[SMM Price] May 14 copper spot discount in Shanghai market (second period)

CATL เริ่มทดลองการผลิตที่โรงงานเซลล์แห่งใหม่ในเมืองเดเบรเซน ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยเดินเครื่องสายการผลิตเซลล์สองสายแรกเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และกระบวนการก่อนการผลิตจำนวนมาก โรงงานมูลค่า 7.34 พันล้านยูโร บนพื้นที่ 221 เฮกตาร์ มีแผนกำลังการผลิตปีละ 100 กิกะวัตต์ชั่วโมง ทำให้เป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของ CATL นอกประเทศจีน การประกอบโมดูลดำเนินการที่นี่ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 ผลิตแล้ว 537,000 ชิ้นจนถึงปัจจุบัน โรงงานตั้งอยู่ติดกับโรงงานผลิตรถยนต์ของ BMW ในเมืองเดเบรเซน และจะป้อนให้ BMW, Mercedes-Benz, Stellantis และ Volkswagen การยกระดับจากโมดูลสู่เซลล์ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลิตแบตเตอรี่ในท้องถิ่นของยุโรป และจะเพิ่มความต้องการทองแดงสำหรับฟอยล์แบตเตอรี่ บัสบาร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของโรงงาน

กระแสความต้องการ PCB สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังสร้างแรงกดดันต่ออุปทานฟอยล์ทองแดงระดับไฮเอนด์ แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมที่ Digitimes อ้างถึงระบุว่าช่องว่างอุปทานของฟอยล์ทองแดงผิวเรียบพิเศษ HVLP4 ในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 1,500 ตัน และจะขยายเป็น 2,500 ตันในปี 2027 NVIDIA กำลังเลี่ยงผู้ผลิต CCL เพื่อล็อกกำลังการผลิตฟอยล์และผ้าใยแก้วล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งปี กดดันให้ Google, AWS และ Meta ประสานการจัดซื้อ ขณะที่ผู้ผลิตลามิเนตหันไปใช้การจัดสรรแบบโควตา Mitsui Mining และ Co-Tech ของไต้หวันครองส่วนแบ่งอุปทานระดับไฮเอนด์ที่มีประสิทธิผลราว 80-90 เปอร์เซ็นต์ โดยอุปสรรคด้านอุปกรณ์ สูตรการผลิต และการรับรองคุณภาพจำกัดการขยายกำลังการผลิต Soochow Securities คาดการณ์ความต้องการฟอยล์ HVLP3-4 จะเพิ่มขึ้นจาก 24,000 ตันในปี 2026 เป็นประมาณ 50,000 ตันในปี 2027 และเกือบ 70,000 ตันในปี 2028 ซึ่งจะยกระดับความเข้มข้นของการใช้ทองแดงในห่วงโซ่การประมวลผล AI อย่างต่อเนื่อง

บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สัญชาติออสเตรเลีย Firmus ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Meta สำหรับกำลังการประมวลผล GPU ที่โรงงาน AI ซึ่งใช้ระบบ NVIDIA DSX ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมกำลังการผลิตตามสัญญาและทางเลือกในการขยายเพื่อสนับสนุนการวิจัย AI และการฝึกโมเดลของ Meta โดย Meta ได้เดินระบบ NVIDIA GB300 NVL72 ที่โรงงาน AI ของ Firmus ในเมลเบิร์นแล้ว ซึ่งถือเป็นการติดตั้ง Blackwell Ultra ขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ หลังจากลงนามข้อตกลงหลายปีกับ OpenAI สำหรับโรงงาน AI สองแห่งในมาเลเซียเมื่อต้นเดือนนี้ กำลังการผลิตรวมตามสัญญาของ Firmus สูงเกิน 900 เมกะวัตต์ ครอบคลุมโครงการโรงงาน AI เจ็ดแห่งในออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และบริษัทกำลังเตรียมเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการทองแดงในระบบจ่ายไฟฟ้า บัสบาร์ และระบบหล่อเย็นด้วยของเหลวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ