การจัดอันดับผู้จัดหาชิ้นส่วนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ไตรมาส 1 ปี 2568: ผู้จัดหาในประเทศจีนเป็นผู้นำแนวโน้มใหม่ในการบูรณาการเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยยานยนต์ Gasgoo ได้เผยแพร่การจัดอันดับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน ADAS ชั้นนำตามปริมาณการติดตั้งในประเทศจีนในไตรมาสแรกของปี 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในภาคส่วนนี้ ซัพพลายเออร์ในประเทศจีนได้มีความก้าวหน้าอย่างมากในชิ้นส่วนหลัก ๆ เช่น ระบบเลเซอร์สแกน (LiDAR) ระบบกันสะเทือนลม และแผนที่ความละเอียดสูง (HD map) ท้าทายความเป็นผู้นำของผู้เล่นระดับโลก

การบูรณาการเทคโนโลยีได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งเห็นได้จากการแข่งขันด้านพลังการคำนวณระหว่างกล้องหน้าและชิปคอนโทรลเลอร์โดเมน การผสานรวมเซ็นเซอร์หลายแหล่งในระบบระบุตำแหน่งความแม่นยำสูง และการนำโซลูชัน ADAS และ APA มาใช้ในสถานการณ์เฉพาะเจาะจง ในขณะที่อุตสาหกรรมเร่งความเร็วขึ้น รูปแบบการพัฒนาแบบ "ฮาร์ดแวร์ฝังตัวซอฟต์แวร์ซ้ำ" ก็กำลังปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่การรวมศูนย์และความแตกต่างของตลาดดำรงอยู่ควบคู่กัน ผู้เล่นชั้นนำก็กำลังเสริมสร้างตำแหน่งของตนผ่านอุปสรรคทางเทคโนโลยีและขนาดเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้เล่นรายเล็กมุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม ด้วยกันแล้ว พวกเขากำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนไปสู่ยุคใหม่ของวิวัฒนาการทางปัญญา

ซัพพลายเออร์ระบบเลเซอร์สแกน (LiDAR) ชั้นนำ: ผู้ผลิตในประเทศจีนก้าวขึ้นมา ปรับโฉมภูมิทัศน์ตลาด

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของหุ่นยนต์ เมืองอัจฉริยะ และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ระบบเลเซอร์สแกน (LiDAR) ได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชั้นการรับรู้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนแบ่งการตลาดของซัพพลายเออร์ชั้นนำยังคงรวมศูนย์ต่อไป โดยนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวของตลาด

จากการจัดอันดับด้านล่าง Hesai Technology เป็นผู้นำตลาดระบบเลเซอร์สแกน (LiDAR) ด้วยจำนวนการติดตั้ง 104,687 หน่วย ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วย Huawei Technologies ที่มีจำนวนการติดตั้ง 101,604 หน่วย RoboSense จัดอันดับที่สามด้วยจำนวนการติดตั้ง 96,128 หน่วย รวมแล้ว ผู้ผลิตรายใหญ่สามรายครองส่วนแบ่งการตลาดรวม 91.4% ในทางตรงกันข้าม ผู้เล่นรายเล็กกำลังเผชิญกับการลดลงของส่วนแบ่งการตลาด โดยหมวดหมู่ "อื่น ๆ" มีการติดตั้งเพียง 28 หน่วยเท่านั้น

ซัพพลายเออร์ระบบกันสะเทือนลมชั้นนำ: ผู้เล่นชั้นนำ ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอย่างแข็งแกร่ง

การจัดอันดับซัพพลายเออร์ระบบกันสะเทือนลมในประเทศจีนในไตรมาสแรกของปี 2568 เผยให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของซัพพลายเออร์ในประเทศจีน โดยมีบริษัทต่าง ๆ เช่น KH Automotive Technologies, Baolong Automotive และ Tuopu Group เป็นผู้นำทางรวมแล้ว บริษัทเหล่านี้ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของจีนในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการเปลี่ยนแปลงของตลาดระบบช่วงล่างอากาศ

KH Technologies เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 35.4% และมีการติดตั้ง 57,322 ชุด Baolong Automotive ตามมาเป็นอันดับสองด้วยส่วนแบ่ง 31.9% และมีการติดตั้ง 51,693 ชุด Tuopu Group อยู่ในอันดับสามด้วยส่วนแบ่ง 22.7% (มีการติดตั้ง 36,751 ชุด) ในทางตรงกันข้าม ซัพพลายเออร์ระดับโลกแบบดั้งเดิม เช่น Vibracoustic (5.2%) และ Continental (4.7%) มีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือเพียงหลักเดียว ในขณะที่หมวดหมู่ "อื่น ๆ" คิดเป็น 0.1% ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด

ซัพพลายเออร์แผนที่ความละเอียดสูง (HD map) ชั้นนำ: AutoNavi เป็นผู้นำกลุ่ม สร้างภูมิทัศน์ตลาดที่มีผู้เล่นรายเดียวที่โดดเด่นในหมู่ผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งหลายราย

แผนที่ความละเอียดสูง (HD map) ซึ่งถือเป็น "รากฐานดิจิทัล" สำหรับการรับรู้และการตัดสินใจ กำลังกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการแข่งขันด้านระบบอัจฉริยะในยานยนต์ การรับรู้ช่วยให้ระบบสามารถเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในขณะที่การตัดสินใจช่วยให้ระบบสามารถดำเนินการตามความเข้าใจนั้น AutoNavi ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 40% ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนแบ่งตลาดของ AutoNavi มากกว่าสามเท่าของปริมาณรวมของผู้แข่งขันที่อยู่ในอันดับสองถึงสี่ และมีปริมาณการติดตั้งมากกว่า NavInfo ซึ่งอยู่ในอันดับสองถึง 5.9 เท่า ซึ่งเน้นย้ำถึง "เอฟเฟกต์แมทธิว" ในอุตสาหกรรมนี้

ซัพพลายเออร์กล้องหน้าชั้นนำ: Boschยังคง รักษาความเป็นผู้นำ; ซัพพลายเออร์ในประเทศได้รับ พื้นที่อย่างรวดเร็ว

กล้องหน้าซึ่งเป็นเซ็นเซอร์หลักในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) กำลังประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความต้องการในตลาดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยปริมาณการติดตั้ง 538,795 ชุด และส่วนแบ่งตลาด 17.2% Bosch ยังคงเป็นผู้นำตลาด ซึ่งมีปริมาณการติดตั้งเกือบสองเท่าของ DENSO ซึ่งอยู่ในอันดับสอง

Freetech อยู่ในอันดับสี่ด้วยปริมาณการติดตั้ง 239,038 ชุด และส่วนแบ่งตลาด 7.6% ในขณะที่ BYD Semiconductor ตามมาเป็นอันดับห้าอย่างใกล้ชิดด้วยปริมาณการติดตั้ง 220,630 ชุด และส่วนแบ่งตลาด 7.1%Sunny Smartlead ครองอันดับที่หกด้วยยอดขาย 199,023 หน่วย และมีส่วนแบ่งตลาด 6.4% รวมแล้ว ผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีน มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกิน 20% สร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่นำโดยผู้เล่นต่างชาติและตามมาอย่างรวดเร็วด้วยแบรนด์ในประเทศ

Top driving-dedicated ADAS suppliers: เครื่องมองหน้าแบบครบวงจร ยังคงเป็นทางเลือกหลัก  ในขณะที่  ผู้จัดจำหน่ายในประเทศ  กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

เมื่อระบบ L2 ADAS ได้รับการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ระบบนี้จึงกลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในรถยนต์รุ่นใหม่ ตามอันดับด้านล่าง บอช ยังคงเป็นผู้นำอย่างแข็งแกร่งด้วยส่วนแบ่งตลาดที่เกือบสองเท่าของเด็นโซ่ที่อยู่ในอันดับสอง โดยมีการติดตั้งมากกว่า 540,000 หน่วย บีวายดี, ฟรีเทค และหัวเว่ย รวมกันมีส่วนแบ่งตลาด 19.6% โดยได้รับประโยชน์เป็นส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อจากบริษัทรถยนต์ที่เป็นเจ้าของโดยจีนและบริการในประเทศของพวกเขา

เครื่องมองหน้าแบบครบวงจรยังคงเป็นโซลูชัน ADAS หลักในระยะสั้น เนื่องจากมีความสมดุลระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว คาดว่าโซลูชันตัวควบคุมโดเมนจะครองตลาด ADAS ในอนาคต สำหรับผู้จัดจำหน่ายแล้ว การหาความสมดุลระหว่างทางเลือกทางเทคโนโลยี การจัดการต้นทุน และการขยายตัวในระดับโลก จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

Top ADAS domain controller suppliers: Customized collaboration leads market, with เดซาย์ เอสวี at forefront

ตัวควบคุมโดเมน ADAS ได้กลายเป็นตัวแบ่งแยกที่สำคัญสำหรับบริษัทรถยนต์ ตามอันดับด้านล่าง เดซาย์ เอสวี เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งตลาด 27.8% ซึ่งมากกว่า 1.5 เท่าของบีวายดีที่อยู่ในอันดับสอง ด้วยการติดตั้งมากกว่า 240,000 หน่วย โซลูชันของบริษัทรองรับรถยนต์มากกว่า 30 รุ่นจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำ รวมถึงลี่ ออโต้, เอ็กซ์เพง และเชอรี เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ เช่น บีวายดี และหัวเว่ย กำลังได้รับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผ่านความร่วมมือที่กำหนดเอง สภาพแวดล้อมการแข่งขันจึงเปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมที่มี "ผู้เล่นที่โดดเด่นคนหนึ่งในหมู่ผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งหลายคน"

Top APA solution suppliers: ผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนมีส่วนแบ่งตลาดเกิน 40% เปิดยุคแห่งเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้

เมื่อ ADAS ได้รับการนำมาใช้อย่างรวดเร็วในรถยนต์ระดับกลางและระดับเริ่มต้น โซลูชัน APA จึงกลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบอัจฉริยะในรถยนต์จากการจัดอันดับด้านล่าง บอช และ วาเลโอ ยังคงครองตำแหน่งผู้นำ โดยรวมแล้วครองส่วนแบ่ง 31% ในขณะเดียวกัน ซัพพลายเออร์ในประเทศก็กำลังสร้างความก้าวหน้า โดยมี 8 บริษัท ได้แก่ บีวายดี หัวเว่ย ลี่ ออโต้ และ เอ็กซ์เพง รวมกันครองส่วนแบ่ง 43.5% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของออเดอร์จากบริษัทรถยนต์ของจีนและข้อได้เปรียบของบริการในท้องถิ่น

ชิปคอนโทรลเลอร์โดเมน ADAS ชั้นนำ: เอ็นวิดีอา เป็นผู้นำ ตลาด ในขณะที่ ความหลากหลายทางเทคโนโลยี เร่งการปฏิวัติADAS

ชิปคอนโทรลเลอร์โดเมน ADAS ได้กลายเป็นฮาร์ดแวร์หลักที่กำหนดระดับความฉลาดของยานยนต์ จากการจัดอันดับด้านล่าง เอ็นวิดีอาเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 51.8% ในขณะเดียวกัน เทสลา หัวเว่ย และ ฮอไรซัน โรโบติกส์ ก็เดินหน้าในเส้นทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

เอ็นวิดีอา โอริน-เอ็กซ์ และ โอริน-เอ็น รวมกันครองส่วนแบ่งตลาด 51.8% ด้วยจำนวนการติดตั้งมากกว่า 650,000 ชุด ชิป FSD ที่พัฒนาขึ้นเองของเทสลา มีจำนวนมากกว่า 270,000 ชุด ซึ่งทั้งหมดถูกติดตั้งในรถยนต์รุ่นโมเดล 3/Y/S/X หัวเว่ย และ ฮอไรซัน โรโบติกส์ รวมกันครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 10% ซึ่งได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งจากบริษัทรถยนต์ของจีนและข้อได้เปรียบในบริการในท้องถิ่นเป็นหลัก

ซัพพลายเออร์ระบบจัดตำแหน่งความแม่นยำสูง: เอเซนซิ่ง เป็นผู้นำ ตลาด  โซลูชันการจัดตำแหน่งแบบบูรณาการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ระบบจัดตำแหน่งความแม่นยำสูงได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับยานยนต์ในการบรรลุการรับรู้และการตัดสินใจที่แม่นยำ จากการจัดอันดับด้านล่าง เอเซนซิ่งเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 45.1% บริษัทต่างๆ เช่น หัวเว่ย และ ซีเอชซี เนวิเกชัน ได้เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านโซลูชันการจัดตำแหน่งแบบบูรณาการ สร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มีผู้เล่นหลักหนึ่งรายและผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งหลายรายอยู่ร่วมกัน พร้อมกับการบูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลาย