มุมมองร่วมกัน | อินเดีย: ประเทศที่มีศักยภาพเป็นแรงผลักดันใหม่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระดับโลก

ท่ามกลางการผสมผสานกันระหว่างการปฏิวัติพลังงานสะอาดของโลกและการแข่งขันทรัพยากรทางภูมิรัฐศาสตร์ อินเดียกําลังปรับโฉมภูมิทัศน์การทำเหมืองแร่ของตนด้วยความเข้มข้นที่ไม่เคยมีมาก่อน ในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก อินเดียตระหนักดีถึงบทบาทสําคัญของแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน การรับประกันความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ "สร้างในอินเดีย" ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา จากการผ่อนคลายข้อบังคับนโยบายภายในประเทศไปจนถึงการเข้าซื้อทรัพยากรในต่างประเทศ จากโครงการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกไปจนถึงนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน อินเดียได้เร่งการสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่จําเป็นของตนผ่านแพ็คเกจนโยบายกระตุ้น อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ อุปสรรคทางเทคโนโลยี และความซับซ้อนของการแข่งขันระหว่างประเทศ ได้เพิ่มความขัดแย้งระหว่างความทะเยอทะยานและความเป็นจริง

นโยบายภายในประเทศ: การปฏิรูปแบบสองทางที่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

——การสร้างเงินทุนระดับแสนล้านและการสำรวจที่เร่งด่วน

ในเดือนมกราคม 2568 กระทรวงเหมืองแร่แห่งสหพันธรัฐอินเดียได้อนุมัติกองทุนพิเศษจำนวน 163,000 ล้านรูปี (ประมาณ 1,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการสำรวจและพัฒนาแร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ 30 ชนิด รวมถึงลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิล แผนงานนี้ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ดังนี้

การยกระดับการสำรวจทางธรณีวิทยา การใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจําลองทางธรณีวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการสํารวจระยะไกลด้วยดาวเทียม เพื่อทำการคาดการณ์การเกิดแร่แบบสามมิติในพื้นที่ทำเหมืองลิเธียมแห่งจัมมูและแคชเมียร์ โดยมีเป้าหมายที่จะระบุปริมาณแร่สำรองที่เกิน 8 ล้านตันภายในปี 2570

การพัฒนาทรัพยากรนอกชายฝั่ง การเปิดตัวโครงการสำรวจโหนดโลหะหลายชนิดในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ยานดำน้ําลึกอัตโนมัติ "Samudrayaan" เพื่อประเมินทรัพยากรที่ความลึก 5,000 เมตร

กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การนํานโยบาย "ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 50%" มาใช้ เพื่อดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มทาตา และเวดันตา รีซอร์สเซส เพื่อเข้าร่วมการสำรวจแร่หายากในรัฐโอริสซา

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้เพิ่มการลงทุนอีก 180,000 ล้านรูปีในเวลาเดียวกัน โดยเน้นการสร้างโรงงานกลั่นแกรไฟต์ในรัฐมัธยประเทศ และฐานการผลิตลิเธียมอิเล็กโทรไลซิสในรัฐคาร์นาตากา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแปรรูปลิเธียมภายในประเทศให้ถึง 150,000 ตันต่อปีภายในปี 2573

——ความพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพื่อเอาชนะปัญหาข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการกลั่นแร่ กระทรวงเหมืองแร่ของอินเดียได้ประกาศจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแร่ที่สำคัญ" ในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนทางเทคโนโลยีหลักสำหรับกลยุทธ์แร่ที่สำคัญระดับชาติ ศูนย์นี้มีเป้าหมายที่จะรวบรวมข้อมูลทรัพยากรแร่ ก่อตั้งกลไกการตรวจสอบแบบไดนามิก และปรับปรุงรายชื่อแร่ที่สำคัญทุกๆ สามปี เพื่อรับมือกับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์กลางงานวิจัยและพัฒนาหลักสามแห่งในเมืองเบงกาลูรู ไฮเดอราบาด และภูปาล โดยเน้นไปที่เทคโนโลยีการสกัดลิเธียมไอออนโดยตรง (DLE) และเทคโนโลยีการสกัดแร่หายากด้วยชีววิทยาทางไฮโดรเมทัลลูร์จี

โครงการทดลองเหมืองแร่ดิจิทัล ใช้ระบบเหมืองแร่อัจฉริยะ 5G ในพื้นที่เหมืองแร่ทองแดงของรัฐฉัตติสการ์ห์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบเกรดแร่แบบเรียลไทม์ และควบคุมหุ่นยนต์เหมืองแร่จากระยะไกล

การวางแผนห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิล ยกเลิกภาษีนำเข้าเศษวัสดุจากแร่ที่สำคัญ 12 ชนิด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการกู้คืนธาตุแร่หายากจากขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก 12% เป็น 35%

——การปฏิรูปตลาดและการกำหนดตำแหน่งทรัพยากรในพื้นที่ที่มีข้อพิพาท

ในเดือนมีนาคม 2568 กระทรวงเหมืองแร่ของอินเดียได้เริ่มประมูลแหล่งแร่ที่สำคัญ 13 แหล่ง โดยได้สร้างบรรทัดฐานใหม่สามประการ ดังนี้

การปฏิวัติสิทธิในการสำรวจ สำหรับครั้งแรก อนุญาตให้บริษัทเอกชนได้รับสิทธิในการสำรวจเพื่อรับรายได้เป็นเวลา 50 ปี ผ่านการประมูล ทำลายการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ

เน้นไปที่ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทรัพยากรที่มีข้อพิพาท เช่น เหมืองสังกะสีในพื้นที่ชายแดน และแร่อิลเมไนต์ในรัฐเกรละ เพื่อเสริมสร้างการมีอยู่ทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

การออกแบบข้อจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศ กำหนดให้การถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน 49% และกำหนดให้อัตราการผลิตในประเทศของอุปกรณ์สำรวจต้องถึง 60% สร้างอุปสรรคในรูปแบบของ "การแลกเปลี่ยนการเข้าถึงตลาดเพื่อแลกกับเทคโนโลยี"

การประมูลรอบนี้ได้ดึงดูดบริษัทจากทั่วโลก 23 แห่ง เข้าร่วมประมูล ในที่สุด กลุ่มบริษัทที่นำโดยบริษัท Steel Authority of India Limited (SAIL) ได้ชนะการประมูลแหล่งแร่แมงกานีสในรัฐโอริสสา ด้วยมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการครองอำนาจของทุนในประเทศในภาคทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

การขยายตัวในระดับสากล: การพัฒนาสามมิติของการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกและการสร้างพันธมิตรเพื่อทรัพยากร

——การทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก: การคว้าโอกาสในการใช้ทรัพยากรนอกน่านน้ำทั่วโลก

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ประเทศอินเดียได้ยื่นคำขอสำรวจต่อองค์การบริหารพื้นทะเลระหว่างประเทศ (ISA) สำหรับเขตคลาเรียน-คลิปเพอร์ตัน (ในมหาสมุทรแปซิฟิก) โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากโหนดโลหะหลายชนิดให้เสร็จสิ้นภายในปี 2569 มีการประเมินว่าเขตดังกล่าวมีโคบอลต์ประมาณ 2.8 ล้านตัน และนิกเกิลประมาณ 160 ล้านตัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของอินเดียได้เป็นเวลา 20 ปี การตรวจสอบทางเทคนิคจะดำเนินการโดยเรือวิจัย "Sagar Nidhi"

——การทูตเพื่อทรัพยากร: การสร้างพันธมิตรสามฝ่ายของ "แอฟริกา-อินโด-แปซิฟิก-สามเหลี่ยมลิเธียม"

การจัดวางแร่หายากในแอฟริกา ได้เริ่มการสำรวจร่วมกับมาลาวีในเดือนกันยายน 2567 โดยมีบริษัท IREL ของรัฐเป็นผู้นำ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุกำลังการผลิตแร่หายากออกไซด์ 5,000 ตันต่อปีภายในปี 2571

การประสานงานทางเทคโนโลยีในอินโด-แปซิฟิก ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ผ่านกลไก "Quad" ได้มีการนำเอาสิทธิบัตรการทำเหมืองแร่ด้วยหุ่นยนต์ของสหรัฐอเมริกามาใช้ และได้ดำเนินการประเมินทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแร่หายากใต้ทะเลร่วมกับญี่ปุ่น

สามเหลี่ยมลิเธียมในอเมริกาใต้ ในเดือนมกราคม 2568 ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรลิเธียมร่วมกับชิลี โดยได้รับสิทธิในการสำรวจในทะเลสาบเกลืออะตาคามา พร้อมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างทางเดินโลจิสติกส์เฉพาะที่ท่าเรือแอนโตฟากัสตา

——กลไกการป้องกันความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและการสร้างคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ได้มีการจัดตั้ง "ระบบตรวจสอบความเสี่ยงแบบไดนามิกสำหรับแร่ธาตุที่สำคัญ" โดยกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้าห้าระดับตามดัชนีต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศต้นทางและความปลอดภัยของทางเดินการขนส่ง ในเดือนมีนาคม 2568 ได้มีการเปิดตัวแผนการสร้างคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์ระดับชาติ โดยมีแร่ธาตุหกชนิดในกลุ่มแรก เช่น ลิเธียม โคบอลต์ และแร่หายาก ปริมาณคลังสินค้าเป้าหมายคือเพื่อตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมเป็นเวลา 90 วัน โดยมีฐานจัดเก็บตั้งอยู่ในถ้ำเกลือใต้ดินในราชสถาน

ความท้าทายเชิงระบบ: ความขัดแย้งสามประการของความทะเยอทะยานด้านทรัพยากร

——ความขัดแย้งระหว่างความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาโลก

แม้ว่าอินเดียจะลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อนำเทคโนโลยีการกลั่นสโปดูเมนจากออสเตรเลียมาใช้ แต่การใช้พลังงานในกระบวนการสกัดลิเธียมโดยตรง (DLE) ในประเทศก็ยังสูงกว่าระดับนำหน้าของโลกถึง 40% ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาเหมืองลิเธียมรีอาซีอยู่ที่ 9,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยของโลกมากในด้านการทำเหมืองแร่ในทะเลลึก อินเดียมีความสามารถในการดำเนินงานเพียงระดับ 3,000 เมตรเท่านั้น ซึ่งยังอยู่ห่างจากเกณฑ์ทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการทำเหมืองเชิงพาณิชย์ที่ระดับ 5,000 เมตรอยู่ถึงหนึ่งรุ่น

—ความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างระหว่างการปฏิรูปเชิงตลาดและการครองอำนาจของรัฐวิสาหกิจ

ในจำนวน 13 แปลงที่ประมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น 70% ถูกชนะการประมูลโดยกลุ่มรัฐวิสาหกิจ โดยทุนเอกชนส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ในภาคสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบ "ทุนนิยมของรัฐ" นี้ แม้ว่าจะช่วยให้สามารถรวมทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ทำให้บริษัทเอกชน เช่น Vedanta Resources หันไปลงทุนในเหมืองโคบอลต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานในการสร้างนวัตกรรมที่จำเป็นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในประเทศ

—ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาทรัพยากรและการปกครองที่ยั่งยืน

ได้เกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องที่เหมืองโครไมต์ Sukinda ในรัฐโอริสสา เนื่องจากมลพิษจากเศษแร่ โดยมีปริมาณโครเมียมหกวาเลนซ์ในแม่น้ำเกินมาตรฐานถึง 200 เท่า บังคับให้รัฐบาลต้องระงับใบอนุญาตทำเหมืองสำหรับสามแปลง ในบางพื้นที่ชายแดน การผสานรวมอย่างลึกซึ้งระหว่างการพัฒนาทรัพยากรและการปรับใช้ทางทหารอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้าน

มุมมองเชิงกลยุทธ์: การทดสอบความเครียดสำหรับการสร้างศักยภาพของประเทศ

กลยุทธ์แร่ธาตุสำคัญของอินเดียเป็นการทดลองสุดขั้วในการสร้างศักยภาพของประเทศโดยพื้นฐาน:

มิติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสถาบัน โครงการภารกิจแร่ธาตุสำคัญแห่งชาติ (NCMM) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ระดับชาติที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินเดียในเดือนมกราคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของอินเดียในแร่ธาตุสำคัญและลดการพึ่งพาจากภายนอกผ่านเครื่องมือนโยบายที่เป็นระบบและความร่วมมือระหว่างประเทศ NCMM เป็นความร่วมมือข้ามหน่วยงานครั้งแรก โดยมี "คณะกรรมการเพิ่มพูนอำนาจแร่ธาตุสำคัญ" นำโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง รวบรวมทรัพยากรจาก 12 หน่วยงาน รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม

เกมการปกครองโลก อินเดียกำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ "กระจายอำนาจ" ผ่าน "ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางแร่ธาตุ" (MSP) แต่ความต้องการของสหรัฐฯ และยุโรปที่จะยกเว้นมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศเฉพาะบางประเทศบังคับให้อินเดียต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระทางกลยุทธ์กับผลประโยชน์ของพันธมิตร

บทสรุป: สูตรของอินเดียในการครอบครองทรัพยากร

ตั้งแต่เชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัยไปจนถึงอ่าวมหาสมุทรแปซิฟิก อินเดียกําลังใช้ประโยชน์จากระบบระดับชาติของตนเองเพื่อจัดการกับปัญหาทรัพยากร ตรรกะพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านการทำเหมืองแร่นี้ไม่เพียงแต่เน้นการรับประกันการจัดหาแร่ธาตุที่สําคัญในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางอุตสาหกรรมระดับโลกผ่านการครอบครองทรัพยากรด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจํากัดทางเทคโนโลยีที่ต้องเผชิญกับเกมทางภูมิรัฐศาสตร์และเงินทุนของรัฐที่กดทับความมีชีวิตชีวาของตลาด ความทะเยอทะยานของอินเดียอาจเผชิญกับความเสี่ยงของการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ที่มีลักษณะเป็น "ลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนต่ำ" ในทศวรรษหน้า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการแข่งขันทรัพยากรนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าอินเดียจะสามารถเปลี่ยนจากประเทศที่พึ่งพาทรัพยากรไปเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ได้หรือไม่ หรือว่าจะตกอยู่ในกับดักการพัฒนารอบใหม่หรือไม่ คำตอบอาจซ่อนอยู่ในหินโพลีเมทัลลิกของเขตคลาริออน-คลิปเปอร์ตัน รอการทดสอบและการพิสูจน์จากเวลา