เซี่ยงไฮ้, 23 ต.ค. (SMM) –
ทองแดง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ราคาทองแดงคาดว่าจะเผชิญกับแรงต้าน [SMM Copper Morning Comment]
LME ทองแดงเปิดที่ $9,630/mt ในช่วงกลางคืน มีความผันผวนอย่างมากในช่วงเริ่มต้นและแตะระดับสูงสุดที่ $9,646.5/mt จากนั้นผันผวนลงต่ำสุดที่ $9,578.5/mt ในช่วงท้ายของการซื้อขาย ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยปิดที่ $9,619/mt เพิ่มขึ้น 0.6% ปริมาณการซื้อขายถึง 15,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 278,000 ล็อต สัญญาทองแดง SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 77,210 หยวน/mt ในช่วงกลางคืน แตะระดับสูงสุดที่ 77,280 หยวน/mt ก่อนที่จะผันผวนลงต่ำสุดที่ 76,860 หยวน/mt ฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงท้ายของการซื้อขายปิดที่ 77,030 หยวน/mt ลดลง 0.06% ปริมาณการซื้อขายถึง 22,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 160,000 ล็อต ด้านมหภาค NDRC จะเร่งการวิจัยและแก้ไขแคตตาล็อกอุตสาหกรรมที่ขยายตัวด้วยการลงทุนจากต่างประเทศและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการจัดวางเศรษฐกิจของรัฐ นโยบายที่เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งได้ถูกนำมาใช้แล้ว และมีนโยบายเพิ่มเติม "กำลังมา" นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้พบกับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ในเมืองคาซาน เปิดการประชุมสุดยอด BRICS อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแนวโน้มขาขึ้น แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ซึ่งกดดันราคาทองแดง ด้านพื้นฐาน การมาถึงของสินค้าเพิ่มขึ้น และสต็อกทองแดงคาโทดเริ่มสะสมอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ราคาทองแดงสูงทำให้ผู้ถือครองยืนหยัดในราคายากขึ้น และการบริโภคค่อยๆ เย็นลงหลังจากเข้าสู่ปลายเดือนตุลาคม โดยรวมแล้ว ตลาดคาดหวังนโยบายที่เป็นประโยชน์มากขึ้น แต่ในระยะสั้น การบริโภคที่อ่อนแอคาดว่าจะกดดันราคาทองแดง นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนและยังคงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองแดงคาดว่าจะเผชิญกับแรงต้านในวันนี้
อลูมิเนียม
อุปทานตลาดสปอตตึงตัว ราคาสูงของอลูมินายังคงอยู่ [SMM Aluminum Morning Meeting Summary Oct 23]
ในช่วงกลางคืน สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 20,930 หยวน/mt แตะระดับสูงสุดที่ 21,010 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 20,875 หยวน/mt ปิดที่ 20,915 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 170 หยวน/mt หรือ 0.82% จากการปิดก่อนหน้า ในวันอังคาร LME อลูมิเนียมเปิดที่ $2,591.5/mt แตะระดับสูงสุดที่ $2,647.5/mt ต่ำสุดที่ $2,588/mt และปิดที่ $2,637/mt เพิ่มขึ้น $41.5/mt หรือ 1.60%
สรุป: ด้านมหภาค นโยบายภายในประเทศยังคงส่งเสริมตลาด ในขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางและระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือยังคงไม่แน่นอน ด้านพื้นฐาน วิกฤตอุปทานบอกไซต์ได้ผลักดันราคาอลูมินาให้สูงขึ้น เพิ่มต้นทุนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอย่างมาก โดยรวมแล้ว ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดอลูมิเนียมไม่เด่นชัด แต่ความไม่แน่นอนด้านมหภาคและต้นทุนอาจสนับสนุนให้ราคาอลูมิเนียมผันผวนขึ้น
ตะกั่ว
การซื้อขายตะกั่วระยะสั้น: อุปทานวัตถุดิบ? ความคาดหวังการบริโภค? [SMM Lead Morning Comment]
ในช่วงกลางคืน LME ตะกั่วเปิดที่ $2,054/mt ในระหว่างวัน ด้วยการลดลงของสต็อกตะกั่ว LME ตะกั่วผันผวนขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือนที่ 104.16 ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนไหวขึ้นของ LME ตะกั่ว ทำให้ลดลงกลับมาที่ประมาณ $2,055/mt ในช่วงท้ายของการซื้อขาย LME ตะกั่วฟื้นตัวบางส่วน ปิดที่ $2,078/mt เพิ่มขึ้น 1.39%
ในช่วงกลางคืน สต็อกวอร์แรนต์ตะกั่ว SHFE ยังคงแนวโน้มลดลงเล็กน้อย สัญญาตะกั่ว SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดสูงขึ้นที่ 16,810 หยวน/mt แต่ข่าวตลาดด้านพื้นฐานไม่ดีนัก ทำให้ SHFE ตะกั่วเคลื่อนไหวลงหลังจากเปิดสูง โดยเฉพาะในช่วงท้ายของการซื้อขาย มีการชะงักงันระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย SHFE ตะกั่วเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 16,750 หยวน/mt เป็นเวลานาน สุดท้ายปิดที่ 16,755 หยวน/mt ลดลง 0.18% สถานะเปิดถึง 30,241 ล็อต ลดลง 1,212 ล็อตจากวันซื้อขายก่อนหน้า เมื่อเร็วๆ นี้ สถานะเปิดของสัญญาตะกั่ว SHFE 2411 ค่อยๆ ลดลงและย้ายไปยังสัญญา 2412 ควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุด
ด้านมหภาค IMF ยังคงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้ที่ 3.2% แต่ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้าลงเหลือ 3.2% เตือนว่าความเสี่ยงเช่นความขัดแย้งทางสงครามและการปกป้องการค้าเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงขาลงอย่างมาก การเลือกตั้งสหรัฐอาจนำไปสู่การขายออกในตลาดซ้ำในเดือนสิงหาคม
ด้านพื้นฐาน ในเดือนตุลาคม ตะกั่วแท่งแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นทั้งอุปทานและอุปสงค์ และความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดไม่เด่นชัด ดังนั้นราคาตะกั่วอาจยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ ปัจจุบันยังมีปัญหาอุปทานวัตถุดิบตึงตัว เช่น การสนับสนุนต้นทุนที่แข็งแกร่งจากเศษแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกัน ตะกั่วเข้มข้นจะถูกเก็บสต็อกสำหรับช่วงฤดูหนาว และการปิดโรงงานที่ไม่คาดคิดที่เหมืองตะกั่ว-สังกะสีในประเทศและต่างประเทศทำให้การเจรจา TCs ของโรงหลอมยากขึ้น นอกจากนี้ การฟื้นตัวตามฤดูกาลในการบริโภคตะกั่วมีจำกัด ทำให้การลดสต็อกตะกั่วแท่งในปริมาณมากในระยะสั้นเป็นเรื่องยาก
สังกะสี
ความไม่แน่นอนด้านพื้นฐานเพิ่มขึ้น LME สังกะสีผันผวนที่ระดับสูง [SMM Zinc Morning Comment Oct 23]
ในช่วงกลางคืน IMF คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ 3.2% สำหรับปีนี้และปีหน้า โดยความเสี่ยงขาลงมีความสำคัญมากขึ้น การใช้งานการดำเนินการรีโปย้อนกลับของเฟดสหรัฐในช่วงกลางคืนลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021 แหล่งข่าวกล่าวว่าอิสราเอลกำลังพิจารณาการหยุดยิงสองสัปดาห์กับฮามาส กองทัพอิสราเอลอ้างว่าผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำฮิซบอลเลาะห์ นัสรัลลาห์ เสียชีวิตแล้ว คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติระบุว่านโยบายที่เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งได้ถูกนำมาใช้แล้ว และมีอีกชุด "กำลังมา" สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบุว่าตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติในการจัดสรรสินทรัพย์ RMB เพิ่มขึ้น รายงานจากสถาบันการเงินของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีนแนะนำให้ออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษมูลค่า 2 ล้านล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้น ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายคนกล่าวว่าธนาคารบางแห่งได้ระงับธุรกิจการเงินรถยนต์ "ดอกเบี้ยสูง ผลตอบแทนสูง"
ในช่วงกลางคืน LME สังกะสีเปิดที่ $3,063/mt หลังจากการรวมตัวสั้นๆ รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย การเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อทำให้ LME สังกะสีปีนขึ้นเป็นขั้นๆ ดำเนินการเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน ในช่วงท้ายของการซื้อขาย จุดสนใจเปลี่ยนขึ้นไปที่ประมาณ $3,135/mt แตะระดับสูงสุดที่ $3,143/mt และสุดท้ายปิดที่ $3,142.5/mt เพิ่มขึ้น $81/mt หรือ 2.65% ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 9,268 ล็อต และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 1,542 ล็อตเป็น 254,000 ล็อต ในช่วงกลางคืน LME สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาขึ้น โดยมีการสนับสนุนจาก Bollinger Bands กลางด้านล่าง ในช่วงกลางคืน สต็อก LME ลดลง 2,550 mt เหลือ 234,625 mt ลดลง 1.08% ต่อเนื่องแนวโน้มลดลง เมื่อเร็วๆ นี้ ไฟไหม้ที่เหมือง Century ในออสเตรเลียหยุดการผลิต คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาโลหะประมาณ 10,000 mt เพิ่มความไม่แน่นอนด้านอุปทานและทำให้ราคาสังกะสีผันผวนที่ระดับสูง
ในช่วงกลางคืน สัญญาสังกะสี SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 25,120 หยวน/mt ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย SHFE สังกะสีแตะระดับสูงสุดที่ 25,215 หยวน/mt จากนั้นด้วยการเข้าสู่สถานะขายและการปิดสถานะซื้อ จุดสนใจของ SHFE สังกะสีเปลี่ยนลงต่ำสุดที่ 25,005 หยวน/mt ในช่วงท้ายของการซื้อขาย สถานะขายออก และ SHFE สังกะสีบันทึกการกลับตัวรูปตัว V สุดท้ายปิดที่ 25,125 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 205 หยวน/mt หรือ 0.82% ปริมาณการซื้อขายลดลง 39,966 ล็อต และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 2,301 ล็อตเป็น 95,376 ล็อต ในช่วงกลางคืน SHFE สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาขึ้นเล็กน้อย โดยมีการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ ด้านล่าง เหมืองทางเหนือในประเทศหยุดการผลิต รวมกับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง เพิ่มความไม่แน่นอนด้านการทำเหมือง พื้นที่ขึ้นของ TC ที่คาดว่าจะจำกัดให้การสนับสนุนด้านล่างของราคาสังกะสี
ดีบุก
ราคาดีบุก SHFE พุ่งขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขายกลางคืน การนำเข้าดีบุกเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ [SMM Tin Morning News Oct 23]
SMM, 23 ตุลาคม: เมื่อวานนี้ สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 253,530 หยวน/mt ลดลง 680 หยวน/mt ลดลง 0.27% โดยมีระดับสูงสุดที่ 254,180 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 251,720 หยวน/mt ในช่วงเช้าวานนี้ การเสนอราคาของแบรนด์ดีบุกแท่งในประเทศโดยบริษัทการค้าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา ในหมู่พวกเขา ดีบุกแท่งแบรนด์เล็กถูกเสนอราคาที่พรีเมียม +0~+200 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 ราคาส่งมอบแบรนด์ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม +200~+600 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 การเสนอราคาของแบรนด์ดีบุกหยุนหนานเทียบกับสัญญา SHFE 2411 อยู่ที่ +600~+800 หยวน/mt และดีบุกแบรนด์นำเข้าถูกเสนอราคาที่ -700 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 เมื่อวานนี้ ราคาดีบุกฟื้นตัวหลังจากแตะระดับต่ำ และบางบริษัทปลายน้ำสต็อกสินค้าใหม่ตามความต้องการ บริษัทการค้าบางแห่งซื้อขาย 10-20 mt ในขณะที่บางแห่งซื้อขาย 1-2 รถบรรทุก โดยรวมแล้ว ตลาดสปอตยังคงคึกคักเมื่อวานนี้
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นิกเกิล Jinchuan ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 1,600-1,700 หยวน/mt โดยเฉลี่ย 1,650 หยวน/mt ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk ถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 300-100 หยวน/mt โดยเฉลี่ย 200 หยวน/mt ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ตุลาคม ตลาดฟิวเจอร์สผันผวนลง และพรีเมียมสปอตไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 126,100-126,700 หยวน/mt (สินค้าหมด) ลดลง 2,150 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้าส่วนต่างของราคาระหว่างนิกเกิลบริเกตและนิกเกิลซัลเฟตอยู่ที่ประมาณ 518 หยวน/ตัน (ราคานิกเกิลซัลเฟตสูงกว่าราคานิกเกิลบริเกต 518 หยวน/ตัน)
