เซี่ยงไฮ้, 3 มกราคม (SMM) –
ทองแดง
เมื่อคืนที่ผ่านมา ทองแดง LME เปิดที่ $8,776.5/mt แตะจุดต่ำสุดที่ $8,766/mt จากนั้นราคากลางปรับตัวขึ้นและมีความผันผวนกว้าง โดยแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $8,819/mt ก่อนปิดที่ $8,801/mt เพิ่มขึ้น 0.22% ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 18,000 ล็อต และสถานะคงค้างอยู่ที่ 258,000 ล็อต ขณะที่ทองแดง SHFE สัญญา 2502 ที่มีการซื้อขายมากที่สุด เปิดที่ 73,130 หยวน/mt ลดลงแตะจุดต่ำสุดที่ 72,780 หยวน/mt จากนั้นราคากลางค่อยๆ ปรับตัวขึ้นระหว่างความผันผวน แตะจุดสูงสุดที่ 73,250 หยวน/mt ใกล้ปิดตลาด และปิดที่ 73,190 หยวน/mt ลดลง 0.15% ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 37,000 ล็อต และสถานะคงค้างอยู่ที่ 160,000 ล็อต ด้านมหภาค ตลาดคาดว่านโยบายของทรัมป์จะช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 กดดันราคาทองแดง ในประเทศ ระหว่างการสำรวจในมณฑลซานตง Qiang Li เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคต่อไปในปีนี้ และส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างจริงจัง ด้านพื้นฐาน ในวันซื้อขายแรกหลังวันหยุดปีใหม่ ราคาทองแดงลดลงในขณะที่พรีเมียมเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการเติมสต็อกของผู้ใช้ปลายทางอยู่ในระดับปานกลาง โดยการซื้อขายโดยรวมดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนวันหยุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม สต็อกทองแดง SMM ในภูมิภาคหลักทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 1,200 mt จากวันจันทร์เป็น 114,300 mt เพิ่มขึ้น 8,900 mt จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง สรุปแล้ว ด้วยดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่และการบริโภคในภาคการผลิตที่ค่อนข้างอ่อนแอ ราคาทองแดงคาดว่าจะเผชิญกับแรงต้านด้านบน
อลูมิเนียม
ตลาดฟิวเจอร์ส: เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2502 ที่มีการซื้อขายมากที่สุด เปิดที่ 19,915 หยวน/mt แตะจุดสูงสุดที่ 20,025 หยวน/mt จุดต่ำสุดที่ 19,915 หยวน/mt และปิดที่ 19,960 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 15 หยวน/mt หรือ 0.08% ในวันพฤหัสบดี อลูมิเนียม LME เปิดที่ $2,554/mt แตะจุดสูงสุดที่ $2,574/mt จุดต่ำสุดที่ $2,527.5/mt และปิดที่ $2,529/mt เพิ่มขึ้น $26.5/mt หรือ 0.92%
สรุป: ด้านมหภาค ECB และ Fed ของสหรัฐอาจชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่รัฐบาลจีนยังคงมุ่งเน้นการกระตุ้นการบริโภค ด้านพื้นฐาน แม้ว่าโรงหลอมอลูมิเนียมหลายแห่งในเสฉวนและกว่างซีลดการผลิตในเดือนธันวาคม และความคืบหน้าในการกลับมาดำเนินการบางส่วนหยุดชะงัก แต่การผลิตยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านความต้องการ ความต้องการในตลาดอ่อนแอลงในช่วงนอกฤดูกาล โดยอัตราการดำเนินงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอลูมิเนียมลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงงานแปรรูปอลูมิเนียมบางแห่งใกล้ปิดทำการในช่วงวันหยุด โดยรวมแล้ว ด้านพื้นฐาน แรงกดดันด้านอุปทานลดลงเล็กน้อย แต่ความต้องการที่อ่อนแอในช่วงนอกฤดูกาลและความเสี่ยงของการสะสมสต็อกในสต็อกสังคมยังคงอยู่ ในระยะสั้น ราคาของอลูมิเนียมคาดว่าจะผันผวนลดลง ในระยะยาว ควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในท่าทีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สหรัฐในอนาคตและจังหวะการฟื้นตัวของการบริโภค
ตะกั่ว
เมื่อคืนที่ผ่านมา ตะกั่ว LME เปิดที่ $1,950/mt และเคลื่อนไหวรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในช่วงการซื้อขายเอเชีย เมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาขึ้นแตะจุดสูงสุดที่ $1,966/mt ก่อนลดลงแตะจุดต่ำสุดที่ $1,933/mt และปิดลดลง $18/mt หรือ 0.92%
เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาตะกั่ว SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุด เปิดที่ 16,795 หยวน/mt แตะจุดสูงสุดที่ 16,855 หยวน/mt ในช่วงต้นของการซื้อขาย ก่อนอ่อนตัวลงแตะจุดต่ำสุดที่ 16,735 หยวน/mt ก่อนปิดตลาด ราคาฟื้นตัวใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน และปิดที่ 16,780 หยวน/mt ลดลง 35 หยวน/mt หรือ 0.21%
ด้านมหภาค กิจกรรมการผลิตทั่วโลกที่อ่อนแอเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากดดันตลาดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กโดยรวม ด้านพื้นฐาน การฟื้นตัวของอุปทานจากโรงหลอมตะกั่วหลักในเดือนธันวาคมยังคงจำกัด โดยผลกระทบจากข้อจำกัดการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมในหูหนานยังไม่หมดไป นอกจากนี้ อุปทานจากโรงหลอมในกวางตุ้งและยูนนานลดลง ทำให้อุปทานหมุนเวียนของตะกั่วหลักในตลาดจีนตอนใต้จำกัด โดยคำสั่งซื้อจุดยังคงมีพรีเมียมสูง ขณะเดียวกัน สัปดาห์นี้ การแจ้งเตือนหมอกควันในอันฮุยถูกยกเลิก และโรงหลอมตะกั่วรองในพื้นที่เริ่มกลับมาผลิตอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาตะกั่วลดลง กำไรของตะกั่วรองลดลง ทำให้โรงหลอมยืนกรานในราคาที่เสนอขาย ราคาตะกั่วรองที่ผ่านการกลั่นกลับสูงกว่าตะกั่วหลัก ผู้ผลิตแบตเตอรี่ปลายน้ำเริ่มกลับมาจัดซื้อ โดยบางรายยังคงใช้สต็อกในคลังสังคมต่อไป ในอนาคต ควรให้ความสนใจกับแรงหนุนที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาตะกั่วจากการเติมสต็อกวัตถุดิบปลายน้ำก่อนเทศกาลตรุษจีน
สังกะสี
เมื่อคืนที่ผ่านมา สื่อสหรัฐรายงานว่าไบเดนอาจเปิดการโจมตีก่อนออกจากตำแหน่งหากอิหร่านเร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ สมาชิกสภาปกครอง ECB คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 2% ภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ อีลอน มัสก์เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในสหราชอาณาจักร สำนักงานสอบสวนการทุจริตของเกาหลีใต้ออกหมายจับยุน ซอกยอล Qiang Li เน้นย้ำถึงการดำเนินนโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคต่อไป กระทรวงพาณิชย์ประกาศมาตรการต่อบริษัทสหรัฐ 10 แห่งในรายชื่อหน่วยงานที่ไม่น่าเชื่อถือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน การเพิ่มการถือครอง และการปล่อยกู้ถูกปรับและปรับปรุง
เมื่อคืนที่ผ่านมา สังกะสี LME เปิดที่ $2,992/mt ในช่วงต้นการซื้อขาย ราคาผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน โดยแตะจุดสูงสุดที่ $3,020.5/mt ในช่วงการซื้อขายยุโรป การลดสถานะของผู้ซื้อทำให้ราคาสังกะสี LME ลดลงอย่างมาก ปิดที่จุดต่ำสุดระหว่างวันที่ $2,924/mt ลดลง $65/mt หรือ 2.17% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 15,006 ล็อต ขณะที่สถานะคงค้างลดลง 3,247 ล็อต เหลือ 221,000 ล็อต สังกะสี LME คืนนี้สร้างแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่โดยไม่มีเงาล่าง สต็อกสังกะสี LME ลดลง 800 mt เหลือ 234,100 mt ลดลง 0.34% ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า และความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีทำให้ความต้องการทั่วโลกลดลง นอกจากนี้ ข้อมูลการผลิตทั่วโลกแสดงการลดลง ทำให้ความต้องการอ่อนแอลง สังกะสี LME เผชิญแรงกดดันขาลงและคาดว่าจะผันผวนลดลงในวันนี้
เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาสังกะสี SHFE 2502 ที่มีการซื้อขายมากที่สุด เปิดที่ 24,920 หยวน/mt ในช่วงต้นการซื้อขาย สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแตะจุดสูงสุดที่ 25,040 หยวน/mt ก่อนที่ผู้ซื้อจะลดสถานะ ทำให้ราคาสังกะสี SHFE ลดลงแตะจุดต่ำสุดที่ 24,780 หยวน/mt ใกล้สิ้นสุดการซื้อขาย และปิดที่ 24,800 หยวน/mt ลดลง 465 หยวน หรือ 1.84% ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 86,977 ล็อต ขณะที่สถานะคงค้างลดลง 6,940 ล็อต เหลือ 124,000 ล็อต สังกะสี SHFE คืนนี้สร้างแท่งเทียนขาลงขนาดเล็ก แถบกลาง Bollinger ให้แรงต้าน และตัวบ่งชี้ KDJ แสดงการเปิดขาลง ความเชื่อมั่นมหภาคอ่อนแอลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ด้านพื้นฐาน สต็อกสังคมเพิ่มขึ้น ลดความตึงตัวของอุปทานแท่งสังกะสี การบริโภคอ่อนแอลงเนื่องจากผู้ประกอบการปลายน้ำเข้าสู่ช่วงวันหยุด SHFE สังกะสีลดลงตาม LME สังกะสี และคาดว่าจะผันผวนลดลงในวันนี้
ดีบุก
เมื่อวานนี้ ราคาตลาดจุดดีบุกมีความผันผวนอย่างมาก ในช่วงเช้า ราคาดีบุก SHFE เปิดต่ำและปรับตัวสูงขึ้น จากนั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่ตลาดจุดยังคงทรงตัวในช่วงบ่ายโดยมีการทำธุรกรรมลดลง ผู้ประกอบการปลายน้ำบางรายสั่งซื้อในราคาต่ำในช่วงเช้า แต่การทำธุรกรรมโดยรวมยังคงอ่อนแอ ดีบุกนำเข้ายังคงได้รับความนิยม โดยพิจารณาจากปัญหาตารางการจัดส่งในอินโดนีเซีย สต็อกดีบุกนำเข้าในตลาดจุดค่อนข้างต่ำ โดยคาดว่าดีบุกนำเข้าบางส่วนจะมาถึงท่าเรือประมาณกลางเดือนมกราคม ในช่วงกลางคืน ราคาดีบุก SHFE ยังคงปรับตัวลดลง โดยราคาปิดของสัญญา 2502 ลดลงประมาณ 241,000 หยวน/mt ซึ่งอาจกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดจุดในวันนี้ โดยรวมแล้ว ราคาดีบุก SHFE แสดงแนวโน้มอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าผู้ประกอบการปลายน้ำจะวางแผนเติมสต็อกปลายปีในระดับต่ำ
นิกเกิล
พรีเมียม/ส่วนลดจุด: พรีเมียมจุดหลักสำหรับนิกเกิล Jinchuan No. 1 ถูกเสนอในช่วง 2,700-3,100 หยวน/mt โดยมีพรีเมียมเฉลี่ย 2,900 หยวน/mt ลดลงเล็กน้อย 100 หยวน พรีเมียม/ส่วนลดของนิกเกิลรัสเซียถูกเสนอในช่วง -300 ถึง 0 หยวน/mt โดยมีส่วนลดเฉลี่ย -150 หยวน/mt
ฟิวเจอร์ส: ในช่วงเช้า ราคานิกเกิลผันผวนในระดับต่ำ ลดลง 60 หยวนเป็น 124,630 หยวน เพิ่มขึ้น 0.05%
พรีเมียมโดยรวมสำหรับนิกเกิลแบรนด์ Jinchuan ยังคงลดลงเล็กน้อย แนวโน้มขาลงในระยะสั้นของพรีเมียมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในเดือนมกราคม บริษัทนิกเกิลที่ผ่านการกลั่นชั้นนำไม่มีแผนลดการผลิต ขณะที่บริษัทนิกเกิลที่ผ่านการกลั่นขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศบางแห่งอาจลดการผลิตในขนาดเล็กเนื่องจากกำไรที่แคบและปัจจัยวันหยุด อุปทานโดยรวมยังคงเพียงพอ พรีเมียม/ส่วนลดจุดสำหรับแผ่นนิกเกิลแบรนด์อื่นๆ ก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ในเดือนธันวาคม ราคานิกเกิลแสดงแนวโน้มขาลงเป็นหลัก ประกอบกับการมาถึงของสัญญาระยะยาวนิกเกิลรัสเซียบางส่วนในช่วงปลายเดือน การไหลกลับของแผ่นนิกเกิลแบรนด์ Jinchuan จากการส่งออก และการจัดส่งจากบริษัทนิกเกิลที่ผ่านการกลั่นบางแห่ง ซึ่งกดดันพรีเมียม/ส่วนลดจุด ราคาสำหรับการซื้อปลายน้ำอยู่ในระดับต่ำ และความต้องการซื้อโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เกี่ยวกับส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลซัลเฟตและนิกเกิลที่ผ่านการกลั่น: ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ในช่วง 123,650-124,400 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 300 หยวน/mt เมื่อเทียบกับราคาจุดของวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิลซัลเฟตยังคงมีส่วนลดต่อนิกเกิลที่ผ่านการกลั่น
