Silicon plants lower offers on quiet transactions

ตามข้อมูลล่าสุดของ SMM ปริมาณการส่งออกแร่โครไมต์ทางเรือทั่วโลกจากท่าเรือส่งออกหลักรวมอยู่ที่ 448,500 ตัน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม ลดลง 37.45% เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อน การปรับลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่แข็งแกร่งผิดปกติ ซึ่งปริมาณรวมแตะ 717,000 ตัน สะท้อนว่าตัวเลขล่าสุดน่าจะเป็นการกลับเข้าสู่ภาวะปกติบางส่วนหลังการขนส่งที่สูงกว่าปกติ มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุปสงค์พื้นฐาน มาปูโตยังคงเป็นเส้นทางหลัก แม้ปริมาณจะลดลงมาอยู่ที่ 333,200 ตัน จาก 496,200 ตัน แต่ยังคิดเป็นราว 74% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด การลดลงสอดคล้องกับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยที่ท่าเรือ โดยมีรายงานอุณหภูมิติดลบ ฝนตกหนัก และลมแรงตลอดสัปดาห์ ซึ่งน่าจะรบกวนการปฏิบัติการขนถ่ายและทำให้ปริมาณลดลง อย่างไรก็ดี สัดส่วนที่ยังโดดเด่นของมาปูโตในสัปดาห์ที่ปริมาณรวมลดลง ตอกย้ำบทบาทเชิงโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นของโมซัมบิกในตลาดการค้าแร่โครไมต์ทางเรือ ควบคู่กับและยิ่งท้าทายเส้นทางส่งออกดั้งเดิมของแอฟริกาใต้ ริชาร์ดส์เบย์ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า โดยลดลงมาอยู่ที่ 82,200 ตัน จาก 171,500 ตัน ซึ่งเป็นการหดตัวที่มากกว่าการลดลงของทั้งตลาด การลดลงน่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพชายฝั่งที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงลมแรงและฝน ซึ่งอาจทำให้การบรรทุกเรือและการปฏิบัติการเทียบท่าที่ท่าเรือช้าลง ขณะที่การส่งออกจากเมอร์ซินก็ลดลงเช่นกัน มาอยู่ที่ 33,100 ตัน จาก 49,300 ตัน สอดคล้องกับบทบาทของท่าเรือในฐานะจุดขนถ่ายรองขนาดเล็กมากกว่าจะเป็นเส้นทางส่งออกหลัก ส่วนเบย์รากลับไม่มีการส่งออกแร่โครไมต์อีกครั้ง บ่งชี้ว่าท่าเรือยังคงไม่มีกิจกรรมในรอบการขนส่งปัจจุบัน โดยสรุป ข้อมูลของสัปดาห์นี้ชี้ว่ากระแสการส่งออกแร่โครไมต์ทางเรือจากแอฟริกาตอนใต้ชะลอลงจากผลกระทบของสภาพอากาศ หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่แข็งแกร่ง โดยความยืดหยุ่นของมาปูโตเมื่อเทียบกับริชาร์ดส์เบย์ยิ่งตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นของท่าเรือดังกล่าวต่อโลจิสติกส์การส่งออกของภูมิภาค

[SMM Flash] คาดว่าตลาดไนโอเบียมออกไซด์ทั่วโลกจะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าการบริโภคจะเพิ่มจาก 13,379 ตันในปี 2024 เป็น 29,267 ตันภายในปี 2035 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 7.4% ไนโอเบียมเพนทอกไซด์คิดเป็นราว 97% ของอุปสงค์ ขณะที่ภาคโลหการยังคงเป็นภาคส่วนที่ใช้มากที่สุดที่ประมาณ 52% โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้งานในซูเปอร์อัลลอย อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง การใช้งานด้านแบตเตอรี่ก็เริ่มเป็นพื้นที่การเติบโตที่มีศักยภาพเช่นกัน เนื่องจากวัสดุฐานไนโอเบียมมุ่งสู่เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ชาร์จได้เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ความกระจุกตัวของอุปทานยังคงเป็นประเด็นสำคัญของตลาด โดยข้อมูลที่ให้มาระบุว่าบราซิลคิดเป็นมากกว่า 65% ของการผลิตทั่วโลก ความกระจุกตัวดังกล่าวเพิ่มความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของแหล่งทางเลือก เมื่อรัฐบาลและอุตสาหกรรมปลายน้ำต้องการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญให้มากขึ้น ในมาลาวี โครงการ Kanyika ของ Globe Metals & Mining ถูกออกแบบให้ผลิต Nb₂O₅ ความบริสุทธิ์สูงราว 3,000 ตันต่อปีเมื่อเดินเครื่องเต็มกำลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดแหล่งไนโอเบียมออกไซด์นอกบราซิลที่มีนัยสำคัญ Kanyika ยังมีความคืบหน้าในการสร้างความมั่นคงด้านตลาดปลายน้ำที่เป็นไปได้ โดยมีข้อตกลงรับซื้อ (offtake) แบบไม่ผูกพันกับ Affilips, Neo Performance Materials และ Myst Trading รายงานระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมราว 82% ของการผลิตไนโอเบียมในเฟส 1 และ 100% ของการผลิตแทนทาลัม แม้ทั้งหมดจะยังเป็นข้อตกลงที่ไม่ผูกพันก็ตาม

รัฐบาลซิมบับเวกำหนดให้ปี 2026 เป็นเส้นตายสำหรับโรงถลุงเฟอร์โรโครมในประเทศในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยเฉพาะจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาที่ภาคส่วนนี้ได้รับอัตราค่าไฟฟ้าจากสายส่งแบบอุดหนุน สมาคมพัฒนาโครเมียมระหว่างประเทศระบุเมื่อต้นปีนี้ ข้อกำหนดนี้สะท้อนข้อจำกัดทางกายภาพที่แท้จริงมากกว่าเหตุผลเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ การถลุงเฟอร์โรโครมใช้ไฟฟ้า 3,500-4,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตันผลผลิต ซึ่งเป็นภาระที่โครงข่ายไฟฟ้าของซิมบับเวซึ่งมีภาระหนี้สูงและกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอไม่สามารถรองรับในระดับใหญ่ได้โดยไม่กระทบการจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้รายอื่น เมื่อปี 2026 ผ่านไปแล้วกว่าครึ่ง เส้นตายดังกล่าวกำลังใกล้เข้ามา ขณะเดียวกันซิมบับเวกำลังเดินหน้าวาระการเพิ่มมูลค่าแร่เชิงรุก ซึ่งรวมถึงการห้ามส่งออกแร่ดิบในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และศูนย์กลางการเพิ่มมูลค่าแร่ระดับภูมิภาคที่ประกาศใหม่ โดยกำหนดให้พื้นที่ผลิตโครมเป็นเขตสำหรับการผลิตเฟอร์โรโครมและโลหะผสมโครเมียมโดยเฉพาะ ยังคงเป็นคำถามปลายเปิดว่าผู้ผลิตเฟอร์โรโครมของประเทศ ซึ่งหลายรายเป็นกิจการที่จีนลงทุนและยังอยู่ระหว่างเพิ่มกำลังการผลิต มีความคืบหน้าเพียงพอในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนใช้เองเพื่อให้ทันเส้นตายสิ้นปีหรือไม่ และคำถามนี้มีนัยโดยตรงต่อระดับความสำเร็จของเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าโครมของซิมบับเวที่จะเกิดขึ้นได้จริงตามกำหนด SMM จะติดตามความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมของโครงการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคเฟอร์โรโครมของซิมบับเวต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของปี