10 ข่าวเด่นระดับนานาชาติในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ในปี 2024: แนวโน้มและความเสี่ยงที่แตกต่าง

ในปี 2024 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานใหม่มุ่งเน้นการปรับตัวผ่านวัฏจักร โดยการส่งออกและการขยายตัวทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากการสำรวจ "การออกไป" สู่การ "เข้าไป" อย่างมั่นคง และปัจจุบันกำลังพิจารณาเรื่อง "การอยู่รอด"

ท่ามกลางกระแสการขยายตัวทั่วโลก ความท้าทายยังคงมีอยู่ เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการขยายตัวทั่วโลกของจีนในปี 2024 โอกาสและความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด "การส่งออกผลิตภัณฑ์" "การส่งออกเทคโนโลยี" "การส่งออกกำลังการผลิต" "การส่งออกแบรนด์" "การส่งออกห่วงโซ่อุตสาหกรรม" และ "การส่งออกห่วงโซ่อุปทาน" ต้องการให้ผู้ประกอบการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความท้าทายด้านกฎการค้า และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและนโยบายโลก

Battery Network ได้รวบรวมข่าวสารระหว่างประเทศ 10 อันดับแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ในปี 2024 เพื่อทบทวนปีที่ผ่านมาเพื่อค้นหาโอกาสและความเสี่ยง และให้ข้อมูลเชิงลึกและการอ้างอิงสำหรับปี 2025

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าล่าช้าในต่างประเทศ จีนคว้าแชมป์ต่อเนื่องสิบปี

ในปี 2024 การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าในต่างประเทศเผชิญกับความท้าทาย สหภาพยุโรปพิจารณาเลื่อนแผนการห้ามขายรถยนต์เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2035 เมอร์เซเดส-เบนซ์เลื่อนเป้าหมายการขายรถยนต์ไฟฟ้า 50% จากปี 2025 เป็นปี 2030 วอลโว่ยกเลิกเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี 2030 ปอร์เช่ประกาศยกเลิกเป้าหมายให้รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 80% ของยอดขายรถใหม่ภายในปี 2030 โฟล์คสวาเกนกรุ๊ปยกเลิกแผนการผลิต ID.3 ที่โรงงานรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของตน แอปเปิลยกเลิกโครงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ดำเนินการมานานกว่าสิบปี ผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ออดี้ ฟอร์ด สเตลแลนทิส และยักษ์ใหญ่ด้านชิ้นส่วน เช่น บ๊อช เชฟฟ์เลอร์ และ ZF ประกาศปลดพนักงานจำนวนมาก เพื่อลดต้นทุน การปลดพนักงาน การลดเงินเดือน และการปิดโรงงานยังคงดำเนินต่อไป

ในทางตรงกันข้ามกับผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศที่กำลังดิ้นรน ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลของ CAAM ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 การผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนอยู่ที่ 11.345 ล้านและ 11.262 ล้านคันตามลำดับ เพิ่มขึ้น 34.6% และ 35.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น 40.3% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด ในเดือนพฤศจิกายน การผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่อยู่ที่ 1.566 ล้านและ 1.512 ล้านคันตามลำดับ เพิ่มขึ้น 45.8% และ 47.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่รายเดือนของจีนเกิน 1.5 ล้านคันเป็นครั้งแรก โดยการผลิตและการขายครองอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่สิบติดต่อกัน

ความคิดเห็น: โดยรวมแล้ว เนื่องจากความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมนโยบายและการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า ผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศเริ่มปรับกลยุทธ์การใช้ไฟฟ้าที่เคยก้าวร้าวมาก่อนหน้านี้ โดยชะลอความเร็วในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน จีนคว้าโอกาสของ "การทำให้เป็นอัจฉริยะ" และ "การใช้ไฟฟ้า" ปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุตสาหกรรม เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงระบบนิเวศ ขยายห่วงโซ่คุณค่า และบรรลุการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราการเจาะตลาด

2. ความท้าทายในท้องถิ่นของยุโรป ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยังต้องการการปรับปรุง

รายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2017 การพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศของสหภาพยุโรปเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเป็นเป้าหมายสำคัญของคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐบาลบางประเทศ อย่างไรก็ตาม ความกระตือรือร้นในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 2GWh ในปี 2019 เป็นมากกว่า 60GWh ในปี 2023 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2024 กำลังการผลิตเพิ่มเติมที่วางแผนไว้เกิน 500GWh โดยมีการลงทุนประจำปีประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030

แม้จะมีความกระตือรือร้นในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป แต่ก็มีสัญญาณของการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการ ในเดือนพฤศจิกายน 2024 Northvolt ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของยุโรปได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายในสหรัฐฯ และขอปรับโครงสร้างธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอลาออก ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2016 Northvolt ได้ระดมทุนมากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ผ่านการระดมทุนหลายรอบ ในเดือนมิถุนายน ACC บริษัทแบตเตอรี่ที่ก่อตั้งร่วมกันโดย Stellantis, Mercedes-Benz และ TotalEnergies ประกาศระงับการก่อสร้างโรงงานใน Kaiserslautern ประเทศเยอรมนี และ Termoli ประเทศอิตาลี เนื่องจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ชะลอตัวและความกังวลด้านต้นทุน การลงทุนทั้งหมดสำหรับโรงงานขนาดใหญ่สองแห่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 5 พันล้านยูโร อย่างไรก็ตาม โรงงานแห่งแรกของ ACC ในฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการส่งมอบแบตเตอรี่ชุดแรกในปี 2024 โดยมีกำลังการผลิตต่อปีเทียบเท่ากับแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 2,000 คัน หรือประมาณ 0.12GWh ซึ่งเทียบเท่ากับการผลิตของ CATL ในสองชั่วโมง

นอกจากนี้ ควรกล่าวถึงว่าเมื่อไม่รวมตลาดจีน ภูมิทัศน์การแข่งขันของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนไป ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2024 Tesla เข้าสู่ 10 อันดับแรกของโลก (ไม่รวมจีน) ในการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงาน โดยส่วนแบ่งตลาดยังคงเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็น: ในปี 2024 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานได้เห็นเหตุการณ์สำคัญ ความฝันของยุโรปในการ "กลับมา" ของแบตเตอรี่พังทลาย การครอบงำสามฝ่ายที่ยาวนานของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ในแบตเตอรี่พลังงานถูกทำลาย และผู้เล่นใหม่เข้าสู่ 10 อันดับแรก Tesla ซึ่งเสนอแผนการพัฒนาแบตเตอรี่ในบ้านในปี 2020 ได้กลายเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งในตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตรถยนต์สำรวจการพัฒนาแบตเตอรี่ในบ้าน ในประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ เช่น Geely, GAC และ Zeekr ได้ใช้แบตเตอรี่พลังงานในบ้านแล้ว GAC's Impulse Battery, Geely's Quzhou Extreme Battery และ Yaoning New Energy ได้ปรากฏใน 15 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในจีน

3. ความขัดแย้งทางการค้าเพิ่มขึ้น การปกป้องทางการค้าเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2024 ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศการเรียกเก็บภาษีมาตรา 301 สำหรับผลิตภัณฑ์ทังสเตน โพลีซิลิคอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำเข้าจากจีน ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้เผยแพร่ผลการตรวจสอบภาษีมาตรา 301 ต่อจีนเป็นเวลา 4 ปี โดยเพิ่มอัตราภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจาก 25% เป็น 100% และเพิ่มภาษีสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและวัสดุจาก 8.5% เป็น 25% รวมถึงแบตเตอรี่ ESS จาก 8.5% เป็น 25% เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศสรุปการสอบสวนการอุดหนุน โดยตัดสินใจเรียกเก็บภาษีการอุดหนุนขั้นสุดท้ายเป็นเวลา 5 ปีสำหรับ BEV ที่นำเข้าจากจีน BYD ถูกเรียกเก็บภาษี 17.0% Geely 18.8% SAIC 35.3% บริษัทที่ร่วมมืออื่นๆ 20.7% Tesla 7.8% หลังจากขอการตรวจสอบรายบุคคล และบริษัทที่ไม่ร่วมมือทั้งหมด 35.3% เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม รัฐบาลแคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน แม้จะมีการคัดค้านและการแสดงออกอย่างจริงจังจากจีนก็ตาม ในเดือนมิถุนายน กระทรวงการค้าของตุรกีระบุว่าจะเรียกเก็บภาษี 40% สำหรับรถยนต์ทั้งหมดที่นำเข้าจากจีนเพื่อลดการนำเข้า ปกป้องผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ และลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ข้อพิพาททางการค้าได้กลายเป็นจุดสนใจของความสนใจระหว่างประเทศ

ตั้งแต่คำตัดสินเบื้องต้นของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกรณีการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน สหภาพยุโรปเผชิญกับการคัดค้านอย่างรุนแรงจากรัฐบาลยุโรปหลายแห่ง ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์ระหว่างประเทศ เช่น BMW Group, Volkswagen Group และ Mercedes-Benz ก็แสดงการคัดค้านเช่นกัน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนแสดงให้เห็นถึงการลดลงทั้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลล่าสุดจากศุลกากรจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2024 การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีนทั่วโลกลดลง 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 23% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น: ในปี 2023 จีนแซงหน้าญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อหน้าต่างสำหรับการขยายตัวทั่วโลกเปิดขึ้น อุปสรรคทางการค้าในยุโรปและสหรัฐฯ ก็ปรากฏขึ้น มาตรการปกป้องทางการค้าชุดหนึ่งได้สร้างความเสี่ยงต่อการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงและโอกาสอยู่ร่วมกัน ภาษีของสหภาพยุโรปสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมุ่งเป้าไปที่ BEV เท่านั้น โดยไม่รวมรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินและรถยนต์พลังงานใหม่แบบขยายระยะทาง ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังเปลี่ยนโฟกัสการส่งออกไปยังผลิตภัณฑ์ไฮบริด โดยมีโอกาสใหม่ๆ ที่เร่งการขยายตัวทั่วโลกของจีน

4. ความท้าทายในการส่งออกและการขยายตัวทั่วโลก การอยู่ร่วมกันของความร่วมมือและการแข่งขัน

ในงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ระหว่างประเทศครั้งที่ 11 (ABEC 2024) Geng Qianxi เลขาธิการคณะกรรมการจัดงาน "Davos" ของแบตเตอรี่กล่าวว่า ผ่านวัฏจักรที่ขึ้นและลง จีนได้เปลี่ยนจากการทดแทนในประเทศไปสู่การส่งออกแบบแบ่งชั้น วัสดุหลักสี่ชนิดของแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนมีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเกิน 80% โดยวัสดุแอโนดถึง 94% ตลาดอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมมีขนาดถึงหลายแสนล้านหยวน ในส่วนต่างๆ เช่น แบตเตอรี่พลังงาน บริษัทจีนกำลังไต่ระดับการจัดอันดับทั่วโลก

ตามที่ Lyu Daliang โฆษกของกรมศุลกากรและผู้อำนวยการฝ่ายสถิติและการวิเคราะห์กล่าวว่า ในสามไตรมาสแรก การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียม และผลิตภัณฑ์ PV ของจีนรวม 757.83 พันล้านหยวน คิดเป็น 4.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของจีน

เพื่อสร้างความสามารถในการดำเนินงานทรัพยากรทั่วโลก บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ในประเทศกำลังลงทุนในต่างประเทศอย่างแข็งขัน ตามรายงาน "กลยุทธ์การขยายตัวทั่วโลกของบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน (2024)" ที่เผยแพร่ร่วมกันโดย EVTank สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Yiwei และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีน ณ เดือนมิถุนายน 2024 การลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดที่ประกาศโดยบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนอยู่ที่ 564.8 พันล้านหยวน

ตามรายงานของ Financial Times ในเดือนพฤศจิกายน 2024 สหภาพยุโรปวางแผนที่จะบังคับให้บริษัทจีนที่ตั้งโรงงานในยุโรปถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบริษัทในยุโรปเพื่อแลกกับเงินอุดหนุนจากสหภาพยุโรป

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหมืองลิเธียมในต่างประเทศ การระงับแผนการก่อสร้างกำลังการผลิตในต่างประเทศของผู้ผลิตแบตเตอรี่ และการหยุดชะงักอื่นๆ ในการขยายตัวระหว่างประเทศ บริษัทชั้นนำด้านแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศกำลังเร่งการขยายตัวทั่วโลกผ่านการเสริมสร้างเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ขุดลิเธียมกำลังโอนหุ้นให้กับรัฐบาลในต่างประเทศเพื่อรับการสนับสนุนนโยบายสำหรับการพัฒนาและการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม 2024 Ganfeng Lithium ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อเสนอที่อนุญาตให้บริษัทในเครือ Ganfeng International Co., Ltd. และ Lithium du Mali SA ลงนามในข้อตกลงการโอนหุ้นกับสาธารณรัฐมาลีตามข้อตกลง รัฐบาลมาลีจะเข้าถือหุ้น 35% ใน LMSA โดยรวมถึง 10% ที่ได้รับฟรีตามกฎหมายเหมืองแร่ของมาลี และ 25% ในราคาซื้อขาย 20 พันล้านฟรังก์ CFA ของแอฟริกาตะวันตก (ประมาณ 32 ล้านดอลลาร์)

ความคิดเห็น: การขยายตัวในระดับโลกเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อัตรากำไรสูงและศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ในตลาดต่างประเทศผลักดันให้บริษัทแบตเตอรี่ในประเทศ "แข่งขันภายนอก" อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนจะเผชิญทั้งโอกาสและความท้าทายในการขยายตัวในระดับโลก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2025 กรมการค้าบริการและบริการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศเพื่อขอความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการปรับ "บัญชีรายชื่อเทคโนโลยีที่ห้ามหรือจำกัดการส่งออกจากจีน" โดยเสนอให้เพิ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมวัสดุแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียมและการสกัดลิเธียม ในระยะกลางและระยะยาว ความร่วมมือและการแข่งขันจะอยู่ร่วมกัน และการวางแผนที่ดีในการขยายตัวในระดับโลกอาจเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับบริษัทในประเทศ

5. ลดการพึ่งพาจีน ยุโรปและสหรัฐฯ จัดสรรเงินทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่

ในเดือนกรกฎาคม 2024 รัฐบาลไบเดนประกาศจัดสรรเงินทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนความพยายามของผู้ผลิตรถยนต์ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ เงินทุนนี้ครอบคลุม 11 โครงการและคาดว่าจะช่วยให้บริษัทต่างๆ เปลี่ยนโรงงานของตนเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือขยายธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ ในเดือนสิงหาคม กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประกาศจัดสรรเงินทุน 521 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเครือข่ายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกันยายน กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประกาศจัดสรรเงินทุนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สำหรับ 25 โครงการที่ได้รับเลือกใน 14 รัฐเพื่อส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงและวัสดุแบตเตอรี่ในประเทศ ด้วยการจัดสรรเงินทุนล่าสุดกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ เงินอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับแร่ธาตุสำคัญและห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่จะถึง 35 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนธันวาคม กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) วางแผนจัดสรรเงินทุน 50 ล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้าเพื่อจัดตั้ง "พันธมิตรแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต้นทุนต่ำที่มีอยู่มากในโลก (LENS)" โดยมีเป้าหมายให้ความหนาแน่นพลังงานเทียบเท่าหรือเกินกว่าระบบ LFP/กราไฟต์ในปัจจุบัน

นอกจากสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2024 สหภาพยุโรปจัดสรรเงินทุน 4.6 พันล้านยูโรเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสุทธิศูนย์ การผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนหมุนเวียน

ความคิดเห็น: การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวเป็นแนวโน้มในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย แต่สหรัฐฯ และยุโรปยังขาดแรงผลักดันที่เพียงพอในด้านการใช้ไฟฟ้า Northvolt ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็น "CATL แห่งยุโรป" ใช้เงินมากถึง 100 พันล้านหยวนในเวลาเพียงเจ็ดปี สุดท้ายตกอยู่ในปัญหาทางการเงิน นำไปสู่การระงับโรงงานส่วนใหญ่ เห็นได้ชัดว่าการ "ลดการพึ่งพาจีน" รัฐบาลตะวันตกกำลังจัดทำนโยบายที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฟฟ้า

VI. เหตุการณ์ไฟไหม้และระเบิดบ่อยครั้งเน้นความสำคัญของความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2024 เกิดไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในเมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ สาเหตุจากไฟไหม้แบตเตอรี่ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 23 คน รวมถึงแรงงานชาวจีน 17 คน การสืบสวนพบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้อง (Aricell) ใช้วิธีการหลอกลวง เช่น การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดหาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องให้กับกองทัพเกาหลีใต้ในปี 2021 กระบวนการผลิตที่ไม่ดีและการจัดการที่หละหลวมในที่สุดนำไปสู่แบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องเกิดไฟไหม้และก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม รถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเกิดไฟไหม้ในโรงจอดรถใต้ดินของอพาร์ตเมนต์ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้รถยนต์กว่า 140 คันได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เนื่องจากไฟฟ้าและน้ำถูกตัดขาด ผู้อยู่อาศัยบางส่วนต้องย้ายไปยังที่พักชั่วคราว

เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการความปลอดภัยของไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ฮัน ดักซู เป็นประธานการประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและประกาศมาตรการจัดการความปลอดภัยของไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตรถยนต์ที่ขายรถยนต์ไฟฟ้าในเกาหลีใต้จะต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมถึงความจุแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด กำลังไฟฟ้าสูงสุด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ รูปแบบ และวัตถุดิบหลัก

นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2024 ตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก Alibaba Cloud เกี่ยวกับ "เหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์ข้อมูลโซน C ในสิงคโปร์" ไฟไหม้และความร้อนสูงเกินเกิดจากการระเบิดของแบตเตอรี่ลิเธียม รายงานจากสื่อระบุว่าไฟไหม้กินเวลานานถึง 36 ชั่วโมง ในเดือนตุลาคม หนึ่งในโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ Critical Mineral Recovery เกิดเหตุระเบิดต่อเนื่อง โดยมีเมฆรูปเห็ดปรากฏชัดเจน ไฟไหม้ทำลายโรงงานขนาด 20,000 ตารางเมตรอย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์ไฟไหม้และระเบิดของแบตเตอรี่ลิเธียมกำลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น

ความคิดเห็น: ไฟไหม้และระเบิดของแบตเตอรี่ลิเธียมมีความเสียหายสูง และสิ่งอำนวยความสะดวกดับเพลิงแบบดั้งเดิมมักไม่มีประสิทธิภาพ เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนให้บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ในด้านประสิทธิภาพ แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

VII. การขยายตัวของกลุ่ม LFP และแนวโน้มการเป็นสากลที่ชัดเจน

เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านราคาและความปลอดภัย ผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศจำนวนมากเริ่มใช้แบตเตอรี่ LFP ในปี 2024 ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป เช่น Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai และ Volkswagen ต่างประกาศแผนการนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้ในรุ่นรถยนต์ระดับเริ่มต้น

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2024 Lopal ประกาศว่าในช่วงปี 2024 ถึง 2028 จะขายวัสดุแคโทด LFP รวม 260,000 ตันให้กับ LGES โดยอิงจากราคาตลาดปัจจุบัน มูลค่าตลาดรวมของคำสั่งซื้อใหม่นี้ใกล้เคียงกับ 10 พันล้านหยวน ทำให้เป็นสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในตลาด LFP ระดับโลกในปี 2024

ในงานเปิดตัวกลยุทธ์ในเดือนตุลาคม 2024 LGES ประกาศแผนการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าภายในห้าปี ในปี 2023 รายได้ของ LGES อยู่ที่ 33.75 ล้านล้านวอน (ประมาณ 176.9 พันล้านหยวน) โดยอิงจากนี้ เป้าหมายรายได้ในปี 2028 จะถึง 353.8 พันล้านหยวน ขั้นตอนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้อย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ รองประธานบริหารและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม BYD เหลียน หยูโป ระบุว่าเนื่องจากปัจจัยด้านความคุ้มค่า ความปลอดภัย และการควบคุมวัสดุ แบตเตอรี่ LFP จะยังคงเป็นตัวเลือกหลักในตลาดในอีก 15 ปีข้างหน้า

ความคิดเห็น: ด้วยความต้องการและการใช้งานที่เพิ่มขึ้น คลื่นการเป็นสากลของ LFP ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ในประเทศ ส่วนแบ่งตลาดของแบตเตอรี่ LFP กำลังเพิ่มขึ้น คิดเป็นเกือบ 80% ตามข้อมูลล่าสุดจากกรมศุลกากรจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2024 การส่งออก LFP ของจีนถึง 334 ตัน เพิ่มขึ้น 105% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เมื่อ LFP ได้รับการยอมรับมากขึ้นในตลาดและเทคโนโลยีต่างประเทศ ปริมาณการส่งออกคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มการเป็นสากลที่ชัดเจน

VIII. การแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด ESS ขณะที่บริษัทจีนขยายตัวในระดับโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัย EVTank และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีนร่วมกันเผยแพร่ "สมุดปกขาวเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในจีน (2025)" ในภาค ESS นโยบายพลังงานใหม่ที่แข็งแกร่งของจีน การจัดวางที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจ และต้นทุน ESS ที่ลดลง ส่งผลให้เกิดการเติบโตสูงมากในปี 2024 ในสหรัฐฯ ความต้องการรวม ESS ที่เข้มงวดร่วมกับเงินอุดหนุน ITC แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังมีการบุกเบิกหลายจุด โดยมีคำสั่งซื้อหลาย GWh ลงนามในครึ่งหลังของปี 2024 ในสหราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย และออสเตรเลีย การจัดส่ง LIB ESS ทั่วโลกถึง 369.8 GWh ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 64.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในภาค ESS ในประเทศ ในปี 2024 ราคาของเซลล์แบตเตอรี่ ESS LFP ลดลงจาก 0.9 หยวน/Wh–1.0 หยวน/Wh ในต้นปี 2023 เป็น 0.3 หยวน/Wh–0.4 หยวน/Wh ราคาของระบบ ESS เฉลี่ยลดลงจากประมาณ 1.5 หยวน/Wh เป็น 0.5 หยวน/Wh–0.6 หยวน/Wh โดยราคาประมูลที่ชนะของระบบ ESS บางระบบลดลงต่ำกว่า 0.5 หยวน/Wh

การแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด ESS ในประเทศทำให้บริษัท ESS เปลี่ยนโฟกัสไปยังต่างประเทศอย่างมาก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 บริษัทจีน เช่น Envision, Sungrow, Huawei, Chunsun New Energy, REPT และ Sunwoda ได้ขยายตัวในระดับโลกอย่างแข็งขัน โดยได้รับคำสั่งซื้อโครงการจำนวนมากจากแอฟริกาใต้ถึงยุโรปและเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความคิดเห็น: ราคาประมูลที่ชนะ ESS ในประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การไปต่างประเทศเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า บริษัทจีนที่ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการอัปเกรดอุตสาหกรรมมาหลายปี ได้แสดงความสามารถที่แข็งแกร่งในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศไม่สามารถปฏิเสธได้ รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระยะยาวในต่างประเทศและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

IX. แบตเตอรี่สถานะของแข็งได้รับแรงผลักดัน เร่งการเข้าสู่อุตสาหกรรม

ตาม "สมุดปกขาวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมสถานะของแข็ง" ซึ่งร่วมเขียนโดยพันธมิตรนวัตกรรมเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่จงกวนชุน ในระดับสากล ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เน้นแบตเตอรี่สถานะของแข็งแบบซัลไฟด์ ยกเว้น LG บริษัทอื่นๆ ไม่มีแผนที่ชัดเจนในด้านแบตเตอรี่สถานะครึ่งแข็ง ในยุโรปและสหรัฐฯ กลยุทธ์แบตเตอรี่สถานะของแข็งแตกต่างกัน โดยนำโดยบริษัทแบตเตอรี่สถานะของแข็งเกิดใหม่ เช่น QuantumScape และ Solid Power ในด้านแบตเตอรี่สถานะครึ่งแข็ง มีเพียงบริษัทสหรัฐฯ QuantumScape, Factorial Energy และ 24M Technologies ที่มีแผนชัดเจน ในขณะที่บริษัทอื่นๆ เน้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมด

ในประเทศ ผู้ผลิตแบตเตอรี่สถานะครึ่งแข็งของจีน ได้แก่ CATL, EVE, Ganfeng Lithium, Gotion High-tech และ SVOLT Energy รวมถึงบริษัทแบตเตอรี่สถานะของแข็ง เช่น Tblue New Energy, Qingtao Energy, WELION New Energy และ ProLogium Technology โดยเน้นเส้นทางออกไซด์เป็นหลัก ตามการเปิดเผยจากเว็บไซต์หรือบัญชีทางการของบริษัท ความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่สถานะของแข็งในประเทศ (ที่มีอยู่ กำลังก่อสร้าง หรือวางแผน) ถึงหลายร้อย GWh โดยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการเข้าสู่อุตสาหกรรม

แบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมดเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นถัดไป และได้รับการระบุเป็นลำดับความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์โดยประเทศและภูมิภาคหลัก รวมถึงจีน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ความคิดเห็น: จากนโยบายและข้อมูลสาธารณะจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง คาดว่าแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมดจะเริ่มการใช้งานในรถยนต์สาธิตประมาณปี 2027 และเข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์หลังปี 2030ปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆ เช่น การสะสมเทคโนโลยี ทรัพยากรการวิจัยและพัฒนา และการพิจารณาต้นทุน ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สถานะของแข็ง การพัฒนาและการทำให้เป็นอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สถานะของแข็งในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของตลาด

X. การลดการผลิตเหมืองลิเธียมยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการแข่งขันทรัพยากรที่รุนแรงขึ้น

ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาลิเธียมและแรงกดดันด้านต้นทุน ในปี 2024 ผู้ทำเหมืองลิเธียม เช่น Mineral Resources, Liontown, Pilbara, Albemarle, Arcadium Lithium และ Core Lithium ได้ประกาศลดการผลิตและหยุดการผลิตพร้อมกับการปลดพนักงานจำนวนมากและการลดอุปกรณ์

ในทางตรงกันข้ามกับการลดการผลิต การแข่งขันเพื่อทรัพยากรลิเธียมกลับรุนแรงขึ้น ระดับนานาชาติ บริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่ Rio Tinto ได้ประกาศข้อตกลงการซื้อขายกับ Arcadium Lithium ในสหรัฐฯ เพื่อเข้าซื้อกิจการผ่านการซื้อด้วยเงินสดทั้งหมด โดยประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ General Motors ได้ประกาศการร่วมทุนกับบริษัทเหมืองลิเธียมของแคนาดา Lithium Americas เพื่อพัฒนาเหมือง Thacker Pass ในรัฐเนวาดา สหรัฐฯ ในประเทศ ราคาประมูลเริ่มต้นสำหรับสิทธิการทำเหมืองของเหมืองดินขาว (ที่มีลิเธียม) Jinzifeng-Yifeng Zuojiari ในเขตเฟิงซิน มณฑลเจียงซี อยู่ที่ 280,000 หยวน ราคาสุดท้ายของการทำธุรกรรมสูงถึง 2.51 พันล้านหยวน ซึ่งเกือบ 9,000 เท่าของราคาประมูลเริ่มต้น โดยบริษัทลูกของ Canmax คือ Yichun Shengyuan Lithium Co., Ltd. เป็นผู้ชนะ บริษัทลูกของ Canmax อีกแห่งคือ Sichuan Tianhua Times Lithium Energy Co., Ltd. ยังชนะสิทธิการสำรวจเหมืองลิเธียม Rongxukanan ในเขตเต้าฟู่ ด้วยราคา 179 ล้านหยวน จากราคาประมูลเริ่มต้นที่ 1.02 ล้านหยวน บริษัทลูกของ Sichuan Natural Resources Investment Group คือ Sichuan Tianfu Mining Investment Co., Ltd. ชนะสิทธิการสำรวจพื้นที่รอบนอกด้านตะวันออกของเหมืองลิเธียม Jiajika ในเมืองคังติ้ง ด้วยราคา 70.07 ล้านหยวน จากราคาประมูลเริ่มต้นที่ 5.7 ล้านหยวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท CATL (CBC) ได้ลงนามใน "สัญญาบริการการผลิตลิเธียมคาร์บอเนตจากทะเลเกลือ Uyuni" กับ YLB ของโบลิเวีย ตามรายงานของสื่อ สัญญานี้มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.25 พันล้านหยวน)

คำวิจารณ์: ราคาลิเธียมที่ต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการออกจากตลาดอย่างชัดเจน ตามสถิติของสถาบัน มีเหมืองในออสเตรเลียแปดแห่งที่ประกาศลดการผลิตหรือหยุดการผลิตในช่วงขาลงของราคาลิเธียมนี้ แม้ว่าการลดลงของราคาลิเธียมคาดว่าจะดำเนินต่อไปในระยะสั้น แต่ความต้องการทรัพยากรลิเธียมในระยะกลางและระยะยาวยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลกที่กำลังเติบโต ซึ่งทำให้การแข่งขันเพื่อทรัพยากรลิเธียมรุนแรงขึ้น