทอร์เนอรีถึงสี่เท่า (4.4 เท่า) ในขณะที่ความต้องการสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมอยู่ที่ 1.132 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าเทอร์เนอรีที่ 229,000 ตัน ช่องว่างที่กว้างใหญ่นี้มาจากข้อได้เปรียบสามประการของแบตเตอรี่ LFP คือ ราคา ความปลอดภัย และมูลค่า

เมื่อราคาลิเธียมคาร์บอเนตลดลงจาก 600,000 หยวน/ตัน เป็น 60,000 หยวน/ตัน ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของ LFP จึงเพิ่มขึ้น ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าที่เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการระเบิดจากความร้อนสูงเกิน (zero thermal runaway performance) ยังทำให้แบตเตอรี่ LFP โดดเด่นมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังทำลายภาพลักษณ์ที่ล้าสมัยที่ว่า "LFP = ระดับล่าง" ด้วยการปรับปรุงความหนาแน่นพลังงานและระยะทางขับขี่

ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าแบตเตอรี่เทอร์เนอรีจะยังคงมีคุณค่าในตลาดระดับไฮเอนด์ที่ให้ความสำคัญกับระยะทาง/ประสิทธิภาพที่สูงสุด แต่ก็ไม่สามารถท้าทายสถานะหลักของ LFP ได้ การจัดซื้อวัสดุ LFP อย่างคึกคักของบริษัทแบตเตอรี่ในเดือนพฤษภาคมยิ่งยืนยันแนวโน้มนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บางเสียงก็โต้แย้งว่า เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครคาดการณ์ถึงการกลับมาอย่างประสบความสำเร็จและความโดดเด่นอย่างท่วมท้นของแบตเตอรี่ LFP เมื่อแบตเตอรี่เทอร์เนอรีครองตลาดด้วยสัดส่วนการติดตั้ง 65% ในปี 2020 แบตเตอรี่เทอร์เนอรีก็อาจไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ใน "รูปแบบ 20-80" ตลอดไป ความน่าสนใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ที่ความจริงที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กำหนดผลลัพธ์สุดท้าย