การนำเข้าแร่บอกซ์ไซต์เกิน 20 ล้านตันในเดือนเมษายน ราคาซื้อขายสปอตของอลูมินาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [ความเห็นเช้าวันนี้ของ SMM เกี่ยวกับอลูมินา]

ความเห็นเช้าของ SMM เกี่ยวกับอลูมินา วันที่ 21 พฤษภาคม

ตลาดฟิวเจอร์ส: เมื่อคืนนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินา 2509 ที่ซื้อขายมากที่สุด เปิดตลาดที่ 3,130 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดอยู่ที่ 3,130 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 3,079 หยวน/ตัน และปิดตลาดที่ 3,111 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน หรือ 0.65% โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ยังไม่สิ้นสุดอยู่ที่ 351,000 ล็อต

อลูมินาสปอต: เมื่อวันอังคาร การสอบถามพบว่ามีการซื้อขายอลูมินาจำนวน 2,000 ตัน ในมณฑลกุ้ยโจว ที่ราคาซื้อขาย 3,150 หยวน/ตัน และมีการซื้อขายอลูมินาจำนวน 10,000 ตัน ในมณฑลซานซี ที่ราคาซื้อขาย 3,200 หยวน/ตัน

แร่: ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ดัชนีแร่บอกซ์ไซต์นำเข้าของ SMM รายงานอยู่ที่ 71.09 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 0.36 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการหยุดชะงักของการจัดหาแร่บอกซ์ไซต์ในกินี ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาเสนอขายในตลาดบางส่วนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทำให้ดัชนีแร่บอกซ์ไซต์นำเข้าของ SMM ฟื้นตัวขึ้น ราคาเฉลี่ย CIF แร่บอกซ์ไซต์กินีของ SMM รายงานอยู่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ย CIF แร่บอกซ์ไซต์อุณหภูมิต่ำของออสเตรเลียของ SMM รายงานอยู่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า และราคาเฉลี่ย CIF แร่บอกซ์ไซต์อุณหภูมิสูงของออสเตรเลียของ SMM รายงานอยู่ที่ 65 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า

แนวโน้มอุตสาหกรรม:

1. การนำเข้าแร่บอกซ์ไซต์: ตามรายงานของสำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีน ในเดือนเมษายน 2568 จีนได้นำเข้าแร่บอกซ์ไซต์จำนวน 20.684 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25.62% เมื่อเทียบรายเดือน และ 45.44% เมื่อเทียบรายปี โดยแบ่งตามประเทศ พบว่า การนำเข้าจากกินีอยู่ที่ 16.732 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28.72% เมื่อเทียบรายเดือน และ 59.62% เมื่อเทียบรายปี การนำเข้าจากออสเตรเลียอยู่ที่ 2.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบรายเดือน และลดลง 14.41% เมื่อเทียบรายปี และการนำเข้าแร่บอกซ์ไซต์ที่ไม่ใช่หลักทั้งหมดอยู่ที่ 1.272 ล้านตัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 จีนได้นำเข้าแร่บอกซ์ไซต์สะสมจำนวน 67.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 34.3% เมื่อเทียบรายปี โดยแบ่งตามประเทศ พบว่า การนำเข้าสะสมจากกินีอยู่ที่ 53.12 ล้านตัน คิดเป็น 78.38% ของการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้น 42.2% เมื่อเทียบรายปี การนำเข้าสะสมจากออสเตรเลียอยู่ที่ 10.5 ล้านตัน คิดเป็น 15.49% ของการนำเข้าทั้งหมด ลดลง 5.4% เมื่อเทียบรายปี และการนำเข้าสะสมแร่บอกซ์ไซต์ที่ไม่ใช่หลักอยู่ที่ 4.15 ล้านตัน คิดเป็น 6.12% ของการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้น 109% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567
2. การนำเข้าและส่งออกอลูมินา: ตามข้อมูลจากศุลกากรจีน ในเดือนเมษายน 2568 จีนส่งออกอลูมินา 262,900 ตัน เพิ่มขึ้น 101.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นำเข้าอลูมินา 10,700 ตัน ลดลง 90.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการนำเข้าสุทธิอลูมินาเป็นจำนวน -252,200 ตัน ในเดือนเมษายน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2568 จีนนำเข้าอลูมินารวม 99,500 ตัน ลดลง 90.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งออกอลูมินารวม 964,500 ตัน เพิ่มขึ้น 74.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการนำเข้าสุทธิอลูมินารวมเป็นจำนวน -865,000 ตัน
3. การนำเข้าและส่งออกอลูมิเนียมดิบ: ตามข้อมูลจากศุลกากร ในเดือนเมษายน 2568 การนำเข้าอลูมิเนียมดิบภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 250,500 ตัน เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน การนำเข้าอลูมิเนียมดิบสะสมทั้งหมดของจีนอยู่ที่ประมาณ 634,300 ตัน ลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนเมษายน 2568 การส่งออกอลูมิเนียมดิบของจีนอยู่ที่ประมาณ 13,700 ตัน เพิ่มขึ้น 54.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 643.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน การส่งออกอลูมิเนียมดิบสะสมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 34,500 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 139.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนเมษายน 2568 การนำเข้าสุทธิอลูมิเนียมดิบของจีนอยู่ที่ 236,800 ตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน การนำเข้าสุทธิอลูมิเนียมดิบสะสมของจีนอยู่ที่ประมาณ 799,800 ตัน ลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายงานรายวัน: ตามข้อมูลจาก SMM เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ดัชนีอลูมินา SMM ลดลง 103.31 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายล่าสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายมากที่สุด เมื่อเวลา 11:30 น.

รายงานรายวันเกี่ยวกับใบรับรอง: เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ปริมาณการลงทะเบียนใบรับรองอลูมินาทั้งหมดลดลง 5,409 ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า อยู่ที่ 190,300 ตัน ในมณฑลซานตง ปริมาณการลงทะเบียนใบรับรองอลูมินาทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า อยู่ที่ 601 ตัน ในมณฑลเหอหนาน ปริมาณการลงทะเบียนใบรับรองอลูมินาทั้งหมดก็ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 3,001 ตัน ในมณฑลกวางสี ปริมาณการลงทะเบียนใบรับรองอลูมินาทั้งหมดลดลง 2,402 ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า อยู่ที่ 10,200 ตัน ในมณฑลกานซู ปริมาณการลงทะเบียนใบรับรองอลูมินาทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 6,306 ตัน ในมณฑลซินเจียง ปริมาณการลงทะเบียนใบรับรองอลูมินาทั้งหมดลดลง 3,007 ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า อยู่ที่ 170,200 ตัน

ตลาดต่างประเทศ: ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ราคาอลูมินา FOB ทางตะวันตกของออสเตรเลียอยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน โดยมีอัตราค่าขนส่งทางทะเลอยู่ที่ 21.50 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันราคาขายอัตราแลกเปลี่ยน USD/CNY อยู่ที่ประมาณ 7.24 ราคานี้เทียบเท่ากับราคาขายภายนอกประเทศที่ท่าเรือหลักในประเทศจีนประมาณ 3,283 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่าราคาอะลูมินาในประเทศถึง 248 หยวน/ตัน ช่องทางการนำเข้าอะลูมินายังคงปิดอยู่

สรุป: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การซ่อมบำรุงและการลดการผลิตมุ่งเน้นไปที่บริษัทอะลูมินาในภาคใต้ของจีน ทำให้กำลังการผลิตที่ใช้งานลดลง 2.9 ล้านตัน/ปี เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งยิ่งทำให้ความพร้อมของสินค้าในสต๊อกตึงตัวมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอะลูมินาได้ประสบกับการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์ที่แข็งแกร่งในการปฏิเสธที่จะลดราคา เมื่อรวมกับการซ่อมบำรุงและการลดการผลิต ความตึงตัวของความพร้อมของสินค้าในสต๊อกทำให้ราคาสินค้าในสต๊อกฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เนื่องจากการเพิกถอนสิทธิการทำเหมืองของบางบริษัทในกินี บางบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้รับแจ้งการหยุดการผลิต สัปดาห์นี้ ผู้ขุดแร่บางรายได้ประกาศเหตุสุดวิสัยต่อบริษัทขนส่งทางเรือ ผลกระทบเฉพาะของเหตุการณ์นี้ต่อการจัดหาแร่บอกซ์ไซต์ของกินียังคงต้องได้รับการประเมิน ในระยะสั้น อาจให้การสนับสนุนด้านอารมณ์ต่อราคาแร่บอกซ์ไซต์ ซึ่งจะให้การสนับสนุนด้านต้นทุนสำหรับอะลูมินา ควรให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของกำลังการผลิตของโรงกลั่นอะลูมินา รวมถึงปริมาณการจัดส่งแร่บอกซ์ไซต์ของกินีจากด้านวัตถุดิบและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

[ข้อมูลที่ให้มาเป็นเพียงเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำโดยตรงสำหรับการตัดสินใจด้านการลงทุนและการวิจัย ลูกค้าควรตัดสินใจอย่างระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาสิ่งนี้เพื่อแทนที่การตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสินใจใด ๆ ที่ลูกค้าทำขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับ SMM]