BYD ประกาศการออกหุ้นมูลค่ากว่า 43,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

เซี่ยงไฮ้ (Gasgoo)- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม บริษัท BYD จำกัด ได้ประกาศแผนการระดมทุนครั้งใหญ่ โดยเปิดเผยการจัดสรรหุ้นที่คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 43,509 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ตามประกาศ BYD มีแผนออกหุ้น H จำนวน 129.8 ล้านหุ้นให้กับผู้ลงทุนอย่างน้อย 6 ราย คิดเป็นประมาณ 10.57% ของหุ้น H ที่ออกแล้วของบริษัท และประมาณ 4.27% ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท

หุ้นจะเสนอขายในราคา 335.2 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งลดลง 7.8% จากราคาปิดก่อนหน้าที่ 363.6 ดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม

รายได้รวมจากการจัดสรรหุ้นคาดว่าจะรวมเป็น 43,509 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยรายได้สุทธิประมาณ 43,383 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เงินทุนจะถูกใช้สำหรับการลงทุนใน R&D การขยายธุรกิจในต่างประเทศ การเติมเต็มเงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

การระดมทุนครั้งสำคัญนี้ของ BYD สร้างสถิติมากมายทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและตลาดฮ่องกง บริษัทระบุในเว็บไซต์ทางการว่า การจัดสรรหุ้น H มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์นี้เป็น:

● ข้อตกลงการระดมทุนด้วยหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกในรอบทศวรรษที่ผ่านมา

● การจัดสรรหุ้นข้ามคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์

● การจัดสรรหุ้นข้ามคืนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ตลาดฮ่องกง

● การจัดสรรหุ้นข้ามคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอุตสาหกรรมของฮ่องกง

BYD ประกาศว่าการระดมทุนครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันระดับโลก รวมถึงกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ นักลงทุนระยะยาว และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากตะวันออกกลาง

หนึ่งในนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ในข้อตกลงนี้คือสำนักงานครอบครัว Al-Futtaim จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930 Al-Futtaim เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทครอบครัวที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีการดำเนินงานที่หลากหลายครอบคลุมยานยนต์ บริการทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และการดูแลสุขภาพ กลุ่มนี้ได้ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ในกว่า 20 ประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้