ราคานิกเกิล ทองแดง และอะลูมิเนียมทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยการใช้งานในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนผ่านยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) และเป็นเครื่องมือสำหรับเป้าหมายความยั่งยืน โลหะเหล่านี้จึงกลายเป็นสินค้าสำคัญในเกมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน อย่างไรก็ตาม ความต้องการพลังงานใหม่และกฎระเบียบสีเขียวที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาที่ผันผวนของพวกมัน
ยุคบูมพลังงานใหม่: ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาทองแดง อะลูมิเนียม และนิกเกิล
ทองแดง: เสาหลักของการใช้พลังงานไฟฟ้า
"โลหะแห่งการใช้พลังงานไฟฟ้า" เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายทองแดงเนื่องจากการนำไฟฟ้าที่ไม่มีใครเทียบได้และการใช้งานในเครือข่ายไฟฟ้า ความต้องการทองแดงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อโลกเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยมีการใช้งานที่ไม่มีใครเทียบได้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันลม แผงโซลาร์เซลล์ และยานยนต์ไฟฟ้า (EVs)
กลุ่มศึกษาทองแดงระหว่างประเทศ (ICSG) ประเมินว่าความต้องการทองแดงทั่วโลกจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ภายในปี 2030 การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทองแดงที่เพิ่มขึ้นในยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) ซึ่งใช้ในสายไฟ แบตเตอรี่ และระบบชาร์จ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของการใช้ EVs ซึ่งคาดว่าจะคิดเป็น 55% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี 2040 ตามข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ยังผลักดันราคาทองแดงเพิ่มขึ้นจากการมีส่วนร่วมในปฏิวัติสีเขียว
อะลูมิเนียม: แชมป์แห่งการเคลื่อนที่สีเขียวที่เบา
อะลูมิเนียมที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นสินค้าสำคัญในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลยีสะอาด อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้บริโภคอะลูมิเนียมรายใหญ่ และรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้อะลูมิเนียมได้มากกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในถึงสองถึงสามเท่าเนื่องจากการลดน้ำหนัก ความต้องการอะลูมิเนียมสำหรับ EVs จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ภายในปี 2030 ตามข้อมูลของ IEA
แต่ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการผลิตอะลูมิเนียมได้ส่งผลให้เกิดกฎระเบียบที่เข้มงวดในประเทศอุตสาหกรรมหลัก เช่น จีน ซึ่งการหลอมอะลูมิเนียมมักมาพร้อมกับรอยเท้าคาร์บอนขนาดใหญ่ การลดคาร์บอนส่งผลให้เกิดการผลิตอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ ซึ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ผลิตมุ่งเป้าหมายความยั่งยืน
นิกเกิล: โลหะแห่งพลังงานเบื้องหลังการเก็บพลังงาน
นิกเกิลอยู่ในแนวหน้าของการปฏิวัติพลังงานของโลก เนื่องจากมันถูกนำไปใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและการเก็บพลังงาน ด้วยความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ความต้องการนิกเกิลบริสุทธิ์สูงสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การศึกษานิกเกิลโลกคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวจะสร้างความต้องการนิกเกิลมากกว่า 70% ของความต้องการทั้งหมดจนถึงปี 2040
แต่บทบาทของนิกเกิลในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ปราศจากความท้าทาย โลหะนี้ถูกสกัดส่วนใหญ่จากแร่ซัลไฟด์นิกเกิลและแร่ลิมอไนต์ ซึ่งแร่หลังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีรอยเท้าคาร์บอนสูงในการผลิต ผู้ดำเนินการเหมืองจึงถูกบังคับให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความไม่แน่นอนของอุปทานจากผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ยังส่งผลต่อราคานิกเกิล
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อราคาของโลหะ
กฎระเบียบการปล่อยก๊าซที่เข้มงวดขึ้น
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและควบคุมภาวะโลกร้อนส่งผลต่อราคาของโลหะ เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม และนิกเกิลอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น จีนได้ออกกฎระเบียบหลายข้อที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซในภาคส่วนที่ใช้พลังงานสูง เช่น ภาคโลหะ ซึ่งรวมถึงการลดการผลิตอะลูมิเนียมในช่วงเวลาที่การใช้พลังงานสูงสุดและส่งเสริมวิธีการผลิตที่สะอาดขึ้น
ในทำนองเดียวกัน ข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรปและกลไกการปรับคาร์บอนที่ชายแดน (CBAM) กำลังกดดันผู้ผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการกำหนดภาษีคาร์บอนสำหรับการนำเข้าจากประเทศที่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายกว่า มาตรการเหล่านี้เพิ่มต้นทุนการผลิต ส่งผลต่อราคาของโลหะ ตัวอย่างเช่น มีค่าพรีเมียมคาร์บอนต่ำสำหรับอะลูมิเนียม โดยผู้ผลิตแข่งขันกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสีเขียวใหม่เหล่านี้
บทบาทของการเงินสีเขียวและกฎระเบียบ ESG
ผู้ผลิตโลหะและนักลงทุนพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของการเงินสีเขียว เช่น พันธบัตรสีเขียวและกองทุนสีเขียว ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีแนวโน้มสีเขียว เช่น การผลิตโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการลงทุนในเทคโนโลยีการแปรรูปและการสกัดโลหะคาร์บอนต่ำ รวมถึงราคาของทองแดง อะลูมิเนียม และนิกเกิล
นอกเหนือจากการดำเนินการของรัฐบาล ธุรกิจข้ามชาติส่วนใหญ่ยังดำเนินการโดยสมัครใจด้วยเหตุผลด้านความยั่งยืน ภาคยานยนต์ พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์กำลังจัดหาจากผู้ผลิตโลหะที่มีประสิทธิภาพสูงด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเรียกร้องให้มีโลหะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ส่งผลต่อราคาตลาดของพวกมันตามมา
บทบาทของ SMM ในการสนับสนุนตลาดทองแดง อะลูมิเนียม และนิกเกิล
ในฐานะแหล่งข้อมูลข่าวสารโลหะชั้นนำแห่งหนึ่ง Shanghai Metals Market (SMM) เป็นแหล่งข้อมูลสื่อที่ต้องอ่านสำหรับข่าวสารและการวิเคราะห์ล่าสุดสำหรับบริษัททองแดง อะลูมิเนียม และนิกเกิล การรายงานเชิงลึกของ SMM เกี่ยวกับตลาดโลหะนำเสนอการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับแนวโน้มราคา ห่วงโซ่อุปทาน และตารางการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทที่ต้องการเข้าใจธุรกิจโลหะในยุคใหม่ต้องอ่าน
ตัวอย่างเช่น รายงาน SMM Copper Weekly ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทองแดง เช่น การเคลื่อนไหวของตลาดจุดขณะนั้น ขนาดสินค้าคงคลังทางสังคมในประเทศ และข่าวการนำเข้าทองแดงและการผลิตทองแดงกึ่งสำเร็จรูป ในทำนองเดียวกัน รายงาน SMM Aluminum Weekly ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในอะลูมิเนียมแท่งและบิลเล็ต และรายงาน SMM Nickel Weekly ติดตามการแยกตัวของห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์ความต้องการ และการเคลื่อนไหวของราคา
บทสรุป: ตลาดที่เปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของพลังงานสีเขียวและนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ
ราคานิกเกิล ทองแดง และอะลูมิเนียมมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบโดยรวมของการบริโภคพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะอาดขึ้น โลหะเหล่านี้ยังคงมีความต้องการสูงสำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า โครงข่ายพลังงานหมุนเวียน และเครือข่ายการเก็บพลังงาน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตที่สะอาดขึ้น มาตรฐานการปล่อยก๊าซที่เข้มงวดขึ้น และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นต่อปัจจัย ESG ยังเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความผันผวนของราคา
