[SMM วิเคราะห์] นโยบายการปล่อยคาร์บอนของสหภาพยุโรปเลื่อนออกไป: การสร้างสมดุลระหว่างปัญหาอุตสาหกรรมและการแข่งขันระดับโลก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2025 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเลื่อนการประเมินการปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไปเป็นปี 2027 ซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก เบื้องหลังการตัดสินใจนี้คือความท้าทายหลายด้านที่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปเผชิญในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า: ความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่นลดลง ความกดดันจากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น และการรุกตลาดของแบรนด์พลังงานใหม่จากจีนอย่างแข็งแกร่ง ตามข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป อัตราการเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรปในปี 2024 อยู่ที่เพียง 15.8% ต่ำกว่าเป้าหมายเดิม 4.2 จุดเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 18% ซึ่งเพิ่มขึ้น 12 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020

รายงานปี 2024 ของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) ระบุว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทชั้นนำ เช่น Volkswagen และ Stellantis สูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในถึง 35% ส่งผลให้ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าขาดทุนอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น รายงานการเงินปี 2024 ของ Volkswagen Group เปิดเผยว่าขาดทุนประมาณ 2,300 ยูโรต่อรถยนต์ไฟฟ้าซีรีส์ ID. ที่ขายได้ ในขณะที่กำไรต่อหน่วยของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 1,800 ยูโร การเลื่อนนโยบายนี้มอบช่วงเวลาสำคัญให้บริษัทเหล่านี้ โดย Stellantis ประกาศเลื่อนแผนปิดโรงงานรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในสองแห่ง ซึ่งช่วยรักษางานไว้ได้ 12,000 ตำแหน่ง

ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน (CAAM) การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนไปยุโรปในปี 2024 อยู่ที่ 480,000 คัน เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา CATL และ BYD ครองส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่พลังงานในยุโรป 32% และ 15% ตามลำดับ ทำให้สหภาพยุโรปต้องปรับนโยบายพร้อมทั้งเริ่มใช้กฎหมายวัตถุดิบสำคัญ (Critical Raw Materials Act) ซึ่งกำหนดให้อัตราการพึ่งพาตนเองของวัตถุดิบแบตเตอรี่ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 40% ภายในปี 2030

Thierry Breton กรรมาธิการตลาดภายในของสหภาพยุโรป ยอมรับว่า: "การปรับนโยบายนี้ไม่ใช่การละทิ้งเป้าหมาย แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน" การเปรียบเทียบโดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นในการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปในเส้นทางไฟฟ้าบริสุทธิ์ (R&D คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ 4.1%) ต่ำกว่าผู้ผลิตรถยนต์จีน (5.8%) แต่สำรองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดนำหน้าจีน 23% ความแตกต่างในเส้นทางเทคโนโลยีนี้ทำให้บริษัทอย่าง BMW และ Mercedes-Benz เพิ่มการนำเสนอรุ่นรถยนต์ไฮบริด โดยยอดขายรถยนต์ไฮบริดคิดเป็น 28% ของตลาดยุโรปในปี 2024 ซึ่งชะลอการเปลี่ยนผ่านสู่ไฟฟ้าบริสุทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

แรงกดดันจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ปรากฏชัดเจนในด้านห่วงโซ่อุปทาน ตามข้อมูลการค้าจาก Eurostat มูลค่าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนในปี 2024 อยู่ที่ 21.4 พันล้านยูโร คิดเป็น 39% ของการนำเข้าทั้งหมดในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง การคาดการณ์แบบจำลองโดยสถาบันวิจัยการขนส่งเบลเยียมชี้ว่าหากนโยบายภาษีในปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนจะยังคงมีข้อได้เปรียบด้านราคาที่ 15%-20% ในตลาดยุโรป โดยส่วนแบ่งตลาดอาจเกิน 25% ภายในปี 2027

กล่องเครื่องมือเชิงนโยบายของสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการหลายด้าน: ในด้านหนึ่งให้เงินอุดหนุน 25 พันล้านยูโรผ่านกฎหมายอุตสาหกรรมสุทธิศูนย์ (NZIA) เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในประเทศ อีกด้านหนึ่งเสริมสร้างการสอบสวนการอุดหนุน โดยเพิ่มภาษีชั่วคราวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็น 22% ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเยอรมัน (DIW) เตือนว่ามาตรการปกป้องเช่นนี้อาจทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งจะยิ่งกดดันความต้องการของผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมกำลังปรากฏขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทที่ปรึกษา PwC คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2025 ถึง 2027 อาจเกิดการควบรวมและซื้อกิจการของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนประมาณ 30 รายในอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ระบบส่งกำลังแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน บริษัทจีนกำลังเร่งสร้างโรงงานในยุโรป โดยโรงงานของ Chery และ Great Wall ในสเปนและฮังการีคาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี 2026 ด้วยกำลังการผลิตรวม 500,000 คันต่อปี

การเลื่อนนโยบายการปล่อยคาร์บอนของสหภาพยุโรปเป็นมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมระดับโลก Hildegard Müller ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมัน (VDA) เน้นย้ำถึง "ความจำเป็นในการใช้เวลาเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่" ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในยุโรปแล้ว 47 แห่ง เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 การแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้านี้ไม่เพียงทดสอบความสามารถของยุโรปในการสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องอุตสาหกรรมและการเปิดกว้างทางเทคโนโลยี แต่ยังสะท้อนถึงความไม่สมดุลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระเบียบยานยนต์โลก

แผนกวิจัยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760

Boling Chen 021-51666836