ราคาของโคบอลต์ผันผวน แต่ "ผลกระทบ" ไม่รุนแรงเท่าเดิม?

วัตถุดิบเกรดแบตเตอรี่โคบอลต์ ซึ่งเคยกำหนดแนวโน้มราคาของแบตเตอรี่พลังงานใหม่ ดูเหมือนจะก่อให้เกิด "พายุ" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม Gasgoo Auto สังเกตว่า Ganfeng LiEnergy ผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานในประเทศ ได้ออกประกาศแจ้งลูกค้าว่าเกิดสงครามกลางเมืองใน DRC ซึ่งเป็นภูมิภาคเหมืองโคบอลต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งผลให้การจัดหาโคบอลต์ทั่วโลกตึงตัวและราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

บริษัทระบุว่า ด้วยเหตุนี้ ซัพพลายเออร์วัสดุแคโทดทั้งหมดได้หยุดการเสนอราคา ทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อวัสดุแคโทดได้ในระยะสั้น อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ Ganfeng LiEnergy กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสื่อสารกับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงการจัดหาวัตถุดิบ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เปิดใช้งานแผนฉุกเฉินและกำลังแสวงหาช่องทางการจัดหาที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

Ganfeng LiEnergy ระบุว่า "เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดหาที่มั่นคง มีผลทันที คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันราคาซ้ำ โปรดประสานงานกับพนักงานขายของเราเพื่อกำหนดราคาที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้บริษัทของคุณเตรียมแผนการจัดซื้อไว้ล่วงหน้าและเพิ่มสินค้าคงคลังให้เหมาะสมเพื่อรับมือกับความผันผวนของอุปทานที่อาจเกิดขึ้น"

Gasgoo Auto เชื่อว่าประกาศการปรับราคาสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ของ Ganfeng LiEnergy เป็นเพียงภาพสะท้อนเล็กๆ ของความปั่นป่วนในอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความเปราะบางและความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หลังจากความผันผวนหลายรอบ ราคาของโคบอลต์ยังคงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ปลายน้ำหรือไม่ยังคงไม่แน่นอน

ราคาของ "โคบอลต์" กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

ตามรายงานของ Xinhua Finance เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทางการ DRC ได้ประกาศระงับการส่งออกโคบอลต์เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนเกินในตลาดโคบอลต์ทั่วโลก

แถลงการณ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดแร่เชิงกลยุทธ์ของ DRC ในวันเดียวกันระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ของประเทศได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินมาตรการชั่วคราว รวมถึงการห้ามส่งออก เพื่อป้องกันความไม่มั่นคงในตลาด มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

แถลงการณ์ยังระบุว่าจะมีการประเมินผลในอีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งในเวลานั้นการระงับอาจได้รับการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกตามสถานการณ์

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับอีก 8 หน่วยงาน ได้ออก "แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสูงของการผลิต ESS รูปแบบใหม่" แผนดังกล่าวเสนอให้เพิ่มการสนับสนุนการสำรวจทรัพยากรลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิลในประเทศ อนุญาตสิทธิการทำเหมืองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นระเบียบ และเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรในประเทศ

Gasgoo Auto ได้รับข้อมูลว่าราคาโคบอลต์แสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ราคาสปอตของโคบอลต์อยู่ที่ประมาณ 45,000 ดอลลาร์ต่อตัน

ต่อมาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ภาคพลังงานโลหะพุ่งสูงขึ้น โดยโคบอลต์บริสุทธิ์นำการเพิ่มขึ้น ในขณะนั้น Hanrui Cobalt เพิ่มขึ้นกว่า 13% Tengyuan Cobalt เพิ่มขึ้นกว่า 11% ในขณะที่ Ganfeng Lithium, Canmax, Huayou Cobalt และ Tibet Mining ก็เพิ่มขึ้นตามมา

เป็นที่เข้าใจกันว่า DRC มีบทบาทสำคัญในอุปทานโคบอลต์ทั่วโลก ตามข้อมูลจากสถาบันโคบอลต์ การผลิตโคบอลต์ของ DRC คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของผลผลิตทั่วโลกมาเป็นเวลานาน

โคบอลต์ในฐานะวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการชาร์จ-ปล่อยในวัสดุแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียมสามส่วน เมื่อการจัดหาโคบอลต์หยุดชะงักเนื่องจากความไม่สงบใน DRC นักวิเคราะห์บางคนแนะนำว่าความผันผวนของราคาโคบอลต์บริสุทธิ์อาจส่งผลโดยตรงต่อราคาปลายทางของแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์

ราคาของโคบอลต์จะก่อให้เกิด "เอฟเฟกต์โดมิโน" หรือไม่?

นอกจากนี้ Gasgoo Auto ยังสังเกตว่ามีซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่าหนึ่งรายที่ออกประกาศเพิ่มราคาล่าสุด

รายงานระบุว่าผู้ผลิตรายหนึ่งระบุในประกาศว่าการประกาศของรัฐบาล DRC เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2025 เพื่อระงับการส่งออกโคบอลต์เป็นเวลา 4 เดือน (การผลิตโคบอลต์ของประเทศคิดเป็น 76% ของผลผลิตทั่วโลกในปี 2024) ส่งผลโดยตรงให้ราคาโคบอลต์พุ่งสูงขึ้น โดยราคาวัสดุ LCO และวัสดุสามส่วนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันผู้ผลิต LCO ส่วนใหญ่ได้หยุดการเสนอราคาแล้ว

ตามการวิเคราะห์และประกาศจากผู้ผลิตวัสดุต่างๆ คาดว่าราคาวัสดุจะยังคงเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบโคบอลต์/สามส่วนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดจะต้องได้รับการประเมินราคาต่อหน่วยใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2025

มีรายงานว่าราคาโคบอลต์ใน LME ลดลงจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 82,000 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนเมษายน 2022 เหลือ 21,000 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เปิดตัวสัญญาในปี 2010

ในช่วงเวลาหนึ่ง คำแถลงจากผู้ผลิตหลายรายดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าราคาโคบอลต์กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ทำให้ระลึกถึง "พายุ" ที่ยาวนานที่ราคาโคบอลต์เคยก่อให้เกิดในภาคพลังงานใหม่เมื่อหลายปีก่อน

อย่างไรก็ตาม โคบอลต์ยังคงมี "อำนาจ" เดิมอยู่หรือไม่ในปัจจุบัน?

ตามรายงานของนักวิเคราะห์จาก BMO Capital Markets การห้ามชั่วคราวอาจลดอุปทานในตลาดโคบอลต์ลงประมาณ 65,000 ตัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจผลักดันราคาสปอตในระยะสั้น แต่ผลกระทบมีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงชั่วคราวเนื่องจากผู้ทำเหมืองยังคงสะสมโคบอลต์

นอกจากนี้ รายงานการวิจัยบางฉบับระบุว่าความต้องการจริงในตลาดเกลือโคบอลต์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยความสนใจในการซื้อของปลายน้ำยังคงต่ำ การทำธุรกรรมในตลาดไม่ได้ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อแนวโน้ม และผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมองในแง่ร้ายเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด เมื่อรวมกับการอ่อนตัวของราคาผลิตภัณฑ์ระดับกลางเมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดเกลือโคบอลต์ในปัจจุบันขาดแรงผลักดันขึ้น และแนวโน้มระยะสั้นคาดว่าจะผันผวนลง

โดยรวมแล้ว ตลาดโคบอลต์ขาดแรงผลักดันขึ้น ในขณะที่แรงกดดันขาลงยังคงอยู่